今天的一條財(cái)經(jīng)新聞“中央禁酒令致消費(fèi)低迷，發(fā)改委擔(dān)憂影響經(jīng)濟(jì)增速”,讓不少網(wǎng)友覺得很新鮮。我查了下，這個(gè)源頭是因?yàn)榻衲昵皟蓚€(gè)月的出口和投資都保持超20%的高增長(zhǎng)，但是作為三駕馬車的消費(fèi)增速突然減緩，引起了商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委的關(guān)注。
發(fā)改委的擔(dān)憂很有道理，中央限酒令成為了壓垮白酒行業(yè)的最后一根稻草。
在我的眼里，白酒行業(yè)是個(gè)怪異的行業(yè)。以2012年1153萬(wàn)千升的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，如果一瓶白酒500毫升，那么這些酒全部被消費(fèi)掉，則需要全國(guó)每個(gè)成年男性以六天一瓶的速度喝一年——也就是每人每年需喝掉近58瓶白酒才行。按照中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃，原本預(yù)計(jì)到2015年才能達(dá)到的960萬(wàn)千升的白酒產(chǎn)量，在“十二五”開局年的2011年，產(chǎn)量就高達(dá)1025.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)30.70%。
就算是這樣了，白酒產(chǎn)業(yè)還是要準(zhǔn)備高速生產(chǎn)，這才是怪異所在。從十二五初始，便爭(zhēng)先恐后地出臺(tái)了規(guī)模龐大的產(chǎn)能規(guī)劃。根據(jù)這些規(guī)劃預(yù)算，到“十二五”末，大部分酒企的銷售目標(biāo)都翻倍增長(zhǎng)。
是這些酒廠都瘋了么？還是酒廠壓根都不懂？我想作為小學(xué)生，看到一整年白酒產(chǎn)量需全國(guó)每人喝58瓶，也知道該收收手了。再生產(chǎn)下去，是要把全國(guó)人民都喝醉么？
但白酒行業(yè)就是收不住手，酒廠還是像著了魔似的大上生產(chǎn)。對(duì)于白酒行業(yè)連續(xù)6 年左右的高景氣，業(yè)內(nèi)過去一直以來(lái)較為公認(rèn)的解釋有三：一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展；二是人民收入普遍提高帶來(lái)的酒類消費(fèi)升級(jí)；三是政商社交活動(dòng)的大幅增加推動(dòng)中高端白酒的消費(fèi)。盡管上述觀點(diǎn)正確，但事實(shí)上卻仍然無(wú)法成為左右白酒行業(yè)完全不顧及市場(chǎng)消費(fèi)能力擴(kuò)張產(chǎn)能的關(guān)鍵因素。
這種爆發(fā)性的增長(zhǎng)模式，與當(dāng)年潘石屹形容地產(chǎn)開發(fā)商的一句話不謀而合——他說死掉的開發(fā)商都不是餓死的，而是撐死的。恰恰一語(yǔ)道出了包括白酒在內(nèi)很多中國(guó)行業(yè)的通病——地產(chǎn)如是、光伏如是、白酒如是。
又與很多產(chǎn)業(yè)的無(wú)序擴(kuò)張相同，白酒業(yè)產(chǎn)能急速提升的背后同樣是將白酒作為地方財(cái)政支柱的政府成了整個(gè)事件的始作俑者。
在GDP、稅收和就業(yè)增長(zhǎng)的三重壓力下，地方政府成為白酒行業(yè)增長(zhǎng)的最大推手。四川、貴州等傳統(tǒng)酒業(yè)大省紛紛將白酒列為十二五規(guī)劃重中之重。諸如“五糧液機(jī)場(chǎng)”、“茅臺(tái)機(jī)場(chǎng)”等極富爭(zhēng)議的現(xiàn)象，可能也就只能在中國(guó)出現(xiàn)，這背后也是地方政府為了白酒行業(yè)發(fā)展加碼所付出的努力。
2011年的時(shí)候很過分，其實(shí)白酒已經(jīng)很明顯顯露出產(chǎn)能問題的端倪了，但地方仍然沒有放棄對(duì)于白酒企業(yè)的高增長(zhǎng)目標(biāo)。比較夸張的例子，五糧液集團(tuán)十二五末的銷售收入必須要達(dá)到1000億，股份公司達(dá)到600億；茅臺(tái)集團(tuán)十二五末銷售必須達(dá)到500億元，十三五末銷售收入必須達(dá)到1000億元。這是中國(guó)式地方政府才會(huì)有的怪現(xiàn)象。
