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寫在前面：硅谷大數(shù)據(jù)公司Palantir申請(qǐng)?jiān)诩~交所直接上市

Palantir將于9月23日在紐交所直接注冊(cè)上市交易，未發(fā)行新股。Palantir從政府業(yè)務(wù)起家，逐漸增加為金融機(jī)構(gòu)提供反欺詐等業(yè)務(wù)，如今在大數(shù)據(jù)真正普及的時(shí)代，Palantir迎來(lái)了更多機(jī)會(huì)。本文重點(diǎn)分析公司的商業(yè)模式、核心競(jìng)爭(zhēng)力等，以及通過(guò)Palantir的發(fā)展給國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)公司帶來(lái)的啟示。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：反恐輔助軟件起家到政商業(yè)務(wù)并行，我們看到了什么？

Palantir成立于2003年，其創(chuàng)始人包括著名風(fēng)險(xiǎn)投資家Peter Thiel、PayPal風(fēng)險(xiǎn)和研發(fā)總監(jiān)Nathan Gettings等人。2008年公司發(fā)布了第一款軟件平臺(tái)產(chǎn)品Palantir Gotham，最開始應(yīng)用于美國(guó)國(guó)防部門，現(xiàn)已逐漸擴(kuò)展到其他政府部門和盟友等。Gotham包含Graph、Gaia、Dossier等9款主要應(yīng)用軟件，支持結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析、協(xié)作編輯、視頻分析、智能大數(shù)據(jù)分析、離線數(shù)據(jù)同步等功能。2016年P(guān)alantir發(fā)布了第二個(gè)軟件平臺(tái)Foundry，應(yīng)用于能源、運(yùn)輸、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域，如今已經(jīng)連接了全球超過(guò)100家航空公司和9000架飛機(jī)的數(shù)據(jù)。Foundry包含Monocle、Contour等11款產(chǎn)品，支持代碼編輯、無(wú)代碼編程、報(bào)告生成、時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析等功能。Palantir關(guān)于獲取和增長(zhǎng)客戶的商業(yè)模式有三個(gè)階段：獲取Acquire，擴(kuò)張 Expand，規(guī)模Scale。在獲取階段客戶沒有成本，或者成本非常小，在擴(kuò)張階段客戶收入超過(guò)10萬(wàn)美元，但公司投入大量成本配置軟件因此毛利率為負(fù)；隨著客戶軟件配置完成，公司的投資成本減少，毛利率轉(zhuǎn)正后進(jìn)入規(guī)模階段。Palantir高度注重隱私保護(hù)，兼顧政府級(jí)別的安全和商業(yè)部門的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并且注重長(zhǎng)期客戶，公司收入排名前20的客戶平均合作年限達(dá)到6.6年。2019年P(guān)alantir來(lái)自政府的收入占比47%，2020年上半年占比54%。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：自成立以來(lái)未實(shí)現(xiàn)盈利，Palantir未來(lái)發(fā)展如何？

2019年收入7.43億美元，同比增長(zhǎng)25%，2020上半年收入4.81億美元，同比增長(zhǎng)49%。但同時(shí)公司仍處于虧損狀態(tài)，2019年虧損5.796億美元，2020上半年虧損1.647億美元，同比縮減41%。為反映公司經(jīng)營(yíng)水平，公司提出了獨(dú)特的邊際貢獻(xiàn)（contribution margin）指標(biāo)，2019年該指標(biāo)為21%，2020上半年為48%，比2019年上半年的17%有了大幅增長(zhǎng)，其中2020第二季度達(dá)到了55%?？蛻舴矫妫?020上半年P(guān)alantir在全球共125家客戶，分布在超過(guò)150個(gè)國(guó)家或地區(qū)，覆蓋12個(gè)政府行業(yè)和24個(gè)商業(yè)行業(yè)。主要政府客戶包括美國(guó)海陸空三軍、農(nóng)業(yè)部、FDA、SEC、國(guó)土安全部、NIH等，非政府客戶包括空客、英國(guó)石油公司、瑞士信貸、法拉利車隊(duì)等。2019年平均每個(gè)客戶貢獻(xiàn)560萬(wàn)美元的收入，自2009年來(lái)，該指標(biāo)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%。2019年前20的客戶創(chuàng)造了4.95億美元的收入，占營(yíng)業(yè)額67%，平均每個(gè)客戶收入2480萬(wàn)美元，2020上半年前20客戶平均每個(gè)客戶貢獻(xiàn)1500萬(wàn)美元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)36%。

