文/莊帥
在3月，有兩件大事不得不提：一件是美團(tuán)打車(chē)進(jìn)上海3天日訂單量竄至30萬(wàn)；一件是滴滴即將攜百億重金進(jìn)軍外賣(mài)領(lǐng)域。
多個(gè)媒體記者采訪我對(duì)美團(tuán)進(jìn)軍網(wǎng)約車(chē)、滴滴進(jìn)軍外賣(mài)的看法。在分析“無(wú)人”邏輯前，我把答記者的提問(wèn)先簡(jiǎn)短做個(gè)總結(jié)：
1、美團(tuán)和滴滴核心競(jìng)爭(zhēng)力都是在“交通調(diào)度”：無(wú)論是外賣(mài)的騎手還是網(wǎng)約車(chē)，都需要強(qiáng)大的調(diào)度系統(tǒng)才能夠讓配送和接客的效率更高，成本更低。
2、外賣(mài)是高頻，網(wǎng)絡(luò)車(chē)是低頻：美團(tuán)的高頻打低頻收益很大，為了防御，滴滴的低頻必須進(jìn)軍高頻業(yè)務(wù)。
3、外賣(mài)和網(wǎng)約車(chē)可以形成聯(lián)運(yùn)：也就是說(shuō)網(wǎng)約車(chē)可以協(xié)助集中多家餐廳的外賣(mài)在車(chē)?yán)?，然后騎車(chē)在同輛車(chē)上取走，從而進(jìn)一步提升效率、降低成本。
4、美團(tuán)擴(kuò)張的業(yè)務(wù)線均符合生活服務(wù)平臺(tái)的最高戰(zhàn)略：對(duì)用戶對(duì)行業(yè)有累積價(jià)值，也就是這項(xiàng)業(yè)務(wù)做得越久價(jià)值越大，團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)、旅行、票務(wù)等均是如此。
說(shuō)清楚這兩件事，對(duì)于美團(tuán)、滴滴和京東的“無(wú)人”邏輯會(huì)更加容易理解。
先從京東說(shuō)起，這是因?yàn)榫〇|的物流做得比美團(tuán)早，滴滴外賣(mài)還剛準(zhǔn)備起步，最后來(lái)分析。
京東“最佳規(guī)模臨界點(diǎn)”的“無(wú)人”邏輯
京東物流的元老級(jí)人物——侯毅在京東的時(shí)候，曾經(jīng)在2014年對(duì)京東物流的成本和效率提出一個(gè)“最佳規(guī)模的臨界點(diǎn)”的觀點(diǎn)，這個(gè)觀點(diǎn)認(rèn)為“京東是PC時(shí)代中心化的物流體系，初期成本高一點(diǎn)，但是體驗(yàn)好，而且隨著規(guī)模擴(kuò)大單位成本自然降下來(lái)。問(wèn)題是，集中性的物流一定有個(gè)最佳規(guī)模的臨界點(diǎn)，超過(guò)臨界點(diǎn)之后效率降低，成本不減反增?！?/strong>
按照侯毅的觀點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)是實(shí)體資源，因此規(guī)模不可能無(wú)限增大——一個(gè)倉(cāng)庫(kù)放滿之后就要另開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，這樣以此類推，隨著京東訂單量的劇增，出現(xiàn)了越來(lái)越多的品類倉(cāng)庫(kù)——用戶一個(gè)訂單甚至需要多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的調(diào)配，這樣不僅要負(fù)擔(dān)前期高額的建倉(cāng)成本，而且后期多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的訂單調(diào)配成本也會(huì)成倍數(shù)增加——這是從供應(yīng)鏈的角度來(lái)說(shuō)。
另一方面，在物流配送上，為了滿足“211”，需要中午、晚上都使用面包車(chē)、走高架橋——相較卡車(chē)運(yùn)輸而言成本很高；此外，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和成熟，配送的作業(yè)流程如果還依循舊路，也不利于成本控制。
侯毅在提出這個(gè)觀點(diǎn)之后，被委以重任負(fù)責(zé)“京東到家”業(yè)務(wù)，可以算是對(duì)京東物流在業(yè)務(wù)變革上的一種新的嘗試，京東到家的模式這里不再過(guò)多贅述。
