08年后，十年上市銀行ROE走勢(shì)變化，招行并沒比其他股份行明顯優(yōu)秀，為何半年來走勢(shì)如此強(qiáng)呢？所謂的結(jié)構(gòu)性行情，背后是有一定原因的。 09、12、14年，三輪銀行股行情的特點(diǎn)是群漲群跌，個(gè)股漲幅不同，但節(jié)奏基本相同，但是，這次完全不一樣，分化很嚴(yán)重。背后的本質(zhì)，其實(shí)是《投資與炒》一文所揭示的邏輯，第四波銀行股行情同前三波有一個(gè)本質(zhì)不同，那就是這一輪的驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)周期因素可能會(huì)反轉(zhuǎn)了。 目前，游戲變成，機(jī)構(gòu)對(duì)有信心的品種可以放開手腳往上炒了。炒到10倍市盈率附近，這只是熱熱身，完全無風(fēng)險(xiǎn)，不需要擔(dān)心經(jīng)濟(jì)周期螺旋式下滑帶來的沖擊效應(yīng)，有信心后續(xù)業(yè)績(jī)穩(wěn)定、增長(zhǎng)，第一波修復(fù)行情就可以殺到這里，不需要考慮增長(zhǎng)問題。沒有信心的品種，賺的即使是人民幣，也暫時(shí)當(dāng)冥幣處理，跟網(wǎng)上扯淡的各種分析邏輯叼毛關(guān)系沒有。下一步，各銀行數(shù)據(jù)出來后，整體向好，會(huì)看到一個(gè)接著一個(gè)的炒起來修復(fù)估值行情，起步都是招行這個(gè)造型，你信不信？
過去三輪，炒起來，就擔(dān)心經(jīng)濟(jì)崩潰、歇菜，這次不怕了，這就是招行、平安銀行牛逼哄哄的關(guān)鍵原因，誰擋誰死。這么多年，人們已經(jīng)習(xí)慣性認(rèn)為銀行股就是市凈率估值了，最晚明年，你會(huì)看到各路大V吹牛逼市盈率，我先預(yù)言了。5月行情啟動(dòng)前，我預(yù)測(cè)招行短期炒到25，現(xiàn)在我預(yù)測(cè)明年市凈率進(jìn)垃圾桶了。
這次，真不一樣了，因?yàn)椋袠I(yè)十年陰霾有全面過去的跡象。另外，銀行股限購(gòu)了，MSCI明年也要大舉進(jìn)入了，養(yǎng)老金也殺進(jìn)來了?，F(xiàn)在，很明顯，誰先搶到是誰的，我今天又融資掃貨了。
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