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美團(tuán)這家市值破萬(wàn)億港元的本地生活平臺(tái)，正在面對(duì)成立以來(lái)最大的危機(jī)：

今年4月，美團(tuán)被國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局立案調(diào)查，要求糾正其“二選一”的反競(jìng)爭(zhēng)行為；無(wú)獨(dú)有偶，美團(tuán)旗下千萬(wàn)名騎手也被曝出為第三方雇傭而非“美團(tuán)人”；而從2020年年初開(kāi)始，就連商家側(cè)反對(duì)美團(tuán)高傭金的呼聲也愈來(lái)越高，風(fēng)波依然延續(xù)至今。

除了因王興的飯否使得美團(tuán)屢次陷入輿情漩渦，業(yè)務(wù)層面，傭金問(wèn)題、騎手問(wèn)題、新業(yè)務(wù)問(wèn)題，來(lái)自美團(tuán)內(nèi)部的對(duì)抗正在逐漸加深，美團(tuán)的無(wú)限游戲正被迫按下暫停鍵。

美團(tuán)的最新一季財(cái)報(bào)似乎超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期。

其2021年Q1財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)總收入由2020年Q1的168億元增加120.9%至370億元，餐飲外賣、到店酒店及旅游、新業(yè)務(wù)及其他的經(jīng)營(yíng)溢利分別為11.16億元、27.48億元和-80.44億元，加之未分配項(xiàng)目的虧損，報(bào)告期內(nèi)美團(tuán)經(jīng)營(yíng)虧損總額達(dá)到47.67億元，同比增長(zhǎng)177.9%。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)外賣來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)交易金額同比增長(zhǎng)99.6%至1427億元，餐飲外賣日均交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)113.5%至3230萬(wàn)筆，餐飲外賣業(yè)務(wù)的平均訂單價(jià)值同比減少5.5%，餐飲外賣業(yè)務(wù)變現(xiàn)率從去年同期的13.3%增加至14.4%。經(jīng)營(yíng)溢利從去年虧損7090萬(wàn)元到今年溢利為11億元，可見(jiàn)美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)較去年同期強(qiáng)勢(shì)回暖。

但2020年初恰逢疫情爆發(fā)，同比數(shù)據(jù)增長(zhǎng)參考性較弱。而相比2020年Q4，美團(tuán)Q1餐飲外賣、到店酒店及旅游、新業(yè)務(wù)及其他收入環(huán)比分別增長(zhǎng)26.5%、-2.6%、-34%，經(jīng)營(yíng)虧損總額環(huán)比增長(zhǎng)67.1%

從商家和用戶數(shù)據(jù)看，美團(tuán)在外賣領(lǐng)域的地位進(jìn)一步被鞏固。

報(bào)告期內(nèi)，美團(tuán)交易用戶數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)26.9%至5.69億人，活躍商家數(shù)目同比增長(zhǎng)16.9%至710萬(wàn)家，每位交易用戶平均每年交易筆數(shù)同比增加了16.7%達(dá)到30.5筆。

而美團(tuán)的外賣收入基本來(lái)自于對(duì)B端商家收取的傭金。

截至2020年Q1、2020年Q4和2021年Q1，美團(tuán)傭金收入分別為108億元、243.74億元以及234.54億元，環(huán)比減少3.77%。

而有一點(diǎn)值得注意的是，美團(tuán)的主要虧損則來(lái)自于對(duì)新業(yè)務(wù)的投入。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中提到，今年Q1增加了對(duì)新業(yè)務(wù)的投資，零售尤其是社區(qū)電商業(yè)務(wù)繼續(xù)成為最大投資領(lǐng)域。新業(yè)務(wù)主要包括社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)——美團(tuán)優(yōu)選、B2B餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)——快驢進(jìn)貨以及美團(tuán)單車。報(bào)告期內(nèi)，該部分業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率降低至-81.6%。

經(jīng)歷過(guò)2020年的激戰(zhàn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)是燒錢生意已無(wú)需贅述。從城市地推、供應(yīng)鏈搭建到用戶端的大規(guī)模補(bǔ)貼，既拉長(zhǎng)了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的戰(zhàn)線，也將企業(yè)們拖入虧損泥潭中。截至今年Q1，美團(tuán)優(yōu)選已擴(kuò)展至2600個(gè)市縣，基本完成全國(guó)覆蓋目標(biāo)。

