一、充電樁行業(yè)現(xiàn)狀
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。
隨著我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，電動(dòng)汽車銷售量與保有量迅速增長，充電需求快速增長，同時(shí)充電樁產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出，政府補(bǔ)貼從補(bǔ)車轉(zhuǎn)向補(bǔ)樁，從建設(shè)補(bǔ)貼拓展到運(yùn)營補(bǔ)貼，推動(dòng)新能源充電樁行業(yè)加速發(fā)展。
2022年5月，《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》明確到“十四五”末，我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
我國充電樁行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 政策 | 部門 | 主要內(nèi)容 |
2022.07 | 《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》 | 商務(wù)部 | 支持新能源汽車購買使用。加快推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，提高充電使用便利性。引導(dǎo)充電樁運(yùn)營企業(yè)適當(dāng)下調(diào)充電服務(wù)費(fèi)，降低車輛使用成本。 |
2022.05 | 《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》 | 發(fā)改委、國家能源局 | 明確到“十四五”末，我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。 |
2022.01 | 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》 | 國務(wù)院 | 優(yōu)化新能源汽車充電（樁）站，投資建設(shè)運(yùn)菅模式，逐步實(shí)現(xiàn)所有小區(qū)和經(jīng)營性停車場充電設(shè)施全落實(shí)，加快推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐等區(qū)域充電（樁）站建設(shè)。 |
2021.12 | 《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第4部分：大功率直流充電接口》 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) | ChaoJi充電技術(shù)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)獲得國家批準(zhǔn)，為ChaoJi充電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。 |
2021.10 | 《2030年前碳達(dá)蜂行動(dòng)方案》 | 國務(wù)院 | 有序推進(jìn)充電樁、配套電網(wǎng)、加注（氣）站、加氯站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平 |
2021.05 | 《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施息見（征求意見稿）》 | 發(fā)改委、國家能源局 | 加快推進(jìn)居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制，推進(jìn)既有充電樁基礎(chǔ)建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)先建設(shè)居住社區(qū)配建要求，創(chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式。提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力，優(yōu)化城鄉(xiāng)公共充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局。 |
2021.05 | 《關(guān)于加強(qiáng)縣城綠色低敏建設(shè)的意見》 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、科技郞、工業(yè)和信息化部等 | 建設(shè)綠色節(jié)約型基礎(chǔ)設(shè)施。加強(qiáng)配電網(wǎng)、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車充電樁等能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)済和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年近景目標(biāo)綱要》 | 國務(wù)院 | 積極擴(kuò)建新建停車壇、充電樁。 |
2021.02 | 《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低敏循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》 | 國務(wù)院 | 加強(qiáng)新能源汽車充換電、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2020.01 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2035年）》 | 國務(wù)院 | 依托“互聯(lián)網(wǎng)+”皆慧能源，提升留能化水平，快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。科字布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。推動(dòng)充換電及加氫等基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)布局、加快建設(shè)，對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼政策
