我們曾經(jīng)在鐵礦暴利6中介紹了三井集團(tuán)僅在澳洲的鐵礦石產(chǎn)量份額就達(dá)到4300萬噸，今天就看一下他們在鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，更加清楚看清日本企業(yè)是如何經(jīng)營鐵礦石事業(yè)的。三井物產(chǎn)是三井財(cái)團(tuán)的下屬商社。
國際鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)到底受誰影響？誰在掌控著全球鐵礦石的定價(jià)權(quán)呢？
可能很多人都會(huì)想到澳大利亞以及巴西的四大礦山，因?yàn)檫@幾個(gè)企業(yè)目前供應(yīng)了全球絕大多數(shù)的鐵礦石出口量。
但實(shí)際上除了巴西的淡水河谷，澳大利亞的力拓和必和必拓之外，全球鐵礦石的定價(jià)權(quán)背后還有一個(gè)重要的力量，那就是日本的三井物產(chǎn)。
三井物產(chǎn)如何掌控著全球鐵礦定價(jià)權(quán)？
說到三井物產(chǎn)可能很多人都不太熟悉，但是提到豐田汽車、索尼、東芝、松下、三洋這些國際知名品牌，相信大家都不陌生，而三井物產(chǎn)跟這些知名企業(yè)都是屬于三井集團(tuán)旗下的產(chǎn)業(yè)，三井物產(chǎn)更是三井集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)之一。
那三井物產(chǎn)這個(gè)企業(yè)到底有多牛呢？在1993年的時(shí)候，它曾排在全球世界500強(qiáng)第1名，之后的十年，一直排在前10的位置，不過后來三井物產(chǎn)拆分成了很多個(gè)獨(dú)立核算的公司，所以他的實(shí)力才沒有那么龐大而已。
但時(shí)至今日，即便拆分之后，三井物產(chǎn)的實(shí)力仍然不容小覷，它對全球礦產(chǎn)仍然有很大的控制權(quán)，特別是在鐵礦石定價(jià)方面有很大的話語權(quán)。
而三井物產(chǎn)之所以能夠掌控全球鐵礦石的話語權(quán)，這也是他們長期以來布局的一個(gè)結(jié)果，下面我們來看一下三井物產(chǎn)是如何獲得全球鐵礦石定價(jià)權(quán)的。
1、上游直接控股或者參股鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)
日本三井物產(chǎn)在上世紀(jì)60年代的時(shí)候就開始布局鐵礦產(chǎn)業(yè)，在澳大利亞，三井物產(chǎn)擁有力拓部分核心資產(chǎn)，比如1965年投資了羅布河鐵礦山，1967年又投資了紐曼鐵礦山，后來又獲得了西澳大利亞的west Angelas礦山的部分股權(quán)。
除了力拓之外，三井物產(chǎn)還跟必和必拓在西澳大利亞共同擁有三座鐵礦山；當(dāng)然除了三井物產(chǎn)之外，日本的新日鐵也擁有澳大利亞部分礦商的股權(quán)，而新日鐵跟三井物產(chǎn)之間存在相互持股的情況，如此一來，目前日本相關(guān)企業(yè)是在澳大利亞24個(gè)主要礦產(chǎn)當(dāng)中，他們重點(diǎn)投資8家并參股了另外的16家。
而在巴西，三井物產(chǎn)從1971年開始就投資了該國第二大鐵礦企業(yè)MBR，1997年開始，又擁有CMM40%的股權(quán)，2003又拿下了Valepar公司18.20%的股權(quán)（Valepar公司是巴西最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷的母公司），在巴西22處鐵礦山當(dāng)中，其中淡水河谷就占了18個(gè)，如此一來，三井物產(chǎn)實(shí)際上擁有了巴西大多數(shù)鐵礦商的股份。