幾乎可以明確的是，不同于興盛優(yōu)選、每日優(yōu)鮮等垂直巨頭，美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間晚，還屬于早期擴(kuò)張時(shí)期，遠(yuǎn)未到講求精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和拼盈利的關(guān)鍵階段。

換言之，作為后互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的流量入口，王興又曾多次“重倉(cāng)”，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的重要性可見(jiàn)一斑，而賺錢的外賣業(yè)務(wù)將長(zhǎng)期給新業(yè)務(wù)繼續(xù)“輸血”。

這也正是資本市場(chǎng)的擔(dān)憂。有觀點(diǎn)認(rèn)為，美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出比并不高，長(zhǎng)此以往會(huì)拉低市場(chǎng)對(duì)整個(gè)美團(tuán)未來(lái)發(fā)展的期望值。

不止是持續(xù)向新業(yè)務(wù)輸血引發(fā)外界擔(dān)憂，美團(tuán)讓商家“二選一”風(fēng)波也將其送上風(fēng)口浪尖。

今年4月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局約談了包括美團(tuán)在內(nèi)的33家科技公司，限期整改否則將對(duì)其“從重從嚴(yán)處罰”。美團(tuán)回應(yīng)稱“積極配合監(jiān)管部門調(diào)查，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任”。

美團(tuán)面臨和當(dāng)時(shí)阿里同樣的指控，如果這些指控成立，美團(tuán)或?qū)⒚媾R總營(yíng)收10%的罰單，而2020年其國(guó)內(nèi)總營(yíng)收1148億元，處罰一旦形成，依此計(jì)算罰單則可能超過(guò)100億元。

即便開(kāi)出百億罰單，相比于罰金，對(duì)于美團(tuán)來(lái)說(shuō)威懾作用要遠(yuǎn)大于對(duì)真金白銀的處罰。尤其這并不是美團(tuán)第一次因?yàn)樯碳摇岸x一”問(wèn)題被拉入輿論中心。早在2020年初，已有多地餐飲協(xié)會(huì)公開(kāi)指責(zé)美團(tuán)要求商家“二選一”，即獨(dú)家上線美團(tuán)一家外賣平臺(tái)，同時(shí)，多地商家也紛紛指責(zé)美團(tuán)存在傭金太高、收費(fèi)不透明等問(wèn)題。

彼時(shí)美團(tuán)回應(yīng)稱，2019年美團(tuán)外賣八成以上商戶傭金在10%～20%，而傭金的八成都被用來(lái)支付騎手工資，其中第四季度外賣平均每單利潤(rùn)不到2毛錢，占收入的2%。換言之，美團(tuán)外賣并不賺錢，傭金中有很大一部分都給了騎手。不過(guò)關(guān)于這一說(shuō)法，商家似乎并不買賬。直到今年美團(tuán)被約談后，5月份便開(kāi)始在全國(guó)部分城市試水外賣費(fèi)用率透明化。

傳統(tǒng)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)（即傭金）被分為技術(shù)服務(wù)費(fèi)和履約服務(wù)費(fèi)，前者為實(shí)際傭金，包括信息展示服務(wù)、交易服務(wù)、商服及客服和IT運(yùn)維服務(wù)，后者則是在商家選擇美團(tuán)配送時(shí)才會(huì)產(chǎn)生，包含騎手工資、補(bǔ)貼費(fèi)用、人工培訓(xùn)以及訂單體驗(yàn)處理以及技術(shù)支持。

具體而言，新收費(fèi)方式包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)和履約服務(wù)費(fèi)，技術(shù)服務(wù)費(fèi)為保底費(fèi)用，履約服務(wù)費(fèi)則會(huì)根據(jù)訂單的距離、價(jià)格和時(shí)段進(jìn)行階梯式計(jì)價(jià)。以距離費(fèi)用為例，三公里內(nèi)距離費(fèi)用均為3.7元，3公里以上每多加100米加0.1元，這意味著3公里范圍內(nèi)的外賣訂單的費(fèi)率可能會(huì)下降，而較遠(yuǎn)距離訂單的費(fèi)用可能會(huì)更高。

