仆固懷恩，是鐵勒部人。貞觀二十年(646)，鐵勒九姓大首領(lǐng)率眾投降，分別安置在翰海、燕然、金微、幽陵等九都督府，別為蕃州，任仆骨歌濫拔延為右武衛(wèi)大將軍、金微都督，音訛成為仆固氏。
歌濫拔延生乙李啜，乙李啜生懷恩，世襲都督。
仆固懷恩擅長(zhǎng)戰(zhàn)斗，了解戎情，管理部下謹(jǐn)嚴(yán)。安祿山叛亂，仆固懷恩跟隨朔方節(jié)度使郭子儀到云中討伐賊人，打破賊軍；在背度山又打敗薛忠義，殺七千騎兵，俘獲薛忠義的兒子，攻克馬邑。進(jìn)軍與李光弼會(huì)合，在常山、趙郡、沙河、嘉山一帶戰(zhàn)斗，趕走史思明。肅宗即位時(shí)，與郭子儀同赴靈武。那時(shí)，同羅部落叛變，安祿山北上侵犯朔方，郭子儀率仆固懷恩迎擊，懷恩的兒子仆固玢戰(zhàn)敗時(shí)投降了虜人，后來(lái)自拔歸來(lái)，仆固懷恩怒他曾降敵，叱而斬殺了他。將士們都受驚，以后都勇猛死戰(zhàn)，擊破賊兵，繳獲馬、駱駝、器械甚多?；实塾衷t令懷恩與敦煌王承宀采出使回紇去請(qǐng)?jiān)?，回紇聽(tīng)命。
至德二年(757)，跟隨郭子儀攻克河?xùn)|、馮翊，趕跑賊將崔乾佑，進(jìn)而攻破潼關(guān)。
賊將安守忠、李歸仁苦戰(zhàn)兩天，王師敗。
仆固懷恩到了渭水，沒(méi)有渡船，就抱著馬鬣過(guò)河。收集打散了的兵眾再回河?xùn)|。
郭子儀去鳳翔，李歸仁率勁軍在三原迎戰(zhàn)，郭子儀派仆固懷恩與王升、陳回光、渾釋之、李國(guó)貞五員大將帶兵埋伏在白渠下，賊兵來(lái)遇上伏軍，大敗而走。他們又去清渠戰(zhàn)斗，不能取勝，引兵回來(lái)。
那時(shí)，回紇派葉護(hù)、帝得帶四千騎兵助戰(zhàn)，南蠻、大食的人馬也接踵而至?；实墼t令廣平王為元帥，讓仆固懷恩統(tǒng)率回紇兵，跟隨廣平王戰(zhàn)于香積寺北。賊人以一軍伏于營(yíng)左，仆固懷恩縱馬掩殺過(guò)去，斬殺得一個(gè)也不剩，賊人氣焰沮喪。合兵以后，用回紇兵夾攻賊人，戰(zhàn)到緊張時(shí)，仆固懷恩脫掉盔甲拿起矛直搗敵陣，一口氣殺了十幾個(gè)人，眾人驚而敗退，此時(shí)李嗣業(yè)也勇猛鏖戰(zhàn)，賊人大潰敗。太陽(yáng)落山了，仆固懷恩去見(jiàn)廣平王，說(shuō)“：賊人一定會(huì)棄城逃走，希望能借給我精壯騎兵兩百人，我一定將安守忠、李歸仁捆來(lái)送給麾下。”廣平王說(shuō)“：將軍已經(jīng)很疲勞了，現(xiàn)在去休息，等到明天，再和將軍商議?！睉讯髡f(shuō)“：安守忠等人是天下驍勇之賊，在他們得勝后潰敗，這是天助我，為什么要放過(guò)他們？如果讓他們又招集了人馬，定會(huì)成為我們的禍患，那時(shí)候，后悔也來(lái)不及了?！睆V平王不答應(yīng)，仆固懷恩再三要求，一晚上談了四五次。
待到天明，偵察來(lái)報(bào)，安守忠等人果然逃走了。后來(lái)，仆固懷恩又跟隨廣平王在新店打敗賊人。因?yàn)閼讯髟谑諒?fù)兩京上有大功，詔加官為開(kāi)府儀同三司、鴻臚卿，封爵豐國(guó)公，賜實(shí)封二百戶。
