10月16日(周五)，市場繼續(xù)維持震蕩行情，上證指數(shù)盤中的漲幅只有0.13%，而深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均出現(xiàn)了下跌，跌幅為0.68%和0.49%。金融、采掘、鋼鐵等周期股以及醫(yī)藥生物股的表現(xiàn)依舊堅挺，是為數(shù)不多的飄紅的板塊。
科技股在9月反彈沖高后，近3個交易日則一直處于調(diào)整狀態(tài)。申萬電子指數(shù)的回落了1.09個百分點(diǎn)，通信板塊和計算機(jī)板塊也分別下跌了0.6個百分點(diǎn)和0.61個百分點(diǎn)。但是在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的過程中，科技股依舊是機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的重點(diǎn)。
美亞柏科受到159家機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注
公募天弘博時私募高毅源樂晟“攜手同行”
根據(jù)巨豐財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，近一個月內(nèi)，電子行業(yè)是機(jī)構(gòu)調(diào)研最為頻繁的行業(yè)，調(diào)研次數(shù)多達(dá)691次，計算機(jī)板塊也得到了432家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研。 在參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)投資者中，也不乏明星私募基金經(jīng)理。節(jié)后，美亞柏科受到了多達(dá)159家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中高毅資產(chǎn)和源樂晟資產(chǎn)均現(xiàn)身。
在調(diào)研美亞柏科的機(jī)構(gòu)中，《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)有天弘、博時等頭部基金公司現(xiàn)身了調(diào)研名單。值得注意的是，美亞柏科還受到了明星私募的格外關(guān)注，是高毅資產(chǎn)和源樂晟資產(chǎn)四季度以來唯一參與調(diào)研的上市公司。
《紅周刊》記者注意到，國慶長假前，美亞柏科的股價走勢就出現(xiàn)了異動：9月30日當(dāng)天，股價的最高漲幅曾達(dá)到9.21%。而節(jié)后該股的走勢也十分亮眼，截至10月16日收盤，自10月9日以來，公司的股價已經(jīng)上漲了15.49%。
數(shù)據(jù)顯示，美亞柏科是國內(nèi)的電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域龍頭企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專家，主要服務(wù)于國內(nèi)各級司法機(jī)關(guān)以及行政執(zhí)法部門。探究受到青睞的原因，該公司拓寬業(yè)務(wù)賽道疊加業(yè)績拐點(diǎn)的出現(xiàn)，或許才是機(jī)構(gòu)投資者對其分外垂青的直接原因。
10月10日，美亞柏科發(fā)布的前三季度業(yè)績預(yù)告中顯示，公司不斷拓寬業(yè)務(wù)賽道，將“電子數(shù)據(jù)取證”延伸為“網(wǎng)絡(luò)空間安全”賽道，由“公安大數(shù)據(jù)智能化”向“新型智慧城市大腦”轉(zhuǎn)變，在疫情緩解復(fù)工后又加速了訂單的落地，因此，公司在前三季度預(yù)計共實(shí)現(xiàn)了6000萬元至7000萬元的凈利潤，而去年同期還處于虧損情況。
而10月以來，該公司亦獲得了北向資金的厚愛。截至10月15日收盤，美亞柏科被北向資金持有1409.76萬股，總市值為3.24億元；對比來看，在節(jié)前最后一個交易日的9月30日，北向資金持有美亞柏科大約974.19萬股，市值也僅約為 1.94億元。
科技、醫(yī)藥受到明星私募青睞
淡水泉趙軍長期布局科技股
將時間線拉長到近1個月內(nèi)(9月16日至10月16日)，根據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計，內(nèi)陸共有820家機(jī)構(gòu)投資者參與了上市公司調(diào)研，其中公募基金公司有164家、私募基金公司有490家，特別是由私募老將趙軍管理的淡水泉和新進(jìn)百億私募舵手劉曉龍管理的聚鳴投資，都是同期調(diào)研公司數(shù)量較多的私募。
進(jìn)一步從被調(diào)研標(biāo)的來看，共有292家上市公司被機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研。根據(jù)巨豐財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，近一個月內(nèi)，電子行業(yè)是機(jī)構(gòu)調(diào)研最為頻繁的行業(yè)，調(diào)研次數(shù)多達(dá)691次，而具有“抗疫”屬性的醫(yī)藥生物板塊則次之，被調(diào)研的次數(shù)為450次，計算機(jī)板塊則被調(diào)研432次。這樣看來，科技股仍是機(jī)構(gòu)投資者近期青睞的對象。
來源：巨豐財經(jīng)
具體看來，科技領(lǐng)域的京東方、醫(yī)藥板塊的興齊眼藥和邁瑞醫(yī)療，成為內(nèi)陸上市公司的階段性調(diào)研之最，統(tǒng)計顯示分別有332家、230家和206家。
對此，國泰君安在研報中指出，科技成長仍是全年關(guān)鍵，也是盈利修復(fù)周期中最閃亮的星?？萍技?xì)分賽道很多，但是整體來看大部分受到中美因素的影響。短期中美預(yù)期不穩(wěn)定，風(fēng)險偏好下行將壓制科技板塊；但打造“內(nèi)循環(huán)”下，市場預(yù)期將逐漸轉(zhuǎn)向政策，足以對沖科技板塊面臨的外部沖擊，使科技的預(yù)期底有望提前出現(xiàn)。
而對于明星私募基金經(jīng)理們而言，科技板塊同樣也是四季度以來調(diào)研的重點(diǎn)。趙軍管理的淡水泉投資近一個月內(nèi)的調(diào)研次數(shù)為14次，也有14家上市公司現(xiàn)身其調(diào)研榜單，其中科技股有7只，占據(jù)了半壁江山。巧合的是，相關(guān)科技股在淡水泉調(diào)研后亦表現(xiàn)不俗：例如其在9月16日調(diào)研的順絡(luò)電子，調(diào)研后股價漲幅為12.76%。
淡水泉對于科技股的喜愛并非始于四季度，近年來其看好科技板塊的意向均十分堅定：公司在2018年就開始調(diào)研啟明星辰，在去年已經(jīng)納入投資組合，如今公司也吸引了公募、外資等各路投資者買入。此外，醫(yī)藥生物領(lǐng)域的凱賽生物、興齊眼藥、萬泰生物等也均進(jìn)入了淡水泉的調(diào)研榜單。
對比來看，曾曉潔管理的源樂晟雖然只參與了3次調(diào)研，但調(diào)研的3家公司均在醫(yī)藥和科技領(lǐng)域。除了上文提及的美亞柏科外，還有西藥板塊的鍵凱科技以及電子設(shè)備和儀器板塊的光峰科技。值得注意的是，鍵凱科技和光峰科技都是新上市不久的科創(chuàng)板次新股。隨著注冊制的實(shí)行，流通盤偏小的科技、醫(yī)藥等板塊上市公司也將更多地進(jìn)入明星私募基金經(jīng)理們的視線。
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