摘要：
一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)助力，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策，為高速公路行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供政策支持和科學(xué)指導(dǎo)。2022年4月，國家交通運(yùn)輸部發(fā)布的《“十四五”公路養(yǎng)護(hù)管理發(fā)展綱要》中進(jìn)一步明確規(guī)劃高速公路具體發(fā)展目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)高速公路技術(shù)狀況（MQI）優(yōu)等路率保持在90%以上；高速公路路面技術(shù)狀況（PQI）優(yōu)等路率保持在88%以上；高速公路一、二類橋梁比例達(dá)到95%；高速公路、普通國省道瀝青路面材料循環(huán)利用率分別達(dá)到95%、80%以上；高速公路視頻監(jiān)測設(shè)施覆蓋率東、中、西部分別達(dá)到100%、90%、80%；高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)交易成功率、交易數(shù)據(jù)上傳及時(shí)率均達(dá)到99.9%；高速公路貨車違法超限超載率持續(xù)控制在0.5%以內(nèi)。隨著高速公路相關(guān)支持政策不斷推進(jìn)與落實(shí)，將為行業(yè)發(fā)展持續(xù)助力。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，全國高速通行收入整體上漲
公路作為我國交通基礎(chǔ)設(shè)施重要的組成部分，在滿足物資和旅客的中短途運(yùn)輸需求中發(fā)揮著不可替代的作用，雖然高鐵的大量投運(yùn)對公路客運(yùn)帶來一定沖擊，但就客貨運(yùn)輸量來看，公路仍然在中國的綜合交通運(yùn)輸體系中占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，全國車流量增長明顯，同時(shí)現(xiàn)代物流快遞行業(yè)迅猛發(fā)展推動(dòng)公路貨運(yùn)量連年上漲，我國公路行業(yè)下游需求不斷擴(kuò)張，高速公路行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)國家交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國高速公路里程達(dá)到17.1萬公里，相較2010年全國高速公路里程增長10.29萬公里。從增速情況來看，2010-2022年期間全國高速公路里程增長率整體呈波動(dòng)下滑走勢，隨著高速公路建設(shè)推進(jìn)，如今全國高速公路覆蓋范圍廣泛，整體增速有所放緩，2022年全國高速公路里程增速為4.67%，相較2011年增速下降近10個(gè)百分點(diǎn)。
三、市場格局：重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢向好，行業(yè)龍頭加速重組整合
從高速公路行業(yè)來看，由于高速公路重資產(chǎn)高負(fù)債的屬性，近年來民營企業(yè)開始逐步退出，部分省份高速公路由少數(shù)幾家高速公路國有企業(yè)運(yùn)營管理，形成了寡頭壟斷的行業(yè)格局。寡頭壟斷的行業(yè)格局加快了高速公路行業(yè)國有企業(yè)重組整合進(jìn)程，通過兼并重組和對外投資等方式尋求高質(zhì)量發(fā)展。例如原山東高速集團(tuán)、原齊魯交通發(fā)展集團(tuán)聯(lián)合重組為新的山東高速集團(tuán)后，山東高速集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元，作為山東省交通龍頭企業(yè)的地位更加突出，在全國高速公路行業(yè)的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，初步實(shí)現(xiàn)了“1+1>2”的耦合效果。通過企業(yè)間兼并重組，將有利于發(fā)揮企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，提高企業(yè)所在領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘和企業(yè)的差異化優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的資源優(yōu)化配置、達(dá)到資源共享，提高產(chǎn)業(yè)資源的使用效率和產(chǎn)出效率。伴隨高速公路行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)不斷整合交通科技產(chǎn)業(yè)鏈資源，將推動(dòng)我國高速公路行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模化、集約化水平。
四、發(fā)展趨勢：新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，高速公路智能化進(jìn)程加快
“十四五”時(shí)期，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國、完善交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)綜合交通運(yùn)輸理論研究及國家重大戰(zhàn)略通道建設(shè)、綜合運(yùn)輸智能協(xié)同管控等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提升交通運(yùn)輸系統(tǒng)韌性和安全保障能力，國家將智慧交通作為交通運(yùn)輸行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，并陸續(xù)出臺(tái)支持政策和配套措施，以實(shí)現(xiàn)交通裝備先進(jìn)適用、智能可控，以及新一代信息技術(shù)、新能源、新材料與交通運(yùn)輸?shù)囊惑w融合發(fā)展，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)效，搶占交通運(yùn)輸科技制高點(diǎn)。