仆固懷恩隨從郭子儀擊敗安太清，攻克懷、衛(wèi)二州，又攻打相州，戰(zhàn)于愁思岡，常常當(dāng)先鋒，勇冠全軍。乾元二年(759)，被任為朔方行營(yíng)節(jié)度使，進(jìn)封為大寧郡王。
仆固懷恩為人勇毅不多說(shuō)話，應(yīng)對(duì)舒緩不敏捷，但耿直固執(zhí)，敢于犯上。開(kāi)始位居副將如果有不同看法，即使是對(duì)主將，也一定力爭(zhēng)，甚至詬罵。他的麾下都是蕃、漢中的強(qiáng)兵，自恃有功，多有不法的行為，郭子儀治軍寬緩，能夠?qū)捜菟麄?。后?lái)李光弼代替郭子儀，仆固懷恩仍任副將。李光弼守河陽(yáng)、攻懷州，降服安太清。仆固懷恩的兒子仆固..，也善戰(zhàn)，以儀同三司的身份帶兵，常常能深入敵陣多殺敵人，賊人都怕他的驍勁，稱他為猛將。安太清的妻子很美，仆固..把她搶來(lái)放在帳幕里，李光弼命令他送回去，仆固..不聽(tīng)，還派兵守在四周。李光弼騎馬飛馳而來(lái)射殺七個(gè)人，把那女子奪過(guò)來(lái)還給安太清。仆固懷恩很生氣，說(shuō)“：公竟然為賊人而殺死官兵呀！”李光弼執(zhí)法極嚴(yán)，從不寬貸。當(dāng)初，約定在汜水會(huì)師，朔方的將領(lǐng)張用濟(jì)到晚了，就將他在大旗下斬首，仆固懷恩心里害怕李光弼，自從張用濟(jì)被殺，常常郁郁不樂(lè)。
及至李光弼與史思明在邙山交戰(zhàn)，居然不聽(tīng)命令，希望李光弼失敗?；实勰钏泄?，召他入朝任工部尚書(shū)，待以殊禮以示寵信。代宗立，任仆固懷恩為隴右節(jié)度使，未到任，改任朔方行營(yíng)節(jié)度，還為郭子儀的副手。
當(dāng)初，肅宗將寧國(guó)公主下嫁毗伽闕可汗，可汗又來(lái)為小兒子求婚，就將懷恩的女兒下嫁。毗伽闕可汗的小兒子立，稱為登里可汗，懷恩的女兒就成了可敦。
寶應(yīng)元年(762)，皇帝向回紇召兵，其時(shí)登里可汗已被史朝義誘騙，領(lǐng)了十萬(wàn)人馬偷襲邊塞，關(guān)中大為震驚。皇帝派殿中監(jiān)藥子昂去曉諭慰勞，可汗要求見(jiàn)仆固懷恩及其母親，皇帝允許。但懷恩為避嫌不肯去，皇帝賜給鐵券，還親自寫(xiě)詔書(shū)堅(jiān)持要他去，這才啟程。懷恩與登里可汗在太原相會(huì)，可汗非常高興，于是請(qǐng)求和好，答應(yīng)出兵幫助討伐史朝義，即刻發(fā)兵屯駐陜州，等待出戰(zhàn)的命令。
那時(shí)，雍王以元帥身份任中軍，委任仆固懷恩為同中書(shū)門(mén)下平章事而為雍王之副，與左殺同為先鋒。當(dāng)時(shí)各節(jié)度都派兵來(lái)會(huì)合，駐兵橫水，賊人堅(jiān)壁固守。
仆固懷恩列陣西原，大張旗鼓，派突擊騎兵與回紇兵從南邊出繞到賊營(yíng)左邊，舉旗為號(hào)，猛擊賊營(yíng)，攻破賊人工事，殺死好幾萬(wàn)人。史朝義帶領(lǐng)十萬(wàn)精銳騎兵來(lái)救，決心死戰(zhàn)，兩軍短兵相接，各有死傷。
