知谷自媒體作者
2018年農機行業(yè)很慘烈，雖然公報數(shù)據(jù)還沒出來，但各企業(yè)已經進行了總結，利潤負增長十幾個億的有之，銷售火爆賺錢多多的也有；應收賬款大于銷售額的有之，現(xiàn)金太多成捆發(fā)放的也有。
現(xiàn)根據(jù)農業(yè)機械雜志社于帥社長在前不久舉行的農機國四升級研討會上的演講，結合一拖和中聯(lián)重科的兩位演講者分別對拖拉機和收獲機械的分析，撰寫此文，總結2018年農機市場發(fā)展狀況及對2019年做預測分析。
農業(yè)機械雜志社社長于帥
1·總體分析
2018年前11個月，我國農機規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入約2700億元，同比2017年增長不到1%，預計全年大致如此。從全球市場來看，中國是世界農機市場中為數(shù)不多的下降區(qū)域。
北美和歐洲經歷幾年的消沉之后，近年來逐漸復蘇，就連印度市場、南美市場等，也都在增長，并預期2019年為增長。而只有中國、土耳其和俄羅斯等地區(qū)，處于下降通道，且2019年仍會繼續(xù)下滑。
2·分類產品詳解
從2018年前11個月的數(shù)據(jù)來看，大、中、小型拖拉機同比分別下降26.21%、17.89%、32.63%，谷物收獲機械下降31.86%，玉米收獲機械下降約24.6%。
以下從具體產品分類分析，包括拖拉機、谷物收獲機械、打捆機、青飼收獲機、烘干機、插秧機和采棉機共7種產品，分析2018年市場狀況、影響因素及2019年預測。
2.1 拖拉機市場分析
2018年前11個月，我國大型拖拉機銷售約7.9萬臺，同比下滑26.2%，較2017年下滑速率增加5.9個百分點。受補貼政策以及深松、深耕、秸稈還田等政策影響，大型拖拉機向160馬力以上快速轉移。
2018年前11個月中型拖拉機需求量約8.7萬臺，同比下滑17.9%，較2017年同期下滑速率減少12.2個百分點。受補貼政策以及南方區(qū)域中拖需求升級影響，向50馬力以上快速集中。
預計2019年大拖市場銷售下滑10%，中拖市場銷售下滑8%左右。詳情見《一拖王建軍：大中拖2018慘淡，2019年仍下滑10%左右》。
中國一拖王建軍作報告
2.2 谷物收獲機市場分析
2018年前11個月，我國谷物收獲機械銷售約19萬臺，同比下滑31.86%，其中輪式谷物聯(lián)合收割機已經不足2萬臺，履帶式谷物聯(lián)合收割機約6萬臺，兩者分別下滑32%和27%。
2018年前11個月，玉米收獲機銷售約2.6萬臺，同比上升約24.6%。其他類收獲機械基本持平，有的小幅下降，有的小幅提升。
預計2019年，輪式谷物聯(lián)合收割機將維持在2萬臺左右，產品需求穩(wěn)定在8公斤左右，高效的5公斤左右產品將有增長亮點；履帶式谷物聯(lián)合收割機約5萬臺，向技術先進性方向轉型明顯。
預計2019年玉米收獲機仍有上升空間，產品品質提升、中原和華北將有亮點。詳情見《中聯(lián)重機宮學良：稻麥聯(lián)合收獲機遭遇跳水，6大技術趨勢引領行業(yè)走出低谷》。
中聯(lián)重機宮學良作報告
2.3 其他產品分析
2018年全國銷售打捆機約2.1萬臺，青飼收獲機約0.4萬臺，烘干機約1.3萬臺，插秧機約6.8萬臺，采棉機約0.07萬臺。
2018年打捆機市場火爆，主要受益于秸稈禁燒和秸稈離田政策影響，其中黑龍江1省銷售各種秸稈打捆機壓捆機約0.8萬臺。同時，秸稈打捆或壓捆后的應用渠道有了初步方向，預計2019年將繼續(xù)增長，銷量約為2.3萬臺，但對技術含量和效率要求較高。
2018年青飼收獲機市場大幅下滑，主要是小牧場衰落引起的國產青飼機市場大幅跳水造成的，隨著國內企業(yè)產品升級、外資品牌價格下降以及青貯面積增加等，預計2019年將會迎來市場回暖，銷售增長約為4.6%。