未來(lái)增長(zhǎng)：總潛在市場(chǎng)約為1190億美元，給國(guó)內(nèi)公司帶來(lái)哪些啟示？

Palantir估計(jì)，商業(yè)部門潛在市場(chǎng)規(guī)模（TAM）為560億美元，政府部門潛在市場(chǎng)規(guī)模630億美元，總市場(chǎng)規(guī)模1190億美元。其中美國(guó)政府部門TAM約260億美元，國(guó)際政府部門TAM約370億美元。未來(lái)Palantir將繼續(xù)發(fā)展直銷隊(duì)伍，并努力成為全美政府的數(shù)據(jù)系統(tǒng)、擴(kuò)大與美國(guó)海外盟友的聯(lián)系，并力爭(zhēng)成為行業(yè)通用平臺(tái)，例如Palantir Foundry與空客合作的Skywise等。在數(shù)據(jù)科學(xué)相關(guān)企業(yè)加速上市之際，Palantir對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)也有一定的啟示作用，例如在產(chǎn)品層面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；?，從定制化轉(zhuǎn)向產(chǎn)品化；在技術(shù)層面上注重多數(shù)據(jù)類型融合與知識(shí)圖譜的構(gòu)建、人工智能的應(yīng)用；在應(yīng)用層面注重電子政務(wù)、金融科技、智慧物流等數(shù)字賦能實(shí)體行業(yè)的機(jī)遇。整體來(lái)看，參照Palantir公司的成長(zhǎng)以及結(jié)合我國(guó)市場(chǎng)情況，美亞柏科、東方國(guó)信、中新賽克、美林?jǐn)?shù)據(jù)等公司值得關(guān)注。

風(fēng)險(xiǎn)提示

大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)等

大數(shù)據(jù)公司Palantir表示，其股票將于9月23日在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為“PLTR”。采取直接注冊(cè)的方式市而不是傳統(tǒng)IPO，這意味著該公司不需要借助承銷商配售新股票，也不會(huì)籌集到任何新資金。Palantir也是繼Spotify與Slack后，第三個(gè)選擇直接上市的科技獨(dú)角獸。Palantir已發(fā)行超過(guò)16億股股份，最近一季度在私有市場(chǎng)的交易價(jià)格約為每股6.45美元，估值約為105億美元。而在2015年融資時(shí)，公司估值約為203億美元。

Palantir成立后最初的業(yè)務(wù)就是為反恐行動(dòng)提供數(shù)據(jù)分析支持，到現(xiàn)在來(lái)自政府的業(yè)務(wù)仍是收入的重要部分，2019年政府客戶收入占當(dāng)年?duì)I收的47%。與美國(guó)政府的合作為Palantir貢獻(xiàn)了較多收入，但因此帶來(lái)的簽訂合同周期長(zhǎng)、不確定性強(qiáng)的問(wèn)題也長(zhǎng)期存在，這也導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本較高，受單個(gè)客戶對(duì)公司的營(yíng)收貢獻(xiàn)占比高影響，客戶撤單而帶來(lái)的業(yè)績(jī)沖擊風(fēng)險(xiǎn)也隨之增大。面對(duì)市場(chǎng)的質(zhì)疑聲，Palantir在招股書中強(qiáng)調(diào)其邊際貢獻(xiàn)今年上半年達(dá)48%，較2019年上半年的17%有顯著提高，2020年第二季度的邊際貢獻(xiàn)率更高達(dá)55%，證明運(yùn)營(yíng)效率已有一些提高。

