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搶跑

順其自然64kxyj >《待分類》

2021.07.20

關(guān)注

真正的順其自然，

是竭盡所能之后的不強(qiáng)求，

而非兩手一攤的不作為。

作者/瑪利亞

應(yīng)了昨天寫的預(yù)判，今天大A加速見底了。

而我在盤中決定：搶跑。

幾個(gè)方向布局完后，基本滿倉(cāng)了。這不是一個(gè)大膽的賭博。而是分倉(cāng)配置后的結(jié)果。寫了兩個(gè)月的一個(gè)詞：個(gè)股行情，是屬于個(gè)股的大年！

（回看點(diǎn)擊《個(gè)股大年》）

除了避開主要的風(fēng)險(xiǎn)外，注意結(jié)構(gòu)性的輪動(dòng)，識(shí)破機(jī)構(gòu)等大資金的“新抱團(tuán)”戰(zhàn)術(shù)（回看點(diǎn)擊《新抱團(tuán)》）——

把便宜的抱貴了，拋給你接盤。

再重新找便宜的抱。

而我們作為小散，就該順勢(shì)而為：當(dāng)便宜的還便宜時(shí)，進(jìn)去埋伏；當(dāng)便宜的貴了時(shí)，也別太留戀。結(jié)構(gòu)性行情中，都是渣男。

于是，我一直在找便宜的方向，比如今天的：電解鋁。這里有一些盤子不大、業(yè)績(jī)又好的小可愛，感覺(jué)機(jī)構(gòu)應(yīng)該也會(huì)喜歡。

下面，就跟大家聊聊這個(gè)方向的基本邏輯。

電解鋁的機(jī)會(huì)

1、政策疊加

老規(guī)矩，一個(gè)賽道有木有未來(lái)，咱先看政策方面有沒(méi)有支撐的力度，這在中國(guó)是最重要的。

首先，電解鋁這個(gè)行業(yè)在前幾年，通過(guò)兼并重組等方式，完成了行業(yè)洗牌。并且國(guó)家堅(jiān)持嚴(yán)管嚴(yán)控新增產(chǎn)能，實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換，實(shí)現(xiàn)了電解鋁供需動(dòng)態(tài)平衡的目標(biāo)。

今年，整個(gè)高耗能的行業(yè)，都被一個(gè)大前提徹底鎖住——國(guó)家提出的“力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。

不要看到這里眼暈，就記住，這是一個(gè)死命令！各地方政府，KPI考核重要指標(biāo)，所以必會(huì)完成。

以下政策，都是在這個(gè)“死命令”下而生——

①2021.2.10 高耗能的大戶內(nèi)蒙古：

高耗能行業(yè)優(yōu)待類電價(jià)全面取消！全面清理其他各種不合理價(jià)格優(yōu)惠政策。

②2021.3.9 不再新增產(chǎn)能：

內(nèi)蒙古對(duì)于電解鋁等高耗能行業(yè)，從2021年起不再審批新增產(chǎn)能。

③2021.4 行業(yè)率先達(dá)標(biāo)要求：

國(guó)家初步提出，到2025有色金屬行業(yè)力爭(zhēng)率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2040年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)減碳40%。

④2021.6.19 明確指標(biāo)：

山東明確兩高行業(yè)和項(xiàng)目范圍——產(chǎn)能減量替代方面：電解鋁項(xiàng)目不低于1:1.5。能源消費(fèi)減量方面：電解鋁替代比例不低于1:1.5。碳排放減量替代方面：電解鋁不低于1:1.5。

2、供需核心

①供需，持續(xù)緊！

前文的政策方面寫了，因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)能上限限制，未來(lái)整個(gè)行業(yè)的增產(chǎn)都很有限。截止今年5月，我國(guó)電解鋁總產(chǎn)能4280萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率已經(jīng)高達(dá)93%，但同時(shí)鋁價(jià)一直在高位持續(xù)。

在國(guó)家多項(xiàng)政策的“死命令”下，

電解鋁行業(yè)未來(lái)產(chǎn)能上限，預(yù)計(jì)被鎖定在4500萬(wàn)噸左右，這就是電解鋁總產(chǎn)能的“天花板”。

同時(shí)，各種減產(chǎn)、停產(chǎn)等措施還在蔓延，

電解鋁產(chǎn)能還在有所下降。2021年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能已下降10.6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能還將至少下降6萬(wàn)噸。

②未來(lái)，在哪兒？

電解鋁進(jìn)口：

但只有海內(nèi)外高溢價(jià)情況下，才會(huì)促進(jìn)進(jìn)口，再加上我們本身就是電解鋁產(chǎn)量最大的國(guó)家，所以進(jìn)口總量有限。

海外建廠：

這是緩解國(guó)內(nèi)供給壓力的有效措施，但海外建廠的風(fēng)險(xiǎn)大、時(shí)間長(zhǎng)，短期內(nèi)對(duì)增加供給的效果沒(méi)什么。

水電鋁，是未來(lái)發(fā)展方向：

電解鋁生產(chǎn)過(guò)程中，碳排放量主要就是來(lái)自電力。2020年我國(guó)電解鋁耗電量，在全國(guó)耗電總量中占比超過(guò)6%！

一噸火電鋁二氧化碳排放量高達(dá)13.0噸，而水電鋁僅需1.8噸！火電鋁是水電鋁的7倍！

在電解鋁納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)后：

水電鋁的成本優(yōu)勢(shì)將顯現(xiàn)！行業(yè)盈利水平、巨大的成本差異，這些條件的驅(qū)使之下，水電鋁占比將不斷提高。

最后，

全國(guó)汛情加劇。

一是祝愿全國(guó)各地的讀者朋友都能平安度過(guò)汛期，

二是提醒大家選擇企業(yè)時(shí)，暫時(shí)回避相關(guān)地方。避免停電等突發(fā)事故引起的安全生產(chǎn)問(wèn)題。

河南，今天的汛情現(xiàn)場(chǎng)——

河南，加油！

河南的讀者，一定注意安全！

安，

今天是平安的安

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