如今，我國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)近年來發(fā)展迅速，機(jī)隊(duì)保有量快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)相繼取證走向市場(chǎng)，隨著國(guó)家和地方政府扶持政策的逐步落地，中國(guó)民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)正迎來的發(fā)展機(jī)遇。
中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
民
用直升機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、自由起降的特點(diǎn)，能夠在城市、海上、山區(qū)、森林、極地等多種環(huán)境執(zhí)行不同任務(wù)，從航空培訓(xùn)、公務(wù)飛行、搶險(xiǎn)救災(zāi)到空中婚禮、旅游探險(xiǎn)甚至電視航拍，直升機(jī)都在引領(lǐng)著行業(yè)的新趨勢(shì)。
1. 中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)已 開啟快速增長(zhǎng)模式
從近30年的發(fā)展看，中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了緩慢發(fā)展到爆發(fā)式增長(zhǎng)的過程。長(zhǎng)期以來，通用航空在中國(guó)受低空管制、成本高、 不安全等因素的影響，發(fā)展十分緩慢，中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模一直保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)，截至2009年，直升機(jī)保有量仍不足200架。
2010年之后，中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，到2017年直升機(jī)保有量突破1000架，2010—2017年的年均增速高達(dá)22.9%。
但與2017年底美國(guó)民用直升機(jī)保有量8989架相比，中國(guó)還存在較大差距，且百萬人均保有量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，與全球平均水平4.52架/百萬人也存在巨大差距。
但在此期間，中國(guó)市場(chǎng)的民用直升機(jī)交付量與機(jī)隊(duì)規(guī)模走勢(shì)基本保持一致，到2017年直升機(jī)年交付量已突破140架，2010—2017年的年均增速高達(dá)18.7%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)約2%的平均增速。
中國(guó)民用直升機(jī)年保有量和交付量走勢(shì)
2. 中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出明顯的小型化發(fā)展趨勢(shì)
截至2017年底，中國(guó)民用直升機(jī)保有量達(dá)1007架，其中裝備渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為577架，而裝備活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)為430架，其中直升機(jī)機(jī)隊(duì)最大的企業(yè)是中信海直、上海金匯通航和中國(guó)飛龍通航。
最大起飛重量低于1300kg的超輕型直升機(jī)是市場(chǎng)的主流，機(jī)隊(duì)保有量為452架，占中國(guó)民用直升機(jī) 市場(chǎng)總量的44.9%。輕型直升機(jī)市場(chǎng)份額排在第二位，為36.7%，機(jī)隊(duì)保有量比超輕型直升機(jī)少約80架。與之形成鮮明對(duì)比的是，中型、大型和重型直升機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)份額較小，三類直升機(jī)總共占市場(chǎng)比重不足20%。
2017年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)
2008-2017年交付中國(guó)市場(chǎng)的民用直升機(jī)為786架，其中渦軸直升機(jī)為460架，活塞直升機(jī)為326架，占據(jù)58.5%的市場(chǎng)份額。
在交付機(jī)型結(jié)構(gòu)方面，輕型和超輕型直升機(jī)占據(jù)較大比重，近10年兩類飛機(jī)市場(chǎng)份額總占比平均高達(dá)80%。此外，其他機(jī)型市場(chǎng)份額均出現(xiàn)較大波動(dòng)，其中中型和大型直升機(jī)的市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)。
3. 進(jìn)口直升機(jī)主導(dǎo)中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)
目前中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)保有量排名前十位的機(jī)型均來自羅賓遜、空客直升機(jī)、貝爾直升機(jī)、萊昂納多、西科斯基等全球直升機(jī)制造巨頭，國(guó)產(chǎn)直升機(jī)型號(hào)并沒有進(jìn)入前十位。但是國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)的發(fā)展近幾年已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨?，AC311、AC312、AC313的小、中、大產(chǎn)品體系已經(jīng)建立，未來隨著技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代，國(guó)產(chǎn)機(jī)型的市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大。
