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一年一度的維密秀本周在上海舉行，各種大長腿大胸翹臀統(tǒng)統(tǒng)閃亮登場，臺下的人歡呼雀躍，臺上的人花枝招展，恍惚間，會(huì)讓人覺得身處盛世繁華。這個(gè)景象，像極了中國的股市，所謂的龍頭股白馬股就如同走秀的維密寶貝們，吸引了所有人的目光，帶鉆石的內(nèi)衣，帶翅膀的天使，這視覺盛宴就如同一路絕塵的K線圖，讓你欲火焚身。

不過在一片喧囂背后，真實(shí)的情況卻讓人瞠目結(jié)舌，維密的線下門店從2015年的3000家，縮水到目前的1600家左右，維密母公司L Brands的業(yè)績更是連年下滑，2017年二季度財(cái)報(bào)顯示凈利潤同比減少45%。也就是說，維密這幾年凈在干一些只賺吆喝不賺錢的買賣。有一種說法挺到位，維密用300多萬的鉆石胸罩吸引了眼球，但無法讓人走進(jìn)他們的內(nèi)衣店消費(fèi)，因?yàn)闃O少有人穿著內(nèi)衣在大街上逛來逛去，舒服比奢華更重要。

你是不是可以聯(lián)想到目前的中國股市？中國股市目前除了股性活躍的龍頭，多數(shù)股票一天一個(gè)大單都沒有的情況比比皆是，這種變相的流動(dòng)性枯竭，直接造成了個(gè)股閃崩。大部分股民面對的問題是，龍頭漲的時(shí)候，自己的股票漲不動(dòng)。龍頭跌的時(shí)候，自己的股票比龍頭跌的更慘。但是你讓股民去包養(yǎng)臺上走秀的維密寶貝們，他們又沒有膽量，總覺得她們太高了，自己的家底配不上她們的名氣。所以只是站在臺下流口水，過過眼癮罷了。

這就造成了目前中國股市極為詭異的一種現(xiàn)象，美其名曰價(jià)值投資，但只有極少數(shù)的明星股漲個(gè)不停，大部分的股票都無人問津，嚴(yán)重打擊了市場的人氣。再加上現(xiàn)在到處都資金緊張，M2從五月份開始就一直是下滑的姿態(tài)，始終控制在10%以內(nèi)。再加上資管收緊，11月17日央行等五部門發(fā)布了《中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，對之前混亂的資管江湖宣戰(zhàn)，而且不是單兵作戰(zhàn)，而是組團(tuán)大兵壓境。

對那些前期炒作過高的龍頭股，監(jiān)管層更是頻頻喊話風(fēng)險(xiǎn)，有些正在高調(diào)走秀的維密寶貝就扛不住了，嘚瑟中直接摔倒在地，趴在地上半天起不來。大家本以為偶然摔倒沒關(guān)系，沒想到后面踉踉蹌蹌，完全失去了龍頭股的風(fēng)采。對的，我們真的是在說茅臺這只股票。

亂花漸欲迷人眼，在五彩斑斕的閃光燈背后，你們只看到了內(nèi)衣，而我看到的卻是身材。我有理由相信以下這幾件事值得你思考：

首先，現(xiàn)在是地主家也沒有余糧的狀態(tài)。央行的貨幣發(fā)行會(huì)持續(xù)緊縮，金融行業(yè)會(huì)持續(xù)處于去杠桿的狀態(tài)中，銀行的貸款利率不斷攀升，信托、資管等非銀機(jī)構(gòu)的資金不斷減少。股市會(huì)緊隨其后，流動(dòng)性枯竭問題會(huì)慢慢展現(xiàn)出來，此時(shí)應(yīng)該觀望著為主，等到流動(dòng)性真正枯竭了，就是抄底的時(shí)刻了。

其次，外圍的威脅正在加強(qiáng)。最近關(guān)于美聯(lián)儲加息的呼聲越來越高，甚至高盛預(yù)計(jì)明年美聯(lián)儲將加息四次，這超出了市場的預(yù)期。這些預(yù)期將會(huì)極大的沖擊三個(gè)領(lǐng)域：美股，中國房市，和A股大藍(lán)籌。明年的金融市場會(huì)更加兇險(xiǎn)，此刻你應(yīng)該要嗅到血腥的味道。

最后，投資者應(yīng)該更加傾向于理性。反正錢貶的慢了，拿在手里也不用慌了。如果你慌，就換點(diǎn)美元放在手里，然后安安靜靜的看演出，到底是保增長，還是去杠桿。如果保增長，人民幣就會(huì)貶值。如果去杠桿，人民幣就會(huì)穩(wěn)定。我們看清楚演出方的底牌，再?zèng)Q定怎么接招。

內(nèi)衣可以騙人，身材卻難以掩飾。笑容可以騙人，走路的姿態(tài)卻難以掩飾。別人看到的只是內(nèi)衣，我們要看到更本質(zhì)的東西。我真的是在說內(nèi)衣。