(一)調(diào)味品行業(yè)增速放緩,2016年逐步回暖
近兩年調(diào)味品行業(yè)增速放緩,據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2015 年 1-10 月我國調(diào)味品和發(fā)酵制品行業(yè)收入 2,303 億元,同比增長 8.94%,增速放緩。醬醋子行業(yè) 2015 年 1-10 月總收入796 億元,同比增長 10.46%。
調(diào)味品行業(yè)總銷售額增速放緩
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
醬醋子行業(yè)銷售額增速放緩
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我國調(diào)味品行業(yè)以醬醋子品類為主,其中又以醬油為主,醬油是我國家庭消費(fèi)和餐飲業(yè)的主要調(diào)味品,也是生活必需品,需求剛性較好。2016 年 1-7 月醬油產(chǎn)量增速 0.16%,增速較慢。我國醬油行業(yè)分為高端、中端和低端醬油,高端醬油一般用于家庭消費(fèi),中低端醬油多用于餐飲消費(fèi)。
(二)高端餐飲復(fù)蘇,帶動(dòng)調(diào)味品升級
受益餐飲底部回暖和家庭消費(fèi)升級,我國調(diào)味品行業(yè)有望持續(xù)增長。我國調(diào)味品有三大消費(fèi)渠道:餐飲采購、家庭消費(fèi)和食品加工。其中,食品加工渠道主要以大宗品味精為主,醬醋類調(diào)味品的主要渠道則以餐飲采購和家庭消費(fèi)為主。2015 年我國調(diào)味品消耗渠道中 60%為餐飲采購,30%為家庭消費(fèi),10%為食品加工。
餐飲采購是調(diào)味品主要消費(fèi)渠道
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餐飲業(yè)開始復(fù)蘇
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我國餐飲業(yè)增速自 2010 年開始逐步下滑,2014 年的增速達(dá)到底端,全年增速僅有1.81%。在良好政策支持下,2015 年餐飲業(yè)開始強(qiáng)勢回升,同比增長 5.39%。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016 年全國餐飲市場發(fā)展速度一路起伏動(dòng)蕩,四季度后開始逐步緩慢回升,12 月份餐飲收入同比增長 10.6%,與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅(10.9%)的差距縮至 0.3 個(gè)百分點(diǎn),較上年同期的降幅也收窄至 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。2016 年全年,全國餐飲收入35799億元,同比增長10.8%;限額以上單位餐飲收入9213億元,同比增長6.0%。餐飲行業(yè)在 2015 年較高速的轉(zhuǎn)暖回升后,當(dāng)前已步入穩(wěn)定發(fā)展階段。
(三)居民生活水平提高帶動(dòng)調(diào)味品持續(xù)增長
家庭消費(fèi)需求更加注重品質(zhì)與健康,隨著城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的持續(xù)增長,我國國民生活水平提高,用于家庭消費(fèi)的調(diào)味品也將更注重品質(zhì)。當(dāng) 70 年代日本醬油遭遇行業(yè)增長天花板時(shí),健康化與功能化的消費(fèi)升級重新打開增長空間。消費(fèi)升級過程中,家庭消費(fèi)者更親向于購買制成具有不同營養(yǎng)保健效果的調(diào)味品,這也造成了調(diào)味品行業(yè)細(xì)化產(chǎn)品,細(xì)分等級的發(fā)展趨勢。
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長 (元)
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人均年醬油消費(fèi)量 (升/ 人)
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(四) 高端調(diào)味品不斷推出,落實(shí)消費(fèi)升級
調(diào)味品行業(yè)整體毛利率穩(wěn)定增長
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從行業(yè)整體來看,自 2011 年開始,我國調(diào)味品行業(yè)整體毛利率穩(wěn)定上漲,五年間上漲了 7 個(gè)百分點(diǎn)。
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