2022年3月，國家交通運(yùn)輸部、科技部頒發(fā)的《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出十四五期間，要大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸融合，加快研發(fā)基于北斗短報(bào)文通信系統(tǒng)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)和裝備，突破面向多應(yīng)用場景的高精度定位導(dǎo)航技術(shù)，推動(dòng)北斗在交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)地面網(wǎng)絡(luò)與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資源的互聯(lián)互通，為鐵路客貨運(yùn)輸、高速公路運(yùn)行等提供安全、可靠、互備的通信鏈路。隨著我國智慧交通政策的持續(xù)實(shí)施與推進(jìn)，將加快新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸?shù)纳疃热诤希瑸槲覈腔鄹咚侔l(fā)展帶來契機(jī)。
關(guān)鍵詞：高速公路發(fā)展環(huán)境、高速公路發(fā)展現(xiàn)狀、高速公路市場格局、高速公路發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)助力，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
高速公路屬于高等級公路，根據(jù)國家交通部《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，高速公路指“能適應(yīng)年平均晝夜小客車交通量為25000輛以上、專供汽車分道高速行駛、并全部控制出入的公路”。各國盡管對高速公路的命名不同，但都是專指有4車道（包括）以上、兩向分隔行駛、完全控制出入口、全部采用立體交叉的公路。此外，有不少國家對部分控制出入口、非全部采用立體交叉的直達(dá)干線也稱為高速公路。一般來說，高速公路能適應(yīng)120千米/小時(shí)或者更高的速度（一般為120千米/小時(shí)），路面有4個(gè)（包括）以上車道的寬度。中間設(shè)置分隔帶，采用瀝青混凝土或水泥混凝土高級路面，設(shè)有齊全的標(biāo)志、標(biāo)線、信號及照明裝置；禁止行人和非機(jī)動(dòng)車在路上行走，與其他線路采用立體交叉、行人跨線橋或地道通過。
從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，高速公路上游行業(yè)主要為高速公路建設(shè)和維護(hù)，具體包括建筑材料、線路建設(shè)、機(jī)械設(shè)備、公路綠化、養(yǎng)護(hù)設(shè)備及材料；中游為高速公路運(yùn)營，主要包括運(yùn)輸收費(fèi)、服務(wù)區(qū)、管理系統(tǒng)；高速公路下游涉及眾多行業(yè)，如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、旅游業(yè)等。
近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策，為高速公路行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供政策支持和科學(xué)指導(dǎo)。2021年1月，由國家交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見》中提出，要推動(dòng)高速公路、普通國省道待貫通路段建設(shè)和擁擠路段擴(kuò)容改造；以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等為重點(diǎn)，加快構(gòu)建以軌道交通、高速公路為骨干的一體化、多層次、便捷順暢交通網(wǎng)。鼓勵(lì)高速公路服務(wù)區(qū)根據(jù)自身特色和條件，適度拓展文化、旅游、消費(fèi)以及客運(yùn)中轉(zhuǎn)、物流服務(wù)等功能。2012年12月，國務(wù)院出臺(tái)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出我國高速公路發(fā)展目標(biāo)：到2025年，以“八縱八橫”高速鐵路主通道為主骨架，以高速鐵路區(qū)域連接線銜接，以部分兼顧干線功能的城際鐵路為補(bǔ)充，主要采用250公里及以上時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對50萬人口以上城市覆蓋率達(dá)到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡(luò)線等組成的國家高速公路網(wǎng)的主線基本貫通，普通公路質(zhì)量進(jìn)一步提高。隨著高速公路相關(guān)支持政策不斷推進(jìn)與落實(shí)，將為行業(yè)發(fā)展持續(xù)助力。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國高速公路建設(shè)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀：高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，全國高速通行收入整體上漲
公路作為我國交通基礎(chǔ)設(shè)施重要的組成部分，在滿足物資和旅客的中短途運(yùn)輸需求中發(fā)揮著不可替代的作用，雖然高鐵的大量投運(yùn)對公路客運(yùn)帶來一定沖擊，但就客貨運(yùn)輸量來看，公路仍然在中國的綜合交通運(yùn)輸體系中占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，全國車流量增長明顯，同時(shí)現(xiàn)代物流快遞行業(yè)迅猛發(fā)展推動(dòng)公路貨運(yùn)量連年上漲，我國公路行業(yè)下游需求不斷擴(kuò)張，高速公路行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)國家交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國高速公路里程達(dá)到17.1萬公里，相較2010年全國高速公路里程增長10.29萬公里。從增速情況來看，2010-2022年期間全國高速公路里程增長率整體呈波動(dòng)下滑走勢，隨著高速公路建設(shè)推進(jìn)，如今全國高速公路覆蓋范圍廣泛，整體增速有所放緩，2022年全國高速公路里程增速為4.67%，相較2011年增速下降近10個(gè)百分點(diǎn)。