盡管面臨新冠疫情的影響和地緣政治的不穩(wěn)定，Palantir在2020年上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。從營(yíng)收看，今年上半年，Palantir實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.81億美元，同比增長(zhǎng)49%；從凈利潤(rùn)看，雖然還沒有實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)盈，Palantir 2020年上半年的凈虧損為1.65億美元，同比減少41%。目前，Palantir共有125名客戶，來(lái)自36個(gè)行業(yè)，包括政府領(lǐng)域的國(guó)防部門，情報(bào)部門以及商業(yè)領(lǐng)域的空中客車等。

盡管尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但Palantir公司的收入持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)也還有巨大的增長(zhǎng)空間。Palantir估計(jì)公司軟件在全球商業(yè)領(lǐng)域和政府部門的總潛在市場(chǎng)規(guī)模(TAM)約為1190億美元。商業(yè)領(lǐng)域方面TAM約為560億美元，政府部門方面預(yù)計(jì)TAM約為630億美元，其中在美國(guó)政府部門的TAM約為260億美元，在國(guó)際政府部門的TAM約為370億美元。

回顧Palantir的發(fā)展過(guò)程，還是有很多地方值得大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司借鑒學(xué)習(xí)的地方。在初期，創(chuàng)始人能意識(shí)到政府建立一個(gè)更高效的國(guó)家安全系統(tǒng)的需求，在中期，隨著金融業(yè)務(wù)的多樣化整合，Palantir得以為金融機(jī)構(gòu)提供反欺詐、反洗錢功能，再到現(xiàn)在，大數(shù)據(jù)時(shí)代真正來(lái)臨，日常生活的各種業(yè)務(wù)都在謀求線上的轉(zhuǎn)型，這勢(shì)必帶來(lái)空前的數(shù)據(jù)處理問(wèn)題，也就為Palantir的業(yè)務(wù)拓展提供了豐富的機(jī)會(huì)。

2.1. 發(fā)展歷程：從政府走向商業(yè)，創(chuàng)始人經(jīng)歷豐富

Palantir成立于2003年，最早服務(wù)于美國(guó)的情報(bào)機(jī)構(gòu)，用于輔助這些機(jī)構(gòu)在反恐調(diào)查和行動(dòng)方面的情報(bào)工作。在2008年，Palantir發(fā)布了第一個(gè)平臺(tái)Palantir Gotham（“Gotham”），Gotham使用戶能夠識(shí)別深藏在數(shù)據(jù)之中的模式，美國(guó)的國(guó)防部門隨后開始使用Gotham來(lái)調(diào)查潛在的威脅并幫助保護(hù)士兵免于突發(fā)的爆炸。如今，Gotham已被美國(guó)各政府機(jī)構(gòu)及其盟友廣泛使用。

后來(lái)，公司開始與各行業(yè)的龍頭公司合作，包括能源，運(yùn)輸，金融服務(wù)，醫(yī)療保健等方面的公司，在2016年，Palantir發(fā)布了第二個(gè)軟件平臺(tái)Palantir Foundry（“Foundry”），來(lái)解決大公司在數(shù)據(jù)方面的挑戰(zhàn)。Foundry正發(fā)展為不僅應(yīng)用于單個(gè)機(jī)構(gòu)，而且還應(yīng)用于整個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)。例如，在2017年公司與空中客車公司的合作伙伴關(guān)系已擴(kuò)展到整個(gè)航空業(yè)，如今Palantir的系統(tǒng)連接了來(lái)自全球超過(guò)100家航空公司和9000架飛機(jī)的數(shù)據(jù)。

