菜鳥(niǎo)如何花這筆巨款？阿里會(huì)注入什么資源？菜鳥(niǎo)到底值多少錢(qián)？
最近阿里233億增持菜鳥(niǎo)股份，眾所周知，菜鳥(niǎo)是阿里生態(tài)圈的物流平臺(tái)。 推行了電子面單、退貨的菜鳥(niǎo)裹裹、搞了很多黑科技，但這不是菜鳥(niǎo)的全部。 菜鳥(niǎo)如何花這筆巨款？ 阿里會(huì)注入什么資源？ 菜鳥(niǎo)到底值多少錢(qián)？ 我們從幾個(gè)核心業(yè)務(wù)分別來(lái)分析未來(lái)的菜鳥(niǎo)長(zhǎng)啥樣~
01
業(yè)務(wù)1： 跨境電商物流
阿里的跨境電商即速賣(mài)通，是阿里的一帶一路計(jì)劃，也是未來(lái)GMV增長(zhǎng)的重要來(lái)源之一，因此跨境也是菜鳥(niǎo)近年持續(xù)投入的重點(diǎn)。
跨境電商物流分為三種： 郵政小包、專線和海外倉(cāng)。 專線很可能長(zhǎng)出下一個(gè)大型快遞公司的領(lǐng)域，海外倉(cāng)則可能出現(xiàn)像京東物流一樣的公司。 但阿里很明顯不會(huì)允許出現(xiàn)一個(gè)不受控制的這樣一個(gè)公司，同樣Amazon和Ebay也是一樣。
萬(wàn)國(guó)郵政是國(guó)際貿(mào)易的一種聯(lián)盟，美國(guó)對(duì)聯(lián)盟的破壞，必將導(dǎo)致未來(lái)郵政小包將不斷萎縮。
取代郵政小包，專線將成為未來(lái)主流。
專線包含國(guó)內(nèi)收件、空運(yùn)倉(cāng)位、航空貨站和境外配送四個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)快遞就是攬件網(wǎng)點(diǎn)、干線運(yùn)輸、分撥中心和末端派送。 中間唯一能切入并掌控的環(huán)節(jié)是航空貨站（分撥中心），因此阿里要在全球六個(gè)城市打造，其中在香港和迪拜的投資都超過(guò)百億。
海外倉(cāng)方面對(duì)標(biāo)Amazon就好，Amazon在海外擁有137萬(wàn)平米的倉(cāng)儲(chǔ)。 菜鳥(niǎo)計(jì)劃2019年拓展94個(gè)海外倉(cāng)，包括菜鳥(niǎo)認(rèn)證倉(cāng)70個(gè)，菜鳥(niǎo)官方倉(cāng)6個(gè)，商家倉(cāng)18個(gè)，覆蓋全球18個(gè)國(guó)家，其中菜鳥(niǎo)的自建能力會(huì)覆蓋80%以上的倉(cāng)庫(kù)。
劃重點(diǎn)： 阿里要控制跨境電商，重金投入買(mǎi)地修分撥和倉(cāng)儲(chǔ)是必須的，這塊將消耗掉大量資金。
02
業(yè)務(wù)2： 國(guó)內(nèi)全網(wǎng)性快遞
2019年之前，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)阿里一直是交于通達(dá)系快遞來(lái)經(jīng)營(yíng)，菜鳥(niǎo)更多定位是輔助，通過(guò)科技和數(shù)據(jù)來(lái)提升整體效率、降低成本。 但從這些年結(jié)果看，有小成績(jī)，沒(méi)有大成功。 反觀幾個(gè)矛盾越來(lái)越突出：
各家快遞公司在末端的重復(fù)投入配送人員，一直無(wú)法整合降低成本，而且很可能會(huì)被未來(lái)無(wú)人配送車(chē)、快遞柜給替代。
京東、順豐都借助末端的配送能力，進(jìn)入外賣(mài)生鮮配送市場(chǎng)，而通達(dá)系配送缺乏整合，導(dǎo)致阿里得依靠餓了么另起爐灶，也是配送資源的極大浪費(fèi)。
京東、順豐都開(kāi)始布局全國(guó)冷鏈零擔(dān)線路。 而通達(dá)系對(duì)冷鏈中轉(zhuǎn)和干線的投入不足，導(dǎo)致阿里系的生鮮品類的線上銷(xiāo)售額一直無(wú)法做大。
這些物流上矛盾影響了阿里在電商業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，上述三點(diǎn)分別對(duì)應(yīng)淘寶等傳統(tǒng)電商市場(chǎng)、外賣(mài)等本地生活電商市場(chǎng)、生鮮等新零售市場(chǎng)。
簡(jiǎn)單說(shuō)：阿里希望通達(dá)系擰成一股繩子，對(duì)新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)進(jìn)行大量投入，但這與通達(dá)系面臨的情況相矛盾。 通達(dá)系一方面相互激烈競(jìng)爭(zhēng)，淘汰小快遞公司，另一方面借殼上市后有3年利潤(rùn)對(duì)賭，無(wú)法大幅虧損進(jìn)行投入。
要將國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)打造形成一股合力，阿里必然要做幾個(gè)事情：