魚(yú)朝恩令弓箭手五百人集中發(fā)射，殺死賊人很多，但其陣營(yíng)不動(dòng)搖。馬瞞氣得單人匹馬舉著旗直沖過(guò)去，順手奪過(guò)兩面盾，賊人出其不意，敗退，大軍乘勢(shì)而進(jìn)，吶喊不止，史朝義軍敗，斬殺一萬(wàn)六千人，俘獲四千多，投降的有三萬(wàn)。接著轉(zhuǎn)戰(zhàn)石榴園、老子祠，賊兩處均敗，兵亂奔，自相踐踏而死的人幾乎要填滿尚書(shū)谷，史朝義輕騎逃走。仆固懷恩進(jìn)而收復(fù)東都、河陽(yáng)，封存府庫(kù)，沒(méi)私取一點(diǎn)東西。按制度釋放了史朝義所委任的中書(shū)令許叔冀、王亻由等人，其他人等均原位不動(dòng)。懷恩留回紇兵屯守河陽(yáng)，讓仆固..及北庭兵馬將高輔成率一萬(wàn)騎兵追趕史朝義。仆固懷恩常常是逼近敵軍而扎營(yíng)。到鄭州，兩戰(zhàn)兩勝，賊帥張獻(xiàn)誠(chéng)以汴州來(lái)降，又攻下滑州。史朝義到衛(wèi)州，與其黨羽田承嗣、李進(jìn)超、李達(dá)盧等人會(huì)合，共有四萬(wàn)人馬，據(jù)河而戰(zhàn)，仆固..率師渡河登岸逼近賊人，賊黨潰散，仆固..再進(jìn)扎昌樂(lè)，史朝義逃走，偽帥李達(dá)盧投降，薛嵩、李寶臣率相、衛(wèi)、深、定等九州來(lái)降。史朝義逃到貝州，會(huì)合其黨羽薛忠義率領(lǐng)三萬(wàn)人馬在臨清與仆固..交戰(zhàn)。賊人氣勢(shì)洶洶，仆固..帶兵挫折其銳氣，令高彥崇、渾日進(jìn)、李光逸設(shè)三道伏兵，史朝義率兵渡衡水，才渡一半，伏兵突出攻擊，史朝義逃走。正好回紇輕騎兵也趕到了，仆固..卸甲追趕，在下博大戰(zhàn)，賊人背水列陣，仆固..迅猛奔擊，賊人崩潰，積尸滿河。史朝義退守莫州。
那時(shí)，都知兵馬使薛兼訓(xùn)、郝廷玉、兗鄆節(jié)度使辛云京會(huì)師莫州城下，史朝義與田承嗣多次出來(lái)挑戰(zhàn)，無(wú)一勝仗，臨陣斬殺偽黨敬榮。史朝義窘急，率殘眾奔往幽州。王師接踵而追，史朝義逃至平川，自縊而死，河北戰(zhàn)亂平。仆固懷恩與各將都收兵回都，因戰(zhàn)功升仆固懷恩為尚書(shū)左仆射兼中書(shū)令、河北副元帥、朔方節(jié)度使，加實(shí)封四百戶。
起先，皇帝曾有詔令，只打擊史朝義，其他的人都赦免不問(wèn)。所以薛嵩、張忠志、李懷仙、田承嗣投誠(chéng)見(jiàn)仆固懷恩后，都叩頭謝罪，愿效力行伍。仆固懷恩眼見(jiàn)自己功勞雖高，但賊亂平后威勢(shì)也就輕了，不能鞏固寵信，于是奏請(qǐng)將河北分為幾個(gè)大鎮(zhèn)，還讓薛嵩等人鎮(zhèn)守。想以此來(lái)暗中結(jié)其心，以后能有助于自己。
不過(guò)，薛嵩等人終究以這些地方為據(jù)點(diǎn)，成為朝廷之患，這是后話。
