2015年開始，中國O2O領(lǐng)域似乎掀起了一股合體浪潮。從網(wǎng)約車界的滴滴吃下快的并進(jìn)一步吞并Uber，到分類信息界的58同城和趕集網(wǎng)經(jīng)過激戰(zhàn)十年最終選擇合并。從綜合旅游界的攜程先后拿下藝龍和去哪兒，到婚戀交友界的百合網(wǎng)迎娶世紀(jì)佳緣，再到餐飲界的美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)聯(lián)姻誕下新美大。這一場“分久必合”的O2O演義自上線以來一直備受關(guān)注。早前網(wǎng)曝的新美大將與百度糯米合并引起輿論熱議。網(wǎng)傳百度外賣和糯米出售給美團(tuán)，百度控股30%，王興出任CEO，李彥宏出任名譽(yù)董事長。極光數(shù)據(jù)研究院將帶你從數(shù)據(jù)的角度共同圍觀餐飲O2O的現(xiàn)狀，一起圍觀這場傳說中的合并案未來的走向。
餐飲O2O市場競爭已經(jīng)上升為BAT之間的較量
通過觀察極光數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，從去年11月第1周到今年9月第3周，餐飲O2O整體市場滲透率保持小幅增長，市場規(guī)模有擴(kuò)大的趨勢，其中美團(tuán)，大眾點(diǎn)評(píng)和百度糯米領(lǐng)銜前三甲。新美大于今年1月19日完成合并后的第一輪融資，騰訊跟投10億美元，明確站了新美大陣營。自今年4月阿里宣布投資餓了么之后，餐飲O2O呈現(xiàn)BAT三分天下的格局，餐飲O2O市場的競爭已經(jīng)上升為BAT之間的較量。盡管百度糯米希望通過補(bǔ)貼用戶等一系列手段獲取用戶增長和更多的市場份額，但從目前形勢觀察，新美大以市場霸主的地位較為穩(wěn)固，未來短期內(nèi)難以撼動(dòng)。根據(jù)極光數(shù)據(jù)顯示，截止至9月第3周，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的市場滲透率分別為26.46%和11.31%，百度糯米的市場滲透率為5.99%，體量遠(yuǎn)不及美大。在過去4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的日均活躍用戶數(shù)分別為14,924,639和13,206,438人，百度糯米則為2,447,013人，不及美團(tuán)或大眾點(diǎn)評(píng)的1/5。
在垂直外賣餐飲O2O方面，極光數(shù)據(jù)顯示餓了么和美團(tuán)外賣*位居9月垂直外賣細(xì)分市場的第一和第二的位置，截止至9月第3周，他們的市場滲透率分別為3.96%和2.93%，位居第三的百度外賣則為2.42%。在過去將近一年的時(shí)間內(nèi)，百度外賣與美團(tuán)外賣（不含美團(tuán)app提供的外賣服務(wù)帶來的流量）的市場滲透率差距保持在0.5%左右，大有超趕美團(tuán)外賣之勢。在未來一段時(shí)間內(nèi)，獲得阿里加持的餓了么將可能繼續(xù)拉開和美團(tuán)外賣百度外賣之間的差距。阿里旗下的口碑外賣市場滲透率雖不盡如人意， 但值得留意的是，支付寶app首頁給口碑外賣提供了固定入口，這一部分的流量也不可小覷。
垂直外賣餐飲O2O戰(zhàn)況激烈，至少有35%用戶在同時(shí)使用競品
極光數(shù)據(jù)顯示，5月13日-8月25日期間，餐飲app新增用戶30天流失率平均用戶流失率從低到高依次為美團(tuán)（37.40%），美團(tuán)外賣（38.52%），餓了么（39.44%），百度外賣（45.45%），百度糯米（48.67%），大眾點(diǎn)評(píng)（52.82%），口碑外賣（60.9%）。
其中美團(tuán)的新增用戶30天流失率最低，在新安裝美團(tuán)的用戶中平均有37.4%會(huì)在30天內(nèi)卸載該應(yīng)用，而同為綜合餐飲app的百度糯米和大眾點(diǎn)評(píng)的流失率則在50%左右，美團(tuán)的新增用戶粘性較高，在運(yùn)營能力方面對(duì)比競品或有一定優(yōu)勢。美團(tuán)外賣則是垂直外賣app中新增用戶30天流失率最低的，其次是餓了么和百度外賣。從極光數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的用戶日均使用次數(shù)看，餐飲app用戶日均使用頻率從高到低依次為大眾點(diǎn)評(píng)（2.35次），美團(tuán)（1.58次），百度外賣（1.40次），美團(tuán)外賣（1.37次），餓了么（1.34次），百度糯米（1.19次）。其中大眾點(diǎn)評(píng)的用戶日均使用次數(shù)最高，美團(tuán)其次，或與應(yīng)用的功能模塊的豐富程度有一定關(guān)聯(lián)。
