近日,諾亞財(cái)富在澳門舉辦全球資產(chǎn)保障與傳承講座。來(lái)自不同領(lǐng)域的專家、學(xué)者從子女教育、稅務(wù)規(guī)劃、企業(yè)治理、財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置等多角度為高凈值投資者解碼、支招。講座現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)于家族財(cái)富的傳承與發(fā)展問題，浙江大學(xué)全球浙商研究院副院長(zhǎng)陳凌教授表示,從數(shù)字上看,現(xiàn)階段中國(guó)有近300萬(wàn)家族企業(yè)進(jìn)入傳承階段,而全球只有10%左右的家族企業(yè)能夠傳到第三代。他認(rèn)為,創(chuàng)富一代對(duì)于傳承的需求不僅僅是金錢的傳遞,更重要的是家族價(jià)值的延續(xù)。財(cái)富保障與傳承是一個(gè)多維度的系統(tǒng)工程,需要有多元化的知識(shí)儲(chǔ)備和認(rèn)知。
這與諾亞財(cái)富在全權(quán)委托業(yè)務(wù)的理念不謀而合。在諾亞財(cái)富的家族財(cái)富管理和全委投資業(yè)務(wù)中，擁有致力于服務(wù)超高凈值家族客戶和機(jī)構(gòu)客戶的精英投資團(tuán)隊(duì)，家族財(cái)富管理及全權(quán)委托投資業(yè)務(wù)以受托資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值為目標(biāo)，以科學(xué)的大類配置投研框架體系為核心，以全權(quán)委托、多品種資產(chǎn)配置與VIP 定制投資服務(wù)為特色，通過整合歌斐資產(chǎn)的整體專業(yè)化優(yōu)勢(shì)和稀缺產(chǎn)品資源，為投資者提供全方位、私密性的資產(chǎn)管理服務(wù)，從而為家族客戶人力與智力資本的榮耀傳承、為機(jī)構(gòu)客戶的永續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
諾亞財(cái)富表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整曲折前行，金融市場(chǎng)風(fēng)云變幻，資產(chǎn)管理的專業(yè)化程度越來(lái)越高，個(gè)人投資者和非專業(yè)機(jī)構(gòu)面對(duì)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的擠出效應(yīng)。通過全權(quán)委托這種投資服務(wù)模式，憑借諾亞財(cái)富的多元化投資能力，個(gè)人和非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以實(shí)現(xiàn)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者的身份轉(zhuǎn)換，讓投資者擺脫繁瑣復(fù)雜的資產(chǎn)管理工作的束縛，聚焦精力和時(shí)間，做更重要的事情。這不僅是全權(quán)委托的獨(dú)特價(jià)值，同時(shí)也體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
投前——通過全方位的顧問訪談，全面了解投資者，量身定做，制訂適合投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的個(gè)性化資產(chǎn)配置解決方案；
投中——由權(quán)威性的專業(yè)委員會(huì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)、涵蓋多類別資產(chǎn)的各業(yè)務(wù)條線構(gòu)成的立體化投資團(tuán)隊(duì)，綜合考量風(fēng)險(xiǎn)、收益和流動(dòng)性，為全委投資人提供定制化的專享投資服務(wù)；
投后——管家式的存續(xù)服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確提供賬戶信息，并與投資者分享配置策略等研究成果，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同成長(zhǎng)，真正讓投資者在“創(chuàng)富”后感受到“守富”與“傳承”的力量。
通過以上的三個(gè)階段構(gòu)成的全權(quán)委托業(yè)務(wù)，使得諾亞財(cái)富在該業(yè)務(wù)中，可以幫住客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的傳承，同時(shí)確保客戶財(cái)富的安全性。
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