一、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)現(xiàn)狀
1.現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模強勢增長，占咖啡市場的比重逐年提升
咖啡是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，咖啡與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。我國咖啡市場消費包括速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡三大品類。
速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡對比
咖啡品類 | 價格 | 消費渠道 | 分給 | 產(chǎn)品豐富度 |
速溶咖啡 | 50-100元(500g) | 以便利店、商超，電商售賣為主 | 使用特殊工藝盡管最大地保留了咖啡最原始的風(fēng)味，但仍舊流失很多 | 有限 |
即飲咖啡 | 5-15元(200-500ml) | 以便利店、商超為主 | 使用特殊工藝盡管最大地保留了咖啡最原始的風(fēng)味，但仍舊流失很多 | 有限 |
現(xiàn)磨咖啡 | 20-50元(354-473ml) | 以咖啡館為主，以便利店、家庭、辦公室為輔 | 使用的咖啡豆品質(zhì)更高?？Х瑞^使用的咖啡豆都是新鮮烘焙，能夠?qū)⒖Х榷棺钤嫉娘L(fēng)味釋放。風(fēng)味比速溶咖啡與即飲咖啡更香、更濃 | 豐富 |
資料來源：觀研天下
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來投資預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，以雀巢為代表的速溶咖啡最先打開我國咖啡市場入口。早年間速溶咖啡占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來速溶咖啡市場增長趨緩，其主要原因為速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國民生活質(zhì)量的提高，消費者對咖啡品質(zhì)要求提高，對速溶咖啡的需求有所下降。即飲咖啡的出現(xiàn)也擠壓了速溶咖啡的空間，但即飲咖啡風(fēng)味有限，不能滿足不同消費人群需求，市場總體增長情況也不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國速溶咖啡占咖啡市場的比重由24%下降至16%，即飲咖啡占咖啡市場的比重由12%下降至11%。
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而隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化帶來了居民消費結(jié)構(gòu)的變化，現(xiàn)磨咖啡作為“消費升級”類產(chǎn)品之一，其屬性恰好契合國民的新消費需求。同時星巴克、連咖啡、瑞幸等連鎖咖啡品牌在國內(nèi)市場掀起開店熱潮，驅(qū)動我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模強勢增長，占咖啡市場的比重逐年提升。此外，相比速溶咖啡，現(xiàn)磨咖啡具有更高的咖啡因含量，故具有更持續(xù)的提神功能和更強的成癮性，這也是驅(qū)動現(xiàn)磨咖啡行業(yè)快速發(fā)展原因之一。據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2020年我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模由298億元增長至588億元，2015-2020年CAGR為15%,占咖啡市場的比重由64%增長至72%。
資料來源：觀研天下
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二、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)競爭
1.咖啡連鎖品牌主要分布在廣東、上海、江蘇等地
從分布地區(qū)來看，我國咖啡連鎖品牌主要分布在廣東、上海、江蘇、浙江、北京等地區(qū)，其中廣東咖啡連鎖品牌數(shù)量及門店數(shù)量最多，分別為196個、3584個。
資料來源：觀研天下
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2.不同類型的咖啡門店形成差異化的競爭格局
從品牌發(fā)展看，目前我國現(xiàn)磨咖啡市場處于“百花齊放”狀態(tài)，星巴克等頭部品牌以綜合型產(chǎn)品價值和多場景適用的大型連鎖品牌為主，注重對“第三空間”的打造。瑞幸等互聯(lián)網(wǎng)咖啡模式的品牌，借助資本的力量實現(xiàn)快速成長，正在迅速搶占市場份額。小型精品連鎖咖啡品牌追求極致的產(chǎn)品品質(zhì)，也正受到新生代消費者的熱捧。多元化的咖啡消費需求使得不同類型的咖啡門店形成差異化的競爭格局。
