PROCESS2013
“PROCESS 流程工業(yè)”多年來致力于為中國石油、石化、化工、制藥、環(huán)保水處理等流程行業(yè)客戶提供高品質(zhì)的媒體信息交互及傳播服務(wù),已成為中國流程工業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)先的工程工藝設(shè)計期刊、工程設(shè)計人員的參考書籍、核心管理階層的必備讀本。
乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料,是衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一,其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上,主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。今天推送的文章向您介紹中國乙烯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景。
01
生產(chǎn)現(xiàn)狀
近年來,隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國乙烯工業(yè)發(fā)展迅速,成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。2015年,我國乙烯生產(chǎn)能力2119.0萬t/a。其中,中國石油化工集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的50.6%、中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱“中國石油”)的生產(chǎn)能力約占27.9%、中國海洋石油總公司的生產(chǎn)能力約占4.5%、其它企業(yè)的生產(chǎn)能力約占7.0%。中國石油獨山子石化公司(簡稱“獨山子石化”)是目前我國最大的乙烯生產(chǎn)廠家,其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.8%;其次是中國石油大慶石化公司(簡稱“大慶石化”),其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.7%。
近年來,我國乙烯原料路線發(fā)生了較大變化。2010年,蒸汽裂解所占比例高達(dá)97.4%,2015年下降到85.5%;而煤/甲醇制烯烴所占比例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置主要集中在東南沿海地區(qū),其余集中分布于東北、華北、西北地區(qū)。
2013年,隨著中韓(武漢)石油化工有限公司裝置的建成投產(chǎn),中南地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力得到顯著增強。2014年隨著中國石油四川石油化工有限責(zé)任公司的建成投產(chǎn),填補了西南地區(qū)乙烯生產(chǎn)的空白。
近年來,快速發(fā)展的煤制烯烴裝置主要集中在西部煤炭資源豐富地區(qū),而甲醇制烯烴裝置則主要集中在東部沿海地區(qū)。2015年我國前15大乙烯生產(chǎn)廠家情況見表1。
02
新建或擴建情況
今后幾年,我國仍將有多套乙烯新建或擴建裝置建成投產(chǎn)。主要有:中國海洋石油總公司州煉化一體化二期項目(生產(chǎn)能力為100.0萬t/a),中國石化海南煉油化工有限公司乙烯項目(生產(chǎn)能力為100萬t/a),中科煉化一體化項目(中國石化-科威特石油合資項目,生產(chǎn)能力為80.0萬t/a),中國石化泉州石化有限公司乙烯項目(生產(chǎn)能力為100.0萬t/a),浙江臺州東海煉化一體化項目(中國石油、卡塔爾和殼牌合資項目,生產(chǎn)能力為120.0萬t/a),漳州古雷煉化一體化項目(中國石化與漳州古雷鎮(zhèn)合資項目,生產(chǎn)能力為120.0萬t/a),曹妃甸一體化項目(中石化與河北省唐山市曹妃甸區(qū)合資項目,生產(chǎn)能力為100.0萬t/a)。
