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據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國在業(yè)/存續(xù)的調(diào)味品相關(guān)企業(yè)（包含個體戶）共43.7萬家，其中2020年新注冊9萬余家。總體來看，近十年調(diào)味品品牌披露的投融資事件共99起，披露的投融資金額超60億元。2015年起，調(diào)味品品牌投融資活動開始頻繁。2015年投融資事件11起，2016年升值19起，隨后幾年數(shù)據(jù)均在10起以上，2020年（截至12月29日）共產(chǎn)生10起。

圖片來源：企查查

由此可見，調(diào)味品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)步向上，并持續(xù)受到了資本的注意，這一點也反映在各調(diào)味品上市公司的股價和市值上。從今日收盤來看，許多調(diào)味品上市企業(yè)股價、市值大漲，迎來2021年開門紅。

“打醬油”企業(yè)迎高光

從表格可見，以醬油為主營業(yè)務(wù)的調(diào)味品上市企業(yè)迎來高光時刻，無論是市值還是股價都實現(xiàn)了不小的增長，而這份增長同樣反應在了他們的2020年三季報上：

海天味業(yè)2020年前三季度營業(yè)收入達170.9億元，同比增加15.3%；歸母凈利潤45.7億元，同比增加19.2%。其中醬油收入超過97億元，約占整體營業(yè)收入的57%；

千禾味業(yè)2020年前三季度凈利潤約2.4億元，同比增長63.67%。此外，千禾味業(yè)還將擴大產(chǎn)能，根據(jù)財報，其正在建設(shè)年產(chǎn)25萬噸釀造醬油項目的二期和年產(chǎn)36萬噸調(diào)味品項目；

中炬高新2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入38.1億元，同比增加7.90%，實現(xiàn)凈利潤6.68億元，同比增加22.4%，旗下廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（簡稱“美味鮮”）仍為營收主力。從美味鮮的主營產(chǎn)品來看，前三季度，醬油實現(xiàn)營收23.4億元，同比增加9.39%；

ST加加2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.78億元，同比增長7.03%；實現(xiàn)凈利潤1.39億元，同比增長32.81%。

同時，時代的進程不斷加快，單靠一款醬油統(tǒng)一江湖的時代已經(jīng)消失。各大醬油企業(yè)也在不斷推陳出新，產(chǎn)品向高端化、功能化進步。

如海天味業(yè)在2020年雙十一期間推出了即簡裸醬油、ST加加掌門人楊振宣布回歸醬油主業(yè)，加速高端化進程......

除了這幾家上市企業(yè)以外，李錦記、欣和（六月鮮）、巧媳婦、珠江橋、玉兔、食圣、太太樂、魯花……這些企業(yè)旗下均有高端化醬油。

復合調(diào)味料成最大風口

根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2018中國復合調(diào)味料市場規(guī)模為1091億元，2013-2018年復合增速約為14.39%，也是唯一保持雙位數(shù)增速調(diào)味品類目。中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計了2019年調(diào)味品12大品類TOP5企業(yè)收入情況發(fā)現(xiàn)，復合調(diào)味品企業(yè)收入、產(chǎn)量均高速增長，且集中度最低，并且市場規(guī)模占比居于第二位，僅次于醬油。

其中，火鍋底料和中式復合調(diào)味料行業(yè)是當前行業(yè)最優(yōu)賽道，主要源于以下三方面：賽道最寬、滲透率提升空間最大、行業(yè)格局分散。

在調(diào)味品上市企業(yè)中，天味食品、頤海國際、日辰股份為復合調(diào)味品的代表企業(yè)。從表格也可看出，這三家企業(yè)發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。

其中頤海國際、天味食品都在2020上半年呈現(xiàn)出了良好的銷售態(tài)勢與增長空間。這主要得益于2020上半年疫情期間“宅消費”盛行，而火鍋底料產(chǎn)品剛好迎合了“吃貨”的口味需求，成為在疫期中“逆市上揚”的品類之一。

頤海國際2020年上半年財報顯示，火鍋調(diào)味料上半年實現(xiàn)收入12.15億元，同比增長12%，占比達到54.8%。其中，向第三方銷售火鍋調(diào)味料產(chǎn)品收入同比增長89.5%；中式復合產(chǎn)品上半年實現(xiàn)收入6.68億元，同比增長16.4%。

