重磅?西普發(fā)布|“2022年藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)、藥品零售綜合競爭力百強榜”發(fā)布，老百姓、國大、益豐...
“2022年藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)”及“2022年藥品零售綜合競爭力百強榜”重磅發(fā)布。11月2日，中康科技于西普會上權(quán)威發(fā)布“2022年藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)”及“2022年藥品零售綜合競爭力百強榜”，老百姓大藥房、國大藥房和益豐大藥房分列三甲。會上同時揭曉了藥品零售企業(yè)七力標桿企業(yè)，國大藥房、老百姓大藥房、益豐大藥房、海王星辰、健之佳、高濟醫(yī)療和一心堂分別榮獲規(guī)模力、品牌力、盈利力、創(chuàng)新力、專業(yè)力、成長力和運營力標桿企業(yè)。
2022年Q2藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)為108.2，行業(yè)景氣度良好2022年Q2藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)為108.2，與2022Q1行業(yè)指數(shù)相比略有下滑?？偟膩砜矗袠I(yè)景氣度依然良好。2022上半年以來，河北和其他省份逐步將符合條件的定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌保障范圍；江蘇、長沙等地區(qū)定點零售藥店實施“集采藥品零差價”，處方藥外流節(jié)奏進一步加快，為藥品零售行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。圖1：2019Q1-2022Q2藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)
備注：中康科技采用定基指數(shù)算法，以2018年平均值為基準，從行業(yè)投資、營業(yè)收入、行業(yè)客流、會員活躍度和商品價格五個維度進行加權(quán)建模，計算得到藥品零售行業(yè)發(fā)展指數(shù)。投資和商品價格是促進藥品零售行業(yè)發(fā)展的兩大因素從五個細分維度來看，2022Q2營業(yè)收入環(huán)比出現(xiàn)略微上升態(tài)勢，和營收保持較大關(guān)聯(lián)的行業(yè)客流和會員活躍度也出現(xiàn)一定程度回落；而商品價格保持向上增速態(tài)勢，是藥品零售行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。但行業(yè)也面臨客流流失的巨大挑戰(zhàn)。特別是2022年Q2，行業(yè)客流達到自2018年以來的最低值81，如何激活老客戶，吸引新顧客，提升藥店客流，成為行業(yè)迫切需要解決的問題。圖2：2019Q1-2022Q2藥品零售行業(yè)五大運營指標變化
“2022年藥品零售綜合競爭力百強榜”反映藥品零售企業(yè)的綜合競爭力，是基于中康科技的監(jiān)測數(shù)據(jù)和七力模型（規(guī)模力、專業(yè)力、創(chuàng)新力、成長力、盈利力、運營力、品牌力）評估藥品零售企業(yè)（2021年開始把電商企業(yè)納入評價范圍）綜合實力的客觀指標。據(jù)統(tǒng)計，2022年藥品零售綜合競爭力百強榜，年銷售規(guī)模的入圍門檻為3.5億元。從區(qū)域分布來看，百強企業(yè)分布在27個省、市、自治區(qū)，其中廣東、山東和湖南三省入圍企業(yè)數(shù)量位居前三，分別有10家、8家和7家企業(yè)入圍。表1：2022年藥品零售綜合競爭力百強榜企業(yè)分布前十省份百強企業(yè)直營門店總數(shù)達到10余萬家，比去年增加近1萬余家門店，占全國零售連鎖企業(yè)門店數(shù)量的30%；直營門店銷售規(guī)模達到2530億元，占全國藥品零售市場份額的51.4%，百強集中度比2020年提高5.1個百分點。圖3：2015-2021年藥店零售行業(yè)百強企業(yè)規(guī)模&市場集中度
備注：百強企業(yè)按可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)
藥品零售行業(yè)兩極分化越趨嚴重，綜合競爭力十強企業(yè)銷售額占百強企業(yè)整體的46%，是TOP91-100的21倍，頭尾差距明顯。此外，綜合競爭力十強企業(yè)銷售額占全國零售整體的24%，頭部連鎖在全國零售市場的地位舉足輕重。
備注：百強企業(yè)按可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)
TOP10企業(yè)的綜合毛利率和凈利潤率分別為33.34%和4.31%，分別高出百強企業(yè)平均水平1.9和0.2個百分點，規(guī)模越大的企業(yè)盈利能力相對越強。圖5：2020年綜合毛利率與凈利率（Top10企業(yè) VS. Top100企業(yè)）備注：百強企業(yè)可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)，綜合毛利率及凈利潤率取中位數(shù)2021年頭部連鎖藥店總體呈擴張態(tài)勢，綜合競爭力百強企業(yè)新增門店數(shù)15921家，同比增長15.4%,高于行業(yè)平均增長水平（6.9%）。行業(yè)龍頭跑馬圈地速度加快，老百姓、一心堂、益豐藥房、大參林等6家上市連鎖藥店共發(fā)起了85起并購，同比2020年的49起，明顯增多?？傮w來看，七大上市連鎖的門店數(shù)量和銷售額均保持快速的增長。備注：百強企業(yè)可比維度統(tǒng)計，不含電商企業(yè)
2022年宏觀市場環(huán)境尚未出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，醫(yī)藥行業(yè)市場仍面臨著較大不確定性。一方面國內(nèi)醫(yī)藥零售具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，幾家上市龍頭規(guī)模較為接近，十強合計份額接近1/4，這也意味著未來幾年規(guī)模擴張仍然是藥品流零售業(yè)發(fā)展的主旋律。另一方面，近60萬家門店量總體上處于過飽和狀態(tài)，未來通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，增加健康服務(wù)項目，積極擁抱O2O等高成長業(yè)態(tài)或許是藥品零售行業(yè)發(fā)展的主要路徑。附指數(shù)七力冠軍、零售綜合競爭力百強、DTP十強和電商十強名單：（指數(shù)滿分1000，數(shù)值越高，代表藥品零售企業(yè)綜合競爭力越高）— END —
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