中央紅軍渡過金沙江后，在四川會理地區(qū)進行短期休整。1935年5月12日，中央政治局在會理縣城附近的鐵廠舉行擴大會議，討論軍事行動問題。會議決定中央紅軍繼續(xù)北上，并對林彪等懷疑毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)、不同意機動作戰(zhàn)的主張進行了批評。
在北上經(jīng)過少數(shù)民族聚居區(qū)時，紅軍嚴格執(zhí)行黨的民族政策，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，得到少數(shù)民族群眾的支持和幫助。在進入大涼山彝族地區(qū)時，紅軍總參謀長劉伯承同彝族果基部落首領(lǐng)果基約旦(小葉丹)殺雞歃血為盟，實現(xiàn)了民族團結(jié)，使紅軍順利地通過這個地區(qū)。5月下旬，紅軍強渡大渡河，飛奪瀘定橋，翻越終年積雪、人跡罕至的夾金山。6月12日，中央紅軍一部與紅四方面軍一部在達維鎮(zhèn)會師。6月18日，中共中央與中央紅軍主力到達懋功(今小金)地區(qū)。
紅四方面軍是在1935年3月至4月下旬渡過嘉陵江、涪江、岷江，到達理番(今理縣)、懋功一帶的。紅四方面軍的西進部隊于1935年6月8日攻克懋功。接著，以一部前出至懋功東南的達維鎮(zhèn)。6月12日，紅一方面軍先頭部隊在北進達維途中，同紅四方面軍一部勝利會師。18日，中共中央、中革軍委和紅一方面軍主力到達懋功，21日晚，紅一方面軍和紅四方面軍的部隊舉行聯(lián)歡會，慶祝會師。
紅四方面軍為了向四川、甘肅邊界發(fā)展，配合中央紅軍在川、黔、滇邊的作戰(zhàn)，于3月底發(fā)起強渡嘉陵江戰(zhàn)役。經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，取得強渡嘉陵江成功的重大勝利。紅四方面軍由此打亂敵人的”川陜會剿“計劃，控制了嘉陵江以西縱橫二三百里的廣大新區(qū)，部隊發(fā)展到8萬多人，造成極為有利的形勢。但是張國燾決定放棄川陜根據(jù)地，把原定留守根據(jù)地的部隊、地方武裝和一切后方機關(guān)都轉(zhuǎn)移到嘉陵江以西。他采取這一行動，是由于對川陜根據(jù)地和整個革命形勢作了悲觀的估計。他看不到堅持川陜根據(jù)地的有利條件和對于策應(yīng)中央紅軍的重大作用，認為尾追中央紅軍的蔣介石嫡系軍隊會很快進入四川，紅軍將招架不住，不如主動撤走。張國燾的這種右傾思想，不可避免地要引起紅一、紅四方面軍會師后，在戰(zhàn)略行動方向問題上與中央發(fā)生嚴重分歧。
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