來(lái)源：老司基一枚
還有20天，魔幻的2020年就將過(guò)去，你今年的余額已經(jīng)不足6%啦
每到年底，不少小伙伴又籌劃著，新的一年基金投資究竟該如何布局。
最近，老司基正好參加了某知名基金平臺(tái)組織的一次基友訪談活動(dòng)，熱情的基友們拋了100多個(gè)問(wèn)題過(guò)來(lái)，其中最關(guān)心的問(wèn)題便是2021年的基金究竟該如何挑選。這個(gè)訪談，后續(xù)我會(huì)整理一個(gè)問(wèn)答精華版分享給大家。
既然大家都這么關(guān)心這個(gè)問(wèn)題，老司基準(zhǔn)備從今天開始，寫一個(gè)2021年?；暨x系列文章，為大家360度無(wú)死角搜羅一下明年最值得投資的基金。
劇透一下，老司基也計(jì)劃在2021年全新推出一個(gè)基金實(shí)盤組合，該系列文章挑選的?；鶗?huì)作為這個(gè)組合的重要參考。
今天進(jìn)行該系列的第一篇文章，為大家盤點(diǎn)是最近5年來(lái)，主動(dòng)權(quán)益基金領(lǐng)域的牛人和?；?/span>
2021年價(jià)值占優(yōu)還是成長(zhǎng)領(lǐng)先？
今年是A股誕生30周年，也是不平凡的一年。
一方面是疫情沖擊、美股熔斷等利空因素，另一方面則是創(chuàng)業(yè)板改革等資本市場(chǎng)制度改革平穩(wěn)推進(jìn)，A股核心資產(chǎn)呈現(xiàn)慢牛格局。如果要用一個(gè)代表性詞匯描述今年行情，老司基認(rèn)為就是6個(gè)字：喝酒吃藥開車！
年初，特斯拉概念浪潮席卷，新能源汽車爆發(fā)；受益疫情的醫(yī)藥板塊上半年也是牛氣沖天，半年度的基金排名被一眾醫(yī)藥主題基金包場(chǎng)。7月初，大盤拔地而起，一口氣從3000點(diǎn)下方?jīng)_到3458點(diǎn)，牛市旗手券商大爆發(fā)。可就在大家憧憬大牛市來(lái)臨時(shí)，大盤進(jìn)入橫盤震蕩階段，這一震蕩就是5個(gè)月時(shí)間。臨近歲末，低估值的順周期板塊崛起，銀行保險(xiǎn)拉升，煤飛色舞再起，你方唱罷我登場(chǎng)。新能車也在美股特斯拉創(chuàng)下歷史新高的帶動(dòng)下，卷土重來(lái)。
當(dāng)然，要說(shuō)貫穿全年最牛的板塊非白酒莫屬，白酒龍頭貴州茅臺(tái)本周更是頻頻創(chuàng)下歷史新高。老司基看了一下，2019年中證白酒指數(shù)大漲92%，2020年再次大漲超90%，兩年累計(jì)漲幅高達(dá)266%，哪個(gè)板塊敢與其爭(zhēng)鋒？
2021年，市場(chǎng)是延續(xù)消費(fèi)價(jià)值股強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，還是科技成長(zhǎng)股隨風(fēng)起舞，再次回歸舞臺(tái)中央呢？現(xiàn)在還不得而知。
對(duì)于基金投資來(lái)說(shuō)，最穩(wěn)健的做法就是，把價(jià)值型和成長(zhǎng)型基金都買一點(diǎn)，把大盤藍(lán)籌、中小成長(zhǎng)風(fēng)格的各配一些，這樣不管哪種風(fēng)格占優(yōu)，你都能享受上漲收益。
近5年這些基金賺翻啦！
5年前，2015年12月9日，上證指數(shù)收于3472點(diǎn)；
5年后，2020年12月9日，上證指數(shù)收于3371點(diǎn)。
5年前，2015年12月9日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收于2667點(diǎn)；
5年后，2020年12月9日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收于2697點(diǎn)。
這5年，上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指漲幅幾乎為零，主動(dòng)權(quán)益基金卻平均大賺67%！共有299只基金業(yè)績(jī)翻倍（A/C份額單獨(dú)計(jì)算），最?？褓?/span>347%。
最近5年，大盤基本圍繞3000點(diǎn)這一價(jià)格中樞上下波動(dòng)，但結(jié)構(gòu)性行情演繹精彩紛呈。寬基指數(shù)中，表現(xiàn)最好的是濃眉大眼的滬深300指數(shù)，區(qū)間漲幅超38%，此外深證成指、中小板指區(qū)間漲幅超10%。
相比之下，公募基金業(yè)績(jī)要大大好于主流指數(shù)表現(xiàn)，漲幅最高的基金達(dá)到347%。下面，老司基選擇了主動(dòng)權(quán)益基金中最常見的三類基金品種，包括普通股票型、偏股混合型和靈活配置型，來(lái)逐一分析盤點(diǎn)。
近5年普通股票型年化超20%的14只大?；?/span>
股票倉(cāng)位占比80%以上的普通股票型基金，共有55只基金最近5年漲幅超100%，有14只基金收益超150%、近5年年化收益超20%。其中，明星基金經(jīng)理蕭楠管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)（110022）拔得頭籌，累計(jì)漲幅達(dá)272.82%，近5年的年化收益率超30%，這也是唯一一只年化超30%的普通股票型大?；?。
蕭楠的投資特點(diǎn)是專注于大消費(fèi)領(lǐng)域，對(duì)于食品飲料認(rèn)識(shí)深刻，對(duì)于自己認(rèn)準(zhǔn)的東西敢于下重手，行業(yè)和個(gè)股集中度都很高，是一個(gè)特色鮮明的基金經(jīng)理。在其持倉(cāng)中重倉(cāng)配置了食品飲料、家用電器、非銀金融及商貿(mào)零售等。2020年，蕭楠發(fā)行了兩只爆款新基金，4月初的易方達(dá)消費(fèi)精選和11月中旬的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年，每只都被瘋搶，均一日售罄，市場(chǎng)人氣可見一斑。