此外,還將新建多套煤/甲醇制備烯烴項目,主要有青海省礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(生產(chǎn)能力為65.0萬t/a)、內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司工程塑料(生產(chǎn)能力為60.0萬t/a)、富德(常州)能源化工發(fā)展有限公司(生產(chǎn)能力為40.0萬t/a)、江蘇盛虹斯?fàn)柊钍邢薰荆ㄉa(chǎn)能力為83.0萬t/a)、青海鹽湖鉀肥股份有限公司金屬煤一體化(生產(chǎn)能力為33.0萬t/a)、神華新疆能源有限責(zé)任公司煤基新材料(生產(chǎn)能力為65.0萬t/a)、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為132.0萬t/a)、山東貝特爾清潔能源有限公司(生產(chǎn)能力為20.0萬t/a)、山西焦化集團(tuán)有限公司(生產(chǎn)能力為60.0萬t/a)、久泰能源內(nèi)蒙古有限公司(生產(chǎn)能力為60.0萬t/a)、華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為20.0萬t/a)、中國中煤能源集團(tuán)有限公司陜西榆橫烯烴二期(生產(chǎn)能力為65.0萬t/a)、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司包頭二期(生產(chǎn)能力為65.0萬t/a)、國家電力投資集團(tuán)公司-道達(dá)爾合資煤制聚烯烴(生產(chǎn)能力為80.0萬t/a)以及中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司(生產(chǎn)能力為60.0萬t/a)等。按照對目前國內(nèi)各類乙烯項目實施進(jìn)度的調(diào)查,預(yù)計到2020年我國乙烯的生產(chǎn)能力將達(dá)到約3230萬t/a。
03
進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2005~2013年期間,我國乙烯的進(jìn)口量不斷增加(2010年除外),2005年的進(jìn)口量為11.14萬t,2011年突破百萬噸大關(guān),達(dá)到106.04萬t,2013年進(jìn)一步增加到170.38萬t,同比增長約9.8%,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。此后,乙烯進(jìn)口量有所減少。2015年的進(jìn)口量為151.57萬t,同比增長約1.2%。在進(jìn)口的同時,我國乙烯也有少量出口。2005年的出口量為82067.28t,2010年為33519.13t,2015年的出口量為12.16t,同比減少約93.8%。2010~2015年我國乙烯的進(jìn)出口情況見表2。
由于乙烯的特殊性質(zhì),我國乙烯主要從周邊的韓國、日本和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口,2015來自這3個國家或地區(qū)的生產(chǎn)能力合計達(dá)到144.52萬t/a,約占總生產(chǎn)能力的95.3%,同比2014年增長約6.8%。其中日本是最大的進(jìn)口來源國家,進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的44.4%,同比增長約20.6%;韓國是第二大進(jìn)口來源國家,進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的39.9%,同比減少約17.9%;中國臺灣地區(qū)為第三大進(jìn)口來源地,進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的11.1%,同比增長約187.7%。除了進(jìn)口乙烯單體之外,更多的是進(jìn)口其下游衍生物,如聚乙烯、乙二醇以及苯乙烯等。
乙二醇和苯乙烯是兩種主要的乙烯下游產(chǎn)品。在乙二醇產(chǎn)品中,中東所占比例從2005年的32.7%提高到2015年的55.5%,而北美所占比例從32.6%下降到10.3%,亞太地區(qū)所占比例從29.2%小幅提升到34.0%。在苯乙烯產(chǎn)品中,亞太所占比例從2005年的83.6%下降到2015年的67.0%,中東所占比例從7.6%大幅提升到28.5%,而北美所占比例從7.6%小幅下降到4.2%。
從下游合成樹脂產(chǎn)品進(jìn)口狀況來看,來自中東的聚乙烯所占比例從2005年的28.0%提高到2015年的52.5%,而亞太地區(qū)所占比例從50.1%下降到37.0%,北美及西歐所占比例分別從7.7%和7.3%小幅下降到4.6%和3.5%。聚乙烯產(chǎn)品牌號眾多、性能差別較大,產(chǎn)品差異化程度較高,中東地區(qū)主要依托資源和規(guī)模效益,大規(guī)模出口具有成本優(yōu)勢的通用料產(chǎn)品;而日本和西歐由于成本相對處于劣勢,主要在高附加值的高端專用料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位,出口產(chǎn)品也以價格較高的專用料為主,但總量規(guī)模相對較??;北美產(chǎn)品則以中高端專用料為主;除日本以外的亞太其他國家及地區(qū),主要是發(fā)揮緊鄰中國市場的優(yōu)勢,產(chǎn)品以通用料及中低端專用料為主,但近年來受中東產(chǎn)品沖擊影響也最大,所占份額萎縮較為明顯。
