美聯(lián)儲降息近了？
當?shù)貢r間7月5日周五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲0.17%，納指漲0.90%，標普500指數(shù)漲0.54%。
金銀期現(xiàn)大幅上漲。Wind行情數(shù)據(jù)顯示，倫敦金現(xiàn)、COMEX黃金漲近1.5%，倫敦銀現(xiàn)、COMEX白銀漲近3%。
消息面上，美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口20.6萬人，預(yù)期19萬人，盡管大幅超過預(yù)期的19萬人，但仍較前值27.2萬人顯著下滑。同時，美國6月失業(yè)率意外上升至4.1%，超過預(yù)期和前值。數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場憧憬美聯(lián)儲降息可能性增加。芝商所美聯(lián)儲利率觀察工具顯示，投資者提高了對9月降息的押注，降息25個基點的概率從一周前的57.9%上升到71.1%。
就業(yè)增長放緩，美聯(lián)儲9月降息路徑進一步拓寬
當?shù)貢r間7月5日周五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲67.87點，漲幅為0.17%，報39375.87點；納指漲164.46點，漲幅為0.90%，報18352.76點；標普500指數(shù)漲29.73點，漲幅為0.54%，報5567.19點。
納指、標普500指數(shù)再創(chuàng)收盤新高。納斯達克(18352.7589, 164.46, 0.90%)100指數(shù)上漲1.02%。Meta上漲近6%，最新市值達到1.37萬億美元，創(chuàng)歷史新高。英偉達跌近2%，New Street Research分析師皮埃爾·費拉古將這家專注于人工智能的芯片制造商從“買入”降級為“中性”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌10.4個基點報4.614%，3年期美債收益率跌9.2個基點報4.406%，5年期美債收益率跌9.3個基點報4.236%，10年期美債收益率跌7.5個基點報4.289%，30年期美債收益率跌5.1個基點報4.48%。
國際貴金屬期現(xiàn)普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲1.46%報2399.8美元/盎司，當周累計漲2.57%，倫敦金現(xiàn)收漲1.47%報2391.24美元/盎司，當周累計漲2.8%；COMEX白銀期貨收漲2.72%報31.525美元/盎司，當周累計漲6.65%，倫敦銀現(xiàn)收漲2.81%報31.207美元/盎司，當周累計漲7.1%。
美國勞工統(tǒng)計局公布的就業(yè)形勢報告顯示，6月非農(nóng)強于市場預(yù)期，但前兩月的數(shù)據(jù)大幅下修，失業(yè)率則進一步走高至4.1%。具體數(shù)據(jù)顯示，美國6月份季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加20.6萬人，高于市場預(yù)期的19萬人。而前兩個月的就業(yè)增長合計被下調(diào)了11.1萬人。同時，失業(yè)率攀升至4.1%，平均時薪出現(xiàn)下降。
Renaissance Macro Research的尼爾·杜塔表示：“今天的就業(yè)報告應(yīng)該會堅定人們對9月降息的預(yù)期。經(jīng)濟狀況正在降溫，這對美聯(lián)儲來說意味著不同的權(quán)衡?！?/p>
摩根大通(204.79, -2.75, -1.33%)的邁克爾·費羅利表示，勞動力市場逐漸放松與美聯(lián)儲“完美的通貨緊縮敘事”相一致，應(yīng)該會讓官員們有信心在下半年某個時候降低利率。但邁克爾·費羅利仍然認為美聯(lián)儲將在11月首次降息，同時表示9月降息的路徑“稍微寬了一些”。
摩根士丹利(99.59, -0.61, -0.61%)的克里斯·拉金認為，最新的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場正在放緩，但不足以加快降息速度。
芝商所美聯(lián)儲利率觀察工具顯示，6月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，投資者提高了對9月降息的押注，降息25個基點的概率從一周前的57.9%上升到71.1%。