補(bǔ)貼種類 | 地區(qū) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
投資額補(bǔ)貼 | 北京市 | 申請(qǐng)不高于項(xiàng)目總投資30%的市政府固定資產(chǎn)補(bǔ)助資金支持 |
貴陽市 | 對(duì)完成充電設(shè)施建設(shè)任務(wù)的企業(yè)，按照不超過總投資額10%的比例給予建設(shè)單位獎(jiǎng)勵(lì) | |
廈門市 | 對(duì)新建的公用、專用換電設(shè)備，給予設(shè)備投資額30%的財(cái)政資金補(bǔ)貼定額補(bǔ)貼 | |
杭州市 | 公用和共用充換電設(shè)備，按實(shí)際投資額的30%給予補(bǔ)貼;個(gè)人消費(fèi)者自用充電樁給予一次性600元/樁的充電費(fèi)補(bǔ)貼 | |
濟(jì)南市 | 將按設(shè)備投資總造價(jià)20%的比例對(duì)充電站進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，每年列支專項(xiàng)補(bǔ)貼資金500萬元 | |
功率補(bǔ)貼 | 江蘇省 | 省級(jí)財(cái)政資金對(duì)公共領(lǐng)域充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營單位按充電樁充電功率給予補(bǔ)貼，交流充電樁400元/kW、直流充電樁600元/kW |
廈門市 | 補(bǔ)貼交流充電樁150元/kW，直流充電樁495元/kW | |
安徽省 | 規(guī)范的公用和專用直流充電樁，按照充電功率給予200元/kW的財(cái)政資金補(bǔ)貼 | |
武漢市 | 分散式的公共充電樁，則綜合投資成本和充電樁功率進(jìn)行一次性補(bǔ)貼，其中直流樁和交流樁分別補(bǔ)貼600元/kW和400元/kW | |
廣州市 | 直流樁120-300元/千瓦、交流樁20-60元/千瓦、換電設(shè)施600-800元/千瓦，各區(qū)可從優(yōu)化布局出發(fā)對(duì)不同片區(qū)在上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)制定差別的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 | |
深圳市 | 直流充電設(shè)備給予600元/kW補(bǔ)貼，交流充電設(shè)備給予300元/kW補(bǔ)貼 | |
功率補(bǔ)貼/投資額補(bǔ)貼疊加運(yùn)營補(bǔ)貼 | 上海市 | 設(shè)備給予30%補(bǔ)貼，直流充電設(shè)施每千瓦補(bǔ)貼上限為600元，交流充電設(shè)施每千瓦補(bǔ)貼上限為300元。公交、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)充換電設(shè)施按0.1元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，其他公用充換電設(shè)施按0.2元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 |
江西省 | 建設(shè)補(bǔ)貼按照額定輸出功率，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行一次性補(bǔ)貼，直流充電設(shè)施(含交直流一體機(jī))400元/kW，交流充電設(shè)施200元/kW。運(yùn)營補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為專用充電設(shè)施0.15元/kW?h、公用充電設(shè)施0.25元/kW?h |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）》顯示，近年來我國充電樁保有量增長較快。2021年我國充電樁保有量為261.7萬臺(tái)，較上年同比增長55.7%。截止到2022年9月底，我國充電樁保有量已達(dá)448.8萬臺(tái)，較2015年擴(kuò)張了68倍。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
從細(xì)分市場看，國內(nèi)公共充電樁保有量已達(dá)163.6萬臺(tái)，占比36%，私人充電樁保持更快增長，保有量上升至285.2萬臺(tái)，占比64%。對(duì)公共充電樁來說，直流充電樁和交流充電樁兩大類型占比結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。其中交流充電樁93.1萬臺(tái)，直流充電樁70.4萬臺(tái)，占比分別為68.2%和31.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
二、充電樁行業(yè)競爭
目前我國正處于充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，相關(guān)企業(yè)持續(xù)涌入，其中設(shè)備零部件生產(chǎn)商（裝備端）和充電樁運(yùn)營商（運(yùn)營端）是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節(jié)。
充電樁設(shè)備端的技術(shù)門檻相對(duì)較低，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，供應(yīng)商數(shù)量多，因此市場競爭較充分。由于設(shè)備門檻低，充電樁整機(jī)制造商與元器件生產(chǎn)商、中下游的建造運(yùn)營商有部分重合。比如特銳德雖主要負(fù)責(zé)充電樁的運(yùn)營，但也進(jìn)行充電設(shè)備元器件的生產(chǎn)，普天新能源和特斯拉的業(yè)務(wù)也兼顧了充電樁的整機(jī)制造和運(yùn)營。
充電樁設(shè)備商業(yè)務(wù)布局情況及主要特點(diǎn)
