養(yǎng)豬行業(yè)上游高科技高彈性，下游重市場(chǎng)拼渠道?？v觀生豬全產(chǎn)業(yè)鏈（曾祖代 - 祖代 -父母代 - 商品代 - 屠宰 - 肉制品），越往上游波動(dòng)越大；正所謂“三年不開張，開張吃三年”。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的補(bǔ)欄不及散戶退出的速度，導(dǎo)致本輪豬周期打破以往“一年期季節(jié)性小周期”和“三年期蛛網(wǎng)模型中周期”，呈現(xiàn)出“超長(zhǎng)豬周期”的特征，并用“三高”——“散戶養(yǎng)殖成本高、規(guī)模補(bǔ)欄門檻高、業(yè)外資本學(xué)費(fèi)高”來(lái)形象地解釋“豬價(jià)漲”與“存欄降”共存的深層原因。 今天帶大家了解下養(yǎng)豬行業(yè)的秘密。
百年育種高科技，產(chǎn)業(yè)上游高投入。育種作為生豬養(yǎng)豬的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力高下的重要因素，海外生豬育種已有百年歷史。全球一半以上的生豬在中國(guó)飼養(yǎng)，但我國(guó)的核心種豬嚴(yán)重依賴進(jìn)口；目前全球種豬有 5 大品種，其中杜洛克、長(zhǎng)白、大約克三個(gè)品種的養(yǎng)殖最為廣泛。我國(guó)商品肉豬以三元為主，其中外三元“杜長(zhǎng)大”占比超過(guò) 90% ；近年來(lái)國(guó)內(nèi)的公司化育種成為趨勢(shì)，因?yàn)橛N投資大、技術(shù)要求高，專業(yè)性強(qiáng)、組織化程度高，規(guī)模太小不容易配套，規(guī)模大更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
目前全球種豬有5 大品種，其中杜洛克、長(zhǎng)白、大約克三個(gè)品種的養(yǎng)殖最為廣泛。隨著選育技術(shù)的發(fā)展，不同品種間通過(guò)雜交又形成了新的種系，如英國(guó)系和美國(guó)系，而其中又以歐洲系的品質(zhì)最為優(yōu)良。近年來(lái)，四元和五元雜交豬的越來(lái)越多，相較于傳統(tǒng)豬系，進(jìn)一步提升了瘦肉率，降低了料肉比，如皮特蘭的瘦肉率甚至達(dá)到了72-73%?？傮w而言，高元次雜交豬的各類性狀要普遍優(yōu)于低元次豬，如四元雜交比三元雜交多一次雜交優(yōu)勢(shì)，料肉比更低。目前我國(guó)的育種技術(shù)還停留在三元雜交的基礎(chǔ)上，與以PIC 為代表的國(guó)外先進(jìn)水平存在一定差距。
加拿大1889 年就成立了豬育種者協(xié)會(huì)，開始對(duì)純種豬群進(jìn)行登記，管理不同豬品種的系譜數(shù)據(jù)；20 世紀(jì)30 年代開始對(duì)豬的胴體性狀進(jìn)行遺傳選擇，20 世紀(jì)50 年代聯(lián)邦政府建立了中心測(cè)定站，1985 年開始實(shí)施的國(guó)家遺傳評(píng)估方案，是國(guó)際上最早使用BLUP法進(jìn)行遺傳評(píng)估方案的國(guó)家育種計(jì)劃。丹麥?zhǔn)亲畹湫偷膰?guó)家主導(dǎo)型育種，具有嚴(yán)密的組織體系；擁有71 個(gè)核心豬場(chǎng)，共9500頭核心母豬，平均每個(gè)豬場(chǎng)100-150 頭；擁有180 個(gè)種豬擴(kuò)繁場(chǎng)，共有4.5 萬(wàn)頭基礎(chǔ)母豬，平均每個(gè)豬場(chǎng)200-300 頭。丹麥每年出欄2450 萬(wàn)頭商品豬，是我國(guó)出欄量的3.85%左右；著名育種公司PIC 在全球有50 多個(gè)核心場(chǎng)，500 多個(gè)擴(kuò)繁場(chǎng)。