2017年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)機(jī)型保有量排序
從近10年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)各機(jī)型交付量看，R44共交付了200架，約占近10年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)總交付量的25.5%。交付量排在第二位的是H125，近10年交付量為91架，占總交付量的11.6%，同時(shí)也是交付量最大的渦軸動(dòng)力直升機(jī)。交付量排名前十的機(jī)型還包括R22、貝爾407、AW119、休斯269等，基本與保有量前十的機(jī)型保持一致，其主要原因是中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)2010年之后出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
4. 公務(wù)直升機(jī)和多用途直升機(jī)最受中國(guó)市場(chǎng)歡迎
民用直升機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、自由起降的特點(diǎn)，能夠廣泛應(yīng)用于多個(gè)作業(yè)領(lǐng)域。但考慮到使用成本和使用效率，中國(guó)市場(chǎng)更愿意采購多用途直升機(jī)。2017年，中國(guó)市場(chǎng)有308架民用直升機(jī)為多用途機(jī)型，占機(jī)隊(duì)總量的30.6%。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和高凈值人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公務(wù)飛行已經(jīng)成為民用直升機(jī)的重要用途之一，主要來自于政府和企業(yè)用戶。2017年用于公務(wù)飛行的直升機(jī)為290架，占機(jī)隊(duì)總量的28.8%，僅次于多用途機(jī)型。
航空培訓(xùn)市場(chǎng)一直是中國(guó)通用航空的主體，占據(jù)近70%通航飛行時(shí)間。2017年中國(guó)用于航空培訓(xùn)的民用直升機(jī)有171架，占機(jī)隊(duì)總量的17.0%。
自從汶川大地震以來，應(yīng)急救援和醫(yī)療救護(hù)直升機(jī)獲得了廣泛關(guān)注，近幾年在國(guó)家的大力支持下，航空醫(yī)療救援取得了長(zhǎng)足發(fā)展，西藏、貴州等偏遠(yuǎn)地區(qū)均開始采購醫(yī)療救援直升機(jī)。截至2017年，中國(guó)醫(yī)療救援直升機(jī)為72架，占直升機(jī)總保有量的7.1%。
受限于直升機(jī)的持有成本，中國(guó)市場(chǎng)許多應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)直升機(jī)配備數(shù)量很少，包括石油、警用、測(cè)繪、短途運(yùn)輸、攝影、旅游等在內(nèi)的其余14類應(yīng)用領(lǐng)域直升機(jī)保有量總和僅占機(jī)隊(duì)總量的16.5%。
2017年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域飛機(jī)保有量份額
近10年中國(guó)市場(chǎng)共交付786架民用直升機(jī)，其中公務(wù)飛行用途的直升機(jī)交付232架，占據(jù)近30%的市場(chǎng)份額，已超過多用途機(jī)型排在所有應(yīng)用領(lǐng)域的第一位，反映出公務(wù)飛行是中國(guó)增長(zhǎng)最快的民用直升機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)。多用途和航空培訓(xùn)仍然是中國(guó)民用直升機(jī)應(yīng)用較廣泛的市場(chǎng)，近10年分別交付226架和127架，交付量市場(chǎng)份額分別為28.8%和16.2%，基本與機(jī)隊(duì)保有量份額一致。航空醫(yī)療救援是中國(guó)公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展最快的市場(chǎng)之一，所有機(jī)型都是在近10年完成交付的，因此交付量與保有量保持一致，市場(chǎng)份額在所有應(yīng)用領(lǐng)域中排在第四位。其他應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)直升機(jī)近10年交付數(shù)量較少，市場(chǎng)份額均不足5%，反映出中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)發(fā)展仍處于起步階段，受空域管制和運(yùn)營(yíng)成本影響，專業(yè)領(lǐng)域的直升機(jī)配備數(shù)量明顯不足。
近10年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域飛機(jī)交付份額
5. 中國(guó)直升機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量多，但機(jī)隊(duì)規(guī)模小
截至2017年底，中國(guó)直升機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)已超過280家，其中絕大部分企業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模很小，只有不到8%的企業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模超過10架。
中信海直機(jī)隊(duì)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的機(jī)隊(duì)，機(jī)隊(duì)主要以大中型直升機(jī)為主，機(jī)型包括空客直升機(jī)公司的H215、H155、AS365，西科斯基公司的S92，萊昂納多公司的AW109等。中信海直具有通用航空全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和能力，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)三大海域和全國(guó)主要城市，是國(guó)內(nèi)通用航空業(yè)務(wù)涉及地域最多、保障能力最強(qiáng)的通用航空企業(yè)。