按照侯毅的說(shuō)法：由于沒(méi)有得到太多京東內(nèi)部資源的支持，京東到家在他手上并沒(méi)有做起來(lái)。于是離職并接受阿里的投資，將自己從實(shí)體店和倉(cāng)儲(chǔ)聯(lián)動(dòng)物流體系通過(guò)“盒馬鮮生”的模式建立起來(lái)，這一套模式是否能夠破解京東物流的“最佳規(guī)模的臨界點(diǎn)”之后的規(guī)模發(fā)展，還有待驗(yàn)證。
但是京東本身也意識(shí)到這個(gè)臨界點(diǎn)，從14年就開(kāi)始加大無(wú)人技術(shù)的投入，成立京東X事業(yè)部，后來(lái)在無(wú)人零售趨勢(shì)下，又成立了京東Y事業(yè)部。這兩大事業(yè)部都在嘗試無(wú)人技術(shù)在物流和實(shí)體店體系的應(yīng)用。
實(shí)際上這X和Y事業(yè)部做的事情最終形成了京東的“無(wú)人”邏輯，是依托大型倉(cāng)庫(kù)+實(shí)體店+周轉(zhuǎn)倉(cāng)（配送站），通過(guò)連接無(wú)人車(chē)、無(wú)人飛機(jī)和配送員，搭建一套完整的“無(wú)人”配送體系，來(lái)突破規(guī)模臨界點(diǎn)，從而有效降低物流涉及的人力成本。
所以京東同意了沃爾瑪入股，自己再入股永輝，并加速實(shí)體店的建設(shè)，無(wú)論是京東之家還是百萬(wàn)便利店，還是今年初開(kāi)業(yè)的對(duì)標(biāo)盒馬鮮生的7Fresh，均是為了搭建“無(wú)人”物流體系。
只是這套看似完美的“無(wú)人”邏輯有一個(gè)硬傷，就是京東的配送路徑集中化程度并不是最高的，而且過(guò)于分散。為了實(shí)現(xiàn)這套“無(wú)人”配送體系，京東還需要進(jìn)一步提升訂單量，繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。
一線城市的規(guī)模擴(kuò)大相對(duì)容易，但是城市道路又更加復(fù)雜，還有政策限制，無(wú)人計(jì)劃實(shí)施起來(lái)周期過(guò)長(zhǎng)；三四線城市訂單規(guī)模又有限，無(wú)人計(jì)劃實(shí)施起來(lái)成本過(guò)高。
從這個(gè)角度來(lái)看，京東在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)并沒(méi)有在短期被認(rèn)可也就變成可以理解，京東的虧損也更容易理解，因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)“無(wú)人”物流體系京東需要繼續(xù)加大投入，京東物流獨(dú)立出來(lái)融資發(fā)展成為必然。
美團(tuán)外賣(mài)補(bǔ)充運(yùn)力的“無(wú)人”邏輯
3月24日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興在參加“中國(guó)發(fā)展高層論壇2018年會(huì)”時(shí)首次談及美團(tuán)無(wú)人配送，稱目前美團(tuán)無(wú)人配送車(chē)已在朝陽(yáng)大悅城內(nèi)測(cè)試運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)在2019年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。
結(jié)合京東的“無(wú)人”邏輯，再來(lái)分析美團(tuán)的“無(wú)人”邏輯，能夠顯得更加容易理解一些。
當(dāng)然，我們先要提出質(zhì)疑：美團(tuán)有沒(méi)有“最佳規(guī)模臨界點(diǎn)”的存在？
回答這個(gè)問(wèn)題之前，先理解京東的中心化物流模式和美團(tuán)外賣(mài)的去中心化物流模式：
京東是建立了“中心化”的倉(cāng)庫(kù)，然后通過(guò)分倉(cāng)+配送站+快遞員的層級(jí)配送的模式將商品配送至家里或辦公室。
美團(tuán)外賣(mài)則沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，以餐廳為主形成了“去中心化”的取貨點(diǎn)（相對(duì)于京東的配送站）+騎手無(wú)層級(jí)配送的模式送餐至家里或辦公室。
