2017年7月21日24時(shí)，當(dāng)國(guó)家發(fā)改委按照過(guò)去的政策上調(diào)成品油價(jià)時(shí)，整個(gè)行業(yè)卻正陷入跌聲一片的價(jià)格火拼之中。
在全球原油市場(chǎng)重挫之下，在國(guó)內(nèi)供需矛盾擴(kuò)大之時(shí)，在企業(yè)既有份額不斷丟失之際，中石化、中石油等石油巨頭針對(duì)攻勢(shì)凌厲、咄咄逼人的民營(yíng)加油站，發(fā)起了一場(chǎng)史無(wú)前例的價(jià)格大戰(zhàn)，甚至在局部地區(qū)降價(jià)優(yōu)惠程度一度高達(dá)六折。
受此影響，民營(yíng)、外資加油站也紛紛降價(jià)促銷(xiāo)，整個(gè)行業(yè)被拖入一場(chǎng)火拼之中。此次價(jià)格大戰(zhàn)也被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)之為“近20年來(lái)降價(jià)幅度最大、影響最廣的一次價(jià)格戰(zhàn)”。
2017年7月19日，商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布了《原油成品油流通管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，預(yù)示著將有更多市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中，石油體制市場(chǎng)化最后一塊堅(jiān)冰即將被穿透。本輪價(jià)格戰(zhàn)也成為國(guó)內(nèi)油企自主定價(jià)迎接市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的一次預(yù)演。
成品油的終端市場(chǎng)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)“高地”。經(jīng)過(guò)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，民營(yíng)企業(yè)的利潤(rùn)與市場(chǎng)雙雙受到?jīng)_擊，組建聯(lián)合體、共同對(duì)抗巨頭的愿望更加迫切。
史無(wú)前例的火拼
回憶起持續(xù)數(shù)月來(lái)的這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，作為山東擁有加油站數(shù)量最多的地?zé)挘ㄈQ(chēng)“地方性煉油廠”）企業(yè)，京博新能源控股發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“京博新能源”）經(jīng)理趙峰（應(yīng)采訪對(duì)象要求化名）直言損失不小。
兩個(gè)多月前的一天，一位客戶(hù)上門(mén)詢(xún)價(jià)后突然提問(wèn)，“你們的油價(jià)怎么比中石化還高”。趙峰派人一看，果然附近的中石化突然降價(jià)，降幅最高竟達(dá)1.8元/升。
很快趙峰發(fā)現(xiàn)不僅僅是中石化，另外兩家央企巨頭也加入了混戰(zhàn)。中石油在當(dāng)?shù)氐募佑驼緬炱鹆恕爸苯?.5元/升”條幅，中海油加油站直降1.6元/升。
金聯(lián)創(chuàng)成品油分析師李楊回憶道，從3月末開(kāi)始，中石化率先在華北、華東地區(qū)開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)，此后中石油迅速跟進(jìn)，價(jià)格戰(zhàn)形勢(shì)進(jìn)一步蔓延至廣東、福建、浙江、江蘇整個(gè)東南沿海甚至長(zhǎng)江流域。央企選取了與民營(yíng)油站有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的部分站點(diǎn)大搞價(jià)格戰(zhàn)。
競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的當(dāng)屬山東、河南等民企實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的地區(qū)。山東是全國(guó)地方煉廠最多的省份，盤(pán)踞著超過(guò)40家地?zé)捚髽I(yè)，煉化產(chǎn)能占全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能的七成以上；山東成品油市場(chǎng)約有一萬(wàn)多家加油站，民營(yíng)6000多個(gè)、約占六成，而“兩桶油”只有四成的市場(chǎng)份額。這里正是央企巨頭們最希望攻下的陣地。
可是，部分地?zé)捚髽I(yè)經(jīng)過(guò)多年的成長(zhǎng)，在局部地區(qū)已具備了與石油巨頭們相抗衡的實(shí)力，其中趙峰所在的京博集團(tuán)就是擁有加油站數(shù)量最多的地?zé)捚髽I(yè)。截至2016年底，該集團(tuán)擁有加油站、加氣站198家，營(yíng)業(yè)站點(diǎn)138座，網(wǎng)點(diǎn)已遍布濱州、淄博、東營(yíng)、濟(jì)南等14個(gè)地市，初步形成健全的加油站網(wǎng)絡(luò)布局。在趙峰看來(lái)，“在當(dāng)?shù)兀┎?shí)力不亞于央企”。
央企兵鋒所指，大型民營(yíng)企業(yè)首當(dāng)其沖。京博新能源等當(dāng)?shù)孛衿蟛坏貌粰?quán)衡再三——如果不跟進(jìn)降價(jià)必然會(huì)丟失大片的市場(chǎng)。無(wú)奈之下，京博新能源以及當(dāng)?shù)乇姸嗝衿?，甚至殼牌、英?guó)石油等跨國(guó)石油巨頭旗下加油站也被迫跟進(jìn)、降價(jià)。京博新能源在濱州當(dāng)?shù)蒯槍?duì)主要對(duì)手的降價(jià)幅度，也直降1.8元/升、1.3元/升不等。