高端白酒企業(yè)一直都是地方的納稅大戶，除了自身業(yè)績(jī)本身的高速增長(zhǎng)壓力外，也通常還肩負(fù)著帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù)。五糧液所在的四川宜賓生產(chǎn)總值早就邁入四川千億元城市俱樂部門檻，其中一半來(lái)自五糧液的銷售貢獻(xiàn)。
只是地方政府普遍面對(duì)的另一個(gè)事實(shí)是：國(guó)家層面對(duì)于白酒消費(fèi)的政策方向早已經(jīng)轉(zhuǎn)向。國(guó)家在2005年就取消了白酒生產(chǎn)許可證審批，更是在2011年起實(shí)施將白酒生產(chǎn)線、酒精生產(chǎn)線列入限制類目錄。
但是在地方政府看來(lái)，當(dāng)時(shí)這種政策性的門檻設(shè)置，卻成為了手中現(xiàn)有的白酒企業(yè)進(jìn)一步做大的關(guān)鍵。這是很關(guān)鍵的地方，給白酒行業(yè)極度不良風(fēng)氣。制造業(yè)不景氣、不少企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，只有白酒行業(yè)還依然風(fēng)風(fēng)火火，甚至引來(lái)大批資本聞風(fēng)而來(lái)，我國(guó)白酒企業(yè)獲得的風(fēng)險(xiǎn)投資逐年增加。部分資本追求短、平、快的收益，與白酒需要厚重歷史底蘊(yùn)和長(zhǎng)時(shí)間釀造的行業(yè)特性形成高度反差。
就是那一個(gè)階段，酒廠高速擴(kuò)張。各大名酒公司都是在近幾年加速白酒產(chǎn)能的布局，少則增加幾萬(wàn)噸，多的10萬(wàn)噸。洋河公告擬投入40億用于投資擴(kuò)產(chǎn)；古井貢酒募集資金12億投建優(yōu)質(zhì)基酒；水井坊投資23億，力爭(zhēng)五年內(nèi)建成年產(chǎn)2.8萬(wàn)噸的基酒釀造基地；更牛的茅臺(tái)打出了在2015年將產(chǎn)能提高一倍的說法。
都按照這樣的話，世界都瘋狂了。從市場(chǎng)的角度來(lái)說，缺少消費(fèi)基礎(chǔ)的盲目擴(kuò)張本身就是不現(xiàn)實(shí)的。在過去幾年間，已經(jīng)有足夠證據(jù)看到白酒已經(jīng)進(jìn)入有價(jià)無(wú)市的上漲末期，大量白酒被積壓在下游經(jīng)銷商手中已經(jīng)難以騰挪。2012年初就有人預(yù)計(jì)，社會(huì)囤積茅臺(tái)約2萬(wàn)噸。數(shù)字雖然不確切，但是積壓存貨確實(shí)存在。而今年開始各地經(jīng)銷商不得不開始對(duì)名牌白酒進(jìn)行低價(jià)甩貨，而且是愈快愈好，誰(shuí)都擔(dān)心最后一張爛牌會(huì)握到自己手里。
白酒神話的覆滅再度印證了中國(guó)在缺少長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃之下的產(chǎn)業(yè)悲劇。這種悲劇的可怕之處在于其絕不僅僅潛藏于光伏、白酒等少數(shù)行業(yè)。在廣大的中國(guó)，任何帶有明顯地方支柱色彩的企業(yè)，都多少帶有泡沫的潛質(zhì)。類似于白酒這樣的行業(yè)，只要一出問題，那么過去過剩30%的產(chǎn)能，按照每年1%的修復(fù)速度，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)估計(jì)都需要二三十年的時(shí)間。
不論這個(gè)預(yù)言是否實(shí)現(xiàn)，白酒和光伏已經(jīng)開始為狂歡之后的爛攤子頭痛，我們需要關(guān)心的是，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張第一個(gè)黃金期結(jié)束之后，還會(huì)有多少其他的產(chǎn)業(yè)相繼落入過剩的漩渦中。而在未來(lái)的又一輪增長(zhǎng)中，是否國(guó)家又將重復(fù)過去的錯(cuò)誤？唯有邊走邊看了。
（此文根據(jù)評(píng)論員評(píng)論內(nèi)容整理）
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