這兩種差異化極大的模式使得美團(tuán)的騎手可以是自己招募，也可以是加盟的公司和個(gè)人，而京東為了提升體驗(yàn)快遞員全部是自己招聘和管理（京東到家是加盟的個(gè)人，體驗(yàn)就比京東商城差）。
另外就是品類上的巨大差異：
對(duì)于美團(tuán)外賣(mài)來(lái)說(shuō)，雖然除了外賣(mài)餐飲還有鮮花、水果、下午茶等，但去中心化外相當(dāng)于只經(jīng)營(yíng)了一種外賣(mài)品類。
對(duì)于京東來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)了成千上萬(wàn)種品類，不同的品類倉(cāng)儲(chǔ)和配送要求差異巨大，例如百貨和生鮮、數(shù)碼和家電、家具和食品……
還有前面提到的京東訂單相對(duì)分散，必須不斷提高訂單量來(lái)實(shí)現(xiàn)配送能夠覆蓋的區(qū)域和分散的時(shí)間段，從而降低配送成本提高效率。美團(tuán)外賣(mài)的訂單集中度則高很多，不僅區(qū)域密集，而且配送時(shí)間段集中。
在去中心化、品類單一、區(qū)域密集和時(shí)間段集中這些優(yōu)勢(shì)下，美團(tuán)外賣(mài)基本不存在“最佳規(guī)模臨界點(diǎn)”的擔(dān)憂。
面對(duì)不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)，一方面美團(tuán)必須擴(kuò)張生活服務(wù)的所有領(lǐng)域，這也能夠理解美團(tuán)進(jìn)軍網(wǎng)約車(chē)這個(gè)出行領(lǐng)域；另一方面必須進(jìn)一步提升規(guī)模的同時(shí)，加速降低成本提高送餐效率。由1小時(shí)內(nèi)送餐變?yōu)榘胄r(shí)甚至10分鐘，時(shí)間越短門(mén)檻越高。
這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)上的規(guī)?；芰Γ?/span>
無(wú)人配送在美團(tuán)的“無(wú)人”邏輯里是“補(bǔ)充運(yùn)力”，可以這樣來(lái)理解：
1、提升體驗(yàn)：許多無(wú)法人為上樓的辦公室、小區(qū)和場(chǎng)所、惡劣天氣、夜間均可以由無(wú)人車(chē)配送；
2、集中取餐極大縮短時(shí)間：這樣騎手無(wú)須一家家店取餐，通過(guò)無(wú)人車(chē)提前到每家店取餐，騎手在指定地點(diǎn)集中取餐后再分點(diǎn)配送；
3、外賣(mài)與網(wǎng)約車(chē)、無(wú)人車(chē)聯(lián)運(yùn)：正如文章開(kāi)頭分析的，外賣(mài)業(yè)務(wù)和網(wǎng)約車(chē)的聯(lián)運(yùn)邏輯上是可行的，那么加入無(wú)人車(chē)效率可以變得更高，當(dāng)然這對(duì)調(diào)度系統(tǒng)的要求也更高。
理想很豐滿，那美團(tuán)美好的“無(wú)人”設(shè)想會(huì)不會(huì)和京東的“無(wú)人”邏輯在一線城市和三四線城市的遭遇一樣變得骨感呢？
還是回到剛才分析過(guò)的美團(tuán)外賣(mài)的特點(diǎn)：去中心化、品類單一、區(qū)域密集和時(shí)間段集中。
這些特點(diǎn)使得美團(tuán)的“無(wú)人“應(yīng)用顯然會(huì)更快在一線城市落地，這也是外賣(mài)訂單最多的城市，可以想像美團(tuán)外賣(mài)的無(wú)人車(chē)或無(wú)人機(jī)器人在一棟辦公樓的底商和辦公室行駛，或者在朝陽(yáng)大悅城等這種擁有購(gòu)物中心、辦公樓、住宅的“城市綜合體”內(nèi)行駛即可，而且由于距離非常近，無(wú)須動(dòng)用無(wú)人機(jī)，使得審批效率大大提升，公共安全也無(wú)須過(guò)于擔(dān)憂。
打造無(wú)人配送技術(shù)，美團(tuán)內(nèi)部其實(shí)已布局多時(shí)。早在2016年10月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)內(nèi)部成立W項(xiàng)目組，開(kāi)始研發(fā)特定場(chǎng)景下無(wú)人配送。2017年12 月，成立無(wú)人配送部，由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)科學(xué)家夏華夏博士領(lǐng)導(dǎo)，擔(dān)任無(wú)人配送部總經(jīng)理一職。