企業(yè) | 業(yè)務(wù)布局 | 業(yè)務(wù)主要特點(diǎn) |
科士達(dá) | 直流充電模塊、一體式直流快速充電樁、分體式直流快速充電樁、壁掛式交流充電樁、立柱式交流充電樁、監(jiān)控系統(tǒng)等。 | 深耕公交客運(yùn)、城投交投、充電運(yùn)營等行業(yè)領(lǐng)域，參與中國鐵塔、南方電網(wǎng)、信陽公交、徐州公交、無錫市政、中國能源建設(shè)、四川交投等項(xiàng)目。 |
盛弘股份 | 直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產(chǎn)品類型。 | 充電樁模塊涵蓋15kW、20kW、30kW、40kW等功率等級(jí)。第六代充電樁系統(tǒng)采用TCU+CCU系統(tǒng)架構(gòu)，充電樁內(nèi)部功能劃分更清晰，提升產(chǎn)品的易用性與穩(wěn)定性。充電系統(tǒng)具備，起火、水浸、傾倒等事故預(yù)警功能，能夠360度全方位保護(hù)車輛與設(shè)備安全。 |
中恒電氣 | 直流快充/液冷超充樁、交流有序充電樁 | 公司擁有ZHPBTS系列動(dòng)力電池測試系統(tǒng)、快高壓直流電源（HVDC）系統(tǒng)、直流充電樁、交流充電樁，具備一整套涵蓋了交流整車充電樁、直流整車充電機(jī)、電動(dòng)汽車充換電站充電管理系統(tǒng)的技術(shù)和產(chǎn)品。 |
易事特 | 立式、壁掛式、落地式交充電流樁；80kW-360kW直流充電樁；分體式直流充電設(shè)備、戶外箱式直流充電設(shè)備 | 公司易安A7系列交流樁榮獲德國iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力獲得國際認(rèn)可。公司與國網(wǎng)(寧夏)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司、南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司、合肥充電公司、廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司等眾多個(gè)充電設(shè)施運(yùn)營方達(dá)成合作 |
萬馬股份 | 公司主力產(chǎn)品60kW、120kW、180kW、240kW、360kW直流單樁新系列產(chǎn)品。 | 有從7kW到480kW功率的產(chǎn)品線，包括大功率一體式/分體式直流充電樁、壁掛式交流充電樁、智能交流充電樁等。 |
奧特迅 | 已經(jīng)成功研制了基于電動(dòng)汽車柔性充電堆的ChaoJi充電系統(tǒng)，將單個(gè)充電端口的最大輸出能力提升至600kW（1000V/600A），理論上可以實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)駛400公里?，F(xiàn)有一體式及分體式直流充電機(jī)、專利產(chǎn)品矩陣式柔性充電堆。 | 目前是深圳最大的公共充電運(yùn)營商，也是全國唯一擁有成熟的兆瓦級(jí)充電堆運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備供應(yīng)商。公司產(chǎn)品交付的變電站充電裝置市場占有率穩(wěn)居國網(wǎng)、南網(wǎng)第一。 |
英可瑞 | 180KW戶外液冷循環(huán)一體機(jī)、30KW系列液冷汽車充電模塊、國網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化汽車充電模塊、超小20KW汽車充電模塊 | 推出“一樁多充”及完善柔性充電系統(tǒng)解決方案，為建設(shè)大功率直流充電場站提供優(yōu)質(zhì)的建設(shè)方案及產(chǎn)品。 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
充電樁運(yùn)營商按商業(yè)模式分為運(yùn)營商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式三種，運(yùn)營商主導(dǎo)模式運(yùn)營管理效率高，為現(xiàn)階段市場主要運(yùn)營模式，現(xiàn)階段公共充電樁運(yùn)營商集中度較高。
充電樁運(yùn)營商分類
細(xì)分模式 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 主要企業(yè) |
運(yùn)營商主導(dǎo) | 推進(jìn)行業(yè)競爭發(fā)展，提升運(yùn)營管理成效 | 產(chǎn)品互通性一般 | 特來電、星星充電、國網(wǎng)電動(dòng)、南方電網(wǎng) |
車企主導(dǎo) | 確保了資金投入，提升效率 | 易生產(chǎn)無序建設(shè)，兼容性差 | 特斯拉、蔚來、小鵬 |
第三方平臺(tái) | 打破信息桎梏，促進(jìn)互聯(lián)互通 | 各方存在利益沖突 | 小桔快充、云快充 |
資料來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
從充電樁數(shù)量看，截止到2022年9月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量TOP10占總量的85.09%，TOP3市場份額合計(jì)51.7%，其中特來電市場份額19.32%，星星充電市場份額19.06%，云快充市場份額13.32%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
從充電樁充電量看，2022年1-9月，全國公共類充電設(shè)施充電量達(dá)151.3億度，TOP3市場份額合計(jì)60%，其中特來電充電量43.2億度，市場份額29%，星星充電充電量32.4億度，市場份額21%，云快充充電量15.9億度，市場份額10%，頭部聚集效應(yīng)明顯。
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
數(shù)據(jù)來源：中國充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）
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