美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾將于下周二在國會發(fā)表半年度證詞。
“美聯(lián)儲仍然是市場面臨的最大風(fēng)險，”Ned Davis Research首席美國策略師艾德·克利索爾德表示。“經(jīng)濟衰退風(fēng)險較低，盈利增長正在改善，經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲今年將降息，但如果出現(xiàn)負面意外，那么考慮到今年上半年已經(jīng)強勁的漲勢，股市很容易出現(xiàn)更大幅度的回調(diào)。”
英偉達評級罕見遭下調(diào)
板塊方面，標普500指數(shù)十一大板塊8漲3跌。其中，通訊服務(wù)板塊股票領(lǐng)漲，能源板塊股票普跌。
熱門科技股漲跌不一。ARM漲超7%，Meta漲近6%，超威半導(dǎo)體漲超4%，谷歌(191.96, 4.57, 2.44%)A、英特爾(32.02, 0.79, 2.53%)、蘋果(226.34, 4.79, 2.16%)、特斯拉(251.52, 5.13, 2.08%)漲超2%，禮來(914.57, 16.47, 1.83%)、微軟(467.56, 6.79, 1.47%)、亞馬遜(200, 2.41, 1.22%)、奈飛(690.65, 8.14, 1.19%)漲超1%，高通(205.75, 1.94, 0.95%)漲近1%，臺積電(183.99, 1.50, 0.82%)、阿斯麥小幅上漲，超微電腦、德州儀器(198.79, -0.15, -0.08%)、思科(46.65, -0.04, -0.09%)小幅下跌，博通、英偉達跌超1%，美光(131.6, -5.22, -3.82%)科技跌超3%。
英偉達跌1.91%。英偉達評級罕見遭下調(diào)，分析師對未來上漲空間發(fā)出警告。New Street Research分析師皮埃爾·費拉古將這家專注于人工智能的芯片制造商從“買入”降級為“中性”，他認為在去年和今年分別上漲240%和157%后，英偉達的“估值已經(jīng)完全合理”，盡管英偉達保持了高質(zhì)量的品牌聲譽，但如果市場前景保持不變，可能存在“降級”的風(fēng)險。英偉達今年的漲幅在標普500指數(shù)成份股中位居第二，僅次于另一個AI概念股超微電腦。New Street將英偉達一年后目標價定為135美元。而就在不久前，英偉達剛創(chuàng)下140.76美元/股的歷史高價，截至周五收盤，英偉達最新股價報125.83美元/股。
此外，New Street對其他兩家公司——超威半導(dǎo)體和臺積電持積極態(tài)度，稱贊了他們的增長趨勢和估值。New Street在報告中提到，超威半導(dǎo)體和臺積電是很好的投資對象，具有強勁的上升空間。同時指出博通、Arista網(wǎng)絡(luò)、美光科技等其AI概念股票“仍然具有吸引力的估值”。
亞馬遜漲1.22%。歐盟委員會周五表示，已要求亞馬遜在7月26日前提供更多信息，說明該平臺采取了哪些措施來遵守《數(shù)字市場法案》中與透明度有關(guān)的義務(wù)，以及與維護廣告存儲庫及其風(fēng)險評估報告有關(guān)的規(guī)定。
亞馬遜表示正在審查歐盟的請求。“我們正在審查這一請求，并與歐盟委員會密切合作。亞馬遜與歐盟委員會的目標是共同打造一個安全、可預(yù)測和值得信賴的購物環(huán)境，”亞馬遜發(fā)言人表示?！拔覀冋J為這對零售行業(yè)的所有參與者都很重要，我們投入大量資金保護我們的商店免受不良行為者和非法內(nèi)容的侵害，并創(chuàng)造值得信賴的購物體驗。我們在此基礎(chǔ)上建立了DSA合規(guī)的堅實基礎(chǔ)。”發(fā)言人補充道。
此外，美國證券交易委員會（SEC）文件顯示：7月2至7月3日，亞馬遜CEO貝佐斯分兩筆共賣出166.4886萬股亞馬遜股票，總計套現(xiàn)3.331億美元。
蘋果漲2.16%，收盤報226.34美元，股價創(chuàng)歷史新高。蘋果于周五宣布，已在歐洲批準Epic Games的游戲市場應(yīng)用程序在iPhone和iPad上運行。在蘋果宣布這一消息前，Epic表示，蘋果曾兩次因應(yīng)用界面設(shè)計與App Store過于相似而拒絕其提交的游戲商店應(yīng)用程序。Epic還指責(zé)蘋果的拒絕行為是武斷的、阻礙性的，并違反了《數(shù)字市場法案》（DMA），并已將其關(guān)切向歐盟委員會反映。歐盟委員會上月開展了調(diào)查，審查蘋果驗證應(yīng)用程序和可側(cè)載的替代應(yīng)用商店的機制。
