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作者：MD

出品：明亮公司

春節(jié)假期，大量從一二線城市返鄉(xiāng)的年輕消費(fèi)者也給低線城市市場(chǎng)帶來(lái)了新的消費(fèi)流量。除了消費(fèi)需求的增長(zhǎng)之外，過(guò)去一年，連鎖咖啡品牌在全國(guó)、尤其是三線及以下城市的擴(kuò)張，提升了本地現(xiàn)磨咖啡的供給。

「明亮公司」近日根據(jù)窄門餐眼的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年，開業(yè)門店數(shù)量最多三家品牌為瑞幸咖啡（新開業(yè)2939家）、幸運(yùn)咖（新開業(yè)1521家）、麥咖啡（新開業(yè)763家）。截至目前，國(guó)內(nèi)在營(yíng)門店數(shù)量最多的品牌為瑞幸咖啡（8171家）、星巴克（6882家）、麥咖啡（2530家）。在增速方面，幸運(yùn)咖可謂在2022年“異軍突起”，而這也與其加盟的模式相關(guān)。

相比之下，作為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克新開門店的速度則比較穩(wěn)健，新開門店數(shù)基本在門店總數(shù)的10%-12%之間，而根據(jù)星巴克去年11月發(fā)布的2022財(cái)年財(cái)報(bào)，過(guò)去一個(gè)財(cái)年（52周）開業(yè)門店數(shù)663家。

「明亮公司」還發(fā)現(xiàn)，截至目前，連鎖咖啡品牌（不含奶茶）門店數(shù)量超過(guò)90家的共有29家，合計(jì)咖啡店數(shù)量25941家，其中前10家品牌合計(jì)22960家、前5家品牌合計(jì)20630家。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)咖啡館門店數(shù)量在2022年4月約11.73萬(wàn)家，按此數(shù)量計(jì)算，咖啡門店數(shù)量前五位的品牌占市場(chǎng)門店總數(shù)的16%-17%，前十位占18%-19%。

頭部品牌穩(wěn)定擴(kuò)張，加盟品牌快速崛起

按照新開門店占現(xiàn)有門店數(shù)量（增量/增速）和門店總數(shù)（存量）兩個(gè)維度，「明亮公司」將目前門店超過(guò)90家的品牌分成四個(gè)象限，其中在數(shù)量方面處于較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麥咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麥咖啡新增占比保持在20%-40%之間，而星巴克相對(duì)較低，在11%左右——這比例較本土快速擴(kuò)張的咖啡品牌顯得很保守。根據(jù)去年星巴克中國(guó)發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃，其2025年中國(guó)門店數(shù)要達(dá)到9000家，如此計(jì)算，其2023、2024年的門店年新增數(shù)量至少要在1000家。

而在擴(kuò)張速度方面，表現(xiàn)最為搶眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸運(yùn)咖在過(guò)去門店數(shù)量新增超過(guò)1500家，僅次于瑞幸咖啡，新增比例超過(guò)80%。NOWWA挪瓦咖啡近期宣布2023年已新開110家門店，已在全國(guó)累計(jì)開出門店1800多家（與上表數(shù)據(jù)有出入），覆蓋城市超過(guò)100座，“此次依然延續(xù)下沉路線，將門店大多開在福建泉州、安徽蕪湖、浙江臺(tái)州、湖南衡陽(yáng)、四川涼山、江西上饒等三四線城市。

此前以直營(yíng)為主的品牌Manner、M Stand、Tims天好咖啡新店比例也超過(guò)40%，是細(xì)分領(lǐng)域的頭部品牌，也是先有品牌潛在的有力挑戰(zhàn)者。

在統(tǒng)計(jì)中，新開店比例上最高的三項(xiàng)品牌為「諾丁頓」、「本來(lái)不該有」以及瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀創(chuàng)立的「庫(kù)迪咖啡」?！钢Z丁頓」、「本來(lái)不該有」在過(guò)去一年新開門店數(shù)甚至超過(guò)現(xiàn)有門店總數(shù)。

「本來(lái)不該有」主打果咖，門店主要集中于廣東省（143家），覆蓋90個(gè)城市，上海有4家門店。而「諾丁頓」在全國(guó)共有110家門店，絕大多數(shù)在去年下半年開業(yè)，門店主要在浙江（32家）、江蘇（19家）兩省，以加盟模式為主，主要在二線以下城市，一線城市中僅在北京有1家門店。