醫(yī)趨勢聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心，第一次針對中國口腔產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域進(jìn)行全方位深度市場調(diào)研，重磅發(fā)布《2019年中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報告》。（點擊閱讀原文可下載濃縮版原件）
口腔行業(yè)是市場化程度非常高的消費醫(yī)療領(lǐng)域，細(xì)分領(lǐng)域廣闊，消費端、新科技推動著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
其一路高歌猛進(jìn)的增長已成為行業(yè)共識，從動輒萬元的種植牙就能體現(xiàn)出來。
▲價格目錄參考（非報告內(nèi)容）
那么口腔產(chǎn)業(yè)，在2018年又有哪些變化呢？
面對這樣的全球市場，許多國家開始免費或以補(bǔ)貼費用提供牙科服務(wù)，鼓勵口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長。
奧地利，墨西哥，波蘭，西班牙和土耳其等由國家承擔(dān)牙科服務(wù)的總費用。
在丹麥通過一般稅收獲得資助，并為18歲以下的兒童提供免費牙科護(hù)理服務(wù)。
而美國則向牙科專業(yè)人員和診所提供購買新牙科設(shè)備的稅收減免。美國國稅局（IRS）稅法第179條允許牙科診所等企業(yè)扣除合格設(shè)備和軟件的全部購買價格。
登士柏西諾德以39.86億元位居榜首，占據(jù)總市場份額的13%。在2018年登士柏西諾德采取了一系列措施來改善業(yè)績，包括已完成的自上而下架構(gòu)調(diào)整，以及正在執(zhí)行的進(jìn)一步削減成本計劃，開源節(jié)流；
丹納赫牙科整體業(yè)務(wù)增速緩慢（+1%），為了加速牙科產(chǎn)業(yè)布局，丹納赫集團(tuán)在2月份對GE生命科學(xué)的收購，加速其牙科業(yè)務(wù)的IPO進(jìn)程。
愛齊科技：全年營收第一次達(dá)到20億美元。繼續(xù)連續(xù)多年保持牙科第一的增速（+33.5%），并且如果按這個增速，愛齊科技兩年內(nèi)總營收額或?qū)⒊降ぜ{赫牙科（目前兩家企業(yè)營收相差8億美元）……
▲全球牙科領(lǐng)先企業(yè)市場占有率
特別是在中國，投資在下游服務(wù)行業(yè)過熱越來越明顯，而上游產(chǎn)業(yè)與人才顯現(xiàn)的價值洼地也漸漸被重視。
但隨之帶來的是專業(yè)人才短缺、租金物業(yè)成本高、培訓(xùn)滯后等多種困局，導(dǎo)致資本在推動門店數(shù)量迅猛增長的同時，企業(yè)往往也會陷入重資產(chǎn)模式！
這就產(chǎn)生了矛盾，由于公立醫(yī)院的改制問題以及個體診所的規(guī)?；瘑栴}，目前民營口腔連鎖成為投資主流。而占88%的投資診所接診人數(shù)僅僅接診比例35%
從2000年口腔連鎖拉開序幕，到2010年后的資本狂潮，再到現(xiàn)在的調(diào)整過渡期。在經(jīng)過跑馬圈地的激烈競爭后，資本市場開始對口腔連鎖全國性擴(kuò)張的做法持保守態(tài)度，最主要的還是看到了人才瓶頸與上游產(chǎn)業(yè)研發(fā)的不足。
▲口腔產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分類
▲每百萬人牙醫(yī)數(shù)量
中國口腔產(chǎn)業(yè)面臨的人才缺口主要集中在以下幾個方面：牙科醫(yī)生、牙科輔助工作人員、企業(yè)管理人才、復(fù)合型人才。
牙科醫(yī)生 —— 按照全球每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)量對比，美國為中國的8倍，日本為7倍，可見目前中國牙科醫(yī)生數(shù)量嚴(yán)重偏低。若要滿足現(xiàn)有市場需求，全國牙科醫(yī)生數(shù)量需求差15萬左右。
牙科輔助工作人員 —— 除牙醫(yī)之外，牙科的輔助服務(wù)人員，如護(hù)士、護(hù)理、醫(yī)美咨詢師等都面臨著非常大的人才缺口。以口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師為例，從全球來看，作為一個獨立和穩(wěn)定的職業(yè)發(fā)展路線，助理醫(yī)師至少應(yīng)該是醫(yī)師的兩倍。但就目前中國現(xiàn)狀，助理醫(yī)師的數(shù)量還不足執(zhí)業(yè)醫(yī)師的1/4，而助理醫(yī)生往往被當(dāng)成是一個過渡階段而非獨立職業(yè)，對臨床產(chǎn)生重要影響。
企業(yè)管理人才 —— 由于口腔行業(yè)特殊性（分散，集中度低，相互之間存在一定的壁壘），企業(yè)管理人員往往只具備單一細(xì)分領(lǐng)域的知識和經(jīng)驗。隨著數(shù)字化引起的技術(shù)創(chuàng)新和跨界融合，對口腔產(chǎn)業(yè)有全面了解的管理人才將變得稀缺。
復(fù)合型人才 —— 目前口腔行業(yè)亟需懂工程的牙科醫(yī)生和懂牙科的工程人員。以研發(fā)CAD/CAM為例，工程人員因為無法了解臨床行為，導(dǎo)致研發(fā)成果在實際場景中使用不夠便利或者無法滿足醫(yī)生需求；而醫(yī)生不具備工程學(xué)知識，無法準(zhǔn)確將有效臨床需求傳達(dá)給工程人員，導(dǎo)致創(chuàng)新機(jī)會流失。值得注意的是，迄今為止，我國高校當(dāng)中尚未有任何口腔工程學(xué)相關(guān)專業(yè)設(shè)置。
目前，中國口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)輕研發(fā)，重生產(chǎn)。國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入比例一般在3%左右，比例及金額都遠(yuǎn)低于其他國家（德國是9%）。
