2.2.2 主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出
目前在建的乙烯裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，合成樹(shù)脂比例高達(dá)75%以上，在解決大宗初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績(jī)，但沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的要求，產(chǎn)品差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主。很多專(zhuān)用合成材料的專(zhuān)有技術(shù)被國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以獲取。
2.2.3 在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)被動(dòng)的地位
我國(guó)乙烯產(chǎn)品自給率較低，在全球一體化的競(jìng)爭(zhēng)中對(duì)于國(guó)外過(guò)剩產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊并沒(méi)有有效的抵御能力。特別是擁有廉價(jià)乙烯原料的中東地區(qū)乙烯工業(yè)迅速崛起，將成為我國(guó)乙烯行業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)的頁(yè)巖氣大量開(kāi)發(fā)，也將對(duì)我國(guó)乙烯行業(yè)造成較大沖擊。
2.3 乙烯替代技術(shù)
目前乙烯的替代技術(shù)主要有MTO、DMTO、SMTO、MTP、CPP、HCC、Superflex和ACO等。
2.3.1 煤（甲醇）制烯烴
2012年，我國(guó)煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率較高，并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，與我國(guó)石腦油裂解制乙烯相比，具備了一定的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2012年，神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目累計(jì)生產(chǎn)烯烴54萬(wàn)t，利潤(rùn)達(dá)到約9億元；神華寧煤MTP項(xiàng)目生產(chǎn)40.5萬(wàn)t聚丙烯，17.8萬(wàn)t混合芳烴，6.6萬(wàn)t液化氣，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收人58億元，利潤(rùn)4.15億元；大唐多倫MTP項(xiàng)目，利用劣質(zhì)褐煤為原料，2012年下半年逐漸實(shí)現(xiàn)70%負(fù)荷運(yùn)行；中原石化20萬(wàn)t/a SMTO項(xiàng)目，運(yùn)行負(fù)荷保持在81t/h，為設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%，實(shí)現(xiàn)了新突破。
寧波禾元60萬(wàn)t/a DMTO項(xiàng)目，是首套以外購(gòu)甲醇為原料，在沿海地區(qū)建設(shè)的大型甲醇制烯烴項(xiàng)目，于2013年2月投產(chǎn)。另外，2012年有多套甲醇制烯烴裝置開(kāi)工建設(shè)，如久泰能源（準(zhǔn)格爾）有限公司60萬(wàn)t/a MTO項(xiàng)目、富德（常州）能源化工發(fā)展有限公司30萬(wàn)t/a MTO項(xiàng)目、聯(lián)想控股滕州化工基地30萬(wàn)t/a MTO項(xiàng)目、浙江興興新能源科技有限公司60萬(wàn)t/a MTO項(xiàng)目等。
2.3.2 ACO技術(shù)
是美國(guó)KBR公司與韓國(guó)SK公司合作開(kāi)發(fā)的技術(shù)，即先進(jìn)催化裂化制烯烴工藝。2010年10月，在韓國(guó)蔚山建設(shè)的商業(yè)示范裝置運(yùn)行，烯烴產(chǎn)能為4萬(wàn)t/a。延長(zhǎng)石油集團(tuán)40萬(wàn)t/a ACO項(xiàng)目是我國(guó)首套ACO裝置，正在推進(jìn)過(guò)程中。
2.4 乙烯
2.4.1 近年生產(chǎn)消費(fèi)狀況
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能逐步增加，但是按當(dāng)量消費(fèi)量計(jì)的國(guó)內(nèi)乙烯自給率仍不足50%。2005年我國(guó)乙烯產(chǎn)量755.5萬(wàn)t，當(dāng)量消費(fèi)量1876萬(wàn)t，當(dāng)量自給率僅40.3%。2010年乙烯產(chǎn)量達(dá)到1419萬(wàn)t，當(dāng)量自給率達(dá)到47.9%。而2012年當(dāng)量自給率微降到47.5%，市場(chǎng)仍有較大空間。
我國(guó)乙烯消費(fèi)構(gòu)成以聚乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、氯乙烯、苯乙烯為主，見(jiàn)表3。
2.4.2 主要下游產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
2012年，國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量需求缺口以聚乙烯（含EVA樹(shù)脂）和乙二醇為主，兩者凈進(jìn)口量約占國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的41.1%。其中進(jìn)口聚乙烯占據(jù)國(guó)內(nèi)聚乙烯專(zhuān)用料市場(chǎng)主導(dǎo)地位，主要為滿(mǎn)足沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高端用戶(hù)需求。同時(shí)，大宗通用料產(chǎn)品也占據(jù)較大市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品形成有力競(jìng)爭(zhēng)；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。