這場(chǎng)央企與民企的價(jià)格大戰(zhàn)一度處于膠著狀態(tài)，難分難解。在局部地區(qū)，中石化一度展開(kāi)了“持卡加油購(gòu)物每升可省2元”的市場(chǎng)攻勢(shì)；山東、河南個(gè)別地區(qū)民營(yíng)加油站為了保持價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，油價(jià)降幅高達(dá)2.3元/升，幾乎相當(dāng)于六折銷(xiāo)售。
經(jīng)過(guò)一個(gè)季度的價(jià)格火拼，隨著夏季到來(lái)、氣溫升高，成品油的市場(chǎng)需求走高，這場(chǎng)前所未有的價(jià)格戰(zhàn)似乎到了尾聲，火拼的激烈程度也在逐步遞減。以92號(hào)汽油為例，目前中惠澤石油在濟(jì)南優(yōu)惠為0.8元/升；金盾石化在青島最高可優(yōu)惠0.9元/升；京博新能源卻仍然維持在1.3元/升至1元/升不等……
原有的市場(chǎng)格局開(kāi)始出現(xiàn)變動(dòng)。趙峰指出，具備一定規(guī)模的民企跟進(jìn)降價(jià)后，最終市場(chǎng)份額并未受到太大的影響，京博反而上升了10%,但價(jià)格戰(zhàn)的后果卻使其損失了巨大的利潤(rùn)；中小民企加油站數(shù)量本就稀少，議價(jià)能力較弱，根本無(wú)法承受幅度如此之大、時(shí)間如此之長(zhǎng)的價(jià)格火拼，部分丟盔卸甲、步步退讓。
據(jù)金聯(lián)創(chuàng)監(jiān)測(cè)，目前山東92號(hào)汽油的理論批零價(jià)差為2076元/噸，扣除0.8-1元降價(jià)優(yōu)惠之后，92號(hào)汽油利潤(rùn)僅剩850元/噸左右，折損近六成。
金聯(lián)創(chuàng)成品油分析師李楊表示，配合著價(jià)格戰(zhàn)，中石化開(kāi)始通過(guò)收購(gòu)、控股、聯(lián)營(yíng)等多種形式大量收編民營(yíng)加油站?！昂}卜加大棒”的政策已使部分民營(yíng)加油站經(jīng)不住激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沖擊，紛紛倒向石油巨頭。
據(jù)悉，僅中石化旗下河源石油今年上半年就以“他有我營(yíng)”（在民營(yíng)加油站權(quán)屬不變的前提下，由中石化派駐管理團(tuán)隊(duì)，利用品牌、加油卡、管理優(yōu)勢(shì)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)）的形式拿下了5家民營(yíng)加油站。
聯(lián)合抗衡
一直以來(lái)，在成品油市場(chǎng)央企與民企各有優(yōu)勢(shì)——央企終端網(wǎng)絡(luò)健全、油品質(zhì)量好、品牌知名度高；民企的長(zhǎng)處則主要在于價(jià)格較低。雙方多年彼此相安無(wú)事?？梢坏┭肫蟠蚱饍r(jià)格戰(zhàn)，甚至血拼的比民企還低，這讓包括趙峰在內(nèi)的民企人士既感到困惑也感到擔(dān)憂。“針對(duì)這一輪價(jià)格戰(zhàn)，我們正在調(diào)研產(chǎn)生的市場(chǎng)格局變化。”山東省煉油化工協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李德坤認(rèn)為，之所以中石化率先拉開(kāi)價(jià)格大戰(zhàn)搶奪市場(chǎng)，這背后與成品油進(jìn)入下降通道、中石化業(yè)績(jī)下滑謀求海外上市等多重因素有著密切的關(guān)聯(lián)。
原來(lái)，隨著石油壟斷體制不斷被打破、市場(chǎng)化程度越來(lái)越高，央企固有的優(yōu)勢(shì)逐漸被民企追趕。以前，受石油體制所限，少數(shù)央企控制著原油進(jìn)口權(quán)，地?zé)捴荒芗庸と剂嫌停丛偷臍堅(jiān)善酚推焚|(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如?？蓮娜ツ甑浇衲?月，全國(guó)有18家地?zé)掙懤m(xù)獲得原油進(jìn)口權(quán)，進(jìn)口原油由110萬(wàn)噸猛增到4500萬(wàn)噸。這使得下游民營(yíng)加油站的油品直追央企，具備了同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的基本條件。
由此，2016年地?zé)挸尸F(xiàn)出罕見(jiàn)的爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能由開(kāi)工率不足20%上升到80%以上，占據(jù)全國(guó)煉油產(chǎn)銷(xiāo)量?jī)沙啥啵ハ铝舜笃瓕傺肫蟮氖袌?chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，“兩桶油”（中石油、中石化）的汽油產(chǎn)量份額已經(jīng)由2011年的89.5%下降至2016年的79.5%，尤其自2016年以來(lái)，這一數(shù)據(jù)下降得更快。同期，地方煉油廠份額則由10.5%上升至20.5%。
石油體制的深刻變化沖擊著原有的市場(chǎng)格局。中石化2017年一季度報(bào)告中顯示，零售銷(xiāo)量2863萬(wàn)噸，同比下降了3.47%。而這也成為此次央企開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)的導(dǎo)火索。
