紂王進(jìn)香時(shí)見女媧圣像容貌美麗，題詩侮辱。女媧指使狐貍精附體蘇妲己，惑亂君心。妲己入宮后，紂王百般寵愛，不理朝政。忠良老臣據(jù)理進(jìn)諫，紂王不聽，反而設(shè)炮烙酷刑。
紂王原配姜皇后力諫紂王。妲己懷恨在心，與費(fèi)仲勾結(jié)，進(jìn)讒言謀殺了姜后，隨后加害太子殷郊、殷洪。赤精子等施展法術(shù)救走了二位太子。各路諸侯見紂王無道，一起反了朝歌。
七歲的哪吒到海中洗澡，驚動(dòng)了東海龍王。龍王派夜叉及三太子前去干涉，被哪吒殺死。由此引起一段描繪哪吒如何以身抵命，死而復(fù)生，英雄蓋世的神奇、動(dòng)人的故事。
姜子牙奉命下山扶周滅殷。他在紂王面前施露法術(shù)，使琵琶精現(xiàn)了原形。妲己故意讓子牙監(jiān)造鹿臺(tái)，企圖借機(jī)殺害子牙。子牙乘機(jī)進(jìn)諫紂王。紂王欲加炮烙之刑，姜子牙借水遁逃走。
西伯侯姬昌被囚在羑里，公子伯邑考冒險(xiǎn)去朝歌解救，遇害。西岐大夫散宜生派人賄賂費(fèi)仲、尤渾，紂王才赦免了姬昌，并加封為文王。不久，文王在武成王黃飛虎協(xié)助下，逃出朝歌。
姜子牙逃出朝歌，在磻溪隱居。文王夜夢(mèng)“飛熊”，心想必有賢能之士幫助西周。他根據(jù)漁民的指引，三次到磻溪拜訪，訪得姜子牙，即夢(mèng)中“飛熊”。文王攜姜子牙入西岐，封他為丞相。
殷紂王得知鹿臺(tái)完工，攜同妲己去鹿臺(tái)尋歡作樂。 妲己引眾狐貍精假冒仙女，來鹿臺(tái)與紂王歡宴，被丞相比干識(shí)破。比干同武成王黃飛虎一道，燒死狐貍精。妲己設(shè)毒計(jì)將比干害死。
北伯侯崇侯虎與奸黨勾結(jié)，把持朝政，上蠱惑圣聰，下欺壓百姓，惡貫滿盈。西岐丞相姜子牙聞知，領(lǐng)兵前去討伐。姜子牙派人勸說崇黑虎，使其大義滅親，將崇侯虎解往西岐。
紂王調(diào)戲武成王黃飛虎的妻子賈氏，賈氏不從，慘遭殺害。黃飛虎反了朝歌，在殺出五關(guān)的時(shí)候，被汜水關(guān)守將韓榮擒獲。太乙真人派哪吒下山搭救黃飛虎，闖出五關(guān)，投奔西周。
姜子牙擊敗商紂進(jìn)攻，活捉費(fèi)仲、尤渾，西岐聲勢(shì)越來越盛。太師聞仲派佳夢(mèng)關(guān)魔家四將征伐西岐。魔家四將施展法寶奇術(shù)，困住西岐。玉鼎真人門下楊戩下山助戰(zhàn)，消滅了魔家四將。
紂王派鄧九公進(jìn)攻西岐。懼留孫的弟子土行孫受申公豹蠱惑，作了鄧九公帳下先行官。土行孫想用地行術(shù)破西岐，被楊戩識(shí)破。楊戩請(qǐng)來懼留孫，破了土行孫的法術(shù)。土行孫歸順西周。
冀州侯蘇護(hù)深恨紂王無道，早有助武王伐昏君的心愿。蘇護(hù)借紂王命他征伐西周的機(jī)會(huì)，想歸順武王。但副將鄭倫不從，又遇殷洪下山阻擋。赤精子下山掃除了障礙，使蘇護(hù)得以歸周。
殷郊下山助周伐紂，但聽信申公豹的蠱惑，改變了主意。他打敗西岐，又有羅宣使出三件法寶，火燒了西岐城。西王母的女兒龍吉公主解除了西岐的危機(jī)。西岐眾將在廣成子協(xié)助下，除了殷郊。
姜子牙被西岐武王封為掃蕩成湯天寶大元帥，統(tǒng)帥三軍，向東進(jìn)發(fā)，與商紂軍士幾番較量，最后奪取了孟津重地，乘勝向朝歌進(jìn)軍。
武王在姜子牙的輔佐下，率領(lǐng)各路諸侯揮師朝歌城下，打敗了紂王。妲己和眾妖精脫身逃跑，被楊戩擒住伏法。紂王見大勢(shì)已去，在摘星樓引火自焚。商朝宣告滅亡。武王統(tǒng)一天下。
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