今年2月18日，巴西淡水河谷公司發(fā)表聲明，宣布與日本新日鐵、日本鋼鐵公司（JFE）達(dá)成協(xié)議，大部分鐵礦石的價(jià)格比2007年上漲65%，而卡拉加斯粉礦由于品位較高，較2007年上漲71%。消息傳來，中國國內(nèi)媒體一片嘩然，紛紛指責(zé)日本鋼鐵企業(yè)又出損招，導(dǎo)致中方再度被算計(jì)。
實(shí)際上，海外資源采購是一個系統(tǒng)工程。日本作為資源極度匱乏的國家，二戰(zhàn)以來逐漸形成了一套生產(chǎn)企業(yè)、商社、政府部門通力合作的完善的資源采購體系，該體系亦被稱為“開發(fā)輸入體系”。在該體系下，日本順利確保了鐵礦石、石油、天然氣、煤炭、鋁、銅等大宗海外資源的長期穩(wěn)定供應(yīng)。深入了解日本的開發(fā)輸入體系，有助于認(rèn)清中國在鐵礦石貿(mào)易上存在的問題。
“開發(fā)輸入體系”的完善和演變
進(jìn)口集中度過低是困擾中國鐵礦石貿(mào)易的老問題。與此相反，美國、日本等發(fā)達(dá)國家的鋼鐵行業(yè)都在提升進(jìn)口集中度上做足了功課。
一般來說，美國企業(yè)通過獲取礦山所有權(quán)的方式（Captive Mountain），對礦山進(jìn)行直接控制。日本企業(yè)則通常在商社的主導(dǎo)下，與海外礦山簽訂長期協(xié)議，以開發(fā)輸入的方式進(jìn)行采購。
據(jù)日本鐵礦石貿(mào)易專家田中彰的研究，日本進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易的一般流程如下：海外礦山首先通過日本的商社向日本鋼鐵企業(yè)報(bào)價(jià)或直接報(bào)價(jià)；鐵礦石談判在鋼鐵企業(yè)和礦山間展開。日本鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)市場上競爭激烈，但對外采購時，它們的步調(diào)十分一致。與每個礦山的交涉，日本鋼鐵企業(yè)都選出干事會社（最為人熟知的是新日鐵），委托其代表全體鋼廠談判。商社則竭盡所能，為談判企業(yè)提供相關(guān)資訊。
在上世紀(jì)經(jīng)濟(jì)高速增長時期，日本鋼鐵企業(yè)的資金、人才都很缺乏。鐵礦石價(jià)格談妥后，鋼廠即專注于生產(chǎn)，隨之而來的各類事務(wù)一律交由商社完成。首先，商社負(fù)責(zé)進(jìn)口代理業(yè)務(wù)。一種鐵礦石的進(jìn)口，往往由十幾家窗口商社來代理。這些商社進(jìn)一步選出一家綜合商社，作為干事商社來提供信息、協(xié)調(diào)船舶配送計(jì)劃、參與礦山開發(fā)。
商社在對礦山出資的過程中也扮演重要角色。早期，澳大利亞等地的鐵礦石供應(yīng)商通常要求日方在礦山開發(fā)項(xiàng)目中出資，這都是由干事商社代替鋼鐵企業(yè)來完成的。日本的商社一般采取少量入股方式，其余資金的來源則是：由有政府背景的日本輸出入銀行作為干事銀行，把各個城市商業(yè)銀行組織起來，以協(xié)調(diào)融資團(tuán)的方式出資。
日本學(xué)者的研究表明，上世紀(jì)八九十年代，綜合商社受到石油危機(jī)沖擊，陷入不景氣，而鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的國際化程度不斷提高。這一背景下，綜合商社逐漸淡化其作為日本鋼鐵企業(yè)進(jìn)口代理商的角色，轉(zhuǎn)而向面向全球市場的鐵礦石供應(yīng)商的角色轉(zhuǎn)型。以三井物產(chǎn)株式會社為例，1996年，該公司出資，獲得了印度最大的私營鐵礦石供應(yīng)商Sesa Goa公司51%的股權(quán)。2002年，三井物產(chǎn)與巴西淡水河谷公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，2003年對淡水河谷的母公司帕萊帕爾公司投資1000億日元，參股15%，從而一舉獲得了淡水河谷5%的間接控制權(quán)，并使三井物產(chǎn)成為繼淡水河谷、必和必拓、力拓之后，鐵礦石權(quán)益在全球排第四的資源供應(yīng)商。
