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從2007年到今年，中方原來應(yīng)在4月30日前結(jié)束的談判已連續(xù)三年被拖入6月份，今年更是成為曠日持久的拉鋸戰(zhàn)。
中國鋼鐵業(yè)格局的復(fù)雜和鐵礦石進(jìn)口秩序的混亂，使得寶鋼在行業(yè)低迷的形勢下欲取得更低的鐵礦石價(jià)格變成了一種奢望。
鐵礦石談判之殤，成為套在中國鋼鐵企業(yè)脖子上的一道沉重鎖鏈。
⊙本報(bào)記者 徐虞利
談判：中鋼協(xié)“一個(gè)人的戰(zhàn)斗”
金融危機(jī)發(fā)生后，鐵礦石現(xiàn)貨市場的價(jià)格跌破了長期協(xié)議礦的價(jià)位。2008年，由于鋼企無力承擔(dān)高價(jià)的長協(xié)礦，當(dāng)時(shí)幾乎所有擁有長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的鋼企都在鐵礦石以及運(yùn)輸合同方面有不同程度的違約行為，沒有企業(yè)全額完成合同量。武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳向記者直言，“鋼廠如果繼續(xù)采購長協(xié)礦，無異于自殺行為。”
三大礦山公司——澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷在壓力之下，最后選擇用低價(jià)的方式解決銷售問題。低價(jià)的現(xiàn)貨礦的成本對于鋼企生產(chǎn)是可以接受的，一定程度上為鋼廠恢復(fù)生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)。唐山一家已停產(chǎn)的私營鐵礦的老板當(dāng)時(shí)告訴記者，三大礦山以低價(jià)現(xiàn)貨向中國傾銷，使得不少國內(nèi)礦山因?yàn)樘潛p而停產(chǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大了進(jìn)口礦的市場份額，在鐵礦石貿(mào)易中占據(jù)了更加主動的位置。
山東日照鐵礦石貿(mào)易商則透露，必和必拓在中澳海運(yùn)航線上擁有很強(qiáng)的控制力，如果其大量租船，會人為拉高海運(yùn)費(fèi)價(jià)格，從而使國內(nèi)港口現(xiàn)貨價(jià)格上漲。接近礦山人士則告訴記者，中澳主要海上干散貨運(yùn)力中，必和必拓可以控制的份額達(dá)60%，其能力遠(yuǎn)比力拓要強(qiáng)，所以現(xiàn)在國內(nèi)港口現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)重新高于長協(xié)礦，長協(xié)礦重新獲得了價(jià)格優(yōu)勢。
就在昨日，必和必拓公布了其2009年鐵礦石價(jià)格談判的進(jìn)展情況公告。公告稱，其鐵礦石銷量的23%已確定年度合同價(jià)格，即之前與亞洲和歐洲鋼廠達(dá)成的粉礦比2008年合同價(jià)降近33%，塊礦降價(jià)近44%。另外，還有30%將按季度談判、現(xiàn)貨和指數(shù)定價(jià)的混合定價(jià)方式來出售，而余下的47%仍在進(jìn)行談判。必和必拓表示，該公司價(jià)格談判條款的變化反映了每個(gè)用戶的需求，目前的定價(jià)表明市場繼續(xù)向透明的定價(jià)機(jī)制發(fā)展。
事實(shí)上，當(dāng)三大礦山與亞洲、歐洲等主要產(chǎn)鋼國家達(dá)成長期協(xié)議價(jià)格后，只有中國仍在堅(jiān)持談判，要求比日本新日鐵首發(fā)價(jià)更低的降幅。中方也采取了一系列針對性措施，包括調(diào)查港口現(xiàn)貨庫存情況；徹查代理制、備案制的落實(shí)情況、要求關(guān)閉日照港現(xiàn)貨交易中心；禁止鋼廠采購三大礦山招標(biāo)現(xiàn)貨等等。據(jù)了解，國內(nèi)不少鋼廠已經(jīng)大部分開始恢復(fù)長協(xié)礦的執(zhí)行，按照降價(jià)33%的臨時(shí)價(jià)格給礦山開具信用證，而三大礦山的現(xiàn)貨資源投放也在減少，使得現(xiàn)貨市場堅(jiān)挺。