據(jù)《餐企老板內(nèi)參》對(duì)試點(diǎn)區(qū)域的餐飲商戶的調(diào)查，近500份有效結(jié)果顯示，在參與調(diào)研商家中，客單價(jià)在50元以下，配送距離在4公里以內(nèi)的外賣商家，占絕對(duì)主體。換言之，客單價(jià)較低、距離相對(duì)較遠(yuǎn)的訂單較多，而這些訂單在配送費(fèi)用上可能會(huì)比原來(lái)更高。

看似是試點(diǎn)了透明費(fèi)用率，但本質(zhì)上仍和美團(tuán)的“私心”相關(guān)。從去年開(kāi)始，美團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始在餐飲外賣方面發(fā)力更受消費(fèi)者青睞、客單價(jià)更高的KA商家（重要商家）。

一方面吸納品牌商家可以提高訂單單價(jià)，提升餐飲外賣業(yè)務(wù)整體的營(yíng)收水平，另一方面，配送距離較遠(yuǎn)且客單價(jià)較低的商家在費(fèi)用率調(diào)整后，會(huì)發(fā)現(xiàn)外賣并不經(jīng)濟(jì)，被迫退出美團(tuán)，平臺(tái)也實(shí)現(xiàn)了對(duì)中小餐飲商家的“出清”，提高平臺(tái)影響力。其改變就相當(dāng)于從淘寶到天貓的升級(jí)。

如果說(shuō)過(guò)去中小商家基于流量還是被迫和外賣平臺(tái)進(jìn)行捆綁，那么現(xiàn)在，做外賣本身就不賺錢的商家們只能被迫自謀生路了。

不久前，某人社局處長(zhǎng)體驗(yàn)了一把外賣員生活的事件在網(wǎng)上走紅，一天下來(lái)他一共賺了41塊錢，“騎手月薪過(guò)萬(wàn)”的神話宣告破滅；隨后在一份被曝光的談話中，美團(tuán)方面稱旗下近1000萬(wàn)名美團(tuán)騎手并非美團(tuán)員工，都來(lái)自第三方外包公司。

在這之外，一則宣稱美團(tuán)給騎手交不起保險(xiǎn)的消息甚囂塵上，每天在馬路上演生死時(shí)速的外賣騎手不僅賺的是辛苦錢，并且連基本的人身保障都沒(méi)有，一時(shí)輿論嘩然。

美團(tuán)騎手主要包括專送、眾包和樂(lè)跑騎手。專送騎手按照底薪和單量計(jì)薪，眾包則是對(duì)社會(huì)閑散運(yùn)力的利用，更像是美團(tuán)的兼職員工。樂(lè)跑介于兩者之間，無(wú)底薪，根據(jù)單量、在線時(shí)長(zhǎng)等要素計(jì)費(fèi)，但是相對(duì)專送騎手來(lái)說(shuō)更自由。

要知道，就在2～3年前，美團(tuán)還曾公開(kāi)表示美團(tuán)專送騎手為集團(tuán)員工。從節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本的角度考量，將貢獻(xiàn)勞動(dòng)的騎手外包本無(wú)可厚非，但官方口徑和事實(shí)脫節(jié)顯得美團(tuán)在對(duì)待騎手方面似乎并不真誠(chéng)。

據(jù)全天候科技統(tǒng)計(jì)，2021年美團(tuán)外賣專送騎手的薪酬結(jié)構(gòu)包括底薪3300元 全勤獎(jiǎng)500元，另外提成則按單量計(jì)費(fèi)，510～700單每單7.5元，700～1000單每單8元，1000～1200單每單8.5元，超過(guò)1200單每單9元，其余還有部分補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)。

但不少騎手告訴零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）他們并沒(méi)有底薪，收入純粹是靠腳力一單一單跑出來(lái)的。

如果單量少一天20多單，能跑100多元，去掉一天的油錢和飯錢基本就不剩下什么了。如果一天能跑40～50單甚至更多，一月下來(lái)騎手的收入可能會(huì)破萬(wàn)，但這也是鳳毛菱角、能夠成為地區(qū)“單王”的騎手了，而大部分騎手的收入大約在6000～7000元左右。而與收入不高相對(duì)的卻是嚴(yán)苛的懲罰機(jī)制。

