醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 2014-02-14
由34%出頭到60%，2年要實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃零售百強(qiáng)連鎖的集中度目標(biāo)，這是一道求解易實(shí)現(xiàn)難的考題。
2月10日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)信息顯示，無錫惠潤藥業(yè)有限公司與華潤醫(yī)藥投資有限公司擬以892萬元的總價(jià)出售其分別持有的深圳市三九醫(yī)藥連鎖股份有限公司93.6047%、6.3953%，共計(jì)100%股權(quán)。今年1月，國資委就發(fā)布指導(dǎo)意見，要求中央企業(yè)要加大內(nèi)部資源整合力度，使資產(chǎn)規(guī)模與價(jià)值創(chuàng)造能力相匹配，對資本回報(bào)長期低于資本成本且無發(fā)展前景的存量資產(chǎn)應(yīng)有序退出。除去央企內(nèi)部整合的需求，藥品零售企業(yè)低速增長的發(fā)展現(xiàn)狀也頗令人焦慮。
目前，受商務(wù)部委托，醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會正在開展2013年度藥品零售企業(yè)經(jīng)營基本情況調(diào)查，包括零售企業(yè)的基本情況、經(jīng)濟(jì)效益、運(yùn)營效率、服務(wù)能力以及發(fā)展?jié)摿ξ宕笾笜?biāo)，以形成年度藥品零售企業(yè)銷售額排序，為下一步醫(yī)藥行業(yè)主管部門研究制定相關(guān)政策提供參考依據(jù)。
2013年上半年，我國零售藥店市場規(guī)模約為1250億元，同比增長13.1%。據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測，該年藥店終端規(guī)模約2619億元。如果2014年中國GDP增幅不低于7.5%、出口不至于負(fù)增長、財(cái)政投入不低于上年的話，藥品市場規(guī)模將達(dá)14913億元，同比增幅17.3%。其藥店終端將達(dá)3060億元，增幅15.8%，仍低于整個藥品市場。而從2012~2013年中國藥店發(fā)展報(bào)告的數(shù)據(jù)來看，零售連鎖百強(qiáng)中，銷售額30億元以上的企業(yè)只有7家，第100位的年銷售僅為2億元，我國連鎖藥店2600多家大部分規(guī)模都很小。全國有藥店40多萬家，集中度距60%仍相差甚遠(yuǎn)。
“提高集中度，前提是整個零售業(yè)蛋糕要越做越大，只有產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大才會誕生大企業(yè)和達(dá)到高集中度。”老百姓大藥房董事長謝子龍認(rèn)為，藥店圈應(yīng)加緊做大盤子。
透視差距
“因醫(yī)改政策，醫(yī)保支付的傾斜、處方被限制把很多原來到藥店購藥的患者分流到社區(qū)，這是來自政策層面的壓力。而房租水電、人力成本大幅上漲，導(dǎo)致藥店運(yùn)營成本增長很快。”南京國藥運(yùn)營總監(jiān)、福州回春醫(yī)藥連鎖總經(jīng)理何衛(wèi)東坦言，藥店發(fā)展步履維艱。
藥店圈如今面臨著兩大選擇：要么經(jīng)營非藥品，舍掉醫(yī)保份額；要么留住醫(yī)保，舍棄非藥品份額。這里可以做一個簡單的推算，零售連鎖百強(qiáng)集中度由34%提升至60%，連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上，在藥店內(nèi)生性銷售增長的前提下，如果零售市場保持年均17%的增速，不考慮并購等手段，就意味著百強(qiáng)連鎖每年需新增幾億元的銷售額，也就是說每年要多復(fù)制幾家百強(qiáng)企業(yè)出來。
“零售業(yè)發(fā)展很難?！敝x子龍略感壓力，目前的處境與60%的內(nèi)涵并不匹配。
而集中度的另一重要指標(biāo)是門店數(shù)量。我國連鎖藥店下轄門店的擴(kuò)張速度在放緩，2012年藥店銷售額前百強(qiáng)的企業(yè)門店數(shù)量達(dá)到48501家，其中直營店只占65.38%。對比美國連鎖率與北上廣深等地的連鎖率時發(fā)現(xiàn)，我國單體藥店較長時間里仍是較大的群體?！拔磥戆購?qiáng)連鎖之間的并購恐怕不易發(fā)生，而小規(guī)模的并購卻對集中度的提升并不明顯。我想，這是一個基本的判斷。我國零售終端占藥品市場份額從2008年的26.74%到2012年的34.3%，4年集中度才提升大約7%?！庇蟹治鋈耸恐毖?，零差率銷售讓基層診療人次增加30%，其中社區(qū)診療人次由2.56億增加到5.46億，零售藥店的價(jià)格優(yōu)勢不在。