綜合商社如何主導(dǎo)礦山開發(fā)
面對鐵礦石價(jià)格不斷上漲的局面，媒體常常建議中國企業(yè)前往海外收購礦山開發(fā)權(quán)。然而必須指出，獲取權(quán)益僅僅是一個開端，長期協(xié)議能否帶來效益，至關(guān)重要的是隨之而來的礦山開發(fā)。這里以三井物產(chǎn)為例，看一看日本企業(yè)在簽署長期協(xié)議、獲取礦山權(quán)益后，是怎樣對礦山進(jìn)行開發(fā)的。
三井物產(chǎn)網(wǎng)站資料顯示，三井物產(chǎn)為了強(qiáng)化與淡水河谷的戰(zhàn)略聯(lián)盟，動員了其全球各地在礦山機(jī)械、交通、物流等各方面的資源。其中包括：
三井物產(chǎn)機(jī)械本部建機(jī)產(chǎn)業(yè)體系事業(yè)部從中斡旋，介紹淡水河谷從日本小松制作所訂購了推土機(jī)、大型自卸車、液壓挖掘機(jī)等總計(jì)30臺共約5000萬美元的大型設(shè)備。礦山機(jī)械交易中，設(shè)備維修、維護(hù)、零部件供應(yīng)等問題十分關(guān)鍵。三井物產(chǎn)正是憑借與小松制作所多年來的合作關(guān)系，促成了此筆交易。
三井物產(chǎn)的生活方式事業(yè)本部物資部，則在三井物產(chǎn)的巴西、美國分公司協(xié)助下，于2003年開始向淡水河谷提供日本普利斯通和美國費(fèi)爾斯通公司生產(chǎn)的裝載能力為240噸的超大型卡車用輪胎。物資部為此派遣專職人員前往淡水河谷的礦山常駐，對輪胎壽命數(shù)據(jù)與庫存信息進(jìn)行管理，物資部輪胎工程師還數(shù)次前往當(dāng)?shù)?，培?xùn)管理人員，強(qiáng)化管理體制。2004年，淡水河谷60%的大型輪胎都由三井物產(chǎn)提供。
三井物產(chǎn)的物流本部物流事業(yè)部參與了淡水河谷的巴西內(nèi)航集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。巴西國內(nèi)物流距離長，對于國內(nèi)航運(yùn)的需求極其旺盛。為此，淡水河谷讓其海運(yùn)子公司的內(nèi)航集裝箱運(yùn)輸部門獨(dú)立出來成立了一家新公司。三井物產(chǎn)的物流本部獲取了新公司21%的股份，并利用在日本集裝箱內(nèi)航上長年積累的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助該公司進(jìn)行管理，還向其介紹了集裝箱外航海運(yùn)的客戶。
為了應(yīng)對中國經(jīng)濟(jì)崛起后突然高漲的鐵礦石需求，淡水河谷急需加強(qiáng)鐵礦石及其他一般貨物的運(yùn)輸能力。于是，三井物產(chǎn)的項(xiàng)目本部交通工程第一部協(xié)助淡水河谷于2000年和2003年總共籌集到3.5億美元的資金，推動巴西國內(nèi)鐵路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。
除在鐵礦石領(lǐng)域以外，三井物產(chǎn)還積極推動與淡水河谷其他礦種的合作。比如，三井物產(chǎn)鋼鐵原料、有色金屬本部事業(yè)開發(fā)部從淡水河谷下轄的CADAM公司獲取了印刷原料高嶺土的進(jìn)口權(quán)。該事業(yè)部的輕金屬部門則參與了淡水河谷的氧化鋁開發(fā)項(xiàng)目。
中國企業(yè)開發(fā)模式尚有差距