2018年烘干機大幅跳水，同比2017年下滑約34%，主要是政策紅利結束后，產品性能未能達標，全年生產100臺（套）以下的企業(yè)很多被淘汰。預計2019年仍會下降，全年銷量約1.1萬臺，下滑幅度在15%左右。
2018年插秧機同樣遭遇滑鐵盧，同比2017年下滑約30%，主要是水稻價格下調、非優(yōu)勢區(qū)種植面積調減等原因造成，同時水稻直播對插秧機市場的影響遠比直播機銷售數(shù)據(jù)更為嚴重，市場飽和的沖擊也將繼續(xù)延續(xù)。預計2019年水稻插秧機仍有8%左右的下降空間。
2018年采棉機迎來一個爆發(fā)的小高潮，全年銷售接近700臺，是歷年來的新高，同比2017年增長約41%，由于眾所周知的原因，主要種植區(qū)新疆采棉工數(shù)量劇減，加之國產機強勢崛起，數(shù)量增長較大。預計2019年仍會繼續(xù)增長，增長幅度將會放緩，約10%左右。
此外，2018年免耕播種機、甘蔗收獲機、花生收獲機市場表現(xiàn)也不錯；而果、蔬等機械，市場需求非常強烈。
3·市場機會
實際上，無論市場好壞，農機行業(yè)都有很多機會。從產品上來說，無論是拖拉機還是收獲機械，無論是糖棉油機械還是果蔬機械，都有紅海，也都有藍海。
于帥認為，我國農機行業(yè)從短期和中長期來看，將呈現(xiàn)立體發(fā)展的態(tài)勢。
首先，中國土地所涵蓋的域度非常廣，種植的作物種類和農藝模式又各有差異。所以，導致中國成為世界農機巨頭最喜歡的市場，久保田、洋馬能夠發(fā)展，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等也有市場空間。
其次，很長一段時期內，我國農業(yè)從業(yè)者的經營水平將會參差不齊，有不識字的莽漢，也有博士種田，他們對農業(yè)裝備的理解和需求也千差萬別。也因此，諸如世界農機巨頭的產品也會出現(xiàn)滯銷，夫妻店、小作坊的產品也有人敢買。
再次，農業(yè)對裝備的需求，本身就有多品種、小批量的特性，加上我們國土面積大、經營者水平不一，對設備的需求就更加復雜。可以看到，市場上諸如電動果樹修剪機、手動拔草機等有市場，四五百千萬的大型設備也有用武之地。
基于以上3個要素，于帥認為，中國農機市場立體化，將是長期存在的。但是，這并非中小農機企業(yè)就能很樂觀的生存，大型農機企業(yè)也未必能恒久強勢。
于帥建議，面對中國農機市場的立體化，無論大企業(yè)，還是中小企業(yè)，應尋求合理的生存空間，確定自身的風險邊界。那么，具體如何做呢？
第一，采用避開戰(zhàn)術。大企業(yè)不要和中小企業(yè)爭利，中小企業(yè)不要和大企業(yè)“偷”市場。
這一點在歐洲發(fā)展的很好，以意大利為例，該國現(xiàn)有農機企業(yè)幾百家，大企業(yè)專注于通用的標準化產品，中小企業(yè)要么到了供應鏈上，要么到了特殊產品市場，他們互相配合，將農機裝備和農機化水平提升到一個很高的水平，相安無事有幾十年。
第二，使用合作策略。大企業(yè)有資金、渠道、管理等優(yōu)勢，中小企業(yè)有區(qū)域化、靈活等特點，兩者結合，效能倍增。
這一點在日韓實踐的優(yōu)秀，以日本為例，他們國內的知名農機企業(yè)會為跨國巨頭提供組裝工廠和銷售，大企業(yè)會將中小企業(yè)的產品納入銷售渠道，為終端用戶提供整套設備的解決方案。他們的合作方式多種多樣，有組裝、貼牌、合作銷售、合資和并購等。
總體來說，在眾多政策加持之下，各農機企業(yè)在提升質量的前提下，采取向空白領域強攻、向薄弱環(huán)節(jié)強化、向紅海市場強壓的態(tài)勢，一定能夠扭轉局勢，我國農機工業(yè)一定會洗出一手漂亮的好牌。
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