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，6月，礦山方面也收緊了現(xiàn)貨資源的投放，導(dǎo)致港口現(xiàn)貨出貨情況火爆，國內(nèi)主要19個(gè)港口的鐵礦石港存一個(gè)月以來一直保持在7000-7200萬噸區(qū)間波動，表明港口出貨量和接貨量相當(dāng)。盡管壓港情況仍然嚴(yán)重，但是據(jù)港口反映，目前壓港船只卸完后，將出現(xiàn)一個(gè)空檔期，7月份以后各港口到港船將減少，后期港存將會明顯下降。
布局：中國落后日本三十年
在近五年的談判中，寶鋼在亞洲地區(qū)只成功獲得了一次首發(fā)價(jià)的機(jī)會，日本新日鐵則獲得了其余的首發(fā)價(jià)機(jī)會。為什么日本鋼廠無論漲價(jià)還是降價(jià)都能夠獲得價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)？中鋼協(xié)人士認(rèn)為，日本鋼鐵業(yè)幾家公司壟斷的格局是一個(gè)重要因素，更重要的是日本大型財(cái)團(tuán)與鋼鐵公司互相持股，結(jié)成了利益聯(lián)盟。日本財(cái)團(tuán)在上世紀(jì)六七十年低價(jià)大舉投資海外礦山，在上游產(chǎn)業(yè)鏈上建立了穩(wěn)固的基礎(chǔ)，而中國鋼企海外資源開發(fā)力度已大大落后于人。
日本最大的鋼企新日鐵關(guān)聯(lián)方三井物產(chǎn)（三井財(cái)團(tuán)的綜合商社）在鐵礦石上游的資源布局，使整個(gè)三井財(cái)團(tuán)獲得了更大的利益。新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個(gè)利益共同體，他們之間存在相互持股或共同投資的關(guān)系。在三井物產(chǎn)的官方網(wǎng)站上顯示：“從20世紀(jì)60年代開始，三井物產(chǎn)株式會社就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源，長期以來穩(wěn)定地供應(yīng)鐵礦石。2003年收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商Vale（舊稱CVRD淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15%的股份，并且還持續(xù)地?cái)U(kuò)大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)?；谌锂a(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過4000萬噸。”
中國社科院全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事白益民認(rèn)為，鐵礦石價(jià)格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產(chǎn)就多賺一些，然后在鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給新日鐵。這就是為什么鐵礦石談判新日鐵總是與淡水河谷率先達(dá)成漲價(jià)協(xié)議的原因。 此外，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營鐵礦山已經(jīng)有很多年，已經(jīng)部分擁有力拓、必和必拓的核心資產(chǎn)。值得一提的是，日本另外兩家財(cái)團(tuán)住友財(cái)團(tuán)和三菱財(cái)團(tuán)，也和力拓、必和必拓有密切的合作關(guān)系。