無(wú)人配送車(chē)看似簡(jiǎn)單，實(shí)則涉及多傳感器融合、高精度地圖、路徑規(guī)劃、自動(dòng)駕駛、系統(tǒng)仿真等諸多前沿技術(shù)，并需要高效的云端智能調(diào)度系統(tǒng)支持，需要優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持。進(jìn)入2018年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)再次為無(wú)人配送部展開(kāi)了大規(guī)模的招兵買(mǎi)馬，招聘完成后，無(wú)人配送部預(yù)計(jì)達(dá)到接近200人的規(guī)模。
經(jīng)過(guò)近兩年的研發(fā)，團(tuán)隊(duì)成功打造出可適用于外賣(mài)配送場(chǎng)景的無(wú)人車(chē)，并完成5個(gè)版本迭代。據(jù)內(nèi)部人士透露，無(wú)人配送部門(mén)在這期間申請(qǐng)專利多達(dá)60個(gè)。可以說(shuō)，美團(tuán)無(wú)人配送車(chē)是美團(tuán)在大數(shù)據(jù)、算法、人工智能領(lǐng)域深耕多年的產(chǎn)物。
當(dāng)然，這一切同樣需要美團(tuán)繼續(xù)加大投入！
滴滴的“無(wú)人”邏輯并不只是“無(wú)人駕駛”
顯然，美團(tuán)外賣(mài)和京東的“無(wú)人“邏輯均是為了配送效率的提升和成本的下降。
滴滴的“無(wú)人”邏輯則在于駕駛，原來(lái)無(wú)從交集的三家公司，由于滴滴宣布進(jìn)軍外賣(mài)變得有意思起來(lái)。
有沒(méi)有這樣的一種可能：滴滴通過(guò)實(shí)現(xiàn)“無(wú)人駕駛”技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)人貨車(chē)、無(wú)人網(wǎng)約車(chē)、無(wú)人自行車(chē)、無(wú)人配送車(chē)，然后將這四者實(shí)現(xiàn)聯(lián)運(yùn)！
按照這樣的“無(wú)人”邏輯，那么滴滴現(xiàn)在進(jìn)軍外賣(mài)領(lǐng)域就不僅僅是防御策略，而是攻防策略并為其更為遠(yuǎn)大的戰(zhàn)略服務(wù)，這個(gè)戰(zhàn)略就是更低成本更高效地推進(jìn)無(wú)人駕駛技術(shù)的落地。
滴滴本就不是一家物流公司，雖然遠(yuǎn)在大洋彼岸的鼻祖——Uber一直在試水網(wǎng)約車(chē)送貨，但是最近出現(xiàn)的無(wú)人駕駛致人死亡事件讓Uber蒙上了更大焦慮，滴滴不可能不審視無(wú)人駕駛技術(shù)帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)。
滴滴CEO程維在去年12月接受媒體采訪時(shí)就曾表示：“滴滴在近幾輪融資資金主要用于自動(dòng)駕駛、AI智慧交通技術(shù)研發(fā)，以及推進(jìn)國(guó)際化業(yè)務(wù)方面。程維還強(qiáng)調(diào)：“在無(wú)人駕駛領(lǐng)域，目前谷歌是第一陣營(yíng)，第二陣營(yíng)在混戰(zhàn)。滴滴已經(jīng)做好了拼入第一陣營(yíng)的準(zhǔn)備?！?/span>
可是誰(shuí)都清楚無(wú)人駕駛技術(shù)在美國(guó)落地還遙不可及，在中國(guó)落地更不知猴年馬月，資本有沒(méi)有這么大的耐心？
面對(duì)美團(tuán)外賣(mài)和京東的“無(wú)人”邏輯，再結(jié)合GOOGLE、蘋(píng)果、百度、Uber這些無(wú)人駕駛前輩們的努力和可預(yù)見(jiàn)的回報(bào)周期，滴滴在“無(wú)人”領(lǐng)域應(yīng)該做出怎樣的戰(zhàn)略性選擇，已經(jīng)通過(guò)重金進(jìn)軍外賣(mài)領(lǐng)域給出了答案。
當(dāng)程維說(shuō)出：“爾要戰(zhàn)，便戰(zhàn)”時(shí)，王興雖然一直沒(méi)有正面回應(yīng)，但應(yīng)該已經(jīng)很清楚滴滴和美團(tuán)的戰(zhàn)場(chǎng)在哪里了吧！
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