近幾年我國乙烯主要下游產(chǎn)品的進(jìn)出口情況見表3。
04
消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來,隨著市場對聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等下游產(chǎn)品需求的不斷增長,我國對乙烯的需求量穩(wěn)步增長,2005年的表現(xiàn)消費量為758.43萬t,2010年增加到1503.69萬t,到了2015年,其表觀消費量約為1866.07萬t,同比增長約0.6%。將下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產(chǎn)品的凈進(jìn)口量計算在內(nèi),2015年,我國乙烯當(dāng)量消費量為3750萬t,同比增長約0.8%。
2015年,我國乙烯的表觀消費結(jié)構(gòu)為:HDPE約占總消費量的28.1%、LLDPE約占22.8%、LDPE約占11.5%、乙二醇約占10.5%、環(huán)氧乙烷約占7.6%、PVC約占5.5%、苯乙烯約占7.0%、其它約占7.0%。當(dāng)量消費結(jié)構(gòu)為:HDPE約占總消費量的30.0%、LLDPE約占18.0%、LDPE約占11.0%、乙二醇約占20.0%、環(huán)氧乙烷約占4.5%、PVC約占3.2%、苯乙烯約占6.0%、其它約占7.3%。
在我國乙烯表觀消費結(jié)構(gòu)中,聚乙烯消費結(jié)構(gòu)與世界平均水平相當(dāng),2015年為62.4%,但由于國內(nèi)包裝行業(yè)基礎(chǔ)深厚,LLDPE消費占比明顯高于世界水平。未來,聚乙烯仍將是國內(nèi)乙烯消費增長的主要驅(qū)動力,其當(dāng)量消費占比也將進(jìn)一步提高至2020年的64%左右。期間,LDPE消費占比繼續(xù)下降,而LLDPE和HDPE的消費占比因包裝、建材用量的提高將繼續(xù)增加。
乙二醇是我國第二大乙烯衍生物,由于我國每年仍需進(jìn)口大量的乙二醇,導(dǎo)致其當(dāng)量消費占比遠(yuǎn)高于表觀消費。隨著今后國內(nèi)煤制乙二醇的興起,環(huán)氧乙烷抽提比例的提高,以及聚酯行業(yè)增速放緩,乙二醇的表觀消費份額和當(dāng)量消費份額均將有所下降。
預(yù)計到2020年前后,國內(nèi)將有約700萬t/a左右的煤制乙二醇產(chǎn)能建成,將占據(jù)乙烯法制乙二醇200萬~300萬t的市場空間,折合乙烯當(dāng)量消費約4個百分點。
目前,我國PVC生產(chǎn)能力雖然不斷增加,但乙烯路線規(guī)模僅為370萬t/a左右,由于乙烯法PVC成本競爭力不及乙炔法,國內(nèi)PVC產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇,乙烯法開工率逐年走低,許多裝置開工率僅為4~5成,PVC在乙烯表觀消費中的占比也逐年下降。
隨著國內(nèi)PVC產(chǎn)能的進(jìn)一步擴張,凈進(jìn)口規(guī)模將大幅減少,當(dāng)量消費占比也將逐漸下降。環(huán)氧乙烷是近年來發(fā)展最快的乙烯下游產(chǎn)品。由于環(huán)氧乙烷近年利潤較好,加之裝置建設(shè)門檻逐年降低,2008年以來,國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能年均增速高達(dá)28%左右,國內(nèi)不僅有大量新建裝置,同時大量環(huán)氧乙烷/乙二醇聯(lián)產(chǎn)裝置也加大了環(huán)氧乙烷的抽提比例,使得其所占比例逐漸提高。
雖然C8抽提及干氣法苯乙烯成本競爭力較強,但因裝置規(guī)模較小,無法滿足國內(nèi)巨大的苯乙烯需求量,因此用乙烯生產(chǎn)苯乙烯路線依然有較大發(fā)展空間,該路線生產(chǎn)的苯乙烯量占苯乙烯總產(chǎn)能的比例未來也將基本穩(wěn)定在75%左右,占乙烯當(dāng)量消費的比例將略有下降。
根據(jù)對乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測,預(yù)計到2020年時,國內(nèi)乙烯表觀消費量將達(dá)到約1950萬~2000萬t,當(dāng)量需求量將達(dá)到約4500萬t。按照未來國內(nèi)乙烯裝置負(fù)荷率維持在92%的水平預(yù)測,2020年國內(nèi)乙烯市場仍存在1500萬t左右的巨大供需缺口,仍需大量進(jìn)口乙烯及其下游衍生物產(chǎn)品。
05
存在的問題及今后的發(fā)展建議
存在的問題