上世紀(jì)九十年代，在原冶金部的力挺下，中鋼集團(tuán)（原冶金部下屬企業(yè)）與力拓在西澳合資建設(shè)恰那鐵礦，至今這一項(xiàng)目仍被兩國引為合作的典范，但在當(dāng)時(shí)這只是鋼鐵官方機(jī)構(gòu)一個(gè)投石問路之舉。中鋼集團(tuán)高層人士告訴記者，當(dāng)時(shí)中鋼需要包銷近一半的鐵礦石，但澳洲礦與國產(chǎn)礦相比并沒有價(jià)格優(yōu)勢，加上海運(yùn)、卸港、鐵路運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)后，甚至高于國產(chǎn)礦，所以，向國內(nèi)鋼企推銷恰那鐵礦成為中鋼每年的頭等任務(wù)。
原冶金部人士透露，當(dāng)時(shí)國內(nèi)大鋼廠都不愿意采購恰那鐵礦，冶金部只好每年給各國有大鋼廠定采購指標(biāo)，以行政手段攤派下去，才能讓中鋼完成任務(wù)。正因?yàn)閲鴥?nèi)鋼廠對外礦的冷淡，中鋼集團(tuán)在價(jià)格上也不得不讓步，使中鋼在那些年日子很不好過，經(jīng)營受到很大影響。
“冶金部內(nèi)對海外合資開發(fā)鐵礦一事也為此存在爭議，認(rèn)為國家花了大價(jià)錢卻換來這種局面得不償失。”該人士說。但時(shí)過境遷，現(xiàn)在恰那鐵礦已經(jīng)成為中鋼利潤最為豐厚的一個(gè)來源項(xiàng)目。
一位長期跟蹤鋼鐵業(yè)發(fā)展的鋼鐵業(yè)專家直言，雖然冶金部存在了50年，但在資源開發(fā)戰(zhàn)略上的確存在重大的失策和誤判。當(dāng)時(shí)冶金部集中了國內(nèi)幾乎所有的冶金資源，沒有利用這種集約優(yōu)勢在整個(gè)冶金行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈做認(rèn)真的布局，也是造成中國鋼鐵業(yè)在鐵礦石問題上積重難返的一個(gè)重要因素。而在冶金部撤銷后，各家鋼企獨(dú)立發(fā)展，更難捏合在一起在海外資源上有所作為。
業(yè)內(nèi)人士則對鋼鐵振興規(guī)劃中提出的海外資源開發(fā)基金的設(shè)立寄予了厚望，“有了這樣一個(gè)平臺，可以避免企業(yè)單打獨(dú)斗，甚至在資金上形成合力，也可以在收購開發(fā)行動中規(guī)避一些政治因素。”鞍鋼人士說。
內(nèi)亂：上百個(gè)鐵本吹大鋼鐵泡沫
記者近日參加中鋼協(xié)會員企業(yè)經(jīng)營形勢座談會時(shí)，原冶金部副部長吳溪淳在會上針對價(jià)格未大幅上漲鋼產(chǎn)量卻快速上升的局面，痛心疾首地說：“2003年國家宏觀調(diào)控打壓了鐵本，但這幾年國內(nèi)卻冒出了其他無數(shù)個(gè)鐵本。”
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，3月份中鋼協(xié)72家會員企業(yè)都在減產(chǎn)，但是其他企業(yè)仍在增產(chǎn)。會員企業(yè)日產(chǎn)鋼從114萬降到111萬噸，但非會員的地方小企業(yè)從日產(chǎn)鋼從29萬噸上升到34萬噸。3月份減產(chǎn)10%以上的有北京、廣東、山西等地，而3月河北地區(qū)增產(chǎn)325萬噸，占全國新增產(chǎn)量近五成。河北省在中鋼協(xié)的會員企業(yè)只有13家，產(chǎn)量只占河北的51%。目前國內(nèi)1.24億噸地方中小企業(yè)鋼產(chǎn)量中，河北占了一半。
“河北省上百家鋼廠中多數(shù)都是民營企業(yè)。試問，有多少是像鐵本一樣起家發(fā)展壯大的？國家當(dāng)時(shí)處置鐵本的風(fēng)頭過去后，各地對鋼鐵項(xiàng)目上馬尤其是民營企業(yè)基本上都放行了，所以造成現(xiàn)在行業(yè)集中度低、散、亂的局面和大于實(shí)際需求1億噸的6.5億產(chǎn)能。” 中國冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心人士說。