2019年8月收購(gòu)申通，實(shí)現(xiàn)對(duì)快遞公司直接控制是個(gè)必然。 令人好奇的是阿里要收購(gòu)幾家才夠？ 通達(dá)系老大還很有干勁，怎么滿足其套現(xiàn)需求又能加強(qiáng)控制力？ 如果再收購(gòu)，郵政總局會(huì)不會(huì)以反壟斷干涉？ 如果騰訊系也買(mǎi)了一家，那反壟斷還成立嗎？
自建菜鳥(niǎo)驛站成為未來(lái)最后一公里的分撥中心。 快遞、外賣(mài)都不用送到門(mén)了，放到驛站，集中負(fù)責(zé)送上門(mén)。 這樣可以大幅提高派送效率，如外賣(mài)從餐廳-驛站-客戶，一個(gè)外賣(mài)員可以實(shí)現(xiàn)多份餐的同時(shí)配送。 （菜鳥(niǎo)驛站的重要性不多解釋，大家自己了解。 ）
隱藏的野心： 菜鳥(niǎo)驛站將是菜鳥(niǎo)最重要的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，是菜鳥(niǎo)給阿里進(jìn)攻美團(tuán)、騰訊系電商的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
03
業(yè)務(wù)3： 倉(cāng)配業(yè)務(wù)
算下2019前三季度的居民人均消費(fèi)支出 x 14億人口就不難看出，傳統(tǒng)電商（衣著、生活用品、其他用品）的滲透度到極限。 電商GMV的增量更多來(lái)來(lái)自食品煙酒、文化娛樂(lè)、交通等本地商品和服務(wù)消費(fèi)，所以生鮮零售、新零售都是近年巨頭的拓展重點(diǎn)。 這背后物流將產(chǎn)生劇烈變化，商品不再需要跨省的快遞運(yùn)送，而依賴于本地100km的倉(cāng)儲(chǔ)和配送。
在倉(cāng)配能力上，阿里起步就落后于京東，因此一直通過(guò)戰(zhàn)略級(jí)合作伙伴來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，甚至反超。 如天貓電器外包給蘇寧，物流則由蘇寧和日日順，天貓生鮮與易果，天貓超市與心怡，新零售與盒馬，天貓汽配與康眾。 從結(jié)果看，這種競(jìng)爭(zhēng)策略可以說(shuō)十分成功，通過(guò)將商流和物流一體化外包，保證競(jìng)爭(zhēng)時(shí)效率最高。
在起步快的新零售、汽配等領(lǐng)域已經(jīng)明顯領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 雖然阿里可以通過(guò)收購(gòu)合作伙伴獲得這部分資源，但對(duì)于菜鳥(niǎo)而言有些尷尬。 前期無(wú)法參與，后期收購(gòu)后不知道怎么整合。
倉(cāng)配業(yè)務(wù)另一個(gè)重要的功能就是往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，如京東和順豐都開(kāi)始發(fā)力合同物流業(yè)務(wù)，未來(lái)打造線上線下一盤(pán)貨、全網(wǎng)分倉(cāng)存貨、全國(guó)流通和銷(xiāo)售的能力。 基于這種能力，品牌商可以通過(guò)天貓、京東、微信小程序和線下門(mén)店進(jìn)行分銷(xiāo)，從而影響天貓對(duì)商家的控制力。看2011到2017，天貓雙11的服裝品類的頭部賣(mài)家已經(jīng)從韓都、裂帛等淘品牌轉(zhuǎn)移到優(yōu)衣庫(kù)等線下品牌。
04
未來(lái)猜想
阿里如果延續(xù)在倉(cāng)配的競(jìng)爭(zhēng)策略，將寶貴的資源積累到了戰(zhàn)略級(jí)合伙伙伴手里，最終使得自身失去走向上游供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。 如果阿里想清楚倉(cāng)配和2B的策略，未來(lái)大概率會(huì)將重要的合作伙伴都盡快收購(gòu)和整合。 這又將是一連串的大手筆。
菜鳥(niǎo)未來(lái)來(lái)會(huì)是啥樣子？ 至少會(huì)有以下幾部分：
全國(guó)性的頭部快遞公司1~x家；
全國(guó)最大末端配送網(wǎng)絡(luò)，包括驛站、快遞柜和外賣(mài)團(tuán)隊(duì)；
全國(guó)性的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)和配送網(wǎng)絡(luò)，滿足各種商品的2B2C的需求；
全球性的數(shù)個(gè)航空貨運(yùn)樞紐；
全球性的航空貨代，擁有主要線路的倉(cāng)位；
自主研發(fā)的一體化軟件和硬件科技；
如此的巨無(wú)霸值多少錢(qián)？ 需要花多少錢(qián)？ 阿里何時(shí)將收購(gòu)的申通注入到菜鳥(niǎo)？ 什么樣的人能操的動(dòng)這個(gè)數(shù)千億的盤(pán)子？ 從哪里找第二個(gè)王總和賴總？ 總總疑問(wèn)只有等待阿里自己揭開(kāi)了。
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