2020后疫情時代的雙11啟動在即，而每年的電商大戰(zhàn)，背后也是物流大戰(zhàn)。
10月14日，14家快遞物流公司聯(lián)合宣布，將攜手天貓、菜鳥正式啟動2020年天貓雙11全球狂歡節(jié)的物流備戰(zhàn)。京東物流也針對熱銷商品推出“預售商品前置”功能。
加之上個月底，中通快遞赴港二次上市、阿里增持申通、圓通股份……一系列消息，快遞行業(yè)迎來疫情后，最受矚目時刻。
9月21日，申通再獲阿里巴巴增持，阿里巴巴將間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞上市公司25%的股份。9月1日晚間，圓通速遞發(fā)布公告稱，阿里巴巴以每股17.406元的價格，向圓通收購3.79億股，占股份總數(shù)12%，涉資66億元，收購完成后，阿里巴巴將持有圓通22.5%的股份。
快遞行業(yè)正面臨著危與機并存的風云際會之時，一方面電商與物流的關(guān)系正在悄然改變：阿里一直在加大國內(nèi)、國際物流基建的投入，而京東、拼多多也在試圖培植自己的第三方物流體系；另一方面，長物流的市場從增量變存量，引發(fā)“價格戰(zhàn)”進一步將競爭推向白熱化。
對快遞公司來說，急需新場景新藍海的開拓。
（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
從上半年的包裹量來計算，通達系的包裹量占到全國整體包裹量的72.7%，可以說得“通達系”就得物流的多半天下。
那么，阿里為何繼續(xù)加碼申通與圓通？
阿里首次入股申通，是在2019年3月，這次入股申通意味著阿里巴巴將在國內(nèi)民營快遞企業(yè)“三通”、百世中全部占股。
阿里和圓通的牽手始于2015年5月，當時阿里宣布收購圓通少數(shù)股權(quán)，而在2016年圓通借殼A股上市，當年的年報顯示，阿里創(chuàng)投持有圓通約11.09%的股份，云鋒基金旗下云鋒新創(chuàng)持股6.43%。
如果分析目前的市場快遞業(yè)務的增速來看，圓通的增速不低于行業(yè)水平，根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，今年上半年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%，而超過行業(yè)增速的快遞公司有四家，除了順豐以81.3%的增速遙遙領(lǐng)先以外，中通、圓通、韻達的增速都接近30%。
（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
而如果從財務狀況的角度來分析，今年上半年，受疫情影響，各家快遞公司的業(yè)績普遍都不太理想，但圓通是除順豐以外，唯一一家營業(yè)收入和凈利潤都在上漲的快遞公司。
除此之外，圓通的市場份額已經(jīng)排到了第三名，達到15.32%，距離市場份額第二名的韻達僅有1.29個百分點，而得到加碼投資的圓通，有望在下半年超越韻達，做到市場第二的水平。
（梳理&制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
阿里對快遞的加碼，是為了進一步打通從貨到人的“任督二脈”。
經(jīng)過多年的布局，阿里與通達系快遞的合作已經(jīng)相當緊密，資本的合作有利于對物流加大數(shù)字化改造，優(yōu)化從貨品到達消費者的體驗，從而增強自身競爭力，與競爭對手做抗衡。
而經(jīng)過疫情的洗禮，阿里巴巴更是深諳這一點。
除了阿里之外，拼多多和京東也在培植自己的物流力量。今年3月，有兩家新玩家都進入了市場，被市場傳聞與拼多多有千絲萬縷關(guān)系的“極兔”，以及被認定為京東系的“眾郵”。
京東物流也在被傳單獨拆分上市中。而拼多多獲客能力雖然很強，但生態(tài)鏈相對非常單薄，也希望能建立自己的物流護城河。
不過，通達系目前也正在進行殘酷的“價格戰(zhàn)”，而這個戰(zhàn)爭也波及了整個快遞行業(yè)。
（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
方正證券在一份研究報告中稱，根據(jù)日本和美國快遞行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，快遞行業(yè)在進入高速增長期后，一旦增速下跌至20%以下，就意味著快遞行業(yè)高速增長期的結(jié)束。到那時，快遞行業(yè)的競爭格局會結(jié)束價格戰(zhàn)，頭部企業(yè)會更加彰顯其價值，而所有玩家的競爭也會從增量競爭轉(zhuǎn)為存量競爭。