熟知內(nèi)情人士告訴記者，上世紀(jì)九十年代末，國家實(shí)行宏觀調(diào)控以抵御亞洲金融危機(jī)，嚴(yán)格控制國內(nèi)大型國有鋼企擴(kuò)大產(chǎn)能。當(dāng)時(shí)主管部委和相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對中國鋼鐵需求做出的規(guī)劃與目前的5億噸相去甚遠(yuǎn)，嚴(yán)重脫離了實(shí)際，國有鋼廠也被捆住了手腳。當(dāng)新一輪發(fā)展周期到來時(shí)，正值消費(fèi)升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)變化，以鋼鐵等為主的重化工業(yè)得到了超常規(guī)的發(fā)展。而鋼鐵等行業(yè)項(xiàng)目的審批權(quán)部分下放到地方，地方政府在GDP刺激下，大量批準(zhǔn)了中小型鋼鐵項(xiàng)目的建設(shè)，有些甚至相關(guān)手續(xù)不全的也先建后補(bǔ)，使得鋼鐵行業(yè)集中度不斷下降。
山東鋼鐵業(yè)人士告訴記者，民營鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營手段非一般國有企業(yè)所能有。山東一家最大的民營鋼廠去年10月在行業(yè)最困難的時(shí)候，因?yàn)楦邇r(jià)鐵礦石庫存較高，在一個(gè)月內(nèi)突擊生產(chǎn)進(jìn)行消耗，隨后以幾乎瘋狂的價(jià)格向市場傾銷，為的就是把原料和鋼材的庫存全部消耗完，即使一個(gè)月虧損數(shù)十個(gè)億也在所不惜，因?yàn)楂@得了最寶貴的數(shù)十億現(xiàn)金流，可以重新在現(xiàn)貨市場上采購便宜的原料進(jìn)行生產(chǎn)，得以降低成本，在市場低谷取得利潤。而這種破釜沉舟的做法在國企來看是很難想像的，所以國內(nèi)鋼鐵業(yè)在低谷時(shí)期很難真正實(shí)行淘汰，這其中還與地方政府的保護(hù)、市場競爭機(jī)制的不健全有很大關(guān)系。
中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在這種形勢下，國內(nèi)鋼產(chǎn)量上半年創(chuàng)下新高，同時(shí)拉動鐵礦石進(jìn)口創(chuàng)下新紀(jì)錄，而為數(shù)眾多的鋼鐵企業(yè)逼出了一個(gè)僅有中國才有的鐵礦石現(xiàn)貨市場，成為三大礦山索要高價(jià)的事實(shí)依據(jù)。
對于今后中國鋼鐵業(yè)治理內(nèi)亂的法則，吳溪淳認(rèn)為，現(xiàn)在是淘汰落后產(chǎn)能付出代價(jià)的時(shí)候。他指出，國外對鋼鐵產(chǎn)調(diào)整及淘汰的做法有三條：一是英國模式，即將所有鋼廠國有化，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，再私有化和上市；二是德國模式，即繼續(xù)生存經(jīng)營的企業(yè)給予淘汰關(guān)停企業(yè)補(bǔ)貼；三是日本模式，通過進(jìn)口鐵礦限制重組鋼企。
中國冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民提出，重新審核鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，很難規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，應(yīng)該通過聯(lián)合重組的方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度。如日本通過大型綜合商社代理企業(yè)進(jìn)出口，歐洲由大企業(yè)直接進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)集中度高，市場相對穩(wěn)定。
“中國存在眾多小鋼廠，產(chǎn)業(yè)集中度低，這種情況在短期內(nèi)很難改變。在產(chǎn)業(yè)分散的情況下，通過集中采購渠道，可以比較理想地解決‘進(jìn)口競相抬價(jià)、出口競相壓價(jià)’的情況。”劉海民建議，可以嘗試由生產(chǎn)企業(yè)合資，成立兩三家貿(mào)易公司，從事鐵礦石交易。生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)每年各自需求比例，確定股權(quán)比例，貿(mào)易公司的盈虧由各企業(yè)按比例承擔(dān)。
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