2018-09-20 16:56 來源：藍(lán)鯨TMT網(wǎng)
美團(tuán)于9月20日在港交所上市，IPO最終發(fā)行定價(jià)為每股69港元，估值為534億美元計(jì)劃募集超40億美元，加上超額認(rèn)購(gòu)后，募資金額約49億美元。當(dāng)年美團(tuán)從千團(tuán)大戰(zhàn)中依靠強(qiáng)勁的地推能力存活下來，并且在轉(zhuǎn)型中抓住了中國(guó)餐飲外賣的風(fēng)口，成為全球最大的餐飲外賣服務(wù)提供商。534億美元的高估值，讓我們看到了生活服務(wù)領(lǐng)域的巨大前景。
年初阿里以95億美元折合人民幣600億元現(xiàn)金收購(gòu)餓了么，餓了么成為阿里生活服務(wù)生態(tài)布局中的一員，這筆交易創(chuàng)下互聯(lián)網(wǎng)史最大全現(xiàn)金收購(gòu)紀(jì)錄，可見失去外賣市場(chǎng)的阿里對(duì)于這塊肥肉勢(shì)在必得的決心，以及它對(duì)阿里整個(gè)生態(tài)布局的重要。在阿里的推動(dòng)下餓了么或許能在外賣生態(tài)中發(fā)揮重要作用，但是面對(duì)生活服務(wù)領(lǐng)域美團(tuán)這一獨(dú)角獸的崛起，餓了么要與之抗?fàn)幦杂须y度。
實(shí)際上在外賣行業(yè)還未火熱之時(shí)，阿里就啟動(dòng)過淘點(diǎn)點(diǎn)的外賣項(xiàng)目并砸下50億搶占市場(chǎng)，斥巨資早早入場(chǎng)卻終是在這場(chǎng)惡戰(zhàn)中敗給了美團(tuán)、餓了么和百度外賣。如今再斥巨資買下餓了么，在阿里的新零售布局下，餓了么與美團(tuán)的廝殺仍未結(jié)束。
衣食住行向來是民生之本，外賣需求在高校年輕人聚集的地方格外凸顯。餓了么2008年誕生于上海交通交通大學(xué)，是由張旭豪和他的同學(xué)一起鼓搗出的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。張旭豪將外賣送餐和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)訂餐系統(tǒng)。這種O2O點(diǎn)餐的模式很快在上海的大學(xué)蔓延開來，餓了么在上海本地得到了認(rèn)可。中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)自2011年一直保持較高速增長(zhǎng)，巨頭們看到外賣市場(chǎng)的高頻需求，從2013年起這條賽道開始變得擁擠，百度、阿里、美團(tuán)都大刀闊斧的進(jìn)入該領(lǐng)域。
面對(duì)巨頭們強(qiáng)勁的地推能力，體量最小的餓了么也從最開始的300人迅速擴(kuò)展到5000人。在線外賣行業(yè)高度貼合線下場(chǎng)景，無疑是一個(gè)極度燒錢的領(lǐng)域，如果不能快速滲透市場(chǎng)只能被淘汰。餓了么憑借早期積累的優(yōu)勢(shì)活了下來，而阿里淘點(diǎn)點(diǎn)黯然退場(chǎng)，百度外賣因?yàn)榘俣鹊膽?zhàn)略從O2O向AI轉(zhuǎn)型，被餓了么收購(gòu)，美團(tuán)憑借在生活服務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)豐富成為小獨(dú)角獸。至此外賣領(lǐng)域餓了么最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只剩下美團(tuán)。
阿里未收購(gòu)餓了么之前，外賣市場(chǎng)僅剩下百度外賣、美團(tuán)、餓了么三大玩家，雖然2017年餓了么成功收購(gòu)百度外賣，但市場(chǎng)份額仍然不敵美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的到店餐飲按交易金額計(jì)的市場(chǎng)份額連續(xù)3年保持第一， 外賣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額亦從 2015 年的 31.7%增至今年第一季度的 59.1%。
