近年來，隨著國內(nèi)煉油能力過剩，油品質(zhì)量升級，民營煉油企業(yè)“三權”放開，國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設，煉油和石化產(chǎn)品技術進步，原料多元化，外資企業(yè)行業(yè)準入門檻放寬，以及石化產(chǎn)品相對油品較豐厚的利潤驅動，我國石化工業(yè)發(fā)展迅速，基地化、大型化、一體化趨勢明顯，煉油、烯烴、芳烴能力持續(xù)快速增長，烯烴及芳烴下游產(chǎn)品能力也持續(xù)增長，自給率不斷提高。隨著一大批烯烴芳烴項目的建設，國內(nèi)烯烴芳烴保障能力逐漸增強，但煉油行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力也在向石化行業(yè)傳導，未來石化行業(yè)需防范產(chǎn)能過剩風險。
即日起，周小刊將分別就國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯產(chǎn)業(yè)鏈、丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈和芳烴產(chǎn)業(yè)鏈重點石化產(chǎn)品2020年和2025年的供需狀況進行分析。敬請關注！
乙烯產(chǎn)業(yè)鏈重點產(chǎn)品2020年和2025年供需狀況分析
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乙烯
隨著國內(nèi)蒸汽裂解、煤/甲醇制烯烴、輕烴綜合利用等裝置建成投產(chǎn)，2020年我國乙烯新增產(chǎn)能513萬噸/年，總產(chǎn)能達到3367萬噸/年，比2019年增長18.0%；2016—2020年產(chǎn)能年均增長率10.4%；2020年我國乙烯產(chǎn)能利用率90%。2020年我國乙烯產(chǎn)能中，乙烯裂解占72.0%，煤/甲醇制烯烴占22.2%，輕烴裂解占4.9%，重油裂解占0.9%。2020年我國乙烯產(chǎn)能利用率估計為90%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2020—2025年間，我國將至少新增乙烯產(chǎn)能1000萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速5.3%。
估計2020年我國乙烯需求量3214萬噸，下游產(chǎn)品主要為聚乙烯、環(huán)氧乙烷、乙二醇、苯乙烯等，乙烯在這些行業(yè)的消費占比分別約64%、10%、9%和9%。2020年我國乙烯自給率94%。預計2020—2025年我國乙烯需求年均增速8.8%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求分別為89%和92.7%。
2聚乙烯
2020年我國聚乙烯新增產(chǎn)能350萬噸/年，總產(chǎn)能達到2256萬噸/年，比2019年增長18%；2020年我國聚乙烯產(chǎn)能利用率90%。2020—2025年間，我國將新增聚乙烯產(chǎn)能1030萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速7.8%。
2020年我國聚乙烯需求量3871萬噸，自給率53%。預計2020—2025年我國聚乙烯需求年均增速7.1%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求分別為60%和94%。
3EVA
2020年我國EVA無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能為97萬噸/年；2020年我國EVA產(chǎn)能利用率76%。2020—2025年間，我國將新增EVA產(chǎn)能93萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速14.3%。
2020年我國EVA需求量186萬噸，自給率40%。預計2020—2025年我國EVA需求年均增速8.7%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求分別為68%和107%。
4環(huán)氧乙烷
2020年我國環(huán)氧乙烷新增產(chǎn)能65萬噸/年，總產(chǎn)能達到544萬噸/年，比2019年增長13%；2020年我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)能利用率67%。2020—2025年間，我國將新增環(huán)氧乙烷產(chǎn)能100萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速3.4%。
2020年我國環(huán)氧乙烷需求量367萬噸，自給率100%。預計2020—2025年我國環(huán)氧乙烷需求年均增速7.3%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求均為124%。
5乙二醇
2020年我國乙二醇新增產(chǎn)能494萬噸/年，總產(chǎn)能達到1570萬噸/年，比2019年增長46%；2020年我國乙二醇產(chǎn)能利用率69%。2020—2025年間，我國將新增乙二醇產(chǎn)能1017萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速10.5%。
2020年我國乙二醇需求量2163萬噸，自給率50%。預計2020—2025年我國乙二醇需求年均增速6%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求分別為89%和127%。
6苯乙烯
2020年我國苯乙烯新增產(chǎn)能266萬噸/年，總產(chǎn)能達到1197萬噸/年，比2019年增長29%；2020年我國苯乙烯產(chǎn)能利用率83%。2020—2025年間，我國將新增苯乙烯產(chǎn)能899萬噸/年，2020—2025年產(chǎn)能年均增速11.9%。
2020年我國苯乙烯需求量1289萬噸，自給率78%。預計2020—2025年我國苯乙烯需求年均增速5.1%；2025年產(chǎn)能/需求和總供應/總需求分別為127%和144.1%。
7主要產(chǎn)品產(chǎn)能過剩情況分析
2020年，我國乙烯主要下游產(chǎn)品中，環(huán)氧乙烷產(chǎn)能/需求比例148%，產(chǎn)能利用率67%，自給率100%，產(chǎn)能過剩；其他產(chǎn)品存在不同程度的供需缺口。
2025年，環(huán)氧乙烷和苯乙烯產(chǎn)能/需求比例分別為124%和127%，面臨產(chǎn)能過剩壓力。聚乙烯、EVA、乙二醇產(chǎn)能/需求比例分別為89%、68%和60%。由于我國乙烯主要以石腦油為原料，成本相比中東、美國以輕烴裂解生產(chǎn)存在較大劣勢，加上聚乙烯、EVA高端品種的進口，2025年這三種產(chǎn)品的進口量仍然較大。加上國外貨源，聚乙烯、EVA的供需將出現(xiàn)緊平衡，乙二醇則將出現(xiàn)結構性過剩的情況，即國內(nèi)裝置產(chǎn)能不能充分發(fā)揮，同時需大量進口國外產(chǎn)品。
2020及2025年乙烯產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品供需平衡情況
2020及2025年乙烯產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品產(chǎn)能/需求比例
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