隨著國家政府充分發(fā)揮收費(fèi)公路政策舉借債務(wù)、吸引投資的作用，全面加強(qiáng)高速公路建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多更好的公路基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民優(yōu)惠政策，利用車輛通行費(fèi)籌集收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、管理、還本、付息、稅費(fèi)等資金，支撐行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為人民群眾安全便捷出行、貨運(yùn)物流健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效、可持續(xù)的公路交通保障。近年來我國收費(fèi)高速公路里程不斷增加，2021年全國收費(fèi)高速公路里程達(dá)到16.12萬公里，同比增長5.43%，比2015年全國收費(fèi)高速公路里程增加 4.42萬公里。根據(jù)國家交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年期間，全國收費(fèi)高速公路里程占總高速公路里程的比重呈上升走勢，2017年-2020年期間收費(fèi)高速公路里程占比呈下滑走勢。2021年全國收費(fèi)高速公路里程占總高速公路里程的比重為95.33%，相較2015年提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，人民的美好生活需要日益增長，安全快捷出行需求持續(xù)增加。同時(shí)，隨著眾多高速公路行業(yè)下游領(lǐng)域如快遞物流、旅游等行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，高速公路車流量不斷增加。近年來我國高速公路行業(yè)通行費(fèi)收入整體不斷上漲，僅在2020年受新冠疫情沖擊下出現(xiàn)下滑，2021年全國收費(fèi)高速公路通行費(fèi)收入達(dá)到6232億元，同比增長36.48%，比2015年全國收費(fèi)高速公路通行費(fèi)年收入上漲2507.2億元。前宏觀經(jīng)濟(jì)下高速公路的建設(shè)多采用還貸模式，通過建成后的路段征收通行費(fèi)進(jìn)行還貸，繼而繼續(xù)新建或輻射路網(wǎng)。隨著我國繼續(xù)加強(qiáng)高速公路網(wǎng)建設(shè)以及高速公路行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，未來全國高速公路通行費(fèi)收入將持續(xù)增加。
三、市場格局：重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢向好，行業(yè)龍頭加速重組整合
從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)情況來看，山東高速公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海證券交易所上市，注冊資本 48.11 億元，主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資運(yùn)營，以及高速公路產(chǎn)業(yè)鏈上、價(jià)值鏈上相關(guān)行業(yè)、金融、環(huán)保等領(lǐng)域的股權(quán)投資。目前，公司利潤主要來源于收費(fèi)路橋運(yùn)營、投資運(yùn)營倆大業(yè)務(wù)板塊。近年來山東高速公司的經(jīng)營態(tài)勢不斷向好，2021年公司的高速公路業(yè)務(wù)收入達(dá)到103.7億元，其中高速公路通行費(fèi)為97.76億元，占公司的高速公路業(yè)務(wù)收入比重94%；高速公路托管收入5.94億元，占比6%。從業(yè)務(wù)盈利情況來看，高速公路通行業(yè)務(wù)的利潤空間明顯高過高速公路托管業(yè)務(wù)，根據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年上半年公司的高速公路通行業(yè)務(wù)毛利率區(qū)間范圍為45.98%-61.53%，高速公路托管業(yè)務(wù)的毛利率區(qū)間為3.61%-7.46%。
2017-202全年期間，山東高速公司各路段的通行總量和通行費(fèi)整體不斷上漲，尤其在2021年漲幅明顯，公司的高速公路通行量達(dá)到19,059萬輛，增速47.76%，較2017年增加6251萬輛。同時(shí)，各路段通行費(fèi)用總額也從2017年的62.58億元增長至2021年的100.32億元，期間增幅達(dá)到37.74億元。從平均通行費(fèi)用來看，2017-2022年上半年，公司各路段的平均通行費(fèi)整體上漲，2022年上半年平均每輛車的高速路段通行費(fèi)為63.67元，較2017年平均通行費(fèi)增長14.81元。
從2019年開始，山東高速公司的投資力度明顯加大，研發(fā)投入金額由2019年的516.37萬元增長至2021年的1.357億元，其中2021年公司的研發(fā)投入金額較2019年增長1.305億元，較2017年研發(fā)費(fèi)用增加1.327億元。2022年上半年，公司的研發(fā)費(fèi)用為6252.81萬元，相較上年同期增長137.54%。
四、發(fā)展趨勢：新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，高速公路智能化進(jìn)程加快
1、新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，高速公路智能化進(jìn)程加快