全球一半以上的生豬在中國(guó)飼養(yǎng)，但國(guó)內(nèi)大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)還未能構(gòu)建先進(jìn)、系統(tǒng)的育種體系，近15 年來(lái)我國(guó)的曾祖代種豬絕大部分來(lái)源于海外。因國(guó)外育種水平的先進(jìn)性以及種豬生產(chǎn)性能的比較優(yōu)勢(shì)，從國(guó)外直接進(jìn)口優(yōu)質(zhì)曾祖代種豬的局面在短時(shí)間內(nèi)很難改變。2015 年我國(guó)共從國(guó)外進(jìn)口曾祖代種豬4442 頭，分別來(lái)自法國(guó)、丹麥、美國(guó)和加拿大，引種企業(yè)以大型集團(tuán)公司為主。
育種是生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，也是鏈條中最重要和利潤(rùn)最豐厚、技術(shù)難度最高的部分，是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力高下的重要因素。得益于對(duì)育種的重視，發(fā)達(dá)國(guó)家有比較完善的技術(shù)體系，種豬保持良好的特性和基因純度；海外育種技術(shù)始于大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)，科研人員可參與企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)，提升了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的緊密程度。
國(guó)內(nèi)的研發(fā)起步較晚，缺乏歷史數(shù)據(jù)的積累，追趕上國(guó)際先進(jìn)水平仍然需要較長(zhǎng)的過(guò)程。育種的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在選育技術(shù)上，選育環(huán)節(jié)投資大、技術(shù)要求高，專業(yè)性強(qiáng)、組織化程度高，規(guī)模太小不容易配套，規(guī)模大更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的公司化育種成為趨勢(shì)，養(yǎng)殖企業(yè)與科研單位的合作趨于緊密。例如，溫氏股份與華南農(nóng)大的技術(shù)合作，在加速科研成果產(chǎn)業(yè)化的同時(shí)，大幅提升了企業(yè)的研發(fā)能力。公司化育種分為三個(gè)層次，初級(jí)階段：體型、種豬營(yíng)銷；中級(jí)階段：國(guó)外引種，短期的宣傳效應(yīng)；高級(jí)階段：優(yōu)質(zhì)資源的整合，持久規(guī)范的育種。
隨著我國(guó)豬肉消費(fèi)需求的增加，商品豬年出欄量持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)種豬的需求量增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升，通過(guò)品種和遺傳性能改良來(lái)提高養(yǎng)殖效益的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，品質(zhì)好、生產(chǎn)性能高的良種種豬需求持續(xù)增加。我國(guó)已認(rèn)定的生豬品種有99個(gè)，其中地方品種72 個(gè)。地方豬從30 到100 公斤的育肥階段料肉比高達(dá)4.5，遠(yuǎn)高于外三元的2.5；同時(shí)地方豬種35-40%的瘦肉率也遠(yuǎn)低于外三元的65-66%，無(wú)法占據(jù)主流消費(fèi)市場(chǎng)。然而，多種類、高占比的地方性品種代表著豐富的遺傳資源，保護(hù)地方豬種的必要性和緊迫性凸顯，目前列入國(guó)家級(jí)畜禽遺傳資源保護(hù)名錄的地方豬種有35 個(gè)。