之所以眾多民企與外資敢于應(yīng)戰(zhàn)，使價(jià)格火拼愈演愈烈，則是因?yàn)椴粩嘞陆档膰?guó)際原油價(jià)格與發(fā)改委所規(guī)定的國(guó)內(nèi)成品油最高限價(jià)之間形成了巨大的差距，整個(gè)行業(yè)處于高盈利狀態(tài)。正如李德坤所言，眼下成品油終端銷(xiāo)售是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最高的環(huán)節(jié)。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，中國(guó)煉油業(yè)利潤(rùn)增幅最高，達(dá)到了120%，利潤(rùn)總額為1703.6億元，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。據(jù)測(cè)算，山東地?zé)捚团銉r(jià)差達(dá)到2807元，即每升兩元左右。利潤(rùn)空間之大難怪民企有著火拼對(duì)抗的底氣。
正因如此，中石化發(fā)動(dòng)的這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)降價(jià)幅度雖高、持續(xù)時(shí)間雖長(zhǎng)，卻仍未使民企深陷虧損、受到毀滅性的重創(chuàng)。2017年一季度中石化零售銷(xiāo)量為2863萬(wàn)噸，而根據(jù)7月21日剛剛發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，中石化零售銷(xiāo)量5868萬(wàn)噸，即二季度3005萬(wàn)噸，零售量并未取得明顯的增長(zhǎng)。這使得部分研究機(jī)構(gòu)預(yù)判，后期中石化等大幅優(yōu)惠的現(xiàn)象或仍將長(zhǎng)時(shí)間存在。
2017年7月19日，商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布了《原油成品油流通管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，意見(jiàn)反饋截止日期為今年8月19日。根據(jù)這份文件，未來(lái)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度更為明晰，將有更多主體加入未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。金聯(lián)創(chuàng)分析師認(rèn)為，本輪價(jià)格戰(zhàn)有望擊穿成品油行政定價(jià)的最后一塊堅(jiān)冰、成為迎接市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的一次預(yù)演。石油巨頭也能趁更多市場(chǎng)主體進(jìn)入前占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
匯豐石化集團(tuán)總經(jīng)理李波表示，企業(yè)已獲得416萬(wàn)噸原油進(jìn)口配額，但僅有一座加油站，年銷(xiāo)量5000噸左右，與產(chǎn)量相比九牛一毛。李波坦言，地?zé)捚髽I(yè)當(dāng)然希望建更多的加油站，但地理位置好的地段已被“兩桶油”搶先布局，留給地?zé)挼目臻g并不多。
有時(shí)壟斷恰恰是競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。央企巨頭體量碩大、實(shí)力雄厚、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，與小、散、亂的民企尚有巨大的差距。相當(dāng)一部分業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，隨著新一輪的價(jià)格戰(zhàn)和并購(gòu)收編，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的方向會(huì)向新的壟斷偏離。而聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、抱團(tuán)發(fā)展越來(lái)越成為民企迫切的愿望。
2016年，山東省石油化工有限公司已注冊(cè)了“中安石油”，試圖整合山東約6000座民營(yíng)加油站。按照規(guī)劃，京博石化將主導(dǎo)“中安石油”品牌的具體運(yùn)作，6000座民營(yíng)加油站統(tǒng)一品牌、服務(wù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)配送、支付方式，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌。
2017年7月，山東規(guī)模最大的煉廠東明石化董事長(zhǎng)李湘平更是提出了組建山東煉化集團(tuán)的設(shè)想——由山東省已獲得進(jìn)口原油使用權(quán)的企業(yè)為發(fā)起人，按照混合所有制方式組建山東煉化集團(tuán)，重點(diǎn)推動(dòng)原料采購(gòu)、油品運(yùn)輸、銷(xiāo)售渠道、零售終端管理等五個(gè)方面的協(xié)同。
東明石化副總裁張留成指出，“煉化企業(yè)大型化是未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，山東地?zé)拺?yīng)通過(guò)合并逐漸成為大型企業(yè)集團(tuán)，走上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展模式，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存
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