特斯拉漲2.08%。7月5日，上?！芭R港新片區(qū)投資促進服務(wù)中心”官微透露，臨港新片區(qū)的數(shù)家國有企業(yè)，包括城投興港集團和臨港投控集團，已采購Model Y作為企業(yè)功能用車。據(jù)江蘇政府采購網(wǎng)，江蘇政府采購網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機關(guān)、事業(yè)單位及團體組織2024—2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購入圍公告（三）》顯示，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車采購目錄。
大型銀行股多數(shù)收跌。富國銀行(59.62, -1.04, -1.71%)、摩根大通、美國銀行(40.41, -0.49, -1.20%)跌超1%，高盛(464.75, -3.17, -0.68%)、花旗集團、摩根士丹利小幅下跌，貝萊德(790.6, 1.48, 0.19%)、瑞銀(30.44, 0.10, 0.33%)集團小幅上漲。
能源股漲跌互現(xiàn)。美國能源漲超2%，巴西石油(13.78, 0.08, 0.58%)、殼牌、英國石油(37.05, 0.08, 0.22%)小幅上漲，西方石油(61.79, -0.53, -0.85%)小幅下跌，?？松梨?/a>(113.37, -1.39, -1.21%)、雪佛龍(154.31, -2.40, -1.53%)、康菲石油(112.55, -2.22, -1.93%)跌超1%，墨菲石油(40.13, -1.11, -2.69%)跌超2%。
黃金股表現(xiàn)強勁，盎格魯黃金漲超10%，科爾黛倫礦業(yè)漲超5%，金田、諾華(108.13, 1.35, 1.26%)黃金資源、哈莫尼黃金漲超3%，泛美白銀、埃爾拉多黃金、金羅斯黃金漲超2%，巴里克黃金小幅上漲。
熱門中概股普遍收跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌2.02%。蔚來(4.62, -0.25, -5.13%)跌超5%，小鵬汽車、網(wǎng)易(91.96, -3.96, -4.13%)跌超4%，虎牙(4.56, -0.18, -3.80%)、新東方(79.56, -2.82, -3.42%)跌超3%，騰訊音樂(14.53, -0.41, -2.74%)跌超2%，阿里(74.52, -1.05, -1.39%)巴巴、愛奇藝(3.84, -0.05, -1.29%)、理想(20.46, -0.26, -1.25%)汽車、百度(88.97, -1.09, -1.21%)、微博(8.22, -0.10, -1.20%)跌超1%，拼多多(136.19, -1.15, -0.84%)、滿幫、京東(26.76, -0.11, -0.41%)、嗶哩嗶哩(16.05, -0.06, -0.37%)小幅下跌，富途(70.9, 2.11, 3.07%)控股漲超3%。
AI熱潮推動電力需求 美銀：電力成本將大幅上升
據(jù)商業(yè)內(nèi)幕援引美國銀行的一份報告報道，人工智能的熱潮或?qū)衙绹嗳醯碾娋W(wǎng)系統(tǒng)推向極限。
美國銀行的報告指出，制造業(yè)、數(shù)據(jù)中心、AI和電氣化推進將顯著增加電網(wǎng)負荷。目前的電力需求增長預(yù)計將從每年0.4%躍升至未來十年的2.1%至2.8%，對電網(wǎng)形成前所未有的壓力。報告還強調(diào)，風(fēng)能和太陽能雖有助于供電，但由于只有部分時間運行，其產(chǎn)出遠低于容量，且電池儲能的成本極高，增加了額外的負擔。報告中強調(diào)：“供應(yīng)緊張可能導(dǎo)致價格上漲、瓶頸和停電。”
分析師認為，電動汽車、比特幣和現(xiàn)在的人工智能熱潮，這三個技術(shù)趨勢都對美國脆弱的電網(wǎng)構(gòu)成了巨大壓力。尤其是人工智能，因其大量的能源需求可能對電網(wǎng)造成極大的挑戰(zhàn)。大型科技公司正在投入巨資購買高能耗的AI GPU芯片，并將其部署在需要高級冷卻系統(tǒng)的大型數(shù)據(jù)中心中。根據(jù)Hugging Face的估算，生成式AI搜索查詢的能耗是傳統(tǒng)搜索的30倍。隨著億萬用戶使用如ChatGPT等AI工具，對電力的需求持續(xù)上升。
責(zé)任編輯：劉明亮
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