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華中市場(chǎng)調(diào)研反饋:特渠發(fā)展迅速 疫情沖擊漸退
湘鄂市場(chǎng)概況:疫情擾動(dòng)較小,消費(fèi)勢(shì)能強(qiáng)勁。湖南省和湖北省2021 年GDP 分別為4.6 萬(wàn)億和5.0 萬(wàn)億,位居31 個(gè)省及直轄市的第9 和第7 名,人均GDP 分別為6.93 萬(wàn)元和8.66 萬(wàn)元,位居第14 和第9 名。長(zhǎng)沙和武漢的平均房?jī)r(jià)位居全國(guó)城市房?jī)r(jià)排行榜的第94 名和28 名,在房?jī)r(jià)壓力相對(duì)較低且生活節(jié)奏相對(duì)偏慢下,兩湖消費(fèi)勢(shì)能較為強(qiáng)勁。從疫情防控角度看,兩湖年初以來(lái)防控較優(yōu),據(jù)草根調(diào)研反饋長(zhǎng)沙僅在3 月中下旬對(duì)人群聚集及出行略有控制,目前常態(tài)化核酸下疫情對(duì)消費(fèi)擾動(dòng)較小。

      白酒+調(diào)味品:6 月恢復(fù)同期90%以上。1)白酒:3 月底-4 月初有疫情影響,五一節(jié)后宴請(qǐng)場(chǎng)景逐步放開(kāi),目前6 月動(dòng)銷(xiāo)基本持平,7 月有望實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),其中高端酒中茅臺(tái)、五糧液、內(nèi)參都是正增長(zhǎng),次高端中酒鬼、紅臺(tái)、皇臺(tái)等品牌略有增長(zhǎng),低檔產(chǎn)品或達(dá)低雙位數(shù)水平,經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)計(jì)在沒(méi)有疫情情況下,中秋檔期高端酒或?yàn)楦邆€(gè)位數(shù)增長(zhǎng),次高端有望迎來(lái)雙位數(shù)增長(zhǎng),8 月10 日前后各品牌將開(kāi)啟新一輪回款。2)調(diào)味品:

      B 端出庫(kù)僅在3-4 月受到影響,5 月恢復(fù)近8 成,6 月恢復(fù)至常態(tài)90%以上。C 端社區(qū)團(tuán)購(gòu)生意較好,賣(mài)場(chǎng)略有影響但6 月至少恢復(fù)90%以上。

      當(dāng)前成本壓力凸顯,各品牌漲價(jià)傳導(dǎo)順利,并未出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)等行為。

      休閑食品:鹵味品類(lèi)眾多,特渠發(fā)展迅速。1)鹵味:根據(jù)窄門(mén)餐眼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),湖南省鹵味鴨脖品類(lèi)在連鎖業(yè)態(tài)品類(lèi)中排第5 名,合計(jì)超1 萬(wàn)家,占全省總門(mén)店的3.21%;湖北省鹵味鴨脖品類(lèi)在連鎖業(yè)態(tài)品類(lèi)中排第5 名,合計(jì)超9000 家,占全省連鎖門(mén)店3.05%。2)零食很忙:全國(guó)共有超1000 家門(mén)店,主打性?xún)r(jià)比策略。產(chǎn)品上將sku 切分成20%的高端低價(jià)引流產(chǎn)品,50%中端存量復(fù)購(gòu)產(chǎn)品,30%低端盈利產(chǎn)品。調(diào)研稱(chēng)單店日銷(xiāo)超萬(wàn)元,加盟店毛利率為18%左右,考慮毛利率和費(fèi)用后,年度凈利潤(rùn)近20 萬(wàn),對(duì)于二三線(xiàn)市場(chǎng)具有較高吸引力。3)上市公司情況更新:疫情反復(fù)下休閑零食公司積極求變應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,其中絕味6 月發(fā)力星火燎原計(jì)劃,在下沉市場(chǎng)飽和開(kāi)店,優(yōu)先發(fā)展受疫情擾動(dòng)較小的門(mén)店模型。同樣周黑鴨在加速特許業(yè)務(wù)推進(jìn)下以小快零門(mén)店為主,社區(qū)店占比逐步提升。鹽津、甘源、勁仔和良品鋪?zhàn)釉谛蓍e零食競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的環(huán)境下加快品類(lèi)聚焦、新品推廣和全渠道發(fā)力等系列策略,其中零食特渠和抖快平臺(tái)放量較快。

      投資建議:隨著疫情的邊際改善和經(jīng)濟(jì)面回暖,食品飲料板塊投資進(jìn)入第二階段,其中“復(fù)蘇”成為主旋律,密切關(guān)注啤酒、白酒、餐飲供應(yīng)鏈等板塊的恢復(fù)情況,核心推薦:瀘州老窖、五糧液、洋河股份、貴州茅臺(tái)、山西汾酒、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、絕味食品、日辰股份、安井食品。同時(shí)關(guān)注成本下行主線(xiàn)的利潤(rùn)彈性釋放,核心關(guān)注:天味食品、立高食品、千禾味業(yè)、東鵬飲料。

      風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料上漲、食品安全。
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