商品豬從出生到出欄相繼經(jīng)歷嬰兒豬、保育豬、仔豬、大豬等四階段，分別對(duì)應(yīng)哺乳、保育、生長(zhǎng)、育肥這四個(gè)飼養(yǎng)環(huán)節(jié)。種母豬從出生到成為能繁母豬同樣要經(jīng)歷四個(gè)階段，其中前三個(gè)階段的飼養(yǎng)時(shí)間及成本與商品豬完全相同，唯一的差別在于第四階段——后備母豬，種母豬從4 月齡到初次配種之間的備孕期一般需要4-6 個(gè)月的時(shí)間；不同于商品豬飼養(yǎng)的第四階段“育肥”僅需50 天，后備母豬階段的飼養(yǎng)時(shí)間更長(zhǎng)，且要加強(qiáng)護(hù)養(yǎng)，加大飼料用量及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充，因而成本更高。一般而言，不考慮父母代成本的商品豬從出生到出欄的所有飼養(yǎng)環(huán)節(jié)成本為942-1413元/頭；不考慮祖代成本的父母代種豬從出生到成為能繁母豬的所有飼養(yǎng)環(huán)節(jié)成本為1491.3-1962.3 元/頭，考慮祖代成本后的完全成本將超過(guò)3000 元/頭。
商品豬從出生到出欄銷售大約需要5 個(gè)月，相繼經(jīng)歷了嬰兒豬、保育豬、仔豬、大豬等四階段；其中飼料成本占飼養(yǎng)總成本的60%以上，養(yǎng)殖企業(yè)自制飼料可以大幅節(jié)約成本。溫氏、牧原等大型規(guī)模化企業(yè)的飼料配方技術(shù)遠(yuǎn)超絕大部分專業(yè)飼料生產(chǎn)企業(yè)，比如前幾年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格暴漲時(shí)，牧原就開始嘗試用小麥替代玉米，至今也不是所有飼料企業(yè)都有能力實(shí)現(xiàn)小麥替代；再如對(duì)不同日齡段的豬采用不同飼料配方的分類詳細(xì)程度也遠(yuǎn)超我們簡(jiǎn)單的教保料和育肥料劃分；還如公司的自產(chǎn)飼料直接裝入飼料罐裝車，然后由飼料罐裝車將飼料運(yùn)送至豬場(chǎng)，并直接向豬場(chǎng)的自動(dòng)飼喂器加料，整個(gè)流程中減少了飼料的包裝、分拆等過(guò)程，節(jié)省了包裝、分拆、運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，降低了飼料的損耗成本。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)重大疾病頻發(fā)，2005 年鏈球菌、2007-2008 年藍(lán)耳病、2009 年豬流感、2010 年口蹄疫和藍(lán)耳病、2015 年底至2016 年春節(jié)的仔豬腹瀉等疫病所導(dǎo)致的生豬死亡率都非常高。我國(guó)的疾病爆發(fā)情況相較國(guó)外更為復(fù)雜，受到豬瘟、口蹄疫等特的重大疾病威脅；且發(fā)病范圍廣、影響大，就目前國(guó)內(nèi)的豬群健康和飼養(yǎng)環(huán)境而言，純陰性豬場(chǎng)十分少見，因此難以從根本上杜絕流行性疾病的發(fā)生和傳播，提升豬場(chǎng)的防疫水平尤為重要。
每年我國(guó)生豬屠宰量保持在6 億頭以上，定點(diǎn)屠宰率不到40%，前四大屠宰企業(yè)集中度不足10%，遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)70%以上的水平。國(guó)內(nèi)屠宰企業(yè)共有20658 家，規(guī)?；涝灼髽I(yè)（年屠宰量在2 萬(wàn)頭以上，半機(jī)械化水平以上）卻很少，年產(chǎn)值500 萬(wàn)以上的半機(jī)械化企業(yè)只有2076 家，僅占全國(guó)屠宰企業(yè)總量的10.5%，其余17000 多家屠宰企業(yè)機(jī)械化水平低，且主要分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)；行業(yè)前10 位企業(yè)的年屠宰能力合計(jì)約為1.7億頭，占全國(guó)生豬出欄量的23%左右。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在30%-50%左右，前10 家企業(yè)的實(shí)際屠宰量為7000 萬(wàn)頭左右，占中國(guó)生豬出欄量的比例僅為13%。
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