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自從2004年中央一號文件重新聚焦在農(nóng)業(yè)主題后，中央一共發(fā)布了14份一號文件，連續(xù)14年聚焦“三農(nóng)”問題，除2004年和2006年發(fā)布時(shí)間有所提前或延后外，發(fā)布時(shí)點(diǎn)全部集中在1月底和2月初。

從一號文件主題變遷來看，主要有三個(gè)階段。2004-2008年是第一個(gè)階段：農(nóng)民收入過低是“三農(nóng)”主要矛盾，這一階段主題是農(nóng)民增收，手段有免征農(nóng)業(yè)稅、城市支持農(nóng)村等；2009年-2014年是第二個(gè)階段：土地流轉(zhuǎn)成為這一階段的主題，對農(nóng)村的改革步伐深入到要素層面；2015年至今是第三個(gè)階段：主題是農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、三大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整是主要手段。

一號文件發(fā)布后農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)

值得注意的是，一號文件發(fā)布后1個(gè)月內(nèi)，農(nóng)林牧漁板塊上漲概率100%。整理2004-2017年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，農(nóng)林牧漁板塊在一號文件發(fā)布之前上漲概率不高，漲跌幅表現(xiàn)也較弱。但是在一號文件發(fā)布后漲幅和上漲概率都有大幅的提升。發(fā)文一周內(nèi)，板塊在超過半數(shù)的年份中實(shí)現(xiàn)上漲。把時(shí)間推移到發(fā)文后一個(gè)月的時(shí)間段內(nèi)，板塊自2004年以來14年全部實(shí)現(xiàn)上漲，平均漲幅高達(dá)6.76%，相比發(fā)布一月前，漲幅增加超過5%。

國金證券認(rèn)為，“政策催化+農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)”推升農(nóng)業(yè)板塊主題投資熱度，農(nóng)業(yè)板塊從以下兩條主線把握投資機(jī)會(huì)：

投資主線一：土地制度改革是2018年改革重點(diǎn)，建議關(guān)注有望受益土地制度改革導(dǎo)致的土地價(jià)值重估的農(nóng)墾龍頭公司：輝隆股份、 北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等。

投資主線二：農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革將繼續(xù)推進(jìn)，短期內(nèi)達(dá)到調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存的目標(biāo)，中長期實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建議關(guān)注1）通過多種途徑進(jìn)行玉米加工來達(dá)到庫存去化：中糧生化等；2）養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級：牧原股份、溫氏股份、大北農(nóng)等；3）通過提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率推動(dòng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化目標(biāo)：種業(yè)：登海種業(yè)、隆平高科等；農(nóng)藥：輝豐股份、揚(yáng)農(nóng)化工等；農(nóng)用機(jī)械：隆鑫通用等。

海通證券表示，龍頭農(nóng)牧企業(yè)迎戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的成功實(shí)施，不僅僅取決于政府部門的貫徹落實(shí)，也往往會(huì)依賴于擁有豐富社會(huì)資源和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)牧企業(yè)，尤其是占據(jù)行業(yè)龍頭地位的農(nóng)牧企業(yè)。精準(zhǔn)扶貧是鄉(xiāng)村振興的重要內(nèi)容之一，牧原股份、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧、正邦科技等上市養(yǎng)殖龍頭公司近年來通過在貧困地區(qū)發(fā)展養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，很好地踐行了國家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)扶貧，帶動(dòng)了貧困地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和振興，也有利于自身業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展壯大。其次，農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展水平是我國全面建成小康社會(huì)的短板之一，預(yù)計(jì)未來農(nóng)牧行業(yè)在環(huán)保準(zhǔn)入、生產(chǎn)效率、社會(huì)影響等各個(gè)方面的壁壘將越來越高，龍頭企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，符合未來發(fā)展方向，將受益于行業(yè)整體效率的提升。最后，鄉(xiāng)村地區(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)投資，也是龍頭農(nóng)牧企業(yè)的用武之地。（完）