針狀焦市場規(guī)模持續(xù)擴張，高端針狀焦國產化進程加速
針狀焦是制造高功率和超高功率電極的優(yōu)質材料，其外觀為銀灰色、有金屬光澤的多孔固體，其結構具有明顯流動紋理，孔大而少且略呈橢圓形，顆粒有較大的長寬比，有如纖維狀或針狀的紋理走向，摸之有潤滑感，具有高碳、低硫、低氮、低灰等特性，是生產超高功率電極、特種炭素材料、炭纖維及其復合材料等高端炭素制品的原料，在國防和民用工業(yè)中具有特殊用途和重要意義。針狀焦生產工藝相對復雜，需要經(jīng)過原料精制、加氫脫硫、延遲焦化和煅燒等生產流程制得，行業(yè)技術含量相對較高。根據(jù)生產工藝不同，針狀焦可分為鍛件針狀焦（生焦）和鍛后針狀焦（熟焦）兩種。其中，鍛前針狀焦主要用于生產鋰電負極材料，鍛后針狀焦主要用于制造電爐煉鋼和石墨電極。
從針狀焦技術發(fā)展歷程看，我國對針狀焦的研究開始于20世紀70年代末到80年代初。1979-1985年，石科院先后完成了油系針狀焦實驗室內實驗、小試和中試，探明了成焦機理?！傲濉逼陂g，國家開始大力支持針狀焦開發(fā)。此階段，油系針狀焦開始在在錦州石化和安慶石化進行工業(yè)性開發(fā)，煤系針狀焦在鞍山沿?；す竞蜕綎|兗礦科藍煤焦化有限公司進行工業(yè)化開發(fā)。2021年中國石化在金陵石化、茂名石化的油系針狀焦工業(yè)化生產裝置相繼投產，標志著中國石化在高端碳材料行業(yè)實現(xiàn)從無到有的突破，推動高端針狀焦國產化進程。
針狀焦生產主要集中在中國、美國、英國、韓國及日本等少數(shù)地區(qū)。由于我國是世界煤炭大國，在焦炭和煉焦油加工等領域具有較強的技術及規(guī)模化優(yōu)勢。2021年全球針狀焦產能約336萬噸，其中我國針狀焦產能約229萬噸，占全球總產能的68.15%，是全球最大的針狀焦生產地。受益于下游行業(yè)飛速發(fā)展，我國針狀焦產能及產量持續(xù)提升。2017-2021年，我國針狀焦產能持續(xù)增加。2021年，鋰電負極材料市場整體運行穩(wěn)中趨漲，帶動針狀焦市場向好發(fā)展，鍛前、鍛后市場價格持續(xù)上漲。2021年我國針狀焦產能及產量分別為229萬噸和108萬噸，同比分別增長46.79%和96.36%；針狀焦產量飛速上漲，行業(yè)開工率也提升至47.16%，較上年增加11.91個百分點。2022年雖然受疫情多發(fā)影響行業(yè)開工率略有下滑，但受下游市場需求拉動，國內針狀焦產能及產量延續(xù)增長態(tài)勢，分別增長18.78%和11.11%。
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國針狀焦行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》
根據(jù)所使用原材料不同，可將針狀焦分為油系針狀焦和煤系針狀焦，其中油系針狀焦是目前主流工藝。2021年，油系針狀焦產能占比逐漸提升至56.77%，煤系針狀焦產能占比為43.23%。
我國油系針狀焦產能主要集中在山東、遼寧等地，生產公司主要包括遼寧寶來、山東京陽、山東益大等企業(yè)。2021年隨著中國石化在金陵石化、茂名石化的油系針狀焦工業(yè)化生產裝置相繼投產，填補了我國在高端碳材料行業(yè)的技術空白，國內油系針狀焦產能及產量飛速增加，分別達到130萬噸和80萬噸，同比分別增長88.41%和142.42%。得益于下游市場快速發(fā)展，針狀焦市場價格也呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，企業(yè)生產積極性增加，油系針狀焦繼續(xù)保持高位運行態(tài)勢。2022年我國油系針狀焦產量約84萬噸，同比增幅為5%。
受我國煤炭資源分布較廣，我國煤系針狀焦生產企業(yè)數(shù)量相對較多。從分布范圍看，除華南地區(qū)外，其他地區(qū)均有分布。目前，我國煤系針狀焦生產企業(yè)主要包括山西宏特、太原晟宏、寶武碳業(yè)等。2017-2021年，我國煤系針狀焦產能呈逐年增長態(tài)勢。2021年我國煤系針狀焦產能及產量分別為99萬噸和28萬噸，同比分別增長13.79%和27.27%。在鋰電負極材料及電爐轉型需求拉動下，2022年我國煤系針狀焦產能及產量將分別增加至120萬噸和36萬噸，同比分別增長21.21%和28.57%。
雖然全球針狀焦產能主要集中在中國，但由于國外針狀焦發(fā)展時間更長，我國針狀焦產品品質與國外仍存在一定差距，存在中低端產品供給過剩，高端針狀焦產品供不應求現(xiàn)象。因此，我國每年仍需從國外進口大量高端針狀焦產品。2021年山東益大承擔了“制備高端針狀焦技術”和“核石墨國產化技術”兩個省重大科研創(chuàng)新工程，助力我國高端針狀焦技術升級創(chuàng)新。2022年以來，隨著山東益大等企業(yè)加快高端針狀焦領域研發(fā)創(chuàng)新，我國高端針狀焦國產化進程提速。2022年，我國進口針狀焦21.76萬噸，同比下降3.62%。其中，油系針狀焦進口12.78萬噸，同比增長26.30%；煤系針狀焦進口8.98萬噸，同比下降27.93%。從出口情況看，2022年我國出口針狀焦9.97萬噸，同比下降24.05%。其中，油系針狀焦出口9.56萬噸，同比下降19.65%；煤系針狀焦出口0.41萬噸，同比下降66.42%?？傮w來看，隨著針狀焦企業(yè)陸續(xù)達產及產品品質逐步提升，我國針狀焦進口依存度逐步下降。