不久，加官懷恩太子少師，增加實(shí)封五百戶，住宅一區(qū)，再給一個(gè)兒子五品官。詔令護(hù)送回紇歸國(guó)。道經(jīng)太原，辛云京心中忌恨懷恩，又因他與回紇親近，懷疑回紇可汗會(huì)襲擊他們，因而閉關(guān)不敢出來(lái)犒軍。仆固懷恩父子才新立功，攻取河朔就像拾起掉在地上的東西那樣輕易，其名聲高出各將領(lǐng)甚多，而竟然遭到辛云京的拒絕，大怒，上表訴說(shuō)辛云京的情況，屯軍汾州，派裨將李光逸帶兵守祁州，李懷光守晉州，張如岳守沁州，高暉等十多人跟隨自己，當(dāng)時(shí)監(jiān)軍駱?lè)钕葟男猎凭┨幓貋?lái)，辛云京已經(jīng)和他結(jié)歡，于是對(duì)他說(shuō)仆固懷恩與回紇可汗相約欲反的情況已很明顯。駱?lè)钕鹊綉讯魈巵?lái)，先升堂拜謁懷恩的母親，懷恩母責(zé)備奉先說(shuō)“：你和我兒子曾約為兄弟，現(xiàn)在為什么去和辛云京親近？以前的事不要再說(shuō)了，從現(xiàn)在起你和我兒還應(yīng)該和從前一樣?！本蒲缰信d起，懷恩起而舞蹈，奉先送上一筆厚禮。懷恩還沒(méi)來(lái)得及道謝答禮，奉先就急急忙忙地要辭別，懷恩不讓他走，叫左右把奉先的馬藏起來(lái)，奉先以為懷恩要?dú)⑺?，半夜里偷偷逃走，懷恩驚悟，追去還他馬。奉先回朝，就上奏說(shuō)仆固懷恩要謀反的種種跡象，此時(shí)懷恩也有表來(lái)請(qǐng)求誅殺辛云京和駱?lè)钕??；实巯略t令和解。仆固懷恩經(jīng)過(guò)潞州，李抱玉贈(zèng)送錢(qián)幣和馬，懷恩酬謝。不久，李抱玉上表說(shuō)仆固懷恩私下有所勾結(jié)。
廣德初年，進(jìn)授為太保，給其一子三品官，一子四品官，加實(shí)封五百戶。仆固..與一子五品官，實(shí)封一百戶。仍贈(zèng)鐵券，名字藏于太廟，畫(huà)像陳列凌煙閣。又任仆固..為檢校兵部尚書(shū)、朔方行營(yíng)節(jié)度使。但仆固懷恩怏怏不樂(lè)，個(gè)性又固執(zhí)剛強(qiáng)，不肯因讒言誣毀而違心，無(wú)法自我解脫，于是上書(shū)陳述：“臣世代本是夷人，年輕時(shí)恩蒙上皇驅(qū)策。安祿山之亂，臣以偏將身份決死平亂靖難，倚仗天威神靈，消滅了強(qiáng)胡。史思明繼起作亂，先帝信任，交兵給我，臣發(fā)誓洗雪國(guó)仇，凡攻城野戰(zhàn)，均身先士卒，臣之兄弟戰(zhàn)死陣上，臣之子侄犧牲軍中，以致九族之內(nèi)存留不到十分之一，且即使活著的，也創(chuàng)傷累累。陛下即位以前，親自指揮師旅。
臣侍奉麾下，竭盡全力。那時(shí)多次立微功，后來(lái)遭到李輔國(guó)的讒言詆毀，幾乎毀家。陛下即位，知臣被冤，以獨(dú)特之識(shí)見(jiàn)堵塞眾人之口，將臣從..、隴提拔出來(lái)，任臣以朔方節(jié)度，使臣游離之魂魄歸入軀體，使臣枯槁之骨再生肌肉。前日回紇入塞，士人不知原因，京輔震驚，陛下詔令臣到太原犒勞慰問(wèn)，允許臣相機(jī)處置，因而能與可汗商議，分道用兵，收復(fù)東都，蕩滌燕、薊之賊。那時(shí)可汗在洛陽(yáng)，遭魚(yú)朝恩的猜忌，已失歡心，及至臣護(hù)送回紇，辛云京閉城不出，暗中派人偷襲，以致蕃夷怨怒，臣多方解釋補(bǔ)縫，才使回紇返國(guó)。臣回到汾州，休整人馬，辛云京連一個(gè)人也不派來(lái)聯(lián)系，怕臣上表揭發(fā)，因而制造謠言，欲引起事端。陛下不加明察，欲聽(tīng)任忠直之臣陷入讒邪之黨，此臣為之痛心泣血之事。