核心提示：目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，規(guī)模以上企業(yè)有1000多家，但沒有一家的市場份額能超過10%。在已經(jīng)上市的19家以LED為主營業(yè)務的企業(yè)中，只有國星光電（002449.SZ）和聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。
一度被稱為第二個光伏的LED產(chǎn)業(yè)正在更新外界對它的認識，雖然和光伏一樣存在核心技術缺陷，但由于其應用領域廣泛，國內(nèi)市場廣闊，2013年很可能成為其產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年。行業(yè)權威人士向記者透露，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被科技部視為2020年產(chǎn)值過萬億元的新興產(chǎn)業(yè)。
伴隨著萬億產(chǎn)值的目標，LED產(chǎn)業(yè)目前面臨著集中度低下的難題。5月14日本報記者在第七屆上海國際新光源新能源照明論壇上了解到，目前國家標準委員會牽頭組織的LED行業(yè)標準制定工作正在進行中，未來將以標準定門檻，用門檻“強推”行業(yè)兼并重組，以結束LED產(chǎn)業(yè)鏈上5000多家企業(yè)共舞的局面。
利好疊加
雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業(yè)的生存。
5月15日，整個LED產(chǎn)業(yè)鏈上的股票以超過5%的漲幅位居所有板塊漲幅之首，從事芯片生產(chǎn)的華燦光電（300323.SZ）、三安光電（600703.SH）漲停，下游應用領域的長方照明（300301.SZ）、勤上光電（002638.SZ）漲幅分別為10.02%和8.6%，其他企業(yè)如萬潤科技（002654.SZ）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）、長電科技（600584.SH）等股價也紛紛走強。
國金證券對LED近期的評價是，受益于背光產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉移以及LED照明需求的啟動，LED行業(yè)將迎來新一輪的景氣大周期。
事實上，經(jīng)歷了2012年的低迷，LED上游芯片價格大幅下降，由于上游占據(jù)LED產(chǎn)品成本的30%，因此進入2013年，LED產(chǎn)品價格不斷下跌，尤其是LED照明產(chǎn)品的價格已經(jīng)接近緊湊型節(jié)能燈，具備了替代的優(yōu)勢，從而拉動了需求。
雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業(yè)的生存，一位來自廣東的芯片企業(yè)負責人5月14日對本報記者表示，由于前期有政府的補貼和設備進口方面的稅費優(yōu)惠，企業(yè)的生產(chǎn)成本可壓縮的空間較大，“在保證質量的前提下，我們的價格至少還可以下調20%，只要銷量上去，毛利率還是很可觀的?！?div style="height:15px;">
記者了解到，在2011年和2012年的政府補貼高潮期，部分企業(yè)能以500萬元的投資獲得1500萬元的進口設備，其中1000萬元為政府補貼。
與此同時，來自政策層面的支撐也在不斷轉化為實際的利好。
今年初財政部發(fā)布的《關于調整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單的通知》首次將LED產(chǎn)品納入其中，有70多家企業(yè)、400多種產(chǎn)品進入采購清單。
而2012年底發(fā)改委發(fā)布了半導體照明應用節(jié)能技術要求，這個文件提出要在一些重大的工程里面來推廣LED的應用，包括鐵路、軌道交通、機場等國家投入的重大工程。此外，2012年在節(jié)能建筑、綠色照明領域明確支持LED的中央級文件就有4份。
另外，即便是在LED投資已經(jīng)趨向過剩的現(xiàn)在，地方政府在LED產(chǎn)業(yè)方面的熱度依然不減。在剛剛結束的第七屆上海國際新光源新能源照明論壇上，來自湖北省襄陽高新區(qū)的招商團就向參會的企業(yè)發(fā)出了邀請，將LED產(chǎn)業(yè)作為未來高新區(qū)發(fā)展的重點。在此之前，全國已經(jīng)形成了廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚州和石家莊等15個產(chǎn)業(yè)化基地。
行業(yè)重組定奪
雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉。
“我們要對即將到來的行業(yè)兼并重組，做很好的準備?！痹诘谄邔蒙虾H新光源新能源照明論壇上，國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲坦承，在目前不到2000億元的LED產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了5000多家企業(yè)，集中度偏低。
按照國家發(fā)展和改革委員會、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家質檢總局聯(lián)合編制的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），到2015年要形成10到15家有自主知識產(chǎn)權、有核心競爭力的龍頭企業(yè)。
記者了解到，目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，規(guī)模以上企業(yè)有1000多家，但沒有一家的市場份額能超過10%。在已經(jīng)上市的19家以LED為主營業(yè)務的企業(yè)中，只有國星光電（002449.SZ）和聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。
