作者丨布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù) 徐洪志
采編 | 花生
圖片來源 | KARTHAO
肉牛的繁育周期決定了其生產(chǎn)恢復(fù)必然是一個(gè)漫長的過程。
疲軟的牛肉生產(chǎn)：過去10年里，在主要畜產(chǎn)品中，以牛肉生產(chǎn)增長最為緩慢。2019年肉牛存欄6770萬頭，同比增長2.3%，過去10年中下降2%。牛肉產(chǎn)量667萬噸，同比增長3.6%，過去10年中增長6.5%。作為對(duì)比，2009-2019年，羊肉產(chǎn)量增幅為22%，禽肉產(chǎn)量增幅為41%。2020年肉牛出欄可能下降：預(yù)計(jì)2020年肉牛出欄量將低于4300萬頭，牛肉產(chǎn)量也將低于上年，同比降幅在5%以上。主要原因是：2018年能繁母牛存欄相比2017年有所下降；2020年春節(jié)消費(fèi)旺季出現(xiàn)大面積提前出欄和集中屠宰現(xiàn)象； 新冠肺炎疫情導(dǎo)致出欄與補(bǔ)欄空檔期較往年延長了1-2個(gè)月，等于變相延長了肉牛的育肥周期。高價(jià)牛肉催生出的發(fā)展機(jī)會(huì)：肉牛的繁育周期決定了其生產(chǎn)恢復(fù)必然是一個(gè)漫長的過程。實(shí)際上，在價(jià)格高企的刺激下，行業(yè)中已有若干利好因素出現(xiàn)，從而催生出新的發(fā)展機(jī)會(huì)。這些因素對(duì)2020年的生產(chǎn)已經(jīng)難有實(shí)質(zhì)性幫助，但如果能得到持續(xù)有效利用和強(qiáng)化，長期看肉牛生產(chǎn)形勢(shì)仍不悲觀，增長乏力的困局將有望得到真正的解決。這些利好包括：種牛環(huán)節(jié)雜交生產(chǎn)模式的推廣；養(yǎng)殖利潤的走高；產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快等。點(diǎn)擊圖片 獲取布瑞克最新生豬年報(bào)
疲軟的牛肉生產(chǎn)
過去10年里，在主要畜產(chǎn)品中，以牛肉生產(chǎn)增長最為緩慢。2019年，各類?？偞鏅跀?shù)為9138萬頭（其中包括普通肉牛、奶牛、牦牛等），同比增長2.5%，但相比10年前（2009年）下降9%。2019年肉牛存欄6770萬頭，同比增長2.3%，過去10年中下降2%；肉牛出欄量4534萬頭，同比增3.1%，過去10年中增長5.6%；牛肉產(chǎn)量667萬噸，同比增長3.6%，過去10年中增長6.5%。作為對(duì)比，2009-2019年，羊肉產(chǎn)量增幅為22%，禽肉產(chǎn)量增幅為41%，只有豬肉因非洲豬瘟疫情影響，產(chǎn)量降幅為14%。而如果沒有非瘟疫情，2019年豬肉產(chǎn)量至少將在5500萬噸左右，相比10年前的產(chǎn)量增幅將在10%以上。牛肉增產(chǎn)乏力的背后，是母牛存欄規(guī)模徘徊不前。2009年母牛存欄約為3200萬頭，占肉?？偞鏅?7%左右；到2019年這一數(shù)據(jù)估計(jì)為3150萬頭左右，不僅沒有增加，反而略有減少。盡管近年來牛肉價(jià)格居高不下，但散戶對(duì)養(yǎng)殖母牛和小牛的熱情并沒有水漲船高，因其養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)過高。母牛產(chǎn)仔率低，一胎只能產(chǎn)一頭小牛，且生長周期漫長，從懷孕到產(chǎn)仔需要10個(gè)月，小牛長成架子牛又需要11-12個(gè)月，從架子牛到可出欄的育肥牛還需要3-6個(gè)月。因此價(jià)格稍有波動(dòng)，養(yǎng)殖戶就傾向于提前淘汰母牛。近年來肉牛出欄小幅回升，在相當(dāng)程度上是依靠母牛的過渡淘汰，而這無異于飲鴆止渴。而母牛育成需要的周期長，一旦出現(xiàn)明顯下降，短期內(nèi)無法恢復(fù)。盡管各級(jí)政府對(duì)母牛養(yǎng)殖采取了一定的扶持措施，但仍不能有效扭轉(zhuǎn)近年來母牛存欄規(guī)模徘徊甚至下滑的趨勢(shì)。母牛存欄上不去，牛肉生產(chǎn)也就難以出現(xiàn)較快的增產(chǎn)。 種牛是肉牛產(chǎn)業(yè)最薄弱環(huán)節(jié)中國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，牛肉長期供不應(yīng)求，原因是多方面的，其中肉牛品種培育落后是最主要的短板之一。中國肉牛養(yǎng)殖以外國種源為主，因?yàn)槲覈鴤鹘y(tǒng)牛種是役用牛，其前軀發(fā)達(dá)，但產(chǎn)肉主要部位是后軀，生產(chǎn)性能相對(duì)落后，不適應(yīng)現(xiàn)代畜牧業(yè)大生產(chǎn)的需求，需要國內(nèi)外品種有效雜交改良。具體做法是對(duì)中國本土黃牛品種通過品系育種不斷提高原種的肉用生產(chǎn)性能，同時(shí)引用國外優(yōu)秀的肉用品種公牛或凍精，對(duì)本地品種進(jìn)行二元、三元或終端輪回雜交，充分利用雜種優(yōu)勢(shì)，以提高牛的肉用性能及肉質(zhì)。并在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過試驗(yàn)篩選出幾個(gè)各具特色的公、母牛配套系，為進(jìn)一步利用品種間的雜種優(yōu)勢(shì)打好基礎(chǔ)，從而培育出專門化的肉牛品種。