自我檢查，臣之罪有六，不得免死：過(guò)去同羅背叛，騷擾河曲，兵患不解，臣不顧母親年老，毅然跟從先帝到達(dá)行宮，募兵討賊，剿滅同羅，是臣不忠于國(guó)之罪一；臣之子玢被同羅虜去，尋機(jī)會(huì)逃跑歸來(lái)，臣將他斬殺以號(hào)令眾士，舍棄了天性之愛(ài)，這是臣不忠于國(guó)之罪二；臣的兩個(gè)女兒遠(yuǎn)嫁外夷，為國(guó)和親，蕩平敵寇，這是臣不忠于國(guó)之罪三；臣與子..親赴軍旅，立志要使邦國(guó)安寧，拼死為國(guó)效命，這是臣不忠于國(guó)之罪四；河北新近歸附的諸鎮(zhèn)，均擁有強(qiáng)兵，臣前去撫綏以安定反側(cè)，弭禍于未萌，這是臣不忠于國(guó)之罪五；臣說(shuō)服回紇，使赴急難，戡定中原，二先帝之陵得以覆土，使陛下能勤孝兩全，這是臣不忠于國(guó)之罪六。”又說(shuō)：“來(lái)調(diào)受誅，朝廷不公開(kāi)其罪行，天下為之疑懼。四方有所奏請(qǐng)，陛下均說(shuō)要與驃騎商議，可行或不可行均不出于宰相?！睍?shū)中言詞頗有不敬之處，皇帝全然不生氣，而且希望懷恩能悔過(guò)，所以與他推心置腹，詔令宰相裴遵慶前去宣諭詔旨，并觀察他的行動(dòng)。
裴遵慶到懷恩處，懷恩抱著他的腳，邊哭邊訴。裴遵慶告訴他皇帝對(duì)他沒(méi)有懷疑，圣眷正隆，勸他入朝，懷恩同意。
副將范志誠(chéng)勸諫道“：猜忌和隔閡早就形成了，現(xiàn)在為什么要去那不可測(cè)之地，你難道不看見(jiàn)來(lái)調(diào)和李光弼嗎？這兩人功高而不得賞，且來(lái)調(diào)已被誅殺了?！睉讯魅氤伦髁T，準(zhǔn)備派一個(gè)兒子入朝宿衛(wèi)，范志誠(chéng)再三勸阻。御史大夫王翊出使回紇回朝，懷恩怕他會(huì)泄露自己與回紇聯(lián)系的事，于是將他留下，不讓回京，又派仆固..去攻辛云京，云京敗，進(jìn)而攻榆次。
以前，皇帝到陜州時(shí)，顏真卿請(qǐng)求由他奉詔召仆固懷恩。這時(shí)，皇帝派顏真卿去召懷恩，顏真卿不肯去，辭謝說(shuō)“：臣過(guò)去請(qǐng)求去召他，是個(gè)好時(shí)機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)太晚了?！被实蹎?wèn)其中緣故，顏真卿說(shuō)：“那時(shí)陛下在陜州避難，臣去見(jiàn)懷恩，責(zé)以《春秋》大義，他或?yàn)檠Γ赡軄?lái)朝助討逆賊?，F(xiàn)在陛下返回京都，懷恩來(lái)京進(jìn)不能勤王，退不能向眾人解釋，他理不正、氣不壯，一定不會(huì)來(lái)。”皇帝說(shuō)“：那該怎么辦？”顏真卿說(shuō)“：現(xiàn)在說(shuō)懷恩將要反叛的只有辛云京、李抱玉、駱?lè)钕?、魚(yú)朝恩四個(gè)人，別人都說(shuō)他們的話是冤枉的。
而且懷恩手下的將士，都是郭子儀的舊部，陛下若讓郭子儀去，喻以逆順禍福，一定會(huì)一同來(lái)歸的?！被实弁膺@樣辦。