當(dāng)然，中國連鎖藥店的發(fā)展只有短短13年，加上互聯(lián)網(wǎng)思維正在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，藥店的新型商業(yè)模式也在經(jīng)受考驗(yàn)。據(jù)悉，我國網(wǎng)上藥店2012年銷售規(guī)模從2011年的4億元上升到了16.65億元，到2013年底將突破40億元大關(guān)，而上半年醫(yī)藥零售總體銷售數(shù)據(jù)卻下降了4%。何衛(wèi)東認(rèn)為，中國藥店迫切需要以現(xiàn)代營銷的理念來提高行業(yè)的運(yùn)營水平。
增加體量
并購是提升集中度的一股重要力量。2011年，行業(yè)完成4千萬以上的并購8家，其中國大藥房占了3家，總金額近8個億使得國大直營店百強(qiáng)排名迅速上升；老百姓大藥房與安徽百姓緣的合作使得前者直營店銷售在百強(qiáng)排名中穩(wěn)居榜首。資本的推動加速了中國醫(yī)藥零售業(yè)的并購進(jìn)程。不過，讓業(yè)內(nèi)研究者擔(dān)憂的是，資本運(yùn)作在零售業(yè)的表現(xiàn)并不活躍。即使藥店自身在爭取，但在研究者眼里，依然難以實(shí)實(shí)現(xiàn)。
“分析原因，主要是在并購重組及連鎖經(jīng)營中存在一些障礙。”謝子龍?zhí)匾馓岬?，如收購企業(yè)后，醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格承接及區(qū)域經(jīng)營政策差異等等。他建議，藥店收購中經(jīng)營證照辦理與醫(yī)保定點(diǎn)資格承接；醫(yī)保資金能按時結(jié)算，先放開慢病患者的用藥管理。用具體政策鼓勵兼并重組，讓零售藥店積極參與到“醫(yī)藥分開”改革試點(diǎn)中去。
此外，過度分散的藥店也在通過聯(lián)盟提升集中度。特格爾中國藥店采購聯(lián)盟理事長劉豐盛說，從最初的20家會員，年銷售額不到10億元，發(fā)展到目前的737家，年銷售超過200億元，聯(lián)盟藥店超過10000家，剛好用了10年時間?！疤厣杂蛇B鎖將是推動中國連鎖藥店的新引擎?！彼嬖V記者，特格爾是以產(chǎn)品輸出為主，管理輸出為輔，依托聯(lián)合采購、共同分銷的模式吸引了修正、廣藥、華藥等藥企進(jìn)入，目前正朝實(shí)現(xiàn)聯(lián)合上市而努力探索。
據(jù)悉，這種探索盡管還有很多路要走，但對行業(yè)集中度的提升是一種盼頭。目前這樣的組織正在以產(chǎn)品為紐帶獲取產(chǎn)業(yè)價(jià)值向以資本為紐帶獲取市場價(jià)值的轉(zhuǎn)變。事實(shí)上，國內(nèi)已成立了17個區(qū)域藥店聯(lián)盟。2013年底，這些省級藥店聯(lián)盟共有成員494家，占全國連鎖藥店總數(shù)的16.64%，門店總量20880家，約占全國總門店量423723家的4.93%，藥店聯(lián)盟2013年銷售額為422.34億元，約占全國藥品零售市場總額的1/5。
目前，執(zhí)業(yè)藥師緊缺、新GSP實(shí)施及醫(yī)改的深入，讓企業(yè)腹背受壓。劉豐盛說，“創(chuàng)新營運(yùn)模式是最棘手的事情。眼下要注重品牌廠家的品牌產(chǎn)品與自有品牌和高毛利主推產(chǎn)品的配合?！斑B鎖化、資本運(yùn)作、專業(yè)化促進(jìn)藥學(xué)服務(wù)能力的提升，互聯(lián)網(wǎng)令藥店的渠道升級為現(xiàn)代化的多渠道零售，轉(zhuǎn)型刻不容緩?！彼J(rèn)為。
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長武濱直指，提供藥學(xué)服務(wù)、提高客戶體驗(yàn)應(yīng)作為零售連鎖經(jīng)營的主旋律。目前藥店正在健康服務(wù)方面進(jìn)行探索，加強(qiáng)圍繞大健康的服務(wù)能力。
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