但是，由于育種基礎(chǔ)薄弱和投入不足，種牛業(yè)至今沒有走出引種-退化-再引種的惡性循環(huán)。中國市場(chǎng)中的專用型肉牛品種只是初具雛形，改良比例不足30%，仍處于較低水平。按平均水平，中國商品肉牛在出欄體重、屠宰率、出肉率、日增重等多項(xiàng)指標(biāo)均明顯落后于發(fā)達(dá)國家。而畜牧行業(yè)之間不平衡的支持政策，導(dǎo)致肉牛研究資源（人才、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地）嚴(yán)重流失，其中之一是育種技術(shù)體系研究基礎(chǔ)非常薄弱，總體水平比美、加、日、法、德、澳等國落后40至60年。主要在自主專用、泛用肉牛品種、種質(zhì)提高、后裔測(cè)定、商品品質(zhì)的研究和技術(shù)研發(fā)等方面差距極大。發(fā)達(dá)國家在種質(zhì)資源、品種選育與提高的研發(fā)上分工明確，相互銜接。我國搞肉牛育種的科研、教學(xué)、資質(zhì)企業(yè)不超過100家（從事種牛和精液營銷的不超過50家），多數(shù)僅能維持運(yùn)營。此外，本土種牛資源的保護(hù)工作也存在若干不足。中國的肉牛種源豐富，54個(gè)黃牛品種的資源材料保存量居世界第一位，生產(chǎn)性能雖然較為落后，但肉質(zhì)有獨(dú)到之處。中國培育的肉牛在300-400公斤時(shí)能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的雪花牛肉。相比之下，西門塔爾的肉質(zhì)最次，處于低端市場(chǎng)；而中國的本土黃牛處在中高端市場(chǎng)上。盡管如此，但牛種資源一直未得到充分的研究、開發(fā)和利用。政策方面，雖也支持黃牛品種選育，但與“引種”的支持力度相比，幾乎可以忽略。黃牛品種資源反而越保越少，1種已經(jīng)滅絕（蕩腳牛）、1種瀕臨滅絕（樟木牛）、5種瀕危（獨(dú)龍牛、阿沛甲咂牛、三江牛、阿勒泰白頭牛、舟山牛），2種牦牛瀕危（斯布牦牛、帕里牦牛）。 主產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)移：從內(nèi)陸到邊疆過去10年中，肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了主產(chǎn)區(qū)從華北地區(qū)向邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移的過程。河北、河南、山東等省所占比重降低，而西南地區(qū)的四川、貴州、云南、西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆，東北地區(qū)的內(nèi)蒙、吉林、黑龍江等省區(qū)所占比重則逐步提高。中部、南部和部分西部等牛肉產(chǎn)區(qū)的肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)和屠宰加工企業(yè)，從東北三省、內(nèi)蒙古、新疆等牧區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)購進(jìn)架子牛進(jìn)行短期育肥出欄，成為重要的經(jīng)營模式。就全國范圍來看，肉牛繁育和育肥，以及肉牛養(yǎng)殖和屠宰加工區(qū)域分離狀況愈發(fā)明顯。其中，分布于青海、西藏等地的牦牛以散戶放牧、母牛繁殖為主要生產(chǎn)方式。由于市場(chǎng)需求力度增大和養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步，不但開始對(duì)牦牛進(jìn)行育肥，而且育肥區(qū)域依據(jù)季節(jié)和飼料充足度向低海拔、半農(nóng)半牧區(qū)加速轉(zhuǎn)移。呈現(xiàn)出明顯的“高繁低育”（高海拔區(qū)域繁殖，飼料資源豐富的低海拔區(qū)域季節(jié)性育肥）、“標(biāo)準(zhǔn)化屠宰加工”的產(chǎn)業(yè)特征。主產(chǎn)區(qū)的遷移一方面加強(qiáng)了肉牛生產(chǎn)的區(qū)域化和專業(yè)化，有利于生產(chǎn)要素的合理分配，但另一方面邊疆省份所占比重提升，產(chǎn)銷區(qū)物流距離隨之拉長，運(yùn)輸成本上升，加劇了牛肉供給緊張的形勢(shì)。我們預(yù)計(jì)2020年肉牛出欄量將低于4300萬頭，牛肉產(chǎn)量也將低于上年，同比降幅在5%以上。主要原因是： 高價(jià)牛肉催生出的發(fā)展機(jī)會(huì)：肉牛的繁育周期決定了其生產(chǎn)恢復(fù)必然是一個(gè)漫長的過程。實(shí)際上，在價(jià)格高企的刺激下，行業(yè)中已有若干利好因素出現(xiàn)，從而催生出新的發(fā)展機(jī)會(huì)。這些因素對(duì)2020年的生產(chǎn)已經(jīng)難有幫助，但如果能得到持續(xù)有效利用和強(qiáng)化，長期看肉牛生產(chǎn)形勢(shì)仍不悲觀，增長乏力的困局將有望得到真正的解決。