郭子儀到了河中，仆固..正攻榆次，未能取勝。仆固..派裨將焦暉、白玉二人去調(diào)發(fā)祁縣的兵。二人調(diào)兵來(lái)，仆固..責(zé)備他們行動(dòng)遲緩，鞭打了他們，激怒了眾人。這天晚上，焦暉、白玉等人殺了仆固..，將其首級(jí)傳送闕下，懷恩聽(tīng)說(shuō)后，將事情告訴母親。母親說(shuō)：“我曾警戒你不要反叛。國(guó)家待你不薄。如今眾人嘩變，我也難免遭禍，怎么辦？”懷恩無(wú)言可答，再拜而出，母親提刀趕出來(lái)說(shuō)：“我為國(guó)家殺了此賊，取賊心以向三軍道歉。”仆固懷恩逃走始得免死，乃與部下三百人北渡黃河，去靈武，慢慢地召集亡命散眾，軍威復(fù)振?；实勰钏盏墓冢患幼?，詔令用車護(hù)送其母親到京都，撫恤優(yōu)厚，享天年而終。又下詔任仆固懷恩為太保兼中書(shū)令、爵大寧郡王，其他官職則取消。
仆固懷恩堅(jiān)持錯(cuò)誤不肯改正，誘騙吐蕃十萬(wàn)人入塞，豐州守將戰(zhàn)死。進(jìn)而侵略涇州、..州，祭奠來(lái)調(diào)墓。渡過(guò)涇水，..寧節(jié)度使白孝德迎戰(zhàn)，將其軍打得大敗，仆固懷恩涕泣說(shuō)：“以前都是我的兒，為我殺敵，今反被人要致我于死地。”
入侵奉天，郭子儀將他打退。永泰元年(765)，皇帝召集天下之兵以防狄(防匈奴入侵)，仆固懷恩誘合諸蕃號(hào)稱二十萬(wàn)人入侵，吐蕃從北道逼攻醴泉，震動(dòng)奉天；任敷、鄭廷、郝德從東道入侵奉先，同時(shí)窺視同州；羌、渾、奴剌從西道侵略銩稨，再趨鳳翔。京師大受震驚。詔令郭子儀屯兵涇陽(yáng)，渾日進(jìn)、白元光屯兵奉天，李光進(jìn)屯兵云陽(yáng)，馬瞞、郝廷玉屯兵便橋，董秦屯兵東渭橋，駱?lè)钕?、李日越屯兵銩稨，李抱玉屯兵鳳翔，周智光屯兵同州，杜冕屯兵坊州，皇帝親御六軍屯守苑中，下詔親征。仆固懷恩到達(dá)嗚沙，病得很重，回到靈武，死。其部下將其尸焚燒后埋葬。其部將張韶、徐璜玉統(tǒng)帥不了其軍隊(duì)，均被殺。范志誠(chéng)率領(lǐng)眾兵士入寇涇陽(yáng)。那時(shí)諸屯都筑了工事堅(jiān)守。
天大雨，溪流暴漲，賊兵不能進(jìn)。吐蕃出戰(zhàn)已久，與回紇爭(zhēng)為長(zhǎng)，互相猜疑，均不肯先進(jìn)軍，乃在當(dāng)?shù)責(zé)课?、搶?cái)物，驅(qū)趕男女幾萬(wàn)人而回。周智光在澄城攔擊，勝，繳獲馬牛及軍資以萬(wàn)計(jì)。回紇兵則到郭子儀處投降，愿意攻打吐蕃以效忠。郭子儀分兵隨后，在涇州大戰(zhàn)得勝。
任敷逃走，羌、渾則到李抱玉處投降。
當(dāng)初，仆固懷恩立功，一家人中為國(guó)而死的有四十六人。及至不聽(tīng)王命，轉(zhuǎn)戰(zhàn)三年，皇帝一直容忍，多次下詔，未曾說(shuō)他謀反。及死，還為他感傷，說(shuō)“：懷恩不會(huì)背叛，是被左右所誤的?。 辈痪?，其侄子仆固名臣帶一千騎兵來(lái)降。大歷四年(769)，冊(cè)封仆固懷恩的小女兒為崇徽公主，下嫁回紇。
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