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筆記||剛剛好多重量級公司發(fā)布了成績單

2021.03.31

今晚發(fā)年報的公司特別多，阿貓阿狗的就不點評了，來看看兩大股王的成績單。

A股一姐海天味業(yè)年度報告：2020年度凈利潤64.03億元，同比增長19.61% 擬10轉2送1派10.3元。

看年報首先看四季度，Q4貢獻了18.31億，均高于前三季度，肯定是沒有爆雷。

海天最近五年，每年成長性都在20%上下，非常穩(wěn)定，不過對應目前79倍的市盈率依然高估。

金龍魚年報是60億，目前市值4400，估值73倍，海天64億，5100億，估值79倍，一個食用油龍頭，一個是醬油龍頭，你更喜歡誰？

它們的共同特征都是大眾必須品，每天可持續(xù)消費，賽道都非常好，估值降到55倍左右就有長線價值了，好的東西都很難給極低的價格，降到合理區(qū)間就已經(jīng)是擊球區(qū)。

A股一哥茅臺剛剛也公布了年報，貴州茅臺年度報告：2020年度凈利潤466.97億元同比增長13.33% 擬10派192.93元

深市最佳打新門票萬科Ａ也發(fā)了成績單：2020年度凈利潤415.16億元同比增長6.8% 擬10派12.5元

同樣都是賺400多億，萬科市值3600，茅臺市值25000，萬科大呼一聲：王侯將相寧有種乎！

還是賽道不同，估值體系就天差地別，股市是對未來預期的提前反饋，大家覺得在房住不炒的背景下地產(chǎn)增長有限，確實有限，萬科增長只在個位數(shù)，但是依然很穩(wěn)。

茅臺的賽道跟海天一樣屬于消費品，更厲害的是茅臺還帶有金融屬性，每年會漲價會升值，醬油總不能搞期貨吧？我今年的醬油放到后年喝估計都酸臭了。這個金融屬性至少給茅臺多了1萬億的市值。

我們上次統(tǒng)計過，過去五年每一次白馬大幅下跌后，只有49%的白馬能回到高點甚至創(chuàng)新高，大消費和銀行是成功率最高的，科技是成功率最低的。

這一次估值回歸以后，長線首選的賽道還是消費類，這是中國人口決定的。

今天我拉了一下本月的高管增持和減持數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)還是相差懸殊，增持的公告總共143條，減持的有995條，說明雖然經(jīng)過了年后的這輪大調(diào)整，高管們還是覺得自家的股票偏貴，還沒到達增持點。

2016和2018長時間陰跌后都有過高管密集增持潮，他們是對自家公司最了解的一群人，目前還遠沒達到那個階段。

今天看到一個很痛心的事情，包鋼公司的一個煉鋼工人跳入渣罐身亡，系自殺，據(jù)工友反映這個工人長期購買期貨和股票，僅僅3月24號當日交易就虧損6萬塊，懷疑其自殺與虧損數(shù)額較大、負債過多無法償還有關。

他很可能玩的是期貨類，而且上了好幾倍的杠桿，超出了自身的風險承受能力。

人在短時間內(nèi)虧損數(shù)額巨大的時候精神壓力都很大，我在前幾年股災熔斷的時候，每天一開盤賬戶就綠到發(fā)光，人就一點精氣神都沒有，情緒和心情都很灰暗，每天寫完筆記后心情才好一些，自那以后就算是再看好的行情都不會滿倉，9成倉就當滿了。

炒股就那么上下10%都會讓人心情焦慮，如果玩有杠桿的東西就會把焦慮成幾何的放大，所以我建議是加桿杠類的一律都別碰，你贏了9把，最后一把壓反了，前面9把都白贏了。

更不要去借錢炒股，我們來到股市的初心不就是為了跑贏銀行理財或者通貨膨脹嗎？你借錢也要成本，借了錢就急著想要還回去，就想著去投機，但是股市里大多數(shù)好的機會都是要長期持有的，短期進來一把梭的大多都灰溜溜的離開。

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