“一個(gè)消費(fèi)者投訴平臺(tái)就會(huì)扣掉200元，這樣騎手一天就白干了。”一位騎手如是吐槽。今年5月，美團(tuán)外賣為了拓寬騎手的職業(yè)發(fā)展空間推出了“同舟計(jì)劃”，比如進(jìn)一步開(kāi)放配送站站長(zhǎng)、合作商管理崗、客服、培訓(xùn)師等崗位。然而短期看來(lái)這些幫扶計(jì)劃似乎形同虛設(shè)。

“騎手的流動(dòng)性很大，能干夠一年的已經(jīng)算老人了，但是仍然有源源不斷的新人進(jìn)入?！鄙鲜鲵T手表示。

但站點(diǎn)有時(shí)會(huì)因?yàn)檎衅高^(guò)多新人而導(dǎo)致人員冗余，某一區(qū)域的外賣量有限，分到每個(gè)騎手的單量少了，也會(huì)直接影響大家的收入。當(dāng)然，不斷招聘新人的原因不排除介紹人可以獲得獎(jiǎng)金的可能。

另外，騎手有時(shí)還需要幫平臺(tái)“背鍋”。2019年美團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，外賣小哥工資占據(jù)外賣傭金收入的83%，極大程度影響了單筆外賣訂單的利潤(rùn)。

2020年美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)總營(yíng)收663億元。如果以83%用來(lái)支付騎手工資來(lái)計(jì)算應(yīng)該是550億元，而美團(tuán)公布花在騎手身上的錢只有487億元，這兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有了60多億元的出入。

毫無(wú)疑問(wèn)，這部分費(fèi)用是將騎手轉(zhuǎn)給第三方后節(jié)約下來(lái)的成本。員工外包確實(shí)幫助企業(yè)節(jié)約了大量成本、給資本看到了更好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，但這一切也需要第三方員工付出相關(guān)代價(jià)。

除了在公司業(yè)務(wù)和輿論方面尋求平衡外，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)圈環(huán)境的變化也讓美團(tuán)不得不改掉以往四處擴(kuò)張、毫無(wú)業(yè)務(wù)邊界的高調(diào)姿態(tài)。

不難發(fā)現(xiàn)，最近半年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)權(quán)力中心人物都紛紛交出了手中的“權(quán)杖”。

今年3月，拼多多創(chuàng)始人黃崢毫無(wú)預(yù)兆地離職，這家中國(guó)第二大電商平臺(tái)的核心人物，以驚人的“五環(huán)外”言論打響名聲，宣稱未來(lái)將投入到食品科學(xué)和生命科學(xué)的研究當(dāng)中；更早些時(shí)候，螞蟻金服首席執(zhí)行官胡曉明辭職，此前螞蟻金服的創(chuàng)紀(jì)錄IPO被叫停。

5月，字節(jié)跳動(dòng)掌舵人張一鳴宣布離職，CEO職位由其大學(xué)同學(xué)、聯(lián)合創(chuàng)始人梁汝波接任，但這位人力資源主管一直是張一鳴的忠實(shí)副手，事實(shí)證明，反壟斷調(diào)查陰霾正在席卷中國(guó)各大科技巨頭。

過(guò)去，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)長(zhǎng)期依賴其數(shù)據(jù)積累和相對(duì)中小經(jīng)營(yíng)者的話語(yǔ)權(quán)采用限制性手段如“二選一”等獲得過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如今已經(jīng)成為硬幣的另一面。因此，削弱科技領(lǐng)袖的權(quán)威不僅是外部環(huán)境的需求，更是企業(yè)主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種選擇。

正如張一鳴在內(nèi)部全員信中所說(shuō)，“作為中心節(jié)點(diǎn)的CEO容易陷入被動(dòng)”。而卸任對(duì)于他來(lái)說(shuō)可能反而有利于字節(jié)跳動(dòng)，比如能抵御公司和他自己未來(lái)可能承受的攻擊。

和字節(jié)跳動(dòng)相似的是，在過(guò)去幾年中，美團(tuán)的四處擴(kuò)張，可以說(shuō)讓王興玩盡了商業(yè)的無(wú)限游戲。

王興曾說(shuō)，“有限游戲在邊界內(nèi)玩。無(wú)限游戲卻是在和邊界，也就是和“規(guī)則”玩，探索改變邊界本身。實(shí)際上只有一個(gè)無(wú)限游戲，那就是你的人生，死亡是不可逾越的邊界。與之相比，其他的邊界并不是那么重要了?！?/div>