與日本綜合商社利用其遍布全球的網(wǎng)絡(luò)與資源全方位推動礦山開發(fā)相比，中國企業(yè)要走的路還很遠(yuǎn)。據(jù)日澳通訊網(wǎng)站2007年7月報(bào)道，2004年武鋼、馬鋼、江蘇沙鋼、唐山鋼鐵4家企業(yè)獲取了必和必拓、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事共同擁有的礦山的一部分開發(fā)權(quán)，簽署了25年間年產(chǎn)1200萬噸的長期供應(yīng)協(xié)議。這是中國鋼鐵企業(yè)迄今從澳大利亞兩大巨頭手上獲取的唯一的優(yōu)良礦山開發(fā)權(quán)。
日方不看好中國企業(yè)獲得的這唯一的優(yōu)良礦山開發(fā)權(quán)?！度战?jīng)新聞》駐悉尼的記者在日澳通訊網(wǎng)上這樣評論道：“中國企業(yè)獲取的都是剛剛開始項(xiàng)目調(diào)查、處于開發(fā)階段的礦山，短期之內(nèi)產(chǎn)量有限，不可能實(shí)現(xiàn)拓展采購渠道的預(yù)期效果。礦山開發(fā)需要鐵路運(yùn)輸、港灣建設(shè)等一系列基礎(chǔ)設(shè)施，起碼需要1000億日元（約合人民幣67億元）的資金。”該記者援引業(yè)內(nèi)人士的看法說：“無論從質(zhì)還是從量看，中方（與日本相比）都還不如。” “海運(yùn)革命”：組合運(yùn)輸
鐵礦石貿(mào)易中，運(yùn)輸成本所占比重極高。日本為了降低運(yùn)輸成本，建成了從礦山運(yùn)送礦石的專用鐵路、專門運(yùn)送礦石的港口，建造了開展海上長途運(yùn)輸?shù)拇笮蛯Ｓ么图嬗么?，在日本國?nèi)建立了臨海的煉鋼廠，以及為之配套的專用港口。這一系列變革，被稱為海上運(yùn)輸革命。
就海運(yùn)而言，綜合商社推動的使用兼用船舶的組合運(yùn)輸方式，對于削減成本起到了決定性的作用。日本鐵礦石貿(mào)易專家田中彰中的研究顯示，三菱商事株式會社制鐵原料部早在上世紀(jì)60年代就與美國西格諾石油公司（Signal Oil）、日本郵船株式會社聯(lián)合設(shè)計(jì)出了三角組合運(yùn)輸?shù)姆桨?。后兩家公司建造了能兼運(yùn)鐵礦石和石油的船舶“M.S.Mosher號”和“筑紫丸”，并與三菱商事訂立了用船合同。
在三角運(yùn)輸中，兩艘兼用船把中東的原油運(yùn)到歐洲，再把巴西的鐵礦石運(yùn)送到日本。此后，三菱商事的組合運(yùn)輸又?jǐn)U展到將非洲的鐵礦石運(yùn)送到日本，將中東的原油運(yùn)送到南北美洲。組合運(yùn)輸使巴西航路的鐵礦石海上運(yùn)輸成本不斷下降。
近年來，日本鋼鐵企業(yè)的實(shí)力日益提升，他們開始直接與歐美的鐵礦石公司或大型鋼廠合作，開展各類新型的組合運(yùn)輸。例如：
新日鐵2004年6月宣布與力拓公司合作，使用新日鐵旗下日鐵海運(yùn)株式會社的船舶，開展組合運(yùn)輸。根據(jù)該協(xié)議，日鐵海運(yùn)的空船開往澳大利亞，裝載力拓公司在澳大利亞西部礦山開采的鐵礦石運(yùn)往歐洲，然后這些船只空駛前往巴西，裝載鐵礦石運(yùn)往新日鐵在日本的鋼廠。這一協(xié)議可大幅度降低船舶的空船率，確保長期、穩(wěn)定、高效的鐵礦石運(yùn)輸。
2004年9月，住友金屬株式會社公布了與德國蒂森克虜伯集團(tuán)簽署的組合運(yùn)輸協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，住友金屬下轄的第一中央汽船株式會社的船舶首先空船駛往澳大利亞，在澳大利亞將蒂森克虜伯集團(tuán)所需的煤炭運(yùn)往該集團(tuán)在歐洲的兩家下屬企業(yè)TKS、 HKM公司，然后再空船駛往巴西，返航時將住友金屬需要的鐵礦石運(yùn)回日本。
中日鐵礦石貿(mào)易合作須摒棄民族主義