2021年中國咖啡連鎖品牌融資情況
品牌 | 時間 | 融資規(guī)模 | 投資機構(gòu) |
Manner | 2021年3月 | 數(shù)千萬美元 | 淡馬錫 |
2021年5月 | 數(shù)億美元 | 美團龍珠 | |
2021年6月 | 數(shù)億美元 | 字節(jié)跳動 | |
瑞幸 | 2021年4月 | 2.5億美元 | 大鉦資本、愉悅資本 |
挪瓦咖啡 | 2021年8月 | 未披露 | 金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投、海納亞洲創(chuàng)投基金、盛景嘉成 |
2021年12月 | 2億元人民幣 | 金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投、海納亞洲創(chuàng)投基金、盛景嘉成 | |
2021年12月 | 未披露 | 海納亞洲創(chuàng)投基金、百麗集團消費基金、盛景嘉成 |
（1）品牌門店數(shù)量
品牌門店數(shù)量方面，星巴克和瑞幸咖啡因其門店總量的絕對優(yōu)勢，在各線城市中都保持大幅領(lǐng)先，市占率遠高于其他品牌。
資料來源：觀研天下
（2）品牌商業(yè)模式
商業(yè)模式方面，星巴克與瑞幸咖啡以直營方式強調(diào)品控，注重品牌效益，盈利的長期增長受價值鏈驅(qū)動，企業(yè)致力于在既定成本下為客戶創(chuàng)造更多價值。其他連鎖品牌如挪瓦咖啡、上島咖啡、Costa等以加盟模式為主，注重輕資產(chǎn)運營和快速擴張，通過打磨供應(yīng)鏈、豐富產(chǎn)品體系，提升加盟商盈利水平，品牌自身能夠以輕資產(chǎn)運營，實現(xiàn)快速開店構(gòu)筑護城河。
我國咖啡連鎖品牌商業(yè)模式對比
類別 | 直營模式 | 加盟模式 |
優(yōu)勢 | 直營模式注重品牌效益，盈利的長期增長受價值鏈驅(qū)動，企業(yè)致力于在既定成本下為客戶創(chuàng)造更多價值。通過打造強品牌力，在單店競爭激烈的情況下仍能夠在客流量、客單價、產(chǎn)業(yè)鏈議價能力等方面對其他品牌降維打擊，未來行業(yè)玩家雖多，但是頭部品牌的門店并不會因為其他品牌開店造成競爭加劇而帶來單店模型的惡化，始終保有核心競爭力。 | 加盟模式通過打磨供應(yīng)鏈、豐富產(chǎn)品體系，提升加盟商盈利水平，品牌自身能夠以輕資產(chǎn)運營，實現(xiàn)快速開店構(gòu)筑護城河。連鎖品牌通過開放加盟模式，將門店人力、租金等成本轉(zhuǎn)接給店主，通過 輕資產(chǎn)改造企業(yè)致力于在大體量店面的運營中實現(xiàn)成本最小化。加盟模式注重規(guī)模效應(yīng)，盈利的長期增長受供應(yīng)鏈 驅(qū)動。 |
代表品牌 | 星巴克、瑞幸咖啡 | 挪瓦咖啡、上島咖啡、Costa等 |
資料來源：觀研天下
三、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)前景及趨勢
對標(biāo)已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平，我國咖啡市場的滲透率仍然很低，人均咖啡消費量提升空間巨大。且國外1至3美金便能購買一杯現(xiàn)磨咖啡，而在國內(nèi)一杯現(xiàn)磨咖啡價格動輒25元以上，下行空間大。隨著現(xiàn)磨咖啡從格調(diào)型消費轉(zhuǎn)向日常性消費，現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍有很大的成長機會。
資料來源：觀研天下
1.現(xiàn)磨咖啡市場將逐漸往三四線城市轉(zhuǎn)移
展望未來，目前咖啡門店多集中于一、二線城市，占比高達75%，市場逐漸趨向飽和，競爭慢慢進入白熱化階段。而三線及以下城市咖啡館僅占四分之一，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，三四線城市的消費水平不斷提高，消費者對現(xiàn)磨咖啡的需求提高，未來現(xiàn)磨咖啡市場將逐漸往三四線城市轉(zhuǎn)移，市場滲透率有望持續(xù)提升，為行業(yè)增長貢獻增量。
資料來源：觀研天下
2.“快咖啡”場景消費占比將逐漸提升
此外，在競爭加劇和疫情使得線下門店消費受限背景下，現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌多以“咖啡+外賣”形式切入，紛紛發(fā)力“快咖啡”消費場景?！翱炜Х取睆娬{(diào)“性價比”，消費群體主要為白領(lǐng)、學(xué)生等，更多的滿足用戶的功能性需求。在城市生活節(jié)奏的加快以及咖啡外賣O2O模式的興起等因素影響下，“快咖啡”或?qū)⒊蔀橹髁靼l(fā)展趨勢，“快咖啡”場景消費占比將逐漸提升。
資料來源：觀研天下
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