14只股票型牛基榜單中，還包括了周應(yīng)波、馮明遠(yuǎn)、歸凱、范妍、譚麗等眾多明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品。如周應(yīng)波的中歐時(shí)代先鋒A（001938）以227.1%的漲幅位居次席，年化收益達(dá)到26.7%；馮明遠(yuǎn)的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)（001410）以226.43%的漲幅位居第3，年化收益率也超過(guò)26%。
這些基金在2020年表現(xiàn)同樣出色，像工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型（000991）今年的收益率高達(dá)102.09%，成為2020年為數(shù)不多的翻倍?；?。另外，匯豐晉信智造先鋒A（001643）和交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)（519714）今年漲幅均超過(guò)80%，強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑。
近5年偏股混合型年化超20%的23只大牛基
偏股混合型基金中，共有110只基金在近5年取得100%以上收益，年化收益率超20%的大牛基共有23只。其中，業(yè)績(jī)最好的為張坤管理的易方達(dá)中小盤（110011），這屬于市場(chǎng)非常度超高的績(jī)優(yōu)基金，最近5年收益率高達(dá)294.97%，年化收益達(dá)到驚人的31.56%。
張坤是十分穩(wěn)健的選手，沒(méi)有一個(gè)負(fù)收益產(chǎn)品，各個(gè)產(chǎn)品風(fēng)格統(tǒng)一且很穩(wěn)定，基本上遵循價(jià)值投資的核心價(jià)值觀，同時(shí)不斷拓展自己能力圈。張坤今年6月新發(fā)行的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有，也受到市場(chǎng)的追捧，上演一日售罄。張坤和蕭楠并稱易方達(dá)權(quán)益雙子星，果然實(shí)力不凡，分別霸占了兩大?；駟喂谲?。
另外，偏股混合型牛基中，還包括了劉彥春、黃興亮、胡昕煒、王崇、喬遷、劉格菘等明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品。如劉彥春的景順長(zhǎng)城鼎益（162605）、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)（260108）分別以252.64%、244.62%漲幅位居榜單前列，年化收益均超過(guò)28%；黃興亮的萬(wàn)家優(yōu)選（161903）以228.22%的漲幅位居第5，年化收益率也超過(guò)26%。
從2020年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，羅世鋒管理的兩只基金非常搶眼，諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合（570001）和諾德周期策略（570008）均取得了100%以上收益，收益率分別為104.57%和103.03%。
近5年靈活配置型年化超20%的25只大牛基
股票倉(cāng)位在0-95%自由游走的靈活配置型基金，無(wú)疑是最考驗(yàn)基金經(jīng)理管理能力的一類產(chǎn)品。這類基金中，共有134只基金取得翻倍以上收益，年化收益率超20%的大?；灿?5只。其中，名不見經(jīng)傳的中融新經(jīng)濟(jì)混合A（001387）以最近5年347.33%的超高收益奪冠，年化收益達(dá)到驚人的34.87%。
老司基看了一下，中融新經(jīng)濟(jì)現(xiàn)任基金經(jīng)理甘傳琦任職時(shí)間不到1年，是今年3月才走馬上任的。該基金歷史上共有6位基金經(jīng)理管理，主要的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)來(lái)自于離任的基金經(jīng)理姜濤和秦娟。比較詭異的是，該基金盡管業(yè)績(jī)出色，但規(guī)模一直不大，2017年二季度末A份額短暫到過(guò)12億元規(guī)模，之后就一直徘徊在1億元規(guī)模左右，直到今年3季度末其AC類合計(jì)份額才漲至4億元以上。
另外，靈活配置型?；?，還包括了曲揚(yáng)、張清華、沈雪峰、韓冬、歸凱、鄔傳雁等明星基金經(jīng)理的產(chǎn)品。如曲揚(yáng)的前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)（001102）以239.61%漲幅位居榜次席，年化收益均超過(guò)27%；張清華的易方達(dá)新收益混合A（001216）以217.36%的漲幅位居第3，年化收益率26%。
從2020年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，曲揚(yáng)管理的兩只基金比較亮眼，前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)（001102）和前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A（001679）均取得了80%以上收益，收益率分別為83.44%和89.52%。
5年A股輪回，大盤原地打轉(zhuǎn)。
62只牛基賺得盆滿缽滿，年化收益均超20%，比肩股神巴菲特。
下一期文章將盤點(diǎn)最近3年的大?；?，敬請(qǐng)期待！
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