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近日，蔡崇松管理的代表作諾安成長混合基金披露了2022年年報(bào)。諾安成長混合2022年實(shí)現(xiàn)利潤-129.30億元，為去年虧損最多的公募基金。

截至2022年12月31日，該基金規(guī)模為248.59億元，與上年的274.08億元相比，僅僅下降了9.30%。這是因?yàn)殡m然基金的業(yè)績出現(xiàn)了暴跌，但投資者反而進(jìn)行了凈申購：去年申購份額210.19億份，贖回份額143.95億份，凈申購多達(dá)66.24億份，該基金總份額由去年年初的129.43億份增至去年年底的195.67億份。

根據(jù)年報(bào)諾安成長混合前20重倉股如下：

1.卓勝微：占基金凈值比12.29%，2023年第一季度漲幅+8.84%；

2.圣邦股份：占基金凈值比9.88%，2023年第一季度漲幅-10.08%;

3.中微公司：占基金凈值比6.89%，2023年第一季度漲幅+50.51%；

4.北方華創(chuàng)：占基金凈值比5.94%，2023年第一季度漲幅+18%；

5.韋爾股份：占基金凈值比4.76%，2023年第一季度漲幅+18.17%；

6.北京君正：占基金凈值比4.53%，22023年第一季度漲幅+26.36%；

7.兆易創(chuàng)新：占基金凈值比4.46%，2023年第一季度漲幅+19.06%；

8.滬硅產(chǎn)業(yè)：占基金凈值比4.20%，2023年第一季度漲幅+32.86%;

9.三安光電：占基金凈值比3.54%，2023年第一季度漲幅+23%；

10.芯原股份：占基金凈值比2.62%，2023年第一季度漲幅+119%；

11.中國軟件：占基金凈值比2.53%，2023年第一季度漲幅+18%；

12電科網(wǎng)安：占基金凈值比2.44%，2023年第一季度漲幅+27.58%；

13.長川科技：占基金凈值比1.75%，2023年第一季度漲幅+8.48%；

14.華大九天：占基金凈值比1.64%，2023年第一季度漲幅+36.92%；

15.富創(chuàng)精密：占基金凈值比1.46%，2023年第一季度漲幅+4.85%；

16.拓荊科技：占基金凈值比1.36%，2023年第一季度漲幅+30.08%；

17.鑫源微：占基金凈值比1.29%，2023年第一季度漲幅+42%；

18.萬業(yè)企業(yè)：占基金凈值比1.13%，2023年第一季度漲幅+6.43%。

19.江豐電子：占基金凈值比1.08%，2023年第一季度漲幅+1.45%

20.納思達(dá)：占基金凈值比1%，2023年第一季度漲幅-13.6%；

前10大重倉股基本情況：

1. 卓勝微：國內(nèi)射頻芯片龍頭，具有射頻前端全產(chǎn)品線。2022年前三季度凈利潤9.85億元，同比-35.50%。截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為67。

2. 圣邦股份: 國產(chǎn)模擬芯片龍頭，市場稀缺標(biāo)的。2022年前三季度凈利潤為7.51億，同比+66.40%。截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為59。

3. 中微公司：等離子刻蝕國產(chǎn)龍頭。2022年凈利潤11.70億，同比+15.66%。截至2022年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為95。

4. 北方華創(chuàng)：國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭.2022年前三季度凈利潤為16.86億，同比+156.13%；截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為73。

5. 韋爾股份：泛模擬芯片龍頭廠商，光學(xué)傳感器CIS龍頭，電源管理IC以及分立器龍頭.2022年凈利潤為9.90億，同比-77.88%；截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為123。

6. 北京君正：國內(nèi)比較稀少的CPU設(shè)計(jì)公司，存儲(chǔ)芯片龍頭.2022年前三季度凈利潤7.32億，同比15.18%;截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為55.77。

7. 兆易創(chuàng)新：國內(nèi)存儲(chǔ)器及MCU芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。2022年前三季度凈利潤20.92億，同比+26.92%;截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為33.15。

8. 滬硅產(chǎn)業(yè): 大陸硅片龍頭，率先實(shí)現(xiàn)300mm硅片從0到1的突破.2022年前三季度凈利潤為1.26億，同比+25.12%;截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為204。

9. 三安光電: 國內(nèi)最大全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)光電領(lǐng)域龍頭。2022年前三季度凈利潤為9.87億，同比-23.27%。截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為83.12。

10. 芯原股份：國內(nèi)自主半導(dǎo)體IP龍頭，一站式芯片定制服務(wù)商.2022年凈利潤0.738億，同比+455.31%。截至2023年4月7日，動(dòng)態(tài)PE為737。

重倉芯片股，是蔡嵩松鮮明的投資風(fēng)格，自2019年接手諾安成長混合基金后，該基金規(guī)模從3億元增至2020年超過300億。2021年7月凈值達(dá)到最高值，2022年10月跌到1.19，凈值跌去超過50%，自此之后，諾安成長混合凈值逐漸回升。2023年以來，ChatGPT大火帶動(dòng)了算力的概念，半導(dǎo)體板塊受益，有較大漲幅。

蔡嵩松在諾安成長混合基金2022年報(bào)表示“無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比。因此，在當(dāng)前的市場位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。