機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)概述
機(jī)床工具是指制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱工作母機(jī)或工具機(jī)，習(xí)慣上簡稱機(jī)床。機(jī)床工具行業(yè)包括金切機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械、機(jī)床附件、工具量具量儀、磨料磨具、其他機(jī)械等子行業(yè)，其中金切機(jī)床和成形機(jī)床統(tǒng)稱金屬加工機(jī)床，金屬加工機(jī)床占機(jī)床工具產(chǎn)值較高。在市面上的切削機(jī)床工具常見的有車床、鏜床、 銑床、刨床、磨床等，成形機(jī)床主要由折彎機(jī)、剪床和沖床等。
機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)政策
政策方面，近年來各級部門持續(xù)出臺相關(guān)政策，從高端制造頂層設(shè)計(jì)及資金支持兩方面深化賦能機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)。綜合來看，現(xiàn)有政策一方面將高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展從國家層面統(tǒng)籌布局和頂層設(shè)計(jì)，制定清晰的工業(yè)母機(jī)中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加大對高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策支持和資金保障力度，充分釋放政策紅利，如通過減稅降費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼、融資支持等，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的積極性。
機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)鏈
機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游行業(yè)為本行業(yè)提供機(jī)械配件和功能部件。本行業(yè)為下游行業(yè)提供工作母機(jī)，涉及到制造業(yè)的各細(xì)分行業(yè)，客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶制造、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。同時(shí)，因?yàn)橄掠涡袠I(yè)的機(jī)床工具采購一般屬于固定資產(chǎn)投資，因此下游市場需求反映到本行業(yè)具有一定的時(shí)滯性。
機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
機(jī)床工具行業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供工作母機(jī)的基礎(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)，是國防軍工現(xiàn)代化建設(shè)急需的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家綜合競爭實(shí)力的重要標(biāo)志。經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了門類齊全、規(guī)模較大的機(jī)床工具行業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國防建設(shè)做出了重要的貢獻(xiàn)。2022年我國機(jī)床工具市場規(guī)模約8013.75億元，較2021年下降11.8%左右，細(xì)分市場規(guī)模來看，金屬機(jī)床和磨具磨料占比較高。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國機(jī)床工具行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》
德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場，中國機(jī)床出口以中低端為主，高端機(jī)床國產(chǎn)化率較低。機(jī)床行業(yè)完全競爭，德國、日本、美國為主要機(jī)床大國，海外品牌在技術(shù)、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位，從出口體量上來看，德、日占據(jù)全球約45%市場，近年來隨著國內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)走高，數(shù)控機(jī)床競爭力持續(xù)走高，加之國內(nèi)整體中低端機(jī)床產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)開始大量需求出口機(jī)會，帶動我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)口規(guī)模下降同時(shí)出口規(guī)模持續(xù)提升，2019年我國機(jī)床工具出口規(guī)模已超過進(jìn)口規(guī)模，2022年我國機(jī)床工具出口金額約1351.6億元，大幅度高于進(jìn)口金額的800億元。
2013-2019年我國機(jī)床產(chǎn)量逐漸下降，主要受產(chǎn)品高端化趨勢驅(qū)動，單個(gè)數(shù)控機(jī)床工作效率明顯提升，而整體需求市場增長有限，隨著國內(nèi)中高端數(shù)控機(jī)床滲透率持續(xù)走高，出口市場增長較慢，我國整體機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降，20年初受疫情影響出現(xiàn)波動，2020年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量44.6萬臺，同比增長5.9%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量20.2萬臺，同比下降8.6%。2021年，隨著疫情進(jìn)一步復(fù)蘇，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷改善，機(jī)床行業(yè)繼續(xù)快速增長，產(chǎn)量明顯回升，2022年來看，疫情反復(fù)背景下，終端需求不振，我國金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床分別為57.2萬臺和18.3萬臺。
機(jī)床工具競爭格局
2000年機(jī)床行業(yè)民營企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值占比不足20%，歷經(jīng)十年發(fā)展，2010年民營企業(yè)數(shù)量占比達(dá)78.3%，產(chǎn)值占比69.5%，已經(jīng)成為我國機(jī)床工業(yè)的中堅(jiān)力量。與之相伴的是2018 年開始，我國優(yōu)質(zhì)民營機(jī)床上市公司盈利能力顯著好于國企上市公司。格局來看，目前國內(nèi)機(jī)床企業(yè)普遍較小，行業(yè)集中度低、規(guī)?；芰θ踹M(jìn)一步影響了國產(chǎn)高端機(jī)床的研究開發(fā)，數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，龍頭企業(yè)營收規(guī)模也僅在30-50億之間，與國際一線機(jī)床廠商相比差距較大。規(guī)?；a(chǎn)研發(fā)能力弱也進(jìn)一步影響了國內(nèi)企業(yè)對高端機(jī)床的研發(fā)生產(chǎn)和制造裝備的投入。近期行業(yè)變動而言，2020、2021 年我國金屬切削機(jī)床行業(yè)觸底反彈，分別增長7%、35%。2022 年機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中總體營業(yè)收入同比下降0.3%，利潤總額同比增長43.7%。
沈陽機(jī)床主營業(yè)務(wù)為金屬切削機(jī)床制造，聚焦智能、高效、自動化方向，已形成臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業(yè)專機(jī)、自動線等為主的六大類機(jī)床整機(jī)產(chǎn)品，經(jīng)營情況而言，隨著整體機(jī)床行業(yè)轉(zhuǎn)向中高端數(shù)控產(chǎn)品持續(xù)滲透，主要生產(chǎn)傳統(tǒng)機(jī)床的沈陽機(jī)床在2019年機(jī)床經(jīng)營狀況受到較大影響，產(chǎn)銷量明顯下降，隨后漸趨穩(wěn)定，2021年國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加出口需求大增等因素，沈陽機(jī)床產(chǎn)銷量增至1.01萬臺和1.01萬臺，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)波動，機(jī)床行業(yè)整體需求下降，沈陽機(jī)床產(chǎn)銷量分別為0.64萬臺和0.84萬臺。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國機(jī)床工具行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。
智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。
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