由于過去一段時間,我國乙烯工業(yè)大多遵循“大規(guī)模、短流程、低成本”的簡單發(fā)展思路,下游以合成樹脂為主體的核心業(yè)務(wù)相對集中,差異化程度比較低,中高端產(chǎn)品市場仍以進(jìn)口為主。
結(jié)構(gòu)性短缺問題已代替總量短缺,成為乙烯下游產(chǎn)品市場面臨的最主要問題。總體來看,我國乙烯裂解原料中石腦油所占比例(47%)遠(yuǎn)高于世界平均水平,而輕烴所占比例(49%)嚴(yán)重低于世界平均水平。隨著中東、北美等地區(qū)以廉價乙烷為原料的乙烯產(chǎn)能快速擴張,國內(nèi)乙烯裂解裝置以液體原料為主的現(xiàn)狀導(dǎo)致其成本缺乏競爭力。
我國甲醇制烯烴(MTO)等新原料路線烯烴技術(shù)的突破以及工業(yè)化應(yīng)用,導(dǎo)致大型煤制烯烴項目密集建設(shè)和無序發(fā)展,外購甲醇制烯烴項目的無序建設(shè)也存在較大的投資風(fēng)險,這些可能會影響我國乙烯行業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
從總體來看,目前我國乙烯行業(yè)仍處于追隨和仿制階段,技術(shù)創(chuàng)新能力仍有不足。此外,下游石化工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較低,尤其是表現(xiàn)在對新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)重視不夠,有相當(dāng)一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢,下游高端產(chǎn)品仍主要被國外產(chǎn)品壟斷,市場競爭力有待提高。
我國乙烯行業(yè)的發(fā)展建議
優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),提升市場競爭力。
進(jìn)一步提升傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯資源一體化利用水平,加大對輕質(zhì)化原料和低品位原料(如煉廠輕烴、油田輕烴、凝析油、各類回收氣等)的利用力度。同時,應(yīng)大力推廣催化干氣回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技術(shù),實現(xiàn)有限資源條件下的最優(yōu)化利用;立足國內(nèi)資源稟賦特點,合理引導(dǎo)煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業(yè)的有序發(fā)展;積極布局海外輕質(zhì)化乙烯原料資源,包括中東輕烴及凝析油、北美頁巖氣及其伴生乙丙烷等,探索依托這些資源在海外發(fā)展乙烷/輕烴裂解制乙烯或甲醇制烯烴的可行性。
保持規(guī)模合理、適度增長,保障國內(nèi)自給率穩(wěn)步提升。
目前,我國乙烯當(dāng)量自給率仍不足50%,因此,未來我國乙烯工業(yè)依然要適度擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,將產(chǎn)品自給率提升至合理水平。同時,為提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力,應(yīng)逐步淘汰規(guī)模小于30萬t/a、設(shè)備老舊、物耗能耗指標(biāo)偏高、資源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后產(chǎn)能,為新建先進(jìn)產(chǎn)能置換出發(fā)展空間。
加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,實現(xiàn)差異化發(fā)展。
對于傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置,應(yīng)走C2,C3,C4烯烴及芳烴耦合發(fā)展路線,并挖掘C4,C5,C9等副產(chǎn)品深度加工的增值潛力,實現(xiàn)與乙烷裂解、MTO等路線的差異化競爭。在終端產(chǎn)品定位上,要增加高技術(shù)含量、高附加價值的化工新材料、專用化學(xué)品的比例。對于煤制烯烴等新原料路線,應(yīng)結(jié)合其成本優(yōu)勢和產(chǎn)品相對簡單的特點,重點發(fā)展聚烯烴樹脂、基礎(chǔ)有機原料等大宗通用產(chǎn)品,以滿足國內(nèi)基礎(chǔ)市場需求,并提升產(chǎn)業(yè)的持續(xù)盈利和抗風(fēng)險能力。
作者:譚捷,任職于中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院
聯(lián)系客服