而天味食品披露的2020上半年財報顯示，公司實現(xiàn)營收9.19億元，同比增長45.98%；歸屬凈利1.997億元，同比增長94.62%。而火鍋底料和川菜調(diào)料兩大系列合計占到總營收的94.67%。

日辰股份主營業(yè)務(wù)為餐飲定制，受到疫情的影響較大，但就目前看來，日辰股份已逐漸恢復元氣。

根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，調(diào)味品在餐飲消費中的比重約10%，部分餐飲企業(yè)使用調(diào)味品的成本甚至達到20%，而世界平均水平普遍在18%以上。

但《調(diào)料家》在走訪過程中發(fā)現(xiàn)，不少業(yè)內(nèi)人士對上述調(diào)味品在餐飲消費中的占比數(shù)據(jù)有不同意見，畢竟菜品或菜系的形式不同，對調(diào)味品的消費量自然也不同。那我們就保守的按5%計算，調(diào)味品在全年整個餐飲市場體量至少在2000億以上。

另外，有投行人士表示，餐飲調(diào)味品標準化定制市場體量約在500億元左右，未來有望增長至800億元。

由此看來，日辰股份作為餐飲定制的首家上市企業(yè)，潛力巨大。

值得一提的是，海天味業(yè)在2020年8月推出了首款海天牌火鍋底料，有韓式辣牛肉、新疆番茄等四種口味，從產(chǎn)品的包裝設(shè)計來看，偏向“年輕化”“卡通化”的風格；

在2020年年底推出“快捷方式”中式復合調(diào)味料，包括香辣小炒醬、清香燜鍋醬、清爽沙拉汁、高湯鹵水汁、濃香紅燒汁、酸甜糖醋汁、酸辣魚香醬7款產(chǎn)品，主打“一周不重樣”。正式殺入復合調(diào)味品賽道。

而2020年12月27日，以番茄為特色的復合調(diào)味料品牌澄明食品宣布完成6000萬元A輪融資，由嘉御基金領(lǐng)投，不惑創(chuàng)投、啟承資本、鍋圈供應鏈跟投。

由此可見，復合調(diào)味料已成為調(diào)味品行業(yè)最大風口。

拌飯醬躥紅

根據(jù)中國調(diào)味品著名企業(yè)100強數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2019年，主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)等產(chǎn)量持續(xù)上升，調(diào)味醬企業(yè)從2013年的32家、年產(chǎn)70.7萬噸發(fā)展到2019年的34家、總產(chǎn)量91.49萬噸，優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌效應也開始逐漸顯現(xiàn)。

而在表格中，我們可以看到以香菇醬為主營產(chǎn)品的仲景食品作為拌飯醬上市新秀，表現(xiàn)也頗為強勁：上市首日報收120.80元/股，總市值為120.8億元。不難看出整個資本市場和廣大投資者對拌飯醬市場的熱忱。不過截至今日收盤，仲景食品報80.51元/股，總市值滑落至為80.51億元。

另外，在2020年11月，吉香居進入了上市輔導階段，計劃沖擊IPO；

“飯掃光”所屬四川高福記食品有限公司，在繼2014年與天圖資本簽約完成一億元的首輪融資后，又完成億元B輪融資。

并且，除上述提到的品牌以外，辣醬霸主老干媽，知名餐飲品牌如海底撈、缸鴨狗，靠外賣崛起的虎邦辣醬，個人品牌如海外第一華人網(wǎng)紅李子柒、相聲演員岳云鵬的江湖鋪子、歌手林依輪的飯爺，盒馬、網(wǎng)易嚴選等電商也占有一定的市場份額。由此可見，拌飯醬這個細分品類正在不斷崛起，且競爭已趨于白熱化。

不過，就目前而言，拌飯醬市場還在不斷變化之中，尚未跑出特別大的品牌。即使是仲景、吉香居、飯掃光等入場較早的玩家體量也不是很大，且存在產(chǎn)品不夠獨特同質(zhì)性嚴重、品牌及營銷不夠突出的問題。未來如何將產(chǎn)品做出差異化以及如何保證產(chǎn)品穩(wěn)定的質(zhì)量或成贏得市場關(guān)鍵點。

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