在此環(huán)境之下，中國的快遞行業(yè)正在巨變的臨界點，暗流涌動。
首先，價格戰(zhàn)的殘酷拼殺愈加激烈。國家郵政局顯示，6月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成74.7億件，業(yè)務收入完成797億元，意味著全國快遞行業(yè)的單票收入為10.67元，比起去年同期的11.78元減少了9.4%，而在這場價格戰(zhàn)中，韻達的單票收入降幅最大，達到了28.5%。不過所有的快遞公司的單票收入降幅都超過了20%，連順豐的單票收入也下跌了22.14%，至18.39元。
（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
快遞價格下調(diào)的基礎，雖然有一部分源于快遞公司引入自動化設備和派件系統(tǒng)效率的不斷提升，令成本降低所致。從六大快遞公司的單票成本來看，都有超過20%的降低，但中通、圓通和韻達的成本降低的幅度都低于單票收入，百世兩者的幅度則比較接近。
以中通為例，盡管目前市場占有率已經(jīng)是全行第一，達到21.5%的水平，但公司的目標是在2022年達到25%的水平，管理層在半年報時給投資者的指示中強調(diào)，搶占市場是公司戰(zhàn)略的重中之重。
今年二季度，中通的單票收入在1.29元，是六大快遞公司最低的水平，同比下跌20.9%，單票成本為0.91元，同比下跌14%，收入與成本的跌幅相差了近7個百分點，顯示了中通為了搶占市場的決心。而反觀圓通，單票收入和單票成本的跌幅只差了1.6個百分點，反而顯得略為謹慎。
在價格戰(zhàn)中，沒有人能獨善其身，為了縮減成本，過去一直做直營的眾郵快遞和順豐都開始試水學習“通達系”的加盟制。
加盟制的優(yōu)勢，就是可以將價格戰(zhàn)的部分成本轉(zhuǎn)嫁給加盟商，也方便迅速鋪開網(wǎng)絡。其中眾郵快遞專注下沉市場與經(jīng)濟型商業(yè)發(fā)展，服務產(chǎn)品主要聚焦3kg小件、電商包裹，市場定位為國內(nèi)電商平臺、微商微店、新型電商、專業(yè)市場及散戶。
順豐另起一張加盟快遞網(wǎng)絡的傳言由來已久。2019年5月，隨著順豐以“特惠專配”切入中低端電商市場。在2020年4月，順豐聯(lián)合中金公司斥資1000萬成立深圳豐網(wǎng)速運有限公司，其中順豐持股80%，并在杭州武漢分別成立了豐網(wǎng)速運有限公司，由深圳公司100%控股。隨后在6月份便取得了國內(nèi)快遞經(jīng)營許可，對準加盟制快遞，是順豐全部快遞物流產(chǎn)品中唯一的加盟制網(wǎng)絡，這與采取直營模式的順豐快運，在市場上定位有明確區(qū)別。
盡管加盟制確實是節(jié)約成本的好方法，但需要形成較大的規(guī)模效應，才能進一步提高盈利效率，而這種手法對于“通達系”來說，已經(jīng)是駕輕就熟，對于新晉的快遞公司，能否擴大其規(guī)模效應，并且在價格戰(zhàn)中獲取盡可能多的利益，并不是一件容易的事。
在這場價格戰(zhàn)的拼殺過后，接下來2-3年內(nèi)，快遞行業(yè)的競爭格局將會進入最重要的時刻，很可能出現(xiàn)一場或多場戰(zhàn)略合并，進而出現(xiàn)寡頭的局面。
除了現(xiàn)有的六大快遞公司，留給其他玩家的空間已經(jīng)不多了，除了六大快遞公司，整個行業(yè)只剩下12%的市場份額留給新玩家。如果新玩家想要進入市場，無非兩種選擇，在剩下的12%里面跟其他新玩家一起搶，或者到原有的六大快遞公司競爭中用狹縫（Niche）市場策略取勝，否則只會淪為戰(zhàn)場上的炮灰。
數(shù)據(jù)顯示，拼多多產(chǎn)生的快遞包裹量幾乎占到市場總量的30%，所以極兔3月份起家以后，在兩個月后單量即突破100萬，四個月后日單量已經(jīng)超過500萬單，有報道稱，極兔速遞目前派送的快件中，超過90%都是來自拼多多的商品。
在極兔虎口搶食的時候，今年7月，就已有市場傳聞稱，極兔遭到了某“通達系”快遞的抵制，要求全網(wǎng)各網(wǎng)點禁止代理極兔速遞業(yè)務，快速擴張的計劃似乎要從長計議。
以上就暴露出了這個快遞新玩家的三個致命問題，第一是受限于深度綁定的電商平臺訂單量增長，成也蕭何敗也蕭何；第二是在線下的基礎設施布局還非常薄弱；第三是由于拼多多上的商品價格區(qū)間普遍較低，也決定了商家注定在物流成本上必須保持在低水平上，這也進一步壓縮了快遞公司的利潤空間。
