2019年6月15日-16日在北京日壇賓館參加北京大成律師事務(wù)所財富管理2019年度論壇，論壇由北京總部王芳律師團隊召集，來自全國各地大成分所的專注于財富管理法律服務(wù)領(lǐng)域的律師參加了論壇。
來自諾亞財富家族客戶中心投資服務(wù)部副總監(jiān)、家族信托業(yè)務(wù)負責(zé)人吳昊分享了《家族辦公室運營實操及中國財富管理發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略布局》，介紹了中國財富管理的發(fā)展，2005年是理財元年，2013年是家族信托元年。
吳總監(jiān)指出“50”是高凈值客戶特征分布的高頻詞，50歲是高凈值人士理財目標(biāo)轉(zhuǎn)變的分水嶺，50%以上的客戶都是50歲以上。超過50%以上的客戶將50%資產(chǎn)放在主辦金融機構(gòu)。機構(gòu)的整體品牌形象、專業(yè)性和中立性已經(jīng)成為私行機構(gòu)的核心競爭力。
吳總監(jiān)展望了財富管理行業(yè)的前景，指出2018年個人可投資金融資產(chǎn)規(guī)模仍然增長，2023將達到243萬億；2018年高凈值人士數(shù)量167萬人，2023將增至241萬人。目前的高凈值客戶近一半受訪者表示已經(jīng)或3年內(nèi)會積極考慮財富傳承。
家族企業(yè)傳承做得最出色的是日本，截止2013年全球壽命超過200年的企業(yè)中，日本有314家，全球第一，背后靠的是匠人精神。
大成家族辦公室法稅團隊負責(zé)人王芳分享了《律師在財富管理及家族辦公室產(chǎn)業(yè)中的定位與發(fā)展》。指出財富管理律師業(yè)務(wù)是以高凈值客戶及金融財富機構(gòu)為服務(wù)對象。法律服務(wù)應(yīng)當(dāng)以符合客戶的核心目標(biāo)為基礎(chǔ)。高凈值客戶核心目標(biāo)是以最小成本實現(xiàn)創(chuàng)富、守富、傳富、享福。
王律師團隊在財富管理將客戶分為三種類別提供精細化律師服務(wù)：
針對FO客戶，提供以下法律服務(wù)：家族辦公室顧問、家族企業(yè)律師、專項服務(wù)（包括資產(chǎn)保全系列法稅服務(wù)，家業(yè)、企業(yè)風(fēng)險隔離、搭建家庭財富安全港）、財富傳承系列法稅服務(wù)（家族企業(yè)治理傳承、家庭財富傳承）、 稅務(wù)籌劃系列服務(wù)等。
針對私行客戶（六百萬金融資產(chǎn)，家庭資產(chǎn)大概5千萬），提供家族信托設(shè)立、專項服務(wù)、家族私人律師等法律服務(wù)。
針對中產(chǎn)客戶，提供日常咨詢、法律文本、財富信托等法律服務(wù)
王律師分享了接洽客戶的方法和技巧，提出大成各地、各領(lǐng)域的律師通力合作，共同服務(wù)好客戶。
中國政法大學(xué)翟繼光教授分享了《 2019稅改新政下的企業(yè)納稅籌劃》，介紹了稅收策劃的方法和技巧。
來自大成太原分所的劉瑩律師分享了《稅務(wù)新政對企業(yè)及企業(yè)家的影響》。
來自大成青島分所的蘇琦律師分享了《CRS下的境外資產(chǎn)透明》
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