下游市場強勢發(fā)展，推動針狀焦需求上漲
針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負極材料行業(yè)必需的優(yōu)質原材料之一，備受業(yè)界關注，因其特有性質，被廣泛應用于“超高功率電極、特種碳素材料、炭纖維及其復合材料、鋰離子電池負極材料、電化學電容器、核石墨”等領域。針狀焦下游應用領域中，石墨電極占比為50.8%，負極材料占比為47.95%，其他領域占1.25%。
2017-2022年我國鋰電負極材料出貨量持續(xù)增長。其中，2017-2020年，我國鋰電負極材料出貨量較為穩(wěn)定，同比增速維持在20%-40%區(qū)間。2021年開始，受益于下游終端市場持續(xù)走高影響，鋰離子電池行業(yè)開工率持續(xù)上升，市場對負極材料需求量也逐漸增加。2021年我國鋰電負極材料出貨量達到72萬噸，同比增長94.59%。2022年以來，隨著終端新能源汽車市場爆發(fā)式增長，同時儲能、消費、小動力等終端應用市場也呈現(xiàn)出不同程度的增長態(tài)勢，帶動鋰電負極材料出貨量進一步增加。2022年我國鋰電負極材料出貨量增加至137萬噸，同比增長90.28%，行業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢。
鋰離子電池產品主要包括動力電池、消費電池和儲能電池。其中，動力電池是新能源汽車的重要組件。隨著“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略實施，新能源汽車已成為汽車工業(yè)發(fā)展大趨勢。2022年，新能源汽車產銷量延續(xù)高速增長態(tài)勢，分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增速分別為99.10%和95.60%；新能源汽車滲透率也大幅提升至25.6%，較上年增加12.1個百分點。動力電池產銷量分別為545.9GWh和465.5GWh，同比分別增長148.5%和150.3%。未來，隨著新能源汽車行業(yè)市場滲透率進一步提升，動力電池需求量也將逐步增加，并拉動鋰電負極材料需求上升。
針狀焦是鋰電負極材料重要原材料，隨著負極材料行業(yè)蓬勃發(fā)展，負極焦逐漸成為行業(yè)主流，市場對針狀焦的需求量也將進一步增加，行業(yè)發(fā)展前景巨大。
針狀焦是制造高級石墨電極的主要原材料，而石墨電極主要應用于電爐煉鋼。近年來，隨著煉鋼、金屬硅等行業(yè)快速發(fā)展，我國石墨電極產量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。2021年我國石墨電極產量93.84萬噸，同比增長30.26%。其中，超高功率石墨電極產量為35.26萬噸，同比增長40.14%，占石墨電極總產量比重為37.57%，較上年提升2.65個百分點。隨著電爐煉鋼技術發(fā)展，石墨電極向超高功率發(fā)展已成為主流趨勢，超高功率石墨電極占比持續(xù)提升，這進一步增加了對針狀焦原料的需求量。2022年我國超高功率石墨電極產量約40.78萬噸，同比增長15.66%；占比提升至40.06%，較2021年增加2.48個百分點。未來，隨著鋼鐵行業(yè)轉型加快，及電爐煉鋼的大力推廣，我國超高功率電極生產技術將進一步提升，超高功率電極產量出現(xiàn)較大幅度增長，使得市場對針狀焦需求持續(xù)擴大。
隨著“雙碳戰(zhàn)略”實施，節(jié)能減碳成為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展主要趨勢。2022年1月，工信部等三部門在《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中提到，力爭2025年，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至15%以上，電弧爐煉鋼也成為鋼鐵行業(yè)綠色轉型的重要發(fā)展方向，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。而作為電爐鋼原料的石墨電極材料，隨著電弧爐煉鋼逐步推廣，石墨電極行業(yè)需求也將持續(xù)提升。預計到2025年，我國石墨電極需求量將增加至130萬噸，對原材料針狀焦需求也將隨之增加至45萬噸。
●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國針狀焦行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》。
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