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中國醫(yī)療器械領域未來的王者，不是邁瑞

新用戶84784301 >《待分類》

2021.03.04

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為什么不是邁瑞成為中國醫(yī)療器械的王者？

醫(yī)療器械的王者只會高值醫(yī)用耗材上產生。

邁瑞很優(yōu)秀，但是他所在賽道不如ToC的高值醫(yī)用耗材。

邁瑞的設備ToB，只是醫(yī)院買，一次購買，使用多少年。微創(chuàng)的ToC，每個患者都要買。

邁瑞對標的應該是GE，西門子的醫(yī)療部門。微創(chuàng)對標公司是美敦力。二者對標公司就不在一個層次的。GE市值才1000億美元，醫(yī)療設備只是其中一部分。美敦力市值1500億美元，全是高值醫(yī)用耗材。

微創(chuàng)醫(yī)療在幾乎所有高值醫(yī)用耗材所有主要細分賽道上都有布局，要么第一，要么唯一（骨科是一個例外，但有反轉機會）。

從歐美經驗看，單個賽道難以誕生美敦力級別的王者，在多個主要細分賽道都有布局且可以沖擊第一的，只有微創(chuàng)醫(yī)療。

02

微創(chuàng)醫(yī)療雖還在少年時期，但想象空間巨大

這是高值醫(yī)用耗材的特點所決定的。

以心血管業(yè)務為代表的高值醫(yī)用耗材行業(yè)是一個受技術推動的行業(yè)。往往一個新技術的出現就能打開一片細分市場，然而單一市場的空間往往有限。

因此當行業(yè)趨向成熟時，通過相關多元化及并購來維持一定的市場份額，成了醫(yī)療器械企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的不二選擇。代表企業(yè)為美敦力。

2019年財年，美敦力收入305億美元、市值1500億美元。其業(yè)務有四大板塊，但心血管業(yè)務是最主要的。

微創(chuàng)醫(yī)療用20年時間快走完了美敦力的前40年，布局已經完成，有了一個核心產品及一系列剛上市的重磅產品，還需要不斷發(fā)展才能成年。

微創(chuàng)這個布局對應的就是美敦力（產品心血管、骨科等，年銷售額305億美元，市值1500億美元）+直觀外科公司（產品機器人，年銷售額50億美元，市值711億美元），初步形成了對標巨頭的模樣。

國內其他企業(yè)想學習，等真金白銀和一流人才研發(fā)八年后再討論。

03

微創(chuàng)在高值耗材多個細分賽道都能勝出嗎？

微創(chuàng)各細分賽道持股、地位、市場空間及對標公司如下：

在冠脈支架方面，主力產品Firehawk，只有同類產品1/3載藥量，通過國際最權威學術刊物評審，達到甚至超過國際金標準，是中國200年以來，唯一受國際權威認可的中國醫(yī)療器械。

在瓣膜方面（心通），主力產品VitaFlow經導管主動脈瓣膜系統(tǒng)，由牛心包瓣葉等待組成，有效降低術后瓣周漏等優(yōu)異性能。對手啟明醫(yī)療瓣膜雖然搶先一年上市，但產品性能略顯落后。加上微創(chuàng)瓣膜可以共享受微創(chuàng)目前市場第一的冠脈支架成熟銷售渠道，80%概率勝出。

在起搏器方面（CRM），主力產品心悅等，體積僅8立方厘米，擁有長達12年的使用壽命，提供獨特的睡眠呼吸暫停監(jiān)測和SafeR生理性起搏等先進起搏功能。國內唯先健可比，但先健產品是為美敦力代工的，由美敦力研發(fā)和銷售，商業(yè)前景有限。

在機器人方面，主研產品圖邁?Toumai?腔鏡手術機器人，對標直觀視覺公司達芬奇機器人，2019年10月17日，進入特別審查程序“綠色通道”，臨床表現優(yōu)秀，國內唯一。

在骨科大關節(jié)領域，雖然愛康及春立在三四線市場崛起，但是微創(chuàng)骨科也并非沒有希望。微創(chuàng)同軸膝關節(jié)技術獨特、患者使用后感覺不到他存在，甚至可以跑馬拉松，市場上的關節(jié)做不到。微創(chuàng)骨科市場團隊是20年國內進口骨科的最優(yōu)秀團隊，市場能力和渠道完全不用懷疑。

04

尾聲

邁瑞擁有中國醫(yī)療器械的今天，它將繼續(xù)優(yōu)秀，甚至將很長一段時間內繼續(xù)高歌猛進，持續(xù)創(chuàng)造可觀的收入與利潤。

微創(chuàng)擁有中國醫(yī)療器械的明天，心脈反超并甩開了先健成為第一，心通反超啟明成為第一，微創(chuàng)機器人國產第一，神經介入（神通）國產第一（國內所有對手營收都比神通小一個量級），心律國產第一。

微創(chuàng)幾乎在所有前沿領域做到國產第一。

王者之相，顯露無疑。

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