染料行業(yè)發(fā)展概況
染料是指能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化合物，按來源可以分為天然染料和合成染料兩大類。天然染料一般來源于植物、動(dòng)物和礦物質(zhì)，植物染料如茜素、靛藍(lán)等；動(dòng)物染料包括胭脂蟲等。 天然染料主要用于天然纖維(毛、麻、絲、棉)和部分人造纖維(牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等)紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。 合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級產(chǎn)品加工后經(jīng)化學(xué)加工而成。
染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
染料制造業(yè)的上游行業(yè)為石油化工、基礎(chǔ)化工和煤化工行業(yè)，染料主要原料為苯、萘、蒽、雜環(huán)類以及無機(jī)酸堿等化學(xué)用品，下游行業(yè)為紡織行業(yè)中的印染行業(yè)。
染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
國內(nèi)染料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
中國的紡織染料制造業(yè)是伴隨著下游紡織印染工業(yè)的發(fā)展而不斷成長的。20世紀(jì)90年代以后，中國改革開放和世界紡織工業(yè)格局的調(diào)整推動(dòng)了我國染料工業(yè)的迅猛發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，至2004年，中國的染料產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料總產(chǎn)量的60%。2000~2016十六年間，中國染料產(chǎn)量由25.7萬噸提升至92.8萬噸，年均復(fù)合增速為8.36%。 “十二五”期間，我國染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2504.6億元，年均增長8%，產(chǎn)品銷售總收入2370.6億元，年均增長 6%，利稅總額332.3億元，年均增長22.2%，染料總產(chǎn)量433.7萬噸，年均增長4.5%?！笆濉遍_局，染料行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，2016年、2017年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為598.5億元、621億元，產(chǎn)品銷售收入分別為531.8億元、591億元，產(chǎn)量分別為92.8萬噸、99萬噸。
2011-2017年我國染料行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
2011-2017年我國染料行業(yè)產(chǎn)量情況
國內(nèi)生產(chǎn)主要染料分類情況
我國生產(chǎn)的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。我國染料構(gòu)成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產(chǎn)量和出口最大，上述兩類產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的79%。
我國染料構(gòu)成比例情況
染料主要的應(yīng)用領(lǐng)域是各種紡織纖維的著色，同時(shí)也廣泛地應(yīng)用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業(yè)，對豐富人們的物質(zhì)生活和文化生活起著重要的作用。近年來，染料在光學(xué)和電學(xué)等方面的特性正逐漸為人們所認(rèn)識，并逐步向信息技術(shù)、生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等現(xiàn)代高科技領(lǐng)域中滲透。
染料價(jià)格受上游原材料和下游需求影響較大，國內(nèi)產(chǎn)量居前兩位的分散染料和活性染料占據(jù)了近八成市場
染料生產(chǎn)成本受上游中間體價(jià)格影響較大，售價(jià)受下游需求影響較大。原材料在染料生產(chǎn)成本中占比超過70%，而中間體占據(jù)了其中的絕大部分。舉個(gè)例子，分散藍(lán)ANT中間體六溴和中間體還原物的用量占27%，而原料成本則占到81%。對于活性黑KNB，中間體對位酯和中間體H酸占58%，原料成本則占到98%?？梢姡玖现虚g體的價(jià)格直接影響染料行業(yè)得盈利能力。
染料行業(yè)市場集中度高，龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益
我國染料行業(yè)市場集中度很高。浙江龍盛、閏土股份和吉華集團(tuán)在分散染料市場份額合計(jì)達(dá)80%;活性染料相比之下環(huán)保和技術(shù)要求稍低，行業(yè)集中度略遜于分散染料，但前四家企業(yè)合計(jì)市場份額仍達(dá)60%。從行業(yè)總產(chǎn)能來看，五家主要企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為53.8萬噸，市占率接近50%。
行業(yè)加快技術(shù)升級改造
行業(yè)整體效益提升一方面得益于規(guī)?；l(fā)展，另一方面得益于關(guān)鍵共性技術(shù)的突破。染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)，中高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術(shù)開發(fā)等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了突破，染料行業(yè)技術(shù)升級改造在染料行業(yè)蔚然成風(fēng)，清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用以及生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化的技術(shù)，普遍受到生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進(jìn)生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)，并結(jié)合自身實(shí)際不斷吸收高新技術(shù)成果，大力推廣染料清潔生產(chǎn)制備技術(shù)，減少了廢水、COD等污染物的產(chǎn)生。企業(yè)經(jīng)營者逐步樹立起全方位的生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理的投入，自覺主動(dòng)回收和利用廢棄物，從而實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)利用。
積極進(jìn)行海外并購
中國染料企業(yè)在開拓海外市場方面也取得了可喜進(jìn)步。2012年12月，浙江龍盛順利完成債轉(zhuǎn)股，合計(jì)持有德司達(dá) 62.43%的股權(quán)，全面完成了對德司達(dá)的收購。浙江龍盛對全球最大的染料公司德國德司達(dá)公司的收購標(biāo)志著中國染料企業(yè)登上全球舞臺。
應(yīng)用技術(shù)和整體解決方案較弱，下游產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)會大
目前傳統(tǒng)國際公司如亨斯曼、昂高、德司達(dá)等，不僅正對下游客戶提供產(chǎn)品，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和問題解決方案，在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最終端上也進(jìn)行大量投入，他們多年來與國際著名服裝品牌商和面料商展開合作，并為其提供包括流行色制度、顏色標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)，這種通過與下游終端客戶建立合作關(guān)系，間接引導(dǎo)和影響印染企業(yè)對其產(chǎn)品的使用，增加印染及面料客戶黏性，促進(jìn)染料的銷售的模式，也是中國染料企業(yè)未來發(fā)展的新方向
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