2、中游控制著全球鐵礦石的海運(yùn)
除了入股澳大利亞，巴西，智利等一些鐵礦石企業(yè)之外，目前全球鐵礦石的海運(yùn)也掌握在三井集團(tuán)的手里。
三井集團(tuán)旗下有一個(gè)海運(yùn)企業(yè)叫商船三井，這家海運(yùn)企業(yè)和日本郵輪及川崎汽船一起是目前日本三大海運(yùn)公司。
商船三井也是目前全球最大的干散貨航運(yùn)公司之一，擁有的運(yùn)輸船數(shù)量超過900艘。
同時(shí)商船三井也是目前全球最主要的鐵礦石海運(yùn)商之一，全球有2/3的鐵礦石運(yùn)往中國，而中國很多大型鋼鐵企業(yè)的承運(yùn)方都是商船三井。
比如2003年，商船三井和寶鋼集團(tuán)正式簽訂鐵礦石委托協(xié)議，從2004年起的15年內(nèi)負(fù)責(zé)從西澳大利亞向上海每年運(yùn)送500萬噸鐵礦石；再比如2004年商船三井又與寶鋼簽署了承運(yùn)巴西進(jìn)口礦石20年的長期運(yùn)輸協(xié)議；2009年商船三井又與鞍鋼集團(tuán)簽署了鐵礦石長期海運(yùn)協(xié)議。
3、下游控股或者參股鋼鐵生產(chǎn)
除了參股鐵礦石，有龐大的鐵礦石海運(yùn)船隊(duì)之外，三井物產(chǎn)還入股不少鋼鐵企業(yè)，比如三井物產(chǎn)擁有日本最大鋼鐵廠新日鐵20.1%的股權(quán)，與此同時(shí)三井物產(chǎn)還是新日鐵最大的鋼材代理貿(mào)易商；此外，在韓國三井物產(chǎn)也通過與浦項(xiàng)制鐵成立合資公司，滲透到韓國的鋼鐵制造業(yè)當(dāng)中。
在中國，三井物產(chǎn)則與很多大型鋼鐵企業(yè)合作成立了一些子公司，單是跟寶鋼合資成立的大型鋼鐵加工配送企業(yè)就達(dá)8家；另外他們跟鞍鋼和一汽集團(tuán)也有一些合資公司；同時(shí)三井物產(chǎn)在中國還有多個(gè)鋼材加工配送中心。
4、頂端控制著鋼鐵廠的技術(shù)和設(shè)備
雖然三井物產(chǎn)不是直接制造鋼鐵的，但是它持有日本最大鋼鐵企業(yè)新日鐵20.1%的股份，而新日鐵作為全球最大的鋼鐵制造業(yè)之一，他們在技術(shù)以及設(shè)備等方面都處于全球前列。
目前全球有多個(gè)國家所使用的鋼鐵技術(shù)和設(shè)備都是新日鐵的相關(guān)企業(yè)提供的，所以實(shí)際上三井物產(chǎn)也間接控制了全球一些鋼鐵技術(shù)和設(shè)備。
由此可見，三井物產(chǎn)目前已經(jīng)滲入到了整個(gè)鋼鐵行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中，也正因?yàn)槿绱?，他們對全球鐵礦石的定價(jià)權(quán)非常高。
而三井物產(chǎn)掌控鐵礦石定價(jià)權(quán)的思路也很清晰，目前全球鐵礦石的定價(jià)基本都是采用普氏指數(shù)，而普氏指數(shù)主要是通過向礦山、鋼廠及鋼鐵交易商詢價(jià)的方式制定，其估價(jià)主要依據(jù)是當(dāng)天最高的買方詢價(jià)和最低的買方詢價(jià)。
利用這個(gè)定價(jià)規(guī)則，三井物產(chǎn)一方面是利用他在澳大利亞以及巴西眾多鐵礦石企業(yè)當(dāng)中的股權(quán)提議漲價(jià)，另一方面利用他在新日鐵等一些鋼鐵廠所掌控的股權(quán)同意漲價(jià)方案，這樣很容易就可以把鐵礦石價(jià)格推高上去，從而達(dá)到控制全球鐵礦石價(jià)格的目的。
編者按：鐵礦石實(shí)際上是被世界金融資本控制著，形成了壟斷局面。
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