變頻器在我國(guó)各個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用，目前國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)份額主要集中在外資品牌上，國(guó)產(chǎn)品牌集中度較低，在地區(qū)分布上主要集中于廣東省，企業(yè)的客戶主要集中在國(guó)內(nèi)華東地區(qū)與華南地區(qū)。匯川技術(shù)與英威騰是國(guó)產(chǎn)品牌中占比較多的龍頭企業(yè)，二者近年來(lái)集中度逐年升高。
從各公司的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，更具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的變頻器將更有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)新興行業(yè)例如智能制造、網(wǎng)絡(luò)能源等領(lǐng)域的變頻器需求潛力有待挖掘。
變頻器行業(yè)主要上市公司：合康新能(300048)、英威騰(002334)、匯川技術(shù)(300124)、新風(fēng)光(688663)、智光電氣(002169)、藍(lán)海華騰(300484)、禾望電氣(603063)、新時(shí)達(dá)(002527)、動(dòng)力源(600405)、偉創(chuàng)電氣(688698)、正弦電氣(688395)。
1、 中國(guó)變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)行業(yè)，在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中，都在發(fā)揮著重要作用。我國(guó)變頻器行業(yè)主要的上市公司包括合康新能(300048)、英威騰(002334)、匯川技術(shù)(300124)、新風(fēng)光(688663)、智光電氣(002169)、藍(lán)海華騰(300484)、禾望電氣(603063)、新時(shí)達(dá)(002527)、動(dòng)力源(600405)、偉創(chuàng)電氣(688698)、正弦電氣(688395)。
根據(jù)各個(gè)企業(yè)在變頻器相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)收分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中變頻器及其相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)10億元的有匯川技術(shù)、英威騰、禾望電氣與智光電氣;變頻器及其相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收在4-10億元的有合康新能與偉創(chuàng)電氣，其中合康新能的相關(guān)營(yíng)收接近十億元;其他企業(yè)的相關(guān)營(yíng)收則低于4億元。
從企業(yè)分布來(lái)看，主要的11家企業(yè)中，有6家企業(yè)分布在廣東省，3家在北京市，其次山東省與上海市各有1家?？梢园l(fā)現(xiàn)，我國(guó)廣東省的變頻器行業(yè)在國(guó)內(nèi)較領(lǐng)先，有較多出色上市公司集中分布在省內(nèi)。
2、中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)份額
目前國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)的主要玩家還是外資品牌，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占比較少。前瞻通過(guò)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算2020年中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為520億元，照此規(guī)模，有剝離單獨(dú)的變頻器業(yè)務(wù)的公司中，匯川技術(shù)的市場(chǎng)占比約為6.74%，其次是英威騰與新風(fēng)光，占比分別為2.46%與1.21%。
3、中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)集中度
在企業(yè)營(yíng)收方面，匯川技術(shù)與英威騰的市場(chǎng)占比排在前列。2019年時(shí)中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為495億元，同年匯川技術(shù)的變頻器類產(chǎn)品營(yíng)收為29.72億元，英威騰約為13.14億元，二者加總占總市場(chǎng)規(guī)模約8.6%，2020年時(shí)這一比例為9.14%，可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)變頻器行業(yè)集中度正在向頭部企業(yè)集中。
4、中國(guó)變頻器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從變頻器業(yè)務(wù)占比來(lái)看，合康新能、英威騰、智光電氣、禾望電氣、偉創(chuàng)電氣與正弦電氣的變頻器業(yè)務(wù)較為集中，在2020年變頻器業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比超過(guò)了公司總營(yíng)收的50%，其中正弦電氣更是達(dá)到了100%。
從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，除了新風(fēng)光與智光電氣，其他企業(yè)在海外均有布局;在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則主要集中在華東地區(qū)與華南地區(qū)。
從企業(yè)的變頻器應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)實(shí)力方面來(lái)看，大部分企業(yè)主要集中于低壓、中壓或高壓中的一種或兩種，應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)域也有不同側(cè)重，主要用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。
從企業(yè)最新的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，大部分企業(yè)在自身變頻器產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展方向進(jìn)行規(guī)劃的時(shí)候，除了響應(yīng)國(guó)家“十四五”規(guī)劃的大方向外，也結(jié)合了企業(yè)自身的強(qiáng)勢(shì)、特點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，例如新風(fēng)光電子科技股份有限公司指出自身的高壓變頻器產(chǎn)品在農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電及垃圾發(fā)電行業(yè)具有較大潛力。同時(shí)可以注意到，變頻器行業(yè)企業(yè)對(duì)創(chuàng)新研發(fā)較為重視，這是企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
5、中國(guó)變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型來(lái)看，我國(guó)變頻器的發(fā)展主要受到上游原料價(jià)格水平的限制，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅要來(lái)自外資品牌;行業(yè)整體同質(zhì)化較嚴(yán)重，所以消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng);潛在進(jìn)入者方面，變頻器行業(yè)本身的技術(shù)壁壘較高，進(jìn)入者威脅較小;同時(shí)變頻器作為工業(yè)發(fā)展必需品，目前暫無(wú)替代品對(duì)其造成威脅。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)變頻器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：
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