業(yè)內(nèi)人士分析，未來兼并重組的形式既可能是三安光電、聚飛光電（300303.SZ）等中上游企業(yè)往下游延伸，也可能是勤上光電等下游企業(yè)往上游發(fā)展。近期廣東德豪潤達電氣股份有限公司（002005.SZ）（下文簡稱“德豪潤達”）收購雷士照明（02222.HK）20%的股份，引發(fā)市場關注，業(yè)內(nèi)人士認為二者是強強聯(lián)合，或許是吹響了2013年兼并重組的號角。
雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉?！皣鴺艘恢痹谥贫ㄖ?，但LED的開發(fā)周期和技術發(fā)展太快，標準的制定往往難以跟上行業(yè)的發(fā)展。”國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟分析師仇帥告訴記者，標準的滯后使下游眾多企業(yè)獲得了生存的機會，但也造成了產(chǎn)品質量的參差不齊，缺乏統(tǒng)一的檢測和認證標準。
核心提示：國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍表示，各種領域的標準都在制定中，高標準設置高門檻，高門檻將推動整個行業(yè)的兼并重組。今年4月，國家標準化管理委員會下達了48項標準的制定計劃，從材料、器件、
國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長阮軍表示，各種領域的標準都在制定中，高標準設置高門檻，高門檻將推動整個行業(yè)的兼并重組。今年4月，國家標準化管理委員會下達了48項標準的制定計劃，從材料、器件、應用、能效等方面制定標準。2012年國家“半導體照明(LED)標準領導小組”通過了《半導體照明(LED)標準化工作管理辦法》，成立了“設備及材料、器件及模塊、光源及燈具和照明應用及能效”4個工作組。
萬億市場
科技部和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面已經(jīng)經(jīng)過測算，到2020年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將突破1萬億元，將是新興產(chǎn)業(yè)中少數(shù)幾個能過萬億元的產(chǎn)業(yè)之一。
今年2月發(fā)布的《規(guī)劃》提出，到2015年，LED全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值要達到4500億元，而行業(yè)權威人士向記者透露，科技部和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面已經(jīng)經(jīng)過測算，到2020年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將突破1萬億元，將是新興產(chǎn)業(yè)中少數(shù)幾個能過萬億元的產(chǎn)業(yè)之一。
據(jù)了解，LED產(chǎn)業(yè)鏈包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應用等四個環(huán)節(jié)，封裝之前為上游，封裝之后為下游。
從2003年由科技部牽頭成立“全國半導體照明工程協(xié)調領導小組”開始，中國的LED發(fā)展已有10年，其產(chǎn)值從2003年的20億元增長至2012年的1920億元左右。
來自中國照明學會的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國照明產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3900多億元，按照該學會的統(tǒng)計口徑，LED通用照明所占的份額為10%，比2011年的5%提高了一倍。而產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對2012年LED通用照明的產(chǎn)值統(tǒng)計為420億元。
中國照明學會秘書長竇林平認為，就通用照明領域而言，未來3至5年將是LED集中爆發(fā)的時間，隨著LED燈具價格的“平民化”，其節(jié)能、耐用的特點會受到個人用戶的青睞，LED通用照明會擺脫工程、景觀的束縛。
“從產(chǎn)業(yè)增長的態(tài)勢，照明產(chǎn)業(yè)將會高于改革開放以來的平均增長速率，而如果單純計算LED通用照明的發(fā)展速率有可能達到100%以上，甚至更高。”竇林平對記者表示，高增長是增量市場（隨GDP增長，維持10%左右）和存量市場（改造）共同作用的結果。
“集中爆發(fā)可能給市場形成誤導，從而為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來危機，即高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)會吸引更多的外來資金介入，加劇產(chǎn)業(yè)的競爭?！备]林平說，如果傳統(tǒng)照明生產(chǎn)企業(yè)轉而進入LED領域，該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)將達到15000家，屆時可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
LED通用照明的問題也是整個LED產(chǎn)業(yè)的問題，“十一五”期間LED產(chǎn)業(yè)的年增長率都在35%以上，遠遠超過其他行業(yè)，但期間LED的核心技術短板始終沒有得到解決。
不過，據(jù)記者了解，以科技部為主的管理部門正在加大對LED技術的投入，“十五”期間科技部給的技術攻關費用是350萬元，到目前為止這筆經(jīng)費已經(jīng)達到了12億元，而且在國家科技支持項目里面支持方向明確在向企業(yè)傾斜，“十一五”期間55%給企業(yè)，目前這一比重達到了77%。
(責任編輯：韓杰)