Palantir公司創(chuàng)始人為Peter Thiel 、Alex Karp、Joe Lonsdale、Stephen Cohen以及Nathan Gettings。其中，Peter Thiel為 美國(guó)著名風(fēng)投資本家，其投資的公司包括：Facebook、Asana、Quora、LinkedIn、Yelp、Yammer 等。Thiel 1998年聯(lián)合創(chuàng)立了 Paypal，一家在線支付公司，從2000年到2002年被eBay收購(gòu)；同時(shí)他也是Facebook的早期投資人，目前是Facebook的董事會(huì)成員。Thiel擁有斯坦福大學(xué)哲學(xué)學(xué)士學(xué)位和斯坦福法學(xué)院法學(xué)博士學(xué)位，還著有暢銷書《從 0 到 1》，自2003年以來(lái)一直擔(dān)任公司董事會(huì)主席。

Alex Karp擁有斯坦福大學(xué)的法學(xué)博士學(xué)位，為公司現(xiàn)任CEO。Joe Lonsdale 和 Stephen Cohen 均擁有斯坦福大學(xué)的計(jì)算機(jī)學(xué)士學(xué)位，而 Nathan Gettings 曾是 Paypal負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和研發(fā)的總監(jiān)，曾以開發(fā)了反欺詐的系統(tǒng)而聞名于世。

2.2. 產(chǎn)品體系：Gotham和 Foundry兩大核心產(chǎn)品，政商并行

和其他數(shù)據(jù)分析公司或者咨詢公司通常采用項(xiàng)目制為客戶定制解決方案所不同的是，Palantir的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高度產(chǎn)品化特征。Palantir已經(jīng)建立了兩個(gè)主要的軟件平臺(tái)：Palantir Gotham和Palantir Foundry，提供了整合客戶數(shù)據(jù)和操作所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，這兩種平臺(tái)幾乎可以部署在任何環(huán)境中。也正是因?yàn)镻alantir提供的是成熟的商業(yè)化產(chǎn)品而非定制解決方案，使得公司在2015年打贏了對(duì)陸軍業(yè)務(wù)相關(guān)的訴訟，利用FASA法案贏得了陸軍的大額合同。Palantir曾推出過(guò)Metropolis產(chǎn)品，但后來(lái)取消，并于2016年推出了Foundry產(chǎn)品，這也是Palantir公司從定制化軟件生產(chǎn)轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化軟件產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵一步。

Gotham和Foundry垂直集成的特性允許不同技術(shù)能力的用戶在其平臺(tái)上進(jìn)行有效合作。數(shù)據(jù)工程師可以集成新的數(shù)據(jù)源，分析師可以清理和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)科學(xué)家可以編寫模型，業(yè)務(wù)用戶可以執(zhí)行日常工作流程，高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以做出關(guān)鍵決策。這兩個(gè)平臺(tái)既可以單獨(dú)使用，也可以捆綁在一起作為一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。圍繞它們的數(shù)據(jù)、分析、決策和元數(shù)據(jù)都使用細(xì)粒度的訪問(wèn)控制進(jìn)行保護(hù)。每個(gè)平臺(tái)都由面向用戶的、針對(duì)特定行業(yè)和部門的應(yīng)用程序組成。

2.2.1. Palantir Gotham：服務(wù)國(guó)防和情報(bào)部門，提供數(shù)據(jù)聚合與協(xié)作服務(wù)

平臺(tái)Gotham最初為國(guó)防和情報(bào)部門的政府特工建立，該平臺(tái)使用戶能夠識(shí)別隱藏在數(shù)據(jù)深處的模式，有助于分析人員和運(yùn)營(yíng)用戶之間的切換，幫助客戶計(jì)劃和執(zhí)行現(xiàn)實(shí)世界的應(yīng)對(duì)措施，以應(yīng)對(duì)平臺(tái)內(nèi)識(shí)別的威脅。Gotham現(xiàn)在廣泛用于政府職能，但公司也向商業(yè)客戶提供Gotham服務(wù)，包括那些與欺詐調(diào)查有關(guān)的金融服務(wù)行業(yè)的客戶。

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