雖然國(guó)內(nèi)乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品供需缺口最為巨大，但這兩種產(chǎn)品也將直接面對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是中東地區(qū)低成本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯下游大宗產(chǎn)品發(fā)展的重點(diǎn)是聚乙烯專(zhuān)用料，并延伸環(huán)氧乙烷、苯乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免與中東產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。此外，市場(chǎng)總規(guī)模相對(duì)較小、但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料（如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體）和精細(xì)化原料（如α-烯烴等）將有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
發(fā)展乙烯下游產(chǎn)品，針對(duì)具體企業(yè)，要保證選擇的下游產(chǎn)品具有可行性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，除要重點(diǎn)考察產(chǎn)品市場(chǎng)供需關(guān)系及發(fā)展前景外，還必須充分考慮到企業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、項(xiàng)目實(shí)施地的其它原料供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施配套、區(qū)域環(huán)境承載力和安全環(huán)保要求、儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售體系要求等現(xiàn)實(shí)條件。乙烯主要下游產(chǎn)品情況列于表4。
2.5 丙烯
2.5.1 近年生產(chǎn)消費(fèi)狀況
2012年，國(guó)內(nèi)丙烯表觀消費(fèi)量約1738萬(wàn)t，自給率88%。但由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)對(duì)丙烯下游衍生物的旺盛需求，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足，使得每年還需大量進(jìn)口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠等，2012年國(guó)內(nèi)丙烯當(dāng)量消費(fèi)量約2428萬(wàn)t，當(dāng)量自給率約63%。2012年丙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖2。
2.5.2 主要下游產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
2012年，國(guó)內(nèi)丙烯當(dāng)量需求缺口以聚丙烯為主，凈進(jìn)口量占當(dāng)量消費(fèi)量的15.8%。未來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)丙烯下游合成樹(shù)脂和有機(jī)原料的需求仍有較大增長(zhǎng)，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、環(huán)氧氯丙烷等仍是丙烯消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域。但受REACH法則實(shí)施等因素影響，未來(lái)丁辛醇消費(fèi)量增速將放緩。環(huán)氧丙烷、丙烯酸及酯消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)速度，而聚丙烯、丙烯腈、苯酚丙酮等產(chǎn)品增速較為平穩(wěn)。
總體來(lái)看，今后國(guó)內(nèi)丙烯下游發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品是專(zhuān)用料牌號(hào)的聚丙烯產(chǎn)品，并延伸環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，市場(chǎng)總規(guī)模相對(duì)較小，但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體等將有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。丙烯主要下游產(chǎn)品情況列于表5。
3 芳烴行業(yè)情況及發(fā)展熱點(diǎn)分析
3.1 技術(shù)進(jìn)展
3.1.1 輕烴芳構(gòu)化
大連理工大學(xué)利用自主開(kāi)發(fā)的工業(yè)化納米分子篩催化新材料研制出具有超強(qiáng)抗積炭失活能力的低碳烴芳構(gòu)化制苯、甲苯和二甲苯（BTX）催化劑DLP-1及相配套的Nano-forming工藝。Nano-forming工藝采用兩臺(tái)常壓固定床反應(yīng)器切換操作方式，反應(yīng)溫度為500-600℃。各種液化氣以及裂解碳五、重整拔頭油、芳烴抽余油等低碳烴資源均可作為原料，原料不需預(yù)精制處理，主產(chǎn)品為苯、甲苯和二甲苯，同時(shí)副產(chǎn)氫氣、C9+重芳烴。
3.1.2 甲醇制芳烴
甲醇制芳烴可生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯等多種芳烴類(lèi)產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)有清華大學(xué)、山西煤化所等研究單位。該技術(shù)的關(guān)鍵是催化劑開(kāi)發(fā)和流化床反應(yīng)器設(shè)計(jì)等，與煤制烯烴等技術(shù)有相近的研究?jī)?nèi)容。其中清華大學(xué)采用流化床反應(yīng)器和ZSM催化劑體系，試驗(yàn)室研究單程芳烴收率60%-65%，并可以將苯、甲苯、碳四、乙烯等返回主反應(yīng)器，主要生產(chǎn)二甲苯。