實際上，電商物流有兩個層面的合作，一是商家與快遞公司的合作，二是平臺與快遞公司的合作，盡管每個電商的平臺都有很大的話語權(quán)，但商家是否愿意與新玩家合作，除了價格補貼等手段，可能還需要想一些更長遠持久的發(fā)展策略。
首先從即時配送層面，出現(xiàn)新的藍海，本質(zhì)上是新型“人—貨—場”的關(guān)系建立。根據(jù)艾瑞咨詢報告顯示，2019年中國即時物流行業(yè)訂單規(guī)模達到193.4億件，同比增幅為41.6%，占到了全國快遞量約29.6%。盡管疫情讓行業(yè)預計2020年的增速會有所放緩，達到228.4億件，同比增長18.1%，但也帶來了更大的新機遇——萬物皆可配送。
目前，美團、菜鳥、順豐、達達、閃送等都在這一賽道上努力拼殺。
目前，雖然美團日常配送騎手超過70萬，在外賣配送市場已經(jīng)獲得了70%的份額，但“萬物皆可配送”之后，或迎來新變數(shù)。近日，阿里的物流品牌菜鳥旗下丹鳥物流的微信公眾號已經(jīng)正式更名為“菜鳥直送”，官方資料顯示，菜鳥直送業(yè)務包括倉配、城配、即時配等，定位于同城配送網(wǎng)絡。
順豐同城急送則是老牌快遞中第一家全力切入即時物流的玩家。
另外，隨著跨境電商業(yè)務在繼續(xù)擴張，跨境物流也在快速發(fā)展，不少快遞公司開始把眼光放到國際化。國家郵政局稱， 2019年國際/港澳臺業(yè)務收入已經(jīng)達到近750億元的水平，同比增長達到28%。今年上半年，國際/港澳臺業(yè)務量累計完成7.6億件，同比增長20.9%。
興業(yè)證券在一份報告中稱，目前國際快遞企業(yè)的快遞服務價格偏高，價格適中的跨境快遞市場仍未形成，存在極大的發(fā)展空間。
（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）
目前，快遞公司在國際化業(yè)務上主要有自營和合作兩種模式。
《商業(yè)數(shù)據(jù)派》在梳理六大快遞公司財報時發(fā)現(xiàn)，在自營模式上，只有圓通和順豐的國際業(yè)務頗具規(guī)模，開始產(chǎn)生收入，其余快遞公司都還在鋪網(wǎng)點的過程中。而菜鳥物流在通過合作方式提供跨境物流服務，菜鳥與新加坡郵政等約 90 家跨境物流商合作，物流能力覆蓋 224 個國家和地區(qū)，跨境倉庫數(shù)量 231 個。
順豐曾在2015年提出，將通過建立20個全球倉網(wǎng)，來覆蓋4個主要目標市場，實現(xiàn)網(wǎng)絡全球化。而順豐在2020年上半年財報中稱，目前順豐國際特惠業(yè)務覆蓋海外71個國家，較上年末新增9個國家，國際小包業(yè)務覆蓋全球225個國家/地區(qū)。2020年上半年，順豐國際業(yè)務實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入29.05億元，同比增長141.71%，成為增長最快的業(yè)務板塊。
圓通則是另一家在國際化上走得比較靠前的快遞公司，在2017年，圓通收購了香港上市公司“先達國際”，先達本身就已經(jīng)擁有完善的國際網(wǎng)絡布局，目前在全球17個國家和地區(qū)擁有公司實體，在全球擁有52個自建站點，業(yè)務范圍覆蓋超過150個國家、超過2000條國際航線。
另一方面，圓通在2018年6月，聯(lián)合菜鳥和中國航空宣布，將在香港國際機場啟動建立一個世界級的物流樞紐，為全球72小時必達的物流網(wǎng)絡提供支撐，預計2023年投入使用，總投資約120億港元。
根據(jù)圓通國際上半年財報，公司上半年營收達到22.01億港元，同比增加22.3%，其中國際快遞及包裹服務的業(yè)績同比大增119%至4170萬港元。
其他的快遞公司雖然在按部就班的進行，但相對進展較慢。百世把國際化的重點放在了東南亞，堅持自建網(wǎng)絡。截至今年3月底，百世在泰國擁有2000多名快遞員，快件日處理能力可達30萬單；在越南擁有7個分撥中心和367個末端站點、2500余名派件員，快件日處理能力可達20萬單。
中通也在重點布局東南亞，先后在柬埔寨、緬甸、老撾、越南、泰國布局快遞網(wǎng)絡。申通在財報中稱，公司有82個海外網(wǎng)點，覆蓋35個國家和地區(qū)，包括美國、澳大利亞、俄羅斯、英國、日本和韓國等。韻達在最新財報中稱，韻達國際已開拓了31個國家和地區(qū)，覆蓋222個國際城市，網(wǎng)點數(shù)同比提升19%。
而在疫情大考和催化之下，快遞行業(yè)的進化程度，又向前推進了一大步。
誰能贏得兩個新藍海戰(zhàn)爭？答案在逐步浮出水面。
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