餓了么完全是從在線外賣垂直領(lǐng)域誕生出來的企業(yè)，然而這個(gè)領(lǐng)域?qū)Y金的依賴讓它隨時(shí)都有可能結(jié)束年輕的生命，在外賣補(bǔ)貼戰(zhàn)中大眾點(diǎn)評(píng)給餓了么8000萬的投資。兩家生活服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)抱團(tuán)是有機(jī)會(huì)成為行業(yè)獨(dú)角獸的，然而昔日戰(zhàn)友最后卻在騰訊的撮合下與餓了么最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美團(tuán)合并。這意味著餓了么失去了成為獨(dú)立企業(yè)的機(jī)會(huì)，最終餓了么選擇接受被阿里95億美元的現(xiàn)金收購(gòu)，成為阿里戰(zhàn)隊(duì)的一員。餓了么CEO王磊曾在接受36氪專訪時(shí)表示，今年夏季補(bǔ)貼的30億元只是開始，餓了么與美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)失敗，會(huì)在一年內(nèi)把市場(chǎng)份額提升到50%以上。
阿里收購(gòu)餓了么之后動(dòng)作頻繁，除了阿里系不斷給餓了么引流以外。阿里財(cái)報(bào)公布，將成立一家本地生活服務(wù)公司，同時(shí)持有餓了么和口碑，并獲得30億美元投資承諾。阿里以餓了么和口碑來搭建本地生活服務(wù)平臺(tái)，然而美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)早已雙劍合并，餓了么+口碑的外賣生態(tài)能有優(yōu)勢(shì)嗎？
2015年美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并成“美團(tuán)點(diǎn)評(píng)”，合并3年已經(jīng)成為了全球規(guī)模最大的生活服務(wù)平臺(tái)。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)保留了美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)兩個(gè)入口，同時(shí)也保留了各自團(tuán)隊(duì)特色，兼顧到了線上和線下，大眾點(diǎn)評(píng)積累了12年的點(diǎn)評(píng)信息完美的和美團(tuán)外賣結(jié)合，使其點(diǎn)餐系統(tǒng)非常豐富具有參考價(jià)。而口碑的前身是淘點(diǎn)點(diǎn)，淘點(diǎn)點(diǎn)定位早期類似團(tuán)購(gòu)網(wǎng)希望通過免單、送紅包等方式招攬顧客到店，而后看到外賣市場(chǎng)火熱轉(zhuǎn)身發(fā)展外賣業(yè)務(wù)，結(jié)果兩邊都未兼顧。如今口碑聚合阿里和螞蟻金服資源并清晰定位，專注服務(wù)線下到店，但是畢竟失了先機(jī)，到現(xiàn)在大部分用戶也沒有養(yǎng)成使用口碑的習(xí)慣。比起有有一定用戶積累的美團(tuán)+點(diǎn)評(píng)，餓了么+口碑還剛剛起步，并沒有多大優(yōu)勢(shì)。
美團(tuán)轉(zhuǎn)送和蜂鳥相比騎手系統(tǒng)更加優(yōu)化。美團(tuán)在外賣配送上花費(fèi)了大量的精力，在 1月份的 AICon全球人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)大會(huì)上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)配送人工智能方向負(fù)責(zé)人何仁清分享了《美團(tuán)騎手智能助手的技術(shù)與實(shí)踐》。美團(tuán)已經(jīng)將配送系統(tǒng)與人工智能大數(shù)據(jù)相結(jié)合，以智能耳機(jī)和語音交互為載體幫助騎手提高效率。另外美團(tuán)派單采用搶單的模式，騎手有評(píng)級(jí)激勵(lì)制度。而餓了么采用派單，系統(tǒng)如果沒有派單就只能干等。同時(shí)兩者都大力發(fā)展即時(shí)配送，而美團(tuán)的及時(shí)配送是以美團(tuán)作為美團(tuán)閃購(gòu)的第一入口，類似于京東到家連接商超O2O，而餓了么界面里雖然也有商超、水果、藥店的入口但是并沒有像美團(tuán)一樣重視，單獨(dú)聚合出來給了一個(gè)入口。
擅長(zhǎng)補(bǔ)貼燒錢搶占市場(chǎng)的滴滴，宣布進(jìn)軍外賣市場(chǎng)，在無錫打響了外賣第一戰(zhàn)，
當(dāng)日訂單33.4萬單。滴滴開展外賣業(yè)務(wù)由于網(wǎng)約車的經(jīng)驗(yàn)積累，出行和外賣在技術(shù)上高度重合，并且滴滴也積累了大量用戶。相信網(wǎng)約車主如果點(diǎn)餐在滴滴軟件上是最直接快捷的選擇。滴滴對(duì)于騎手的補(bǔ)貼力度也十分可觀，一單能補(bǔ)貼十元，最高一天能補(bǔ)貼四百元。這對(duì)餓了么和美團(tuán)騎手都是巨大的誘惑。隨著滴滴線下鋪設(shè)的力度越來越大，餓了么面對(duì)的不僅僅只有美團(tuán)了。