陜西華電榆橫煤化工有限公司在陜北能源化工基地建設(shè)的世界首套煤制芳烴中試裝置，打通了生產(chǎn)全流程，實(shí)現(xiàn)了一次點(diǎn)火成功，一次投料試車(chē)成功。該項(xiàng)目采用了清華大學(xué)自主研發(fā)的流化床甲醇制芳烴技術(shù)。中試結(jié)果顯示，運(yùn)用該技術(shù)每3t甲醇可生產(chǎn)1tPX（對(duì)二甲苯）。初步估算，煤價(jià)400元/t時(shí)，所產(chǎn)出的PX成本約7000元/t。2012年華東地區(qū)PX現(xiàn)貨平均價(jià)格為11500元/t，煤制PX的利潤(rùn)空間較大。
此外，中科院山西煤化所與賽鼎工程有限公司正在合作研究固定床甲醇制芳烴技術(shù)，河南煤化集團(tuán)與北京化工大學(xué)也在合作開(kāi)展甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)。2012年7月內(nèi)蒙慶華集團(tuán)10萬(wàn)t/a甲醇制芳烴裝置開(kāi)工，項(xiàng)目投產(chǎn)后可年產(chǎn)芳烴7.5萬(wàn)t、液化氣2.25萬(wàn)t、干氣0.34萬(wàn)t。中國(guó)石化20萬(wàn)t/a甲苯甲醇甲基化示范項(xiàng)目于2012年12月開(kāi)車(chē)成功。該項(xiàng)目以甲苯和甲醇為原料生產(chǎn)二甲苯。該技術(shù)可大幅提升甲醇制芳烴的PX收率。
3.2 主要芳烴下游產(chǎn)品市場(chǎng)
3.2.1 純苯
2012年，我國(guó)純苯產(chǎn)量760萬(wàn)t，進(jìn)口量43.9萬(wàn)t，出口量4.9萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量799萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品自給率95%。我國(guó)純苯主要用于生產(chǎn)苯乙烯、硝基苯、苯酚丙酮、順酐等，2012年消費(fèi)構(gòu)成如圖3。
在苯主要下游產(chǎn)品中，硝基苯、順酐、己二酸、氯苯等產(chǎn)品的產(chǎn)量能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，并實(shí)現(xiàn)了凈出口，烷基苯基本供需平衡，而苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺仍有較大的市場(chǎng)缺口，見(jiàn)表6。
3.2.2 二苯基甲烷二異氰酸酯
2011年全國(guó)二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）產(chǎn)能140萬(wàn)t/a，產(chǎn)量121.5萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量136萬(wàn)t。2012年產(chǎn)能增長(zhǎng)到200萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約140萬(wàn)t，消費(fèi)量145萬(wàn)t，開(kāi)工率僅70%。
3.2.3 甲苯二異氰酸酯
2011年全國(guó)甲苯二異氰酸酯（TDI）產(chǎn)能65萬(wàn)t/a，產(chǎn)量47.8萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量56萬(wàn)to2012年產(chǎn)能增長(zhǎng)到94萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約60萬(wàn)t，消費(fèi)量57萬(wàn)t。
3.2.4 對(duì)二甲苯
2012年我國(guó)對(duì)二甲苯（PX）產(chǎn)量775萬(wàn)t，進(jìn)口量629萬(wàn)t，出口量19萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量1385萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品自給率僅56%。我國(guó)現(xiàn)有及在建PX裝置列于表7。
除2013年即將投產(chǎn)的3套PX裝置外，在PX已經(jīng)被妖魔化的今天，新增產(chǎn)能阻力較大?？梢灶A(yù)見(jiàn)，我國(guó)PX的供應(yīng)缺口會(huì)越來(lái)越大。
3.2.5 精對(duì)苯二甲酸
2012年我國(guó)精對(duì)苯二甲酸（PTA）產(chǎn)量2067萬(wàn)t，比2011年大幅增長(zhǎng)23.8%，凈進(jìn)口量為536萬(wàn)t，比2011年下降了114萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量達(dá)到2603萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.2%。PTA除用于聚酯、聚對(duì)苯二甲酸丁二酯（PBT）工程塑料外，有兩個(gè)新興產(chǎn)品值得關(guān)注。一是聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯（PIT）樹(shù)脂，建設(shè)5萬(wàn)t/a裝置年需1，3-丙二醇2萬(wàn)t，PTA4.2萬(wàn)t，可以采用PTA直接酯化法工藝，總投資約4.5億元。二是共聚聚酯，包括PCTG，PETG等，可部分替代聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品，還可部分替代透明丙烯腈丁二烯苯乙烯塑料（ABS）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、K樹(shù)脂等產(chǎn)品的高端應(yīng)用市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)共聚聚酯的應(yīng)用市場(chǎng)不斷開(kāi)發(fā)、開(kāi)拓，市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率在25%以上。目前國(guó)內(nèi)共聚聚酯的年消費(fèi)量約3萬(wàn)t，主要依靠進(jìn)口產(chǎn)品滿(mǎn)足。2012年10月，遼陽(yáng)石化公司“10萬(wàn)t/a PETG共聚酯工業(yè)化試驗(yàn)”項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)出合格產(chǎn)品，共連續(xù)生產(chǎn)PETG共聚酯產(chǎn)品一千余t。建設(shè)2萬(wàn)t/a裝置年需PTA 1萬(wàn)t，總投資約5.8億元。
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