在關(guān)于鐵礦石貿(mào)易的報(bào)道中，中國媒體常常把日本企業(yè)推到中國企業(yè)的對立面，認(rèn)為雙方在資源采購上的矛盾不可調(diào)和。日本媒體在報(bào)道中也有這種傾向。其實(shí)，在經(jīng)濟(jì)全球化的時代，中日之間的合作不斷深化。日本企業(yè)參與的鐵礦石貿(mào)易及其衍生業(yè)務(wù)中，中國企業(yè)的身影無處不在。
今年2月，三菱集團(tuán)下屬的日本郵船高調(diào)宣布，與寶鋼簽署了巴西產(chǎn)鐵礦石長達(dá)24年的超長期運(yùn)輸協(xié)議。這是日本郵船與寶鋼簽署的第四個期限超過10年的長期協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，自2007年底起，日本郵船從巴西將鐵礦石運(yùn)往寶鋼在浙江省嵊泗縣馬跡山島的專用碼頭，前4年每年運(yùn)輸80萬噸，2010年起的20年間每年運(yùn)輸120萬噸。該協(xié)議中，前4年使用現(xiàn)有船舶，2010年起則使用中國南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司為之新建的30萬噸大型礦石專用船。這也是日本郵船第一次向南通方面發(fā)出造船訂單。
在此協(xié)議的基礎(chǔ)上，2008年5月，日本郵船宣布與淡水河谷簽署長達(dá)20年的長期運(yùn)輸協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，在2011年起的20年間，每年將130萬噸鐵礦石從巴西運(yùn)往中國。運(yùn)輸中使用的輪船，即是由中遠(yuǎn)川崎建造的30萬噸礦石專用船。
日本郵船與淡水河谷的協(xié)議，是該公司首次與南美的資源型企業(yè)簽署長期協(xié)議。日本郵船沒有選擇日企，而是選擇了中國鋼鐵企業(yè)作為服務(wù)對象。日本一家證券網(wǎng)站對此評論道：“這項(xiàng)協(xié)議不是面向日本，而是幫助巴西把鐵礦石運(yùn)往中國。和新日鐵與淡水河谷的合作相比較，這是明顯有悖日本國家利益的。這說明了中國需求的快速增長讓日本運(yùn)輸企業(yè)感受到了巨大的商機(jī)。”日本郵船的行為有力地證明：在巨大的商業(yè)利益面前，任何基于狹隘民族主義的商業(yè)模式都有可能被打破。
三井物產(chǎn)與淡水河谷的合作，也借助了“中國制造”的力量。在淡水河谷擴(kuò)大巴西國內(nèi)鐵路網(wǎng)的過程中，經(jīng)三井物產(chǎn)介紹，中鐵物資公司與淡水河谷于2003年7月達(dá)成了提供900輛鐵礦石鐵路貨車的協(xié)議，合同金額達(dá)3600萬美元。三井公司為此動員了交通項(xiàng)目第一部、第二部、物流推進(jìn)部、北京辦事處、巴西和美國分公司的人員和物力。2004年3月，900輛貨車從上海港運(yùn)出，5月上旬順利交付使用。據(jù)巴西當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，三井物產(chǎn)還準(zhǔn)備繼續(xù)與中方合作，在巴西共同建造貨車生產(chǎn)工廠。
日本郵船與寶鋼的長期運(yùn)輸協(xié)議，三井物產(chǎn)在淡水河谷項(xiàng)目中與中鐵物資的合作，都反映了日本企業(yè)已從過去那種緊緊圍繞日本國家利益的民族資本，逐漸轉(zhuǎn)型為面向全球市場的跨國資本。它們的經(jīng)營原則也發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。最優(yōu)的經(jīng)營資源，必須投放到能夠帶來最大商業(yè)回報(bào)的市場上去。
在此種形勢下，發(fā)揮自身在市場規(guī)模、供應(yīng)能力上的優(yōu)勢，積極與包括日本企業(yè)在內(nèi)的跨國資本合作，建立雙贏、多贏的格局，才是中國企業(yè)在鐵礦石貿(mào)易中需要作出的選擇。
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