根據(jù)極光數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用重合度中，阿里系旗下的餓了么在垂直外賣餐飲O2O領(lǐng)域表現(xiàn)良好，用戶忠誠度相對(duì)較高。在餓了么用戶中未安裝競品的用戶所占比例為64.02%，美團(tuán)外賣，百度外賣和口碑外賣用戶中未安裝競品的用戶所占比例依次分別為58.21%，55.39%和41.01%。對(duì)于以上任意一個(gè)垂直外賣app，至少有超過35%的用戶在同時(shí)使用競品，在垂直外賣app差異化不明顯的情況下，競品也能滿足這部分用戶的外賣需求。
極光的另一組數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣商家版的市場滲透率從2015年11月的0.09%上升至2016年9月的0.42%，百度外賣商家版小度掌柜從0.05%上升至0.24%，餓了么商家版從0.06%上升至0.15%，口碑商家則從0.07%上升至0.10%，說明越來越多的商家入局O2O，使用戶選擇更加豐富從而提高用戶體驗(yàn)。此外，平臺(tái)之間為了搶占市場不定期放出的大規(guī)模補(bǔ)貼也增加了用戶對(duì)價(jià)格的選擇空間。
美團(tuán)用戶城市等級(jí)分布最接近中國移動(dòng)網(wǎng)民，百度糯米或加速渠道下沉
根據(jù)極光數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國移動(dòng)網(wǎng)民分布在一線，二線，三線和三線以下城市的占比分別為11.9%，28.0%，21.3%和38.9%，美團(tuán)用戶的城市等級(jí)分布最接近中國移動(dòng)網(wǎng)民的整體分布，反映美團(tuán)的渠道下沉已基本完成，用戶城市等級(jí)結(jié)構(gòu)成熟。 餐飲O2Oapp在推廣策略上普遍采用“城市輻射農(nóng)村”的套路，從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和線上行為較為成熟的一線城市切入，基本完成一線城市的市場孵化后再著手渠道下沉。其他競爭app普遍更多集中在一二線城市，隨著大城市市場的飽和以及中小城市的逐步發(fā)展，各app用戶分布將有進(jìn)一步下沉的趨勢。
垂直外賣餐飲O2O方面，對(duì)比移動(dòng)網(wǎng)民在一二線城市占比約40%的結(jié)構(gòu)，美團(tuán)外賣在這一區(qū)域用戶所占的比例超過55%，餓了么超過60%，百度外賣超過65%，口碑外賣則超過80%。由于外賣業(yè)務(wù)對(duì)商家密度和用戶需求密度都有較高的需求，因此短期內(nèi)外賣類app將難以出現(xiàn)業(yè)務(wù)下沉到中小城市的趨勢。
從目前的形勢來看，新美大綜合餐飲O2O的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位短時(shí)間或無法被撼動(dòng)，如果新美大打包收購百度的餐飲O2O業(yè)務(wù)，市場將呈現(xiàn)一家獨(dú)大的格局。根據(jù)極光數(shù)據(jù)顯示，新美大（美團(tuán)app+大眾點(diǎn)評(píng)app）目前的市場滲透率是31.64%，假設(shè)新美大收購百度糯米，其市場滲透率將增至33.06%，收獲960多萬新用戶。在垂直外賣方面，美團(tuán)外賣和百度外賣的合并市場滲透率為4.76%，假設(shè)收購成立，美團(tuán)外賣將收獲超過1200萬新用戶。阿里系的市場份額將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于領(lǐng)頭羊。而新的游戲玩家將更難以切入。
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