美團(tuán)這些年的動(dòng)作不小，先是收購(gòu)摩拜單車，宣布進(jìn)入出行領(lǐng)域，隨后還欲退出美團(tuán)打車涉足打車市場(chǎng)，這些領(lǐng)域都是前期需要花費(fèi)大量時(shí)間和金錢的領(lǐng)域。美團(tuán)在生活服務(wù)領(lǐng)域志存高遠(yuǎn)，但是盤子越鋪越大分散了專注度。餓了么背靠阿里只需專注外賣。在阿里新零售思路阻擊美團(tuán)的混戰(zhàn)中，餓了么或能實(shí)現(xiàn)利益最大化。
阿里收購(gòu)餓了么之后手機(jī)淘寶、支付寶用戶可以領(lǐng)餓了么卡券，支付寶上多出了餓了么的入口，天貓?zhí)詫殹?8會(huì)員”里也包括了餓了么會(huì)員服務(wù)，餓了么聯(lián)合零售通開開辟了天貓小店線上運(yùn)營(yíng)模式。依靠阿里會(huì)員體系，餓了么會(huì)員增長(zhǎng)迅速。易觀數(shù)據(jù)顯示，8月8日手機(jī)淘寶和餓了么正式打通會(huì)員體系后，餓了么超級(jí)會(huì)員數(shù)一天猛增14%，超過了整個(gè)七月的新增人數(shù)。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)布過一組數(shù)據(jù)，餐廳平均壽命508天，2016年關(guān)店數(shù)為開店數(shù)的90%，關(guān)店數(shù)量和開店數(shù)據(jù)基本相當(dāng)。相比較競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì)化餐飲，團(tuán)餐市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)到30%，且“玩家”較少。相比美團(tuán)，餓了么發(fā)展這一領(lǐng)域更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榘⒗镆呀?jīng)通過盒馬鮮生等新零售布局在整個(gè)食品鏈條上積累了客戶資源。同時(shí)餓了么在原材料上游擁有“餓了么有菜”原材料2B采購(gòu)平臺(tái)，2016年上線已來有菜合作餐飲商家超過10萬家。打通了供應(yīng)鏈上游原材料環(huán)節(jié)。結(jié)合智慧廚房系統(tǒng)關(guān)注線下團(tuán)餐市場(chǎng)，餓了么配合阿里的新零售上下游產(chǎn)業(yè)鏈，能夠有效掘金餐飲紅海。
艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年外賣市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到2430億元。外賣領(lǐng)域仍然是可以繼續(xù)挖掘的市場(chǎng)。餓了么與美團(tuán)的比拼不應(yīng)該停留在燒錢補(bǔ)貼、即時(shí)送達(dá)這些最基礎(chǔ)的服務(wù)上，而應(yīng)該跟隨消費(fèi)升級(jí)的大背景，打造精品外賣。加強(qiáng)配送人員的服務(wù)管理，與優(yōu)質(zhì)商家合作增強(qiáng)食品安全監(jiān)管，扶持健康食品商家的發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)配送清潔方案，鼓勵(lì)商家優(yōu)化餐盒包裝確保食品衛(wèi)生安全。
餓了么在激烈的外賣領(lǐng)域中憑借入場(chǎng)時(shí)間早的優(yōu)勢(shì)艱難的存活了下來，并且在外賣市場(chǎng)中獲得了比較大的市場(chǎng)份額。然而在失去大眾點(diǎn)評(píng)這一重要盟友后，餓了么在與美團(tuán)的比拼中落后的差距被進(jìn)一步拉大，最后只能投入阿里的懷抱。阿里對(duì)于生活服務(wù)領(lǐng)域極為重視，最先提出新零售概念，背靠阿里餓了么在原有基礎(chǔ)上得到迅速發(fā)展。阿里希望通過餓了么加口碑以及其他新零售布局抓住生活服務(wù)領(lǐng)域，在阿里外賣生態(tài)的搭建中餓了么的獲客能力大幅提升，并且依靠阿里在食品物流全產(chǎn)業(yè)鏈上的布局能最大程度的挖掘餐飲行業(yè)紅利，實(shí)現(xiàn)利益最大化。然而美團(tuán)在生活服務(wù)領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)十分之高，除此之外還要面對(duì)滴滴等新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的入局，餓了么要阻擊美團(tuán)仍有難度。
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