上海金匯通航業(yè)務(wù)涉及直升機(jī)代管、直升機(jī)租賃、飛行員培訓(xùn)、飛機(jī)維修、空中游覽等，主要機(jī)型為萊昂納多公司的AW109sp、AW119kx和AW139。
中國(guó)飛龍通航的直升機(jī)機(jī)隊(duì)主要機(jī)型為空客直升機(jī)公司的H120和H125，西科斯基公司的休斯269，部分俄制直升機(jī)和國(guó)產(chǎn)直升機(jī)。中國(guó)飛龍通航是航空工業(yè)集團(tuán)旗下企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括通航運(yùn)營(yíng)、航空器托管服務(wù)、飛行員培訓(xùn)、航空器修理和改裝等，除直升機(jī)外還擁有多架固定翼通用飛機(jī)。
按照直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，排名靠前的通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)還包括中國(guó)警航、北京首航直升機(jī)、國(guó)網(wǎng)通航、四川西林鳳騰通航、廣州穗聯(lián)直升機(jī)通航、北京華彬天星通航、南京若爾通航和四川駝峰通航，除四川駝峰通航直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為19架外，其余企業(yè)的機(jī)隊(duì)規(guī)模都達(dá)到了20架或以上。
中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
通過對(duì)中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)歷史發(fā)展情況進(jìn)行分析研究和對(duì)未來中國(guó)通用航空發(fā)展環(huán)境變化進(jìn)行研判，航空工業(yè)發(fā)展研究中心民機(jī)市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)未來10年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)仍將保持較快的發(fā)展速度。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)會(huì)對(duì)通航市場(chǎng)形成一定影響，并且民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)?；鶖?shù)增大將難以保持近幾年超過20%的增速水平，但未來10年中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模增速仍將保持在13.8%的較高水平，到2027年機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過3500架。
未來10年中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（架）
隨著中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)逐漸成熟，機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。預(yù)計(jì)到2027年，輕型和超輕型直升機(jī)仍然在中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，但是機(jī)隊(duì)占比均出現(xiàn)一定程度下降。性價(jià)比高、運(yùn)營(yíng)門檻低的超輕型直升機(jī)仍然是市場(chǎng)最受歡迎的機(jī)型，機(jī)隊(duì)數(shù)量將增長(zhǎng)至1397架，占機(jī)隊(duì)總量的38.3%。中型和大型直升機(jī)占總機(jī)隊(duì)比重均有顯著提升，機(jī)隊(duì)規(guī)模將分別增長(zhǎng)到678架和292架。
由于國(guó)內(nèi)直升機(jī)保有量大幅增加的時(shí)間較短，因此未來10年中國(guó)市場(chǎng)面臨更新?lián)Q代的老舊直升機(jī)較少，預(yù)計(jì)將有22架民用直升機(jī)退役。
未來10年，中國(guó)市場(chǎng)民用直升機(jī)需求量為2668架，其中絕大部分需求都來自新增市場(chǎng)。新增需求為2646架，占總需求量的99.2%，替換老舊飛機(jī)需求為22架，占總需求量的0.8%。
未來10年中國(guó)市場(chǎng)民用直升機(jī)需求情況
從中國(guó)市場(chǎng)民用直升機(jī)需求結(jié)構(gòu)看，未來10年輕型和超輕型直升機(jī)仍然是需求量最大的機(jī)型，兩個(gè)級(jí)別直升機(jī)需求量占總需求量的比重接近70%，但是因?yàn)轱w機(jī)單價(jià)較低，兩個(gè)級(jí)別直升機(jī)需求價(jià)值比重僅為19.2%。中型直升機(jī)因?yàn)樾枨罅枯^大且單價(jià)明顯高于輕型直升機(jī)，成為中國(guó)未來10年需求價(jià)值最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)66.8億美元，占據(jù)46.4%的市場(chǎng)價(jià)值份額。大型直升機(jī)憑借其較高的單價(jià)未來10年市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)49.5億美元，在中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)占據(jù)34.4%的市場(chǎng)價(jià)值份額。
原文略有刪改，全文請(qǐng)見《國(guó)際航空》第四期
本期 責(zé)編：黃 沁
審 核：顏思銘
監(jiān) 制：王亞林
文章屬于作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)。
聯(lián)系客服
