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投資大佬張磊十年投資感悟:尋找能瘋狂創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的企業(yè)

張磊 ,中國(guó)價(jià)值投資傳奇人物,高瓴資本創(chuàng)始人。高瓴資本作為一家專注于長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性價(jià)值投資的機(jī)構(gòu),現(xiàn)已成為亞洲地區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的投資基金之一。

人物經(jīng)歷:

張磊 于1972年出生于河南駐馬店市,1990年,張磊以河南省高考文科狀元的身份考取中國(guó)人民大學(xué) 國(guó)際金融專業(yè) 。1998年赴美國(guó)耶魯大學(xué)求學(xué),后獲得耶魯大學(xué)工商管理碩士及國(guó)際關(guān)系碩士學(xué)位。張磊在耶魯大學(xué)讀書(shū)期間,曾在著名的耶魯大學(xué)投資辦公室(管理著名的耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金)工作,這段經(jīng)歷為他日后在投資界的成功奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。畢業(yè)后張磊在全球新興市場(chǎng)投資基金(Emerging Markets Management)工作過(guò)一段時(shí)間,主要負(fù)責(zé)南非,東南亞和中國(guó)的投資。此后又擔(dān)任紐約證券交易所首任中國(guó)首席代表,并創(chuàng)建了紐約證券交易所駐香港和北京辦事處。2005年,張磊作為創(chuàng)始人創(chuàng)建高瓴資本(Hillhouse Capital )。

個(gè)人投資思想:

作為當(dāng)代中國(guó)'價(jià)值投資'領(lǐng)域教父級(jí)人物,張磊的投資風(fēng)格受到兩位投資大師的深刻影響,一位是沃倫 巴菲特 ,另一位是他的恩師大衛(wèi)-史文森的影響。作為耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金的首席投資官,大衛(wèi)-史文森為美國(guó)各大機(jī)構(gòu)輸送了無(wú)數(shù)優(yōu)秀的人才,被美國(guó)的機(jī)構(gòu)投資者奉為教父級(jí)人物。張磊不僅成功地把耶魯?shù)耐顿Y理念引入中國(guó),并在此基礎(chǔ)上衍生發(fā)展出了更適合中國(guó)的投資模式。同時(shí)張磊也是是巴菲特的堅(jiān)定信念執(zhí)行者。他更認(rèn)可的是長(zhǎng)期持有,而不是簡(jiǎn)單的價(jià)值投資者。巴菲特早期投資是撿便宜的思路,后來(lái)才變成了長(zhǎng)期持有的思路,所以張磊認(rèn)可并學(xué)習(xí)了巴菲特的中后期投資。

  • 超長(zhǎng)期投資 – '超長(zhǎng)期投資是我的信念和信仰??偨Y(jié)來(lái)講,第一點(diǎn)是把基金做成超長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)的基金,第二點(diǎn)是所投公司和投資基金的理念要完全一致。'
  • 投具有偉大格局觀的企業(yè)家 – '特別少的人,特別少的公司能夠有這個(gè)格局、執(zhí)行力、能夠把公司愿景推到那么高的高度,我們就要尋找這樣的人。這個(gè)人怎么找到呢?有兩種模式,一種模式是人海模式,到處參加各種會(huì)議,一個(gè)地方一個(gè)地方跑。我們采用的是研究型模式,就是通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)哪個(gè)是最好的商業(yè)模式,然后我們?cè)賹ふ腋詈蒙虡I(yè)模式契合的最好創(chuàng)業(yè)者,我們?cè)僖黄鸢l(fā)展。'
  • 善于甄別'虛假的護(hù)城河'- '我經(jīng)常在公司內(nèi)部強(qiáng)調(diào)我們要善于甄別'虛假的護(hù)城河',譬如政府保護(hù),這類的護(hù)城河隨時(shí)都有可能崩潰。而長(zhǎng)期創(chuàng)造最大價(jià)值的,并用最高效的方式和最低的成本創(chuàng)造最大價(jià)值的才是企業(yè)'護(hù)城河'的本質(zhì)。'
  • 在關(guān)鍵的時(shí)點(diǎn)投資關(guān)鍵的變化 – '什么是關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)?就是大家都看不懂的時(shí)候。關(guān)鍵變化是什么呢?如果是一成不變的事情,實(shí)際上很容易被看見(jiàn),這個(gè)世界永恒的只有變化。只有在變化的過(guò)程中我們才能去跟別人有不同的觀點(diǎn),而且是產(chǎn)生非常長(zhǎng)期的不同觀點(diǎn)。我關(guān)注的是創(chuàng)造多大價(jià)值的機(jī)會(huì),這就是我說(shuō)的深入基本研究,在這個(gè)過(guò)程中我們多年來(lái)一直堅(jiān)持持續(xù)深入的跨時(shí)間、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨類別、跨線上/線下的行業(yè)研究,所以高瓴能夠深刻理解這些行業(yè)的長(zhǎng)期內(nèi)在發(fā)展規(guī)律和業(yè)務(wù)邏輯,從而準(zhǔn)確把握行業(yè)與市場(chǎng)的變革要素和時(shí)點(diǎn)。'
  • 投資哲學(xué):'守正用奇'、'弱水三千,但取一瓢'、'桃李不言,下自成蹊'。- '我有三個(gè)哲學(xué)觀,也是在公司里反復(fù)強(qiáng)調(diào)并實(shí)踐的。分別是:'守正用奇'、'弱水三千,但取一瓢'和'桃李不言,下自成蹊'。'守正用奇'語(yǔ)出老子《道德經(jīng)》的'以正治國(guó),以奇用兵';'弱水三千,但取一瓢'引申自《論語(yǔ)》,是說(shuō)看準(zhǔn)了好的公司或業(yè)務(wù)模式就要下重注。而'桃李不言,下自成蹊'出自《史記》,是說(shuō)只要做正確的事情,不用去到處宣傳,好的企業(yè)家會(huì)找到我們。'

最新動(dòng)態(tài):截至上市公司2020年一季報(bào),有6家A股公司前十大流通股東榜出現(xiàn) 高瓴資本 ,包括凱利泰、金域醫(yī)學(xué)、愛(ài)爾眼科、格力電器、泰格醫(yī)藥、海螺水泥等。此外,高瓴資本擬入股藥明康德、甘李藥業(yè)、君實(shí)生物、信達(dá)生物、寧德時(shí)代、凱萊英、華蘭生物、健康元。
相關(guān)上市公司中,健康元(600380)7月12日公告,擬定增募資不超過(guò)21.73億元,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者高瓴資本。金域醫(yī)學(xué)(603882)半年報(bào)顯示,高瓴資本持有其流通股比例為2.06%

張磊告訴我們做投資要擁有長(zhǎng)期主義理念,把信念和持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值作為安身立命之本,不急不躁做時(shí)間的朋友,將會(huì)獲得豐厚的回報(bào)。

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