這些利好包括：1、種牛環(huán)節(jié)的亡羊補(bǔ)牢：近年來，部分企業(yè)和生產(chǎn)者逐步認(rèn)識(shí)到了雜交優(yōu)勢(shì)的益處，在級(jí)進(jìn)雜交群體中引入第三個(gè)品種來提高生產(chǎn)效率，多年形成的級(jí)進(jìn)雜交生產(chǎn)模式逐步向利用雜交優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)模式演變。例如，高代西門塔爾雜交牛引入安格斯（或夏洛萊、云嶺牛）進(jìn)行西門塔爾雜交生產(chǎn)模式。在有效保護(hù)的基礎(chǔ)上，具有種質(zhì)資源特色的地方品種得到了產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，成為特色肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遺傳資源基礎(chǔ)，初步構(gòu)建資源保護(hù)與利用相結(jié)合、開發(fā)與創(chuàng)新相融合的新格局。2019年肉牛種源方面的進(jìn)展如下：- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)了青藏高原區(qū)域牛遺傳資源補(bǔ)充調(diào)查工作，加大了資源保護(hù)力度。
- 著手開展地方品種登記工作，為健全地方畜禽遺傳資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)，加快地方畜禽遺傳資源保護(hù)開發(fā)利用提供了有力支撐。
- 在保護(hù)和提純復(fù)壯地方品種資源的同時(shí)，充分利用其特定性狀進(jìn)行商業(yè)化開發(fā)，部分品種形成了“以用促保、保用結(jié)合”的良性循環(huán)模式。
- 技術(shù)支撐體系建設(shè)取得突破性進(jìn)展，數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)建設(shè)日臻完善，有力推進(jìn)了聯(lián)合育種；分子育種技術(shù)體系進(jìn)步較快，構(gòu)建了肉牛全基因組選擇指數(shù)及技術(shù)平臺(tái)并推廣應(yīng)用。
- 肉牛新品種培育和群體遺傳改良進(jìn)展明顯，秦川肉牛、利魯牛、無角夏南牛、延和牛、張掖肉牛、肉用褐牛等新品種系統(tǒng)選育工作持續(xù)開展，并在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)了“華西?！毙缕贩N培育工作。
2019年活牛和牛肉價(jià)格在非洲豬瘟疫情和消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的影響下連創(chuàng)歷史新高，牛肉終端零售價(jià)已升至80元/公斤以上。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)對(duì)部分地區(qū)基層肉牛養(yǎng)殖群體的跟蹤調(diào)研，年度頭均利潤在4500元以上的情況比較普遍（包括架子牛育肥和繁育母牛飼養(yǎng)），而可放牧地區(qū)母牛帶犢養(yǎng)殖成本更低，部分場(chǎng)戶所獲利潤可達(dá)約7000元/頭。2020年利潤水平繼續(xù)高位運(yùn)行，有利于養(yǎng)殖場(chǎng)戶加大投入進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。因牛源趨緊，全國育肥模式已開始從“架子牛育肥”向“犢牛育肥”轉(zhuǎn)型過渡，母牛繁育利潤抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，受上下游行情波動(dòng)因素的影響有所減弱，在產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢(shì)地位趨穩(wěn)。3、產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快：與其他畜產(chǎn)品不同，肉牛家庭式養(yǎng)殖的利潤水平明顯高于規(guī)模養(yǎng)殖，頭均利潤至少相差2000元左右。因此生產(chǎn)管理水平的精細(xì)化程度成為決定肉牛養(yǎng)殖業(yè)投資回報(bào)率的核心要素。隨著近年來國內(nèi)肉牛價(jià)格行情利好，養(yǎng)殖行業(yè)熱度上漲，促使養(yǎng)殖場(chǎng)工人工資普遍出現(xiàn)上浮趨勢(shì)，規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)人才和技術(shù)需求也在不斷提升，生產(chǎn)管理成本相對(duì)上升。總體而言， 2020年肉牛生產(chǎn)成本將有所上漲，但肉牛價(jià)格仍將保持高位堅(jiān)挺，養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益依然呈現(xiàn)樂觀態(tài)勢(shì)，養(yǎng)殖者為追求利潤更大化，將更加重視優(yōu)良品種的利用及飼養(yǎng)管理水平的提升，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐進(jìn)一步加快。
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