“十四五”時(shí)期，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國、完善交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)綜合交通運(yùn)輸理論研究及國家重大戰(zhàn)略通道建設(shè)、綜合運(yùn)輸智能協(xié)同管控等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提升交通運(yùn)輸系統(tǒng)韌性和安全保障能力，國家將智慧交通作為交通運(yùn)輸行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，并陸續(xù)出臺(tái)支持政策和配套措施，以實(shí)現(xiàn)交通裝備先進(jìn)適用、智能可控，以及新一代信息技術(shù)、新能源、新材料與交通運(yùn)輸?shù)囊惑w融合發(fā)展，提升交通運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)效，搶占交通運(yùn)輸科技制高點(diǎn)。2022年3月，國家交通運(yùn)輸部、科技部頒發(fā)的《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出十四五期間，要大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸融合，加快研發(fā)基于北斗短報(bào)文通信系統(tǒng)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)和裝備，突破面向多應(yīng)用場景的高精度定位導(dǎo)航技術(shù)，推動(dòng)北斗在交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)地面網(wǎng)絡(luò)與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資源的互聯(lián)互通，為鐵路客貨運(yùn)輸、高速公路運(yùn)行等提供安全、可靠、互備的通信鏈路。隨著我國智慧交通政策的持續(xù)實(shí)施與推進(jìn)，將加快新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸?shù)纳疃热诤?，為我國智慧高速發(fā)展帶來契機(jī)。
2、龍頭企業(yè)加速重組整合，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
從高速公路行業(yè)來看，由于高速公路重資產(chǎn)高負(fù)債的屬性，近年來民營企業(yè)開始逐步退出，部分省份高速公路由少數(shù)幾家高速公路國有企業(yè)運(yùn)營管理，形成了寡頭壟斷的行業(yè)格局。寡頭壟斷的行業(yè)格局加快了高速公路行業(yè)國有企業(yè)重組整合進(jìn)程，通過兼并重組和對外投資等方式尋求高質(zhì)量發(fā)展。例如原山東高速集團(tuán)、原齊魯交通發(fā)展集團(tuán)聯(lián)合重組為新的山東高速集團(tuán)后，山東高速集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元，作為山東省交通龍頭企業(yè)的地位更加突出，在全國高速公路行業(yè)的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，初步實(shí)現(xiàn)了“1+1>2”的耦合效果。通過企業(yè)間兼并重組，將有利于發(fā)揮企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，提高企業(yè)所在領(lǐng)域的進(jìn)入壁壘和企業(yè)的差異化優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的資源優(yōu)化配置、達(dá)到資源共享，提高產(chǎn)業(yè)資源的使用效率和產(chǎn)出效率。伴隨高速公路行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)不斷整合交通科技產(chǎn)業(yè)鏈資源，將推動(dòng)我國高速公路行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模化、集約化水平。
由智研咨詢專家團(tuán)隊(duì)精心編制的《2023-2029年中國高速公路行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）重磅發(fā)布，《報(bào)告》旨在從國家經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析高速公路行業(yè)未來的市場走向，挖掘高速公路行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)測高速公路行業(yè)的發(fā)展前景，助力高速公路行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
本《報(bào)告》從2022年全國高速公路行業(yè)發(fā)展環(huán)境、整體運(yùn)行態(tài)勢、運(yùn)行現(xiàn)狀、進(jìn)出口、競爭格局等角度進(jìn)行入手，系統(tǒng)、客觀的對我國高速公路行業(yè)發(fā)展運(yùn)行進(jìn)行了深度剖析，展望2023年中國高速公路行業(yè)發(fā)展趨勢?！秷?bào)告》是系統(tǒng)分析2022年度中國高速公路行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的著作，對于全面了解中國高速公路行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、開展與高速公路行業(yè)發(fā)展相關(guān)的學(xué)術(shù)研究和實(shí)踐，具有重要的借鑒價(jià)值，可供從事高速公路行業(yè)相關(guān)的政府部門、科研機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)企業(yè)等相關(guān)人員閱讀參考。
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