與其他醫(yī)療和產(chǎn)業(yè)行業(yè)相比（如骨科和心內(nèi)這些行業(yè)），口腔行業(yè)處于市場早期階段，總體市場規(guī)模相對較小、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域多、分布廣、集中度低，導(dǎo)致目前中國牙科企業(yè)總體體量偏小，年銷售額上億級企業(yè)數(shù)不足10家。
同時，大部分上游的耗材和設(shè)備企業(yè)毛利率較低，不到30%，利潤不足以支撐持續(xù)研發(fā)投入，而研發(fā)的缺失導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏持久競爭力，主要的收入還是集中于終端機(jī)構(gòu)。
單從產(chǎn)學(xué)研用來看，中國口腔的和國外就存在很大差別。
其一，設(shè)置口腔專業(yè)高校偏少，國際地位不高。在全球口腔專業(yè)高校排名前50中，中國僅占三個席位（香港大學(xué)，北京大學(xué)和四川大學(xué)）。對比目前中國產(chǎn)業(yè)巨大的市場空間和需求，無論是設(shè)置相關(guān)學(xué)科的高校數(shù)量還是從事相關(guān)研究的學(xué)者都極其匱乏。
其二，高校和產(chǎn)業(yè)未能有效結(jié)合。就目前中國產(chǎn)學(xué)研用的情況來說，高校研究脫離產(chǎn)業(yè)，不能及時把成果轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)力；而企業(yè)大多以制造和流通為主，不重視學(xué)研，以至于產(chǎn)學(xué)分離，彼此沒有形成互補(bǔ)。國內(nèi)的牙科企業(yè)易以供應(yīng)鏈為核心形成產(chǎn)業(yè)聚集；反觀國外，產(chǎn)業(yè)與院校合作更為緊密，往往圍繞高校和研究院形成產(chǎn)業(yè)聚集。
這就導(dǎo)致了惡性循環(huán)：口腔專業(yè)高校的缺失和產(chǎn)學(xué)研用的弱勢，使得口腔專業(yè)人才與研發(fā)的缺失。而人才的缺失導(dǎo)致研發(fā)環(huán)節(jié)被漸漸弱化，這種情況下，企業(yè)爭還是爭相擁堵在下游。
產(chǎn)業(yè)的價值洼地卻沒有被真正發(fā)揮出來，未來中國口腔領(lǐng)域的躍遷，其將成為重點投入的區(qū)域！
技術(shù)的飛速革新正在徹底顛覆傳統(tǒng)口腔醫(yī)療行業(yè)，2019年這種勢頭還在繼續(xù)。
通過口腔產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)可以看到，目前新材料和新設(shè)備技術(shù)大多被德國美國等發(fā)達(dá)國家壟斷，并且從中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)整體來看，規(guī)模小、行業(yè)領(lǐng)域布局分散，多數(shù)企業(yè)為口腔科從業(yè)技術(shù)人員所創(chuàng)立。
*口腔產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)醫(yī)趨勢智庫研究院聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心、北京國際口腔展（Sino-Dental）獨家編制，作為《2019年口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報告》的重磅內(nèi)容發(fā)布，這些指數(shù)比較了口腔及細(xì)分領(lǐng)域在競爭力、運營、創(chuàng)新和數(shù)字化方面的表現(xiàn)，展示了口腔產(chǎn)業(yè)和不同細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展前景。
▲口腔領(lǐng)域及細(xì)分領(lǐng)域景氣指數(shù)CHIC-D
再加上經(jīng)濟(jì)、文化等多方面因素的影響，我國口腔上游產(chǎn)業(yè)長期在低層次的狀態(tài)下緩慢發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平偏低，與國外相比差距比較大。
這就導(dǎo)致了上游的大部分高端的口腔醫(yī)療器械與耗材基本依靠進(jìn)口，近259億美元的口腔醫(yī)療設(shè)備市場，中國只能分一小杯羹，上游產(chǎn)業(yè)的價值洼地亟待開發(fā)！
而數(shù)字化的加持更是讓這塊價值洼地變得愈發(fā)可視化、擴(kuò)大化。
縱觀口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以清晰的看到未來技術(shù)發(fā)展最大的亮點就是數(shù)字化的崛起，以及由數(shù)字化作為起點持續(xù)賦能與迭代的口腔專業(yè)工作自動化、人工智能、智能設(shè)備與儀器等更加深遠(yuǎn)的技術(shù)發(fā)展。
從早期的椅旁制作簡單的修復(fù)體和種植導(dǎo)板，到近幾年口腔修復(fù)、正畸和種植都在大量的應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)。目前來看，未來3-5年發(fā)展數(shù)字化可能是中國口腔領(lǐng)域發(fā)展的最大機(jī)會。
▲數(shù)字化技術(shù)
如果說口腔產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展機(jī)會是：
橡膠和陶瓷
材料上烤瓷牙、粘貼劑、塑料的發(fā)展
種植和數(shù)字隱形正畸
那么目前口腔產(chǎn)業(yè)的最大機(jī)會可能就是從模擬時代進(jìn)入數(shù)字時代。優(yōu)化人才配置，實現(xiàn)整個的口腔醫(yī)療行為全部數(shù)字化。
數(shù